Pedleys Solar: Automatisierung von Geschäftsprozessen mit Zoho One

Pedleys Solar, ein Unternehmen für Solarenergielösungen und -reparaturen für Privathaushalte und Gewerbe, automatisiert seine Geschäftsprozesse mit Zoho One, um einen vollständigen Überblick über seinen Verkaufsprozess zu erhalten, und macht den Weg frei für einen starken Fokus auf zukünftiges Wachstum und die Pflege von Kundenbeziehungen. Schauen Sie sich Pedleys Solar an.

Wie alles begann

Im Jahr 2016 erwarb Aaron Ware Pedleys Solar, ein Unternehmen für private und gewerbliche Solarmodule mit Sitz in Brisbane, Australien. Zuvor arbeitete Ware als FIFO-Elektriker, aber nach 15 Jahren in der Branche beschloss er, etwas zu tun, das australische Familien wirklich verändern würde. Pedleys Solar ist heute ein erfolgreiches Solarenergieunternehmen, das Brisbane und die umliegenden Vororte beliefert: Sunshine Coast, Hervey Bay, Gold Coast, Northern Rivers und sogar Melbourne. Durch die starke Automatisierung während der gesamten Nutzung von Zoho One hat Pedleys Solar seinen Umsatz in den letzten zwei Jahren um 4.000 % gesteigert.

Herausforderungen

Als Ware Pedleys Solar übernahm, benutzten die Mitarbeiter Tabellenkalkulationen, um alle Kundendaten zu verfolgen. Die Vertriebsmitarbeiter sendeten eine E-Mail mit Informationen über einen Kunden an das Verwaltungsteam, das sie der Tabelle hinzufügte. Sie nutzten ServiceM8, ein Außendienstmanagementsystem, um ihre Jobs zu verfolgen, hatten aber keine Möglichkeit, Leads und potenzielle Kunden im Auge zu behalten.

„Vor Zoho haben wir nur Tabellenkalkulationen ausgeführt. Mit manchen Leuten müssen Sie 15 bis 20 Mal Kontakt aufnehmen, bevor sie kaufen, und weil wir nicht richtig eingerichtet waren und nichts vor Ort war, gingen unsere Leads einfach verloren“, sagte Ware.

Pedleys Solar benötigte eine Lösung, die es dem Team ermöglicht, Erinnerungen festzulegen oder Notizen auf der Grundlage von Kundengesprächen zu schreiben, Leads automatisch zu pflegen und Geschäftsanalysen zu verfolgen und anzuzeigen, um das Unternehmen zu skalieren und zu wachsen.

Wir stellen Zoho vor

Nachdem er einen Vertriebsmitarbeiter eingestellt hatte, der über seine positiven Erfahrungen mit Zoho in einem früheren Job sprach, beschloss Ware, sich darum zu kümmern. Zuvor testete Pedleys andere CRM-Anwendungen, darunter Pipedrive und Hubspot, stellte jedoch im Vergleich zu Zoho CRM eine eingeschränkte Funktionalität fest. Ware sprach auch mit einigen Freunden in der Branche, die andere CRM-Systeme verwenden, und stellte fest, dass der Preis mit jeder zusätzlichen Funktion stieg, um den Fähigkeiten von Zoho zu entsprechen. Schließlich entschied sich Ware für Zoho CRM, um seine Kunden- und Verkaufsdaten zu verwalten.

Da Pedleys ein ziemlich einzigartiges CRM-Setup benötigte, stellte Ware einen Zoho-Partner, Paul Roussell von The Integrators, ein, um das CRM anzupassen und Anwendungen von Drittanbietern, ServiceM8 und Xero, zu integrieren. Als erfahrener Zoho-Partner seit 2012 schlug Roussell Ware vor, Zoho One 30 Tage lang kostenlos auszuprobieren. Nach sorgfältiger Erwägung beider Optionen entschied sich Ware für ein Upgrade auf Zoho One, um die anderen über 40 Anwendungen in die Suite integrieren zu können, ohne den Abonnementpreis zu erhöhen. Seitdem verwendet Pedleys Solar Zoho Meeting, Zoho Forms, Zoho Analytics und Zoho Sign und plant, Zoho Inventory in naher Zukunft hinzuzufügen.

