Pedleys Solar：使用 Zoho One 实现业务流程自动化

已发表: 2020-10-09

住宅和商业太阳能解决方案和维修公司 Pedleys Solar 使用 Zoho One 实现业务流程自动化，以全面了解他们的销售流程，为重点关注未来增长和维护客户关系让路。查看 Pedleys 太阳能。

这一切是如何开始的

2016 年，Aaron Ware 收购了位于澳大利亚布里斯班的住宅和商业太阳能电池板公司 Pedleys Solar。此前，Ware 是一名 FIFO 电工，但在该行业工作了 15 年后，他决定做一些真正能为澳大利亚家庭带来改变的事情。 Pedleys Solar 现在是一家成功的太阳能企业，服务于布里斯班及周边郊区：阳光海岸、赫维湾、黄金海岸、北部河流，甚至墨尔本。凭借在使用 Zoho One 过程中的强大自动化，在过去两年中，Pedleys Solar 的收入增加了 4,000%。

挑战

当 Ware 接管 Pedleys Solar 时，员工正在使用电子表格来跟踪所有客户数据。销售代表会向管理团队发送一封包含客户信息的电子邮件，管理团队会将其添加到电子表格中。他们使用现场服务管理系统 ServiceM8 来跟踪他们的工作，但无法跟踪潜在客户和潜在客户。

“在 Zoho 之前，我们只是在使用电子表格。有些人，在他们购买之前，您需要连接 15 到 20 次，因为我们没有正确设置并且没有任何东西，我们的潜在客户只是迷路了，”Ware 说。

Pedleys Solar 需要一种解决方案，使团队能够根据客户对话设置提醒或写笔记，自动培养潜在客户，并跟踪和查看业务分析，以帮助业务扩展和发展。

介绍 Zoho

在雇佣了一位销售员后，他谈到了他在之前工作中对 Zoho 的积极体验，之后，Ware 决定调查一下。此前，Pedleys 测试了其他 CRM 应用程序，包括 Pipedrive 和 Hubspot，但发现与 Zoho CRM 相比功能有限。 Ware 还与一些使用其他 CRM 系统的业内朋友进行了交谈，发现为了匹配 Zoho 的功能，每增加一个功能，价格就会上涨。最终，Ware 选择了 Zoho CRM 来管理他的客户和销售数据。

由于 Pedleys 需要一个非常独特的 CRM 设置，Ware 聘请了来自 The Integrators 的 Zoho 合作伙伴 Paul Roussell 来定制 CRM 并集成第三方应用程序 ServiceM8 和 Xero。自 2012 年以来，作为一名经验丰富的 Zoho 合作伙伴，Roussell 建议 Ware 免费试用 Zoho One 30 天试用期。仔细考虑这两个选项后，Ware 决定升级到 Zoho One，以便在不增加订阅价格的情况下将其他 40 多个应用程序整合到套件中。从那时起，Pedleys Solar 开始使用 Zoho Meeting、Zoho Forms、Zoho Analytics 和 Zoho Sign，并计划在不久的将来添加 Zoho Inventory。

Pedleys 如何使用 Zoho One

通过 Zoho CRM 中的定制、ServiceM8 和 Xero 的集成以及 Zoho One 中其他应用程序的采用，Pedleys Solar 现在可以轻松地处理潜在客户、跟踪客户信息、完成工作、签署数字合同并将报价和发票发送到来自集成系统的客户。 “使用 Zoho 的主要好处是能够控制我们的销售流程并为每位客户提供他们需要的爱和培育，”Ware 说。

在 Zoho CRM 中，每个新线索都分配给销售经理，相关任务会根据位置、线索来源、业务规模等各种因素自动创建。 “一旦我们设置了所有 API，以便潜在客户开始流入 CRM，每个潜在客户都会收到一条自动短信欢迎他们。

他们进入了一个漏斗，在那里他们收到了自动电子邮件。我们知道谁被叫了，他们被叫了多少次。因为我们的销售团队可以输入和跟踪潜在客户信息，所以我们知道他们处于什么阶段：如果他们正在构建，如果他们只是在寻找，他们是否想要更便宜的系统，他们是否想要现场评估或只是电话评估. 我们能够真正控制整个过程，”Ware 说。 “拥有处于不同阶段的潜在客户并能够转换他们并密切关注一切对我们来说非常重要。”

