Pedleys Solar : automatisation des processus métier avec Zoho One

La société de solutions et de réparation d'énergie solaire résidentielle et commerciale, Pedleys Solar, automatise ses processus commerciaux avec Zoho One pour une vue complète de son processus de vente, ouvrant la voie à une forte concentration sur la croissance future et le maintien des relations avec les clients. Découvrez Pedleys Solar.

Comment tout a commencé

En 2016, Aaron Ware a acheté Pedleys Solar, une entreprise de panneaux solaires résidentiels et commerciaux basée à Brisbane, en Australie. Auparavant, Ware travaillait comme électricien FIFO, mais après 15 ans dans l'industrie, il a décidé qu'il voulait faire quelque chose qui ferait vraiment une différence pour les familles australiennes. Pedleys Solar est maintenant une entreprise d'énergie solaire prospère qui dessert Brisbane et les banlieues environnantes : Sunshine Coast, Hervey Bay, Gold Coast, Northern Rivers et même Melbourne. Grâce à une forte automatisation tout au long de leur utilisation de Zoho One, au cours des deux dernières années, Pedleys Solar a augmenté ses revenus de 4 000 %.

Défis

Lorsque Ware a repris Pedleys Solar, le personnel utilisait des feuilles de calcul pour suivre toutes les données des clients. Les commerciaux enverraient un e-mail contenant des informations sur un client à l'équipe d'administration, qui l'ajouterait à la feuille de calcul. Ils utilisaient ServiceM8, un système de gestion des services sur le terrain, pour suivre leurs travaux, mais n'avaient aucun moyen de suivre les prospects et les clients potentiels.

« Avant Zoho, nous n'utilisions que des feuilles de calcul. Certaines personnes, vous devrez vous connecter 15 à 20 fois avant d'acheter et parce que nous n'étions pas correctement configurés et n'avions rien en place, nos prospects se perdaient », a déclaré Ware.

Pedleys Solar avait besoin d'une solution qui pourrait permettre à l'équipe de définir des rappels ou de rédiger des notes en fonction des conversations avec les clients, de nourrir automatiquement les prospects et de suivre et afficher les analyses commerciales pour aider l'entreprise à évoluer et à se développer.

Présentation de Zoho

Après avoir embauché un membre des ventes qui a parlé de son expérience positive avec Zoho dans un emploi précédent, Ware a décidé de se pencher sur la question. Auparavant, Pedleys a testé d'autres applications CRM, notamment Pipedrive et Hubspot, mais a constaté des fonctionnalités limitées par rapport à Zoho CRM. Ware a également parlé à quelques amis du secteur utilisant d'autres systèmes CRM et a constaté que pour correspondre aux capacités de Zoho, le prix augmentait avec chaque fonctionnalité supplémentaire. Finalement, Ware a choisi Zoho CRM pour gérer ses données clients et ventes.

Comme Pedleys avait besoin d'une configuration CRM assez unique, Ware a embauché un partenaire Zoho, Paul Roussell de The Integrators, pour personnaliser le CRM et intégrer des applications tierces, ServiceM8 et Xero. En tant que partenaire expérimenté de Zoho depuis 2012, Roussell a suggéré à Ware d'essayer gratuitement Zoho One pendant la période d'essai de 30 jours. En examinant attentivement les deux options, Ware a décidé de passer à Zoho One pour pouvoir intégrer les 40 autres applications dans la suite sans augmenter le prix de l'abonnement. Depuis lors, Pedleys Solar a commencé à utiliser Zoho Meeting, Zoho Forms, Zoho Analytics et Zoho Sign, et prévoit d'ajouter Zoho Inventory dans un proche avenir.

Comment Pedleys utilise Zoho One

Avec la personnalisation dans Zoho CRM, l'intégration de ServiceM8 et Xero et l'adoption d'autres applications dans Zoho One, Pedleys Solar peut désormais facilement agir sur les prospects, suivre les informations client, terminer les travaux, faire signer numériquement les contrats et envoyer des devis et des factures à clients à partir d'un système intégré. "Les principaux avantages de l'utilisation de Zoho sont de pouvoir contrôler notre processus de vente et de donner à chaque client l'amour et l'attention dont il a besoin", a déclaré Ware.

Dans Zoho CRM, chaque nouveau prospect est attribué à un directeur des ventes et les tâches pertinentes sont automatiquement créées en fonction de divers facteurs, notamment l'emplacement, la source du prospect, la taille de l'entreprise, etc. "Une fois que nous avions configuré toutes les API pour que les prospects commencent à affluer dans le CRM, chaque prospect recevait un message texte automatisé pour lui souhaiter la bienvenue.

Ils sont entrés dans un entonnoir où ils ont reçu des e-mails automatisés. Nous savions qui avait été appelé et combien de fois ils avaient été appelés. Parce que notre équipe de vente pouvait saisir et suivre les informations sur les prospects, nous savions à quelle étape ils se trouvaient : s'ils étaient en train de construire, s'ils cherchaient simplement, s'ils voulaient un système moins cher, s'ils voulaient une évaluation sur site ou simplement une évaluation par téléphone. . Nous avons pu vraiment contrôler tout ce processus », a déclaré Ware. "Avoir les prospects à leurs différentes étapes et pouvoir les convertir et garder un œil sur tout était vraiment important pour nous."