So verwendet Pedleys Zoho One

Mit der Anpassung in Zoho CRM, der Integration von ServiceM8 und Xero und der Einführung anderer Apps in Zoho One kann Pedleys Solar jetzt problemlos auf Leads reagieren, Kundeninformationen verfolgen, Aufträge abschließen, Verträge digital unterschreiben lassen und Angebote und Rechnungen an senden Kunden aus einem integrierten System. „Die Hauptvorteile der Verwendung von Zoho sind die Möglichkeit, unseren Verkaufsprozess zu kontrollieren und jedem Kunden die Liebe und Fürsorge zu geben, die er braucht“, sagte Ware.

In Zoho CRM wird jeder neue Lead einem Vertriebsleiter zugewiesen und relevante Aufgaben werden automatisch erstellt, abhängig von verschiedenen Faktoren wie Standort, Lead-Quelle, Unternehmensgröße und mehr. „Sobald wir alle APIs eingerichtet hatten, sodass die Leads in das CRM flossen, erhielt jeder Lead eine automatische Begrüßungs-SMS.

Sie gingen in einen Trichter, wo sie automatisierte E-Mails erhielten. Wir wussten, wer angerufen worden war und wie oft sie angerufen wurden. Da unser Vertriebsteam Lead-Informationen eingeben und nachverfolgen konnte, wussten wir, in welchem ​​Stadium sie sich befanden: ob sie am Bau waren, ob sie nur nach einer Lösung suchten, ob sie ein billigeres System wollten, ob sie eine Bewertung vor Ort oder nur eine telefonische Bewertung wünschten . Wir konnten diesen gesamten Prozess wirklich kontrollieren“, sagte Ware. „Es war uns sehr wichtig, die Leads in ihren verschiedenen Stadien zu haben, sie zu konvertieren und alles im Auge zu behalten.“

Wenn ein Interessent zum Kauf bereit ist, kann der Vertriebsmitarbeiter in Zoho CRM ganz einfach mit einem Klick einen Deal erstellen, was eine weitere Reihe von Aufgaben für das Team von Pedleys Solar auslöst, von Folgeanrufen und der Organisation von Verträgen bis hin zur physischen Installation. Wenn der Lead nicht bereit ist, wird dies alternativ aufgezeichnet und ein Follow-up geplant. Diese Automatisierung hat Pedleys in die Lage versetzt, alle Kunden und Leads einfach im Auge zu behalten und gleichzeitig Zeit zu sparen, die sie sonst für die manuelle Pflege jedes Leads aufwenden müssten.

Innerhalb von Zoho One verwendet Pedleys Solar auch Zoho Analytics, um seine Geschäftsdaten zu analysieren, Einblicke in Leads und Geschäfte zu gewinnen, interne Aktivitäten zu überwachen und jeden Aspekt seines Verkaufszyklus zu verfolgen. Dies hilft Ware, datengesteuerte Entscheidungen auf der Grundlage umsetzbarer Geschäftsdatenintelligenz zu treffen. „Unser Hauptziel war es, einen Bericht zum Ende der Woche oder des Monats zu erstellen und zu sehen, wo wir stehen, und jetzt ist uns das und mehr gelungen“, sagte Ware.

Darüber hinaus verwendet Pedleys Zoho Forms, einen Drag-and-Drop-Formularersteller, um ein Kundenempfehlungsprogramm durchzuführen, bei dem Kunden, die Kunden Pedleys Solar vorgestellt haben, ihre Daten eingeben und eine Empfehlungsgutschrift erhalten können. Sie verwenden auch Zoho Sign, eine Anwendung für digitale Signaturen, um Unterschriften für Kundenverträge digital zu senden und zu empfangen. Schließlich hat das Team von Pedleys Solar aufgrund von COVID-19 damit begonnen, Zoho Meeting, ein Online-Meeting-Tool, zu verwenden, um während der Remote-Arbeit miteinander in Verbindung zu bleiben. Für die Zukunft plant Ware die Einführung von Zoho Inventory, um die Bestände und Lagerbestände von Pedleys Solar zu verfolgen.