当潜在客户准备好购买时，销售人员可以轻松地在 Zoho CRM 中一键创建交易，为 Pedleys Solar 团队触发另一系列任务，从跟进电话和组织合同到物理安装。或者，如果潜在客户尚未准备好，则会记录下来并安排后续行动。这种自动化使 Pedleys 能够轻松跟踪所有客户和潜在客户，同时节省他们原本不得不手动培养每个潜在客户的时间。

在 Zoho One 中，Pedleys Solar 还使用 Zoho Analytics 分析其业务数据，深入了解潜在客户和交易，监控内部活动，并跟踪其销售周期的各个方面。这有助于 Ware 从可操作的业务数据智能中做出数据驱动的决策。 “我们的主要目标是能够生成一份报告，并在一周或一个月结束时查看我们所处的位置，现在我们已经能够做到这一点，甚至更多，”Ware 说。

此外，Pedleys 使用拖放式表单构建器 Zoho Forms 来运行客户推荐计划，向 Pedleys Solar 介绍客户的客户可以输入他们的详细信息并获得推荐信用。他们还使用数字签名应用程序 Zoho Sign 以数字方式发送和接收客户合同上的签名。最后，由于 COVID-19，Pedleys Solar 团队已开始使用 Zoho Meeting（一种在线会议工具）在远程工作时保持相互联系。将来，Ware 计划引入 Zoho Inventory 来跟踪 Pedleys Solar 的库存和库存水平。

收益和投资回报率

有了 Zoho One，Pedleys 的领先交易转化率翻了一番。 “我们现在获得了 16 笔销售，而不是 100 条销售线索和 6 笔销售。它产生了巨大的变化。一旦你开始增加这些转化率，对我们来说，1% 或 2% 的差异意味着数百万美元，”Ware 说，“今年我们有望赚到 2000 万美元。”

由于 Zoho One 是基于云的，因此所有新信息都会保存下来，并且经理和员工可以立即看到。随着所有这些信息在 Zoho One 中不断维护和更新，内部和外部的沟通得到了极大的改善。 “办公室的管理非常棒，现在什么都没有丢失，”Ware 说。

从管理的角度来看，Ware 可以登录并跟踪与潜在客户、客户和交易联系的每个阶段。曾经分散的流程现在转变为一个完全集成的系统，为管理人员提供完全的控制和可见性。因此，Ware 表示，Zoho One 还帮助他的团队改善了内部以及与客户的沟通，因为信息不再是孤立的。

Zoho One 包括强大的商业智能工具，可以从 Zoho 和第三方应用程序中提取数据来分析业务的各个方面，这让 Ware 对 Pedleys 的运营有了深入的了解。借助 Zoho Analytics，Ware 可以深入了解潜在客户阶段或来源等特定细节，以确定某些潜在客户在某些阶段停滞不前的原因。这些信息可以帮助他准确地找出需要改变的地方。例如，如果潜在客户停留在“未联系”阶段，经理会收到警报，并且可以轻松查看是自动化问题还是特定团队成员的问题。现在 Pedleys 一直在使用 Zoho One，Ware 清楚地看到了统一操作系统的好处。

期待

在 Zoho One 之前，Pedleys 一直在努力存储客户信息、内部沟通和分析业务数据。现在，从基于纸张的流程转向整个业务的集成操作系统已帮助 Pedleys Solar 在两年的使用中增加了 4,000% 的收入。由于 Zoho One 的可扩展性和第三方集成，Ware 可以继续使用 ServiceM8 进行调度，并使用 Xero 进行会计处理。

有了智能系统，Ware 现在有时间从日常运营中退后一步，专注于他对太阳能和帮助澳大利亚家庭的热情。 “热情在于帮助所有这些家庭节省大量资金转向可再生能源——你知道，只是尽我们的一份力量来帮助地球，”Ware 说。最终，他能够在做自己喜欢的事情的同时扩大业务规模、改善运营并维持快乐的工作场所。

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