Pedleys Solar：ZohoOneによるビジネスプロセスの自動化

公開: 2020-10-09

住宅用および商用の太陽光発電ソリューションおよび修理会社であるPedleysSolarは、Zoho Oneを使用してビジネスプロセスを自動化し、販売プロセスの全体像を把握し、将来の成長に重点を置き、顧客との関係を維持します。 PedleysSolarをチェックしてください。

すべてが始まった経緯

2016年、Aaron Wareは、オーストラリアのブリスベンに本拠を置く住宅用および商業用ソーラーパネル会社であるPedleysSolarを買収しました。以前、WareはFIFO電気技師として働いていましたが、業界で15年を過ごした後、オーストラリアの家族に本当に違いをもたらす何かをしたいと考えました。 Pedleys Solarは現在、ブリスベンとその周辺の郊外（サンシャインコースト、ハービーベイ、ゴールドコースト、ノーザンリバーズ、さらにはメルボルン）にサービスを提供する成功した太陽エネルギービジネスです。 Pedleys Solarは、Zoho Oneの使用全体を通じて強力な自動化を実現し、過去2年間で収益を4,000％増加させました。

課題

WareがPedleysSolarを買収したとき、スタッフはスプレッドシートを使用してすべての顧客データを追跡していました。営業担当者は、顧客に関する情報を記載した電子メールを管理チームに送信し、管理チームはそれをスプレッドシートに追加します。彼らは、フィールドサービス管理システムであるServiceM8を使用して仕事を追跡しましたが、リードと潜在的な顧客を追跡する方法がありませんでした。

「Zohoの前は、スプレッドシートを使い果たしていました。一部の人々は、購入する前に15〜20回接続する必要があります。また、適切に設定されておらず、何も配置されていないため、リードが失われていました」とWare氏は述べています。

Pedleys Solarは、チームが顧客の会話に基づいてリマインダーを設定したりメモを書き込んだり、リードを自動的に育成したり、ビジネス分析を追跡および表示してビジネスの規模と成長を支援したりできるソリューションを必要としていました。

Zohoの紹介

以前の仕事でZohoとの前向きな経験について話した営業メンバーを雇った後、Wareはそれを調査することにしました。以前、PedleysはPipedriveやHubspotなどの他のCRMアプリケーションをテストしましたが、ZohoCRMと比較して機能が制限されていました。 Wareはまた、他のCRMシステムを使用している業界の数人の友人と話をし、Zohoの機能に合わせて、機能を追加するたびに価格が上がることを発見しました。最終的に、Wareは顧客と販売のデータを管理するためにZohoCRMを選択しました。

Pedleysは非常にユニークなCRMセットアップを必要としていたため、WareはZohoパートナーであるTheIntegratorsのPaulRoussellを雇い、CRMをカスタマイズし、サードパーティのアプリケーションであるServiceM8とXeroを統合しました。 Roussellは、2012年以来経験豊富なZohoパートナーであり、Wareが30日間のトライアルでZohoOneを無料で試すことを提案しました。両方のオプションを慎重に検討した結果、Wareは、サブスクリプション価格を上げることなく、スイート内に他の40以上のアプリケーションを組み込むことができるようにZohoOneにアップグレードすることを決定しました。それ以来、PedleysSolarはZohoMeeting、Zoho Forms、Zoho Analytics、Zoho Signの使用を開始しており、近い将来ZohoInventoryを追加する予定です。

PedleysがZohoOneを使用する方法

Zoho CRMのカスタマイズ、ServiceM8とXeroの統合、およびZoho One内の他のアプリの採用により、Pedleys Solarは、リードに簡単に対応し、顧客情報を追跡し、仕事を完了し、契約をデジタル署名し、見積もりと請求書を統合システムからの顧客。「Zohoを使用する主な利点は、販売プロセスを管理し、各顧客に必要な愛情と育成を提供できることです」とWare氏は述べています。