Lorsqu'un prospect est prêt à acheter, le commercial peut facilement créer une offre dans Zoho CRM en un clic, déclenchant une autre série de tâches pour l'équipe Pedleys Solar, depuis les appels de suivi et l'organisation des contrats jusqu'à l'installation physique. Alternativement, si le prospect n'est pas prêt, cela est enregistré et un suivi est programmé. Cette automatisation a permis à Pedleys de suivre facilement tous ses clients et prospects tout en économisant du temps qu'il aurait autrement dû passer à entretenir manuellement chaque prospect.

Au sein de Zoho One, Pedleys Solar utilise également Zoho Analytics pour analyser ses données commerciales, obtenir des informations sur les prospects et les transactions, surveiller les activités internes et suivre chaque aspect de son cycle de vente. Cela aide Ware à prendre des décisions basées sur les données à partir d'une intelligence des données métier exploitable. "Notre objectif principal était de pouvoir générer un rapport et à la fin de la semaine ou du mois et de voir où nous en sommes, et maintenant nous avons pu le faire et plus encore", a déclaré Ware.

De plus, Pedleys utilise Zoho Forms, un générateur de formulaires par glisser-déposer, pour exécuter un programme de parrainage client où les clients qui ont présenté des clients à Pedleys Solar peuvent entrer leurs coordonnées et recevoir un crédit de parrainage. Ils utilisent également Zoho Sign, une application de signature numérique, pour envoyer et recevoir numériquement des signatures sur les contrats des clients. Enfin, en raison du COVID-19, l'équipe de Pedleys Solar a commencé à utiliser Zoho Meeting, un outil de réunion en ligne, pour rester en contact les uns avec les autres tout en travaillant à distance. À l'avenir, Ware prévoit d'introduire Zoho Inventory pour suivre l'inventaire et les niveaux de stock de Pedleys Solar.

Avantages et retour sur investissement

Avec Zoho One, le taux de conversion des prospects de Pedleys a doublé. « Au lieu d'avoir 100 prospects et d'obtenir six ventes, nous obtenons maintenant seize ventes. Cela a fait une énorme différence. Une fois que vous commencez à augmenter ces chiffres de conversion, pour nous, une différence de un ou deux pour cent signifie des millions », a déclaré Ware,« cette année, nous sommes sur la bonne voie pour gagner 20 millions de dollars.

Étant donné que Zoho One est basé sur le cloud, toutes les nouvelles informations sont enregistrées et immédiatement visibles pour les responsables et le personnel. Et avec toutes ces informations continuellement maintenues et mises à jour au sein de Zoho One, la communication interne et externe s'est considérablement améliorée. "L'administration au bureau est incroyable et maintenant rien ne se perd", a déclaré Ware.

Du point de vue de la gestion, Ware peut se connecter et suivre chaque étape du contact avec les prospects, les clients et les transactions. Ce qui était autrefois un processus dispersé est maintenant transformé en un système entièrement intégré qui donne aux gestionnaires un contrôle et une visibilité complets. Par conséquent, Ware déclare que Zoho One a également aidé son équipe à améliorer la communication en interne et avec ses clients, car les informations ne sont plus cloisonnées.

Zoho One comprend de puissants outils d'informatique décisionnelle qui peuvent extraire des données de Zoho et d'applications tierces pour analyser tous les aspects de l'entreprise, ce qui a donné à Ware un excellent aperçu des opérations de Pedleys. Avec Zoho Analytics, Ware peut explorer des détails spécifiques tels que l'étape ou la source du prospect pour déterminer pourquoi certains prospects stagnent à certaines étapes. Cette information l'aide à comprendre exactement ce qui doit changer. Par exemple, si les prospects sont bloqués à l'étape "non contacté", le responsable est alerté et peut facilement voir s'il s'agit d'un problème d'automatisation ou d'un membre spécifique de l'équipe. Maintenant que Pedleys utilise Zoho One, Ware voit clairement l'avantage d'un système d'exploitation unifié.

Avoir hâte de

Avant Zoho One, Pedleys avait du mal à stocker les informations client, à communiquer en interne et à analyser les données commerciales. Aujourd'hui, le passage des processus papier à un système d'exploitation intégré pour l'ensemble de leur entreprise a aidé Pedleys Solar à augmenter ses revenus de 4 000 % au cours des deux années d'utilisation. Grâce à l'extensibilité de Zoho One et aux intégrations tierces, Ware peut continuer à utiliser ServiceM8 pour sa planification et Xero pour sa comptabilité.

Avec un système intelligent en place, Ware a maintenant le temps de prendre du recul par rapport aux opérations quotidiennes et de se concentrer sur sa passion pour l'énergie solaire et d'aider les familles australiennes. "La passion consiste à aider toutes ces familles à économiser beaucoup d'argent en passant aux énergies renouvelables - vous savez, en faisant simplement notre part pour aider la planète", a déclaré Ware. En fin de compte, il a pu faire évoluer l'entreprise, améliorer les opérations et maintenir un lieu de travail agréable tout en faisant quelque chose qu'il aime.

Republié avec permission. Originale ici.