Nutzen und ROI

Mit Zoho One hat sich die Lead-to-Deal-Conversion-Rate von Pedleys verdoppelt. „Anstatt 100 Leads zu haben und sechs Verkäufe zu erzielen, erzielen wir jetzt sechzehn Verkäufe. Es hat einen großen Unterschied gemacht. Sobald Sie anfangen, diese Konversionszahlen zu erhöhen, bedeutet für uns ein Unterschied von ein oder zwei Prozent Millionen“, sagte Ware, „in diesem Jahr sind wir auf dem besten Weg, 20 Millionen US-Dollar zu verdienen.“

Da Zoho One cloudbasiert ist, werden alle neuen Informationen gespeichert und sind für Manager und Mitarbeiter sofort sichtbar. Und mit all diesen Informationen, die kontinuierlich in Zoho One gepflegt und aktualisiert werden, hat sich die interne und externe Kommunikation drastisch verbessert. „Die Verwaltung im Büro ist großartig und jetzt geht nichts mehr verloren“, sagte Ware.

Aus Managementsicht kann sich Ware anmelden und jede Phase des Kontakts mit Leads, Kunden und Deals verfolgen. Was einst ein verstreuter Prozess war, wird jetzt in ein vollständig integriertes System umgewandelt, das Managern volle Kontrolle und Transparenz gibt. Infolgedessen hat Zoho One seinem Team laut Ware auch geholfen, die Kommunikation intern und mit ihren Kunden zu verbessern, da Informationen nicht mehr isoliert werden.

Zoho One enthält leistungsstarke Business-Intelligence-Tools, die Daten sowohl von Zoho als auch von Anwendungen von Drittanbietern abrufen können, um jeden Aspekt des Geschäfts zu analysieren, was Ware einen großartigen Einblick in die Abläufe von Pedleys verschafft hat. Mit Zoho Analytics kann Ware bis zu bestimmten Details wie Lead-Phase oder Quelle vordringen, um festzustellen, warum einige Leads in bestimmten Phasen stagnieren. Diese Informationen helfen ihm, genau herauszufinden, was geändert werden muss. Wenn Leads beispielsweise in der Phase „Nicht kontaktiert“ stecken bleiben, wird der Manager benachrichtigt und kann leicht erkennen, ob es sich um ein Problem mit der Automatisierung oder einem bestimmten Teammitglied handelt. Jetzt, da Pedleys Zoho One verwendet, sieht Ware eindeutig die Vorteile eines einheitlichen Betriebssystems.

Ich freue mich auf

Vor Zoho One hatte Pedleys Probleme mit der Speicherung von Kundeninformationen, der internen Kommunikation und der Analyse von Geschäftsdaten. Jetzt hat die Abkehr von papierbasierten Prozessen hin zu einem integrierten Betriebssystem für das gesamte Unternehmen dazu beigetragen, dass Pedleys Solar seinen Umsatz in den zwei Jahren der Nutzung um 4.000 % steigern konnte. Dank der Erweiterbarkeit von Zoho One und der Integration von Drittanbietern kann Ware weiterhin ServiceM8 für seine Terminplanung und Xero für seine Buchhaltung verwenden.

Mit einem intelligenten System hat Ware jetzt Zeit, sich vom Tagesgeschäft zurückzuziehen und sich auf seine Leidenschaft für Solarenergie und die Unterstützung australischer Familien zu konzentrieren. „Die Leidenschaft liegt darin, all diesen Familien zu helfen, viel Geld zu sparen, indem sie auf erneuerbare Energien umsteigen – Sie wissen schon, einfach unseren Teil dazu beitragen, dem Planeten zu helfen“, sagte Ware. Letztendlich war er in der Lage, das Geschäft zu skalieren, den Betrieb zu verbessern und einen zufriedenen Arbeitsplatz aufrechtzuerhalten, während er etwas tut, das er liebt.

Wiederveröffentlicht mit Genehmigung. Orginal hier.