Pedleys Solar: automatizzare i processi aziendali con Zoho One

L'azienda di soluzioni e riparazioni per l'energia solare residenziale e commerciale, Pedleys Solar, automatizza i propri processi aziendali con Zoho One per una visione completa del processo di vendita, aprendo la strada a una forte attenzione alla crescita futura e al mantenimento delle relazioni con i clienti. Dai un'occhiata a Pedley Solar.

Come tutto è cominciato

Nel 2016, Aaron Ware ha acquistato Pedleys Solar, un'azienda di pannelli solari residenziali e commerciali con sede a Brisbane, in Australia. In precedenza, Ware ha lavorato come elettricista FIFO, ma dopo 15 anni nel settore, ha deciso di voler fare qualcosa che avrebbe fatto davvero la differenza per le famiglie australiane. Pedleys Solar è ora un'azienda di successo nel settore dell'energia solare che serve Brisbane e le periferie circostanti: Sunshine Coast, Hervey Bay, Gold Coast, Northern Rivers e persino Melbourne. Con una forte automazione durante l'uso di Zoho One, negli ultimi due anni, Pedleys Solar ha aumentato le proprie entrate del 4.000%.

Sfide

Quando Ware ha rilevato Pedleys Solar, il personale utilizzava fogli di calcolo per tenere traccia di tutti i dati dei clienti. I rappresentanti di vendita invieranno un'e-mail con informazioni su un cliente al team di amministrazione, che lo aggiungerà al foglio di calcolo. Hanno utilizzato ServiceM8, un sistema di gestione dell'assistenza sul campo, per tenere traccia dei loro lavori, ma non avevano modo di tenere traccia dei lead e dei potenziali clienti.

“Prima di Zoho, stavamo semplicemente esaurendo i fogli di calcolo. Con alcune persone dovrai connetterti dalle 15 alle 20 volte prima dell'acquisto e poiché non eravamo configurati correttamente e non avevamo nulla a posto, i nostri contatti si stavano perdendo", ha affermato Ware.

Pedleys Solar aveva bisogno di una soluzione che consentisse al team di impostare promemoria o scrivere note in base alle conversazioni dei clienti, coltivare automaticamente i lead e tracciare e visualizzare le analisi aziendali per aiutare l'azienda a crescere e scalare.

Presentazione di Zoho

Dopo aver assunto un membro delle vendite che ha parlato della sua esperienza positiva con Zoho in un precedente lavoro, Ware ha deciso di esaminarlo. In precedenza, Pedleys ha testato altre applicazioni CRM tra cui Pipedrive e Hubspot, ma ha riscontrato funzionalità limitate rispetto a Zoho CRM. Ware ha anche parlato con alcuni amici del settore che utilizzano altri sistemi CRM e ha scoperto che per adattarsi alle capacità di Zoho, il prezzo aumentava con ogni funzionalità aggiuntiva. Alla fine, Ware ha scelto Zoho CRM per gestire i dati dei suoi clienti e delle vendite.

Poiché Pedleys aveva bisogno di una configurazione CRM davvero unica, Ware ha assunto un partner Zoho, Paul Roussell di The Integrators, per personalizzare il CRM e integrare applicazioni di terze parti, ServiceM8 e Xero. Essendo un partner Zoho esperto dal 2012, Roussell ha suggerito a Ware di provare Zoho One gratuitamente per la prova di 30 giorni. Considerando attentamente entrambe le opzioni, Ware ha deciso di passare a Zoho One per poter incorporare le altre 40+ applicazioni all'interno della suite senza aumentare il prezzo dell'abbonamento. Da allora, Pedleys Solar ha iniziato a utilizzare Zoho Meeting, Zoho Forms, Zoho Analytics e Zoho Sign e prevede di aggiungere Zoho Inventory nel prossimo futuro.

Come Pedleys usa Zoho One

Con la personalizzazione in Zoho CRM, l'integrazione di ServiceM8 e Xero e l'adozione di altre app all'interno di Zoho One, Pedleys Solar può ora agire facilmente sui lead, tenere traccia delle informazioni sui clienti, completare i lavori, avere contratti firmati digitalmente e inviare preventivi e fatture a clienti da un sistema integrato. "I principali vantaggi dell'utilizzo di Zoho sono la possibilità di controllare il nostro processo di vendita e offrire a ciascun cliente l'amore e la cura di cui ha bisogno", ha affermato Ware.

In Zoho CRM, ogni nuovo lead viene assegnato a un responsabile delle vendite e le attività pertinenti vengono create automaticamente in base a vari fattori, tra cui posizione, origine del lead, dimensioni dell'azienda e altro ancora. "Una volta impostate tutte le API in modo che i lead abbiano iniziato a fluire nel CRM, ogni lead riceveva un messaggio di testo automatizzato di benvenuto.

Sono entrati in un imbuto in cui hanno ricevuto e-mail automatizzate. Sapevamo chi era stato chiamato e quante volte veniva chiamato. Poiché il nostro team di vendita poteva inserire e tenere traccia delle informazioni sui lead, sapevamo in quale fase si trovavano: se stavano costruendo, se stavano solo cercando, se volevano un sistema più economico, se volevano una valutazione in loco o solo una valutazione telefonica . Siamo stati in grado di controllare davvero l'intero processo", ha affermato Ware. "Avere i leader nelle loro diverse fasi ed essere in grado di convertirli e tenere d'occhio tutto è stato davvero importante per noi".

Quando un lead è pronto per l'acquisto, l'addetto alle vendite può facilmente creare un accordo in Zoho CRM con un clic, avviando un'altra serie di attività per il team Pedleys Solar, dalle chiamate di follow-up all'organizzazione dei contratti fino all'installazione fisica. In alternativa, se il lead non è pronto, questo viene registrato e viene programmato un follow-up. Questa automazione ha consentito a Pedleys di tenere facilmente traccia di tutti i propri clienti e lead, risparmiando tempo che altrimenti avrebbero dovuto dedicare a coltivare manualmente ciascun lead.

All'interno di Zoho One, Pedleys Solar utilizza anche Zoho Analytics per analizzare i propri dati aziendali, ottenere informazioni su lead e accordi, monitorare le attività interne e tenere traccia di ogni aspetto del ciclo di vendita. Questo aiuta Ware a prendere decisioni basate sui dati da una business data intelligence fruibile. "Il nostro obiettivo principale era essere in grado di generare un rapporto e la fine della settimana o del mese e vedere a che punto siamo, e ora siamo stati in grado di fare questo e altro", ha affermato Ware.

Inoltre, Pedleys utilizza Zoho Forms, un generatore di moduli drag-and-drop, per eseguire un programma di segnalazione dei clienti in cui i clienti che hanno presentato ai clienti Pedleys Solar possono inserire i propri dettagli e ricevere un credito di segnalazione. Usano anche Zoho Sign, un'applicazione di firma digitale, per inviare e ricevere firme digitali sui contratti dei clienti. Infine, a causa del COVID-19, il team di Pedleys Solar ha iniziato a utilizzare Zoho Meeting, uno strumento per riunioni online, per rimanere in contatto tra loro mentre si lavora in remoto. In futuro, Ware prevede di introdurre Zoho Inventory per tenere traccia dell'inventario e dei livelli delle scorte di Pedleys Solar.

Vantaggi e ROI

Con Zoho One, il tasso di conversione del vantaggio di Pedley nell'affare è raddoppiato. “Invece di avere 100 contatti e ottenere sei vendite, ora stiamo ottenendo sedici vendite. Ha fatto una differenza enorme. Una volta che inizi ad aumentare quei numeri di conversione, per noi una differenza dell'uno o due percento significa milioni", ha affermato Ware, "quest'anno siamo sulla buona strada per guadagnare $ 20 milioni".

Poiché Zoho One è basato su cloud, tutte le nuove informazioni vengono salvate e immediatamente visibili a manager e personale. E con tutte queste informazioni continuamente mantenute e aggiornate all'interno di Zoho One, la comunicazione interna ed esterna è migliorata drasticamente. "L'amministrazione in ufficio è straordinaria e ora nulla si perde", ha affermato Ware.

Dal punto di vista gestionale, Ware può accedere e tenere traccia di ogni fase del contatto con lead, clienti e accordi. Quello che una volta era un processo disperso è ora trasformato in un sistema completamente integrato che offre ai manager pieno controllo e visibilità. Di conseguenza, Ware afferma che Zoho One ha anche aiutato il suo team a migliorare la comunicazione internamente e con i propri clienti, perché le informazioni non sono più isolate.

Zoho One include potenti strumenti di business intelligence in grado di estrarre dati da Zoho e da applicazioni di terze parti per analizzare ogni aspetto dell'azienda, il che ha fornito a Ware una visione approfondita delle operazioni di Pedleys. Con Zoho Analytics, Ware può approfondire dettagli specifici come la fase dei lead o la fonte per determinare il motivo per cui alcuni lead sono stagnanti in determinate fasi. Questa informazione lo aiuta a capire esattamente cosa deve cambiare. Ad esempio, se i lead sono bloccati nella fase "non contattati", il manager viene avvisato e può facilmente vedere se si tratta di un problema con l'automazione o con un membro specifico del team. Ora che Pedleys ha utilizzato Zoho One, Ware vede chiaramente i vantaggi di un sistema operativo unificato.

In attesa

Prima di Zoho One, Pedleys lottava con l'archiviazione delle informazioni sui clienti, la comunicazione interna e l'analisi dei dati aziendali. Ora, il passaggio dai processi cartacei a un sistema operativo integrato per l'intera attività ha aiutato Pedleys Solar ad aumentare i propri ricavi del 4.000% nei due anni di utilizzo. Grazie all'estendibilità di Zoho One e alle integrazioni di terze parti, Ware può continuare a utilizzare ServiceM8 per la sua pianificazione e Xero per la sua contabilità.

Con un sistema intelligente in atto, Ware ha ora il tempo di fare un passo indietro rispetto alle operazioni quotidiane e concentrarsi sulla sua passione per l'energia solare e aiutare le famiglie australiane. "La passione sta nell'aiutare tutte queste famiglie a risparmiare un sacco di soldi passando all'energia rinnovabile, sai, basta fare la nostra parte per aiutare il pianeta", ha affermato Ware. Alla fine, è stato in grado di scalare l'attività, migliorare le operazioni e mantenere un posto di lavoro felice mentre faceva qualcosa che ama.

Ripubblicato su autorizzazione. Originale qui.