Zoho CRMでは、すべての新しいリードがセールスマネージャーに割り当てられ、場所、リードソース、ビジネスサイズなどのさまざまな要因に応じて、関連するタスクが自動的に作成されます。「すべてのAPIを設定して、リードがCRMに流れ始めると、すべてのリードは、それらを歓迎する自動テキストメッセージを受け取りました。

彼らは目標到達プロセスに入り、自動メールを受け取りました。誰が呼ばれたのか、何回呼ばれたのかはわかっていました。私たちの営業チームはリード情報を入力して追跡できるため、彼らがどの段階にあるかを知っていました：彼らが構築しているのか、見ているだけなのか、より安価なシステムが必要なのか、オンサイト評価または電話による評価だけが必要なのか。プロセス全体を実際に制御することができました」とWare氏は述べています。「リードをさまざまな段階に置き、それらを変換してすべてを監視できることは、私たちにとって非常に重要でした。」

リードを購入する準備ができたら、営業担当者はワンクリックでZoho CRMで簡単に取引を作成し、フォローアップの電話や契約の整理から物理的な設置まで、PedleysSolarチームの別の一連のタスクをトリガーできます。または、リードの準備ができていない場合は、これが記録され、フォローアップがスケジュールされます。この自動化により、Pedleysはすべての顧客とリードを簡単に追跡できるようになり、各リードを手動で育成するために費やす時間を節約できました。

Zoho One内では、PedleysSolarはZohoAnalyticsを使用して、ビジネスデータを分析し、リードと取引に関する洞察を取得し、内部活動を監視し、販売サイクルのあらゆる側面を追跡します。これは、ウェアが実用的なビジネスデータインテリジェンスからデータ主導の意思決定を行うのに役立ちます。「私たちの主な目標は、レポートと週または月の終わりを生成して、現在の場所を確認できるようにすることでした。今では、それ以上のことができるようになりました」とWare氏は述べています。

さらに、PedleysはドラッグアンドドロップフォームビルダーであるZoho Formsを使用して、Pedleys Solarにクライアントを紹介した顧客が詳細を入力し、紹介クレジットを受け取ることができる顧客紹介プログラムを実行します。また、デジタル署名アプリケーションであるZoho Signを使用して、クライアント契約の署名をデジタルで送受信します。最後に、COVID-19により、Pedleys Solarチームは、オンライン会議ツールであるZoho Meetingを使用して、リモートで作業している間も相互に接続を維持できるようになりました。将来的には、WareはPedleysSolarの在庫と在庫レベルを追跡するためにZohoInventoryを導入する予定です。

メリットとROI

Zoho Oneにより、Pedleysの取引コンバージョン率は2倍になりました。「100件のリードと6件の売上を獲得する代わりに、現在は16件の売上を獲得しています。それは大きな違いをもたらしました。これらのコンバージョン数を増やし始めると、私たちにとって、1〜2％の違いは数百万を意味します」と、ウェアは述べています。

Zoho Oneはクラウドベースであるため、すべての新しい情報が保存され、マネージャーとスタッフにすぐに表示されます。そして、これらすべての情報がZoho One内で継続的に維持および更新されることで、内部および外部のコミュニケーションが大幅に向上しました。「オフィスの管理は素晴らしく、今では何も失われていません」とウェアは言いました。

管理の観点から、Wareはログインして、リード、顧客、取引との接触の各段階を追跡できます。かつては散在していたプロセスが、マネージャーに完全な制御と可視性を提供する完全に統合されたシステムに変換されました。その結果、Wareは、情報がサイロ化されなくなったため、ZohoOneはチーム内および顧客とのコミュニケーションを改善するのにも役立ったと述べています。

Zoho Oneには、Zohoとサードパーティの両方のアプリケーションからデータを取得してビジネスのあらゆる側面を分析できる強力なビジネスインテリジェンスツールが含まれているため、WareはPedleysの運用に関する優れた洞察を得ることができます。 Zoho Analyticsを使用すると、Wareはリードステージやソースなどの特定の詳細にドリルダウンして、一部のリードが特定のステージで停滞している理由を特定できます。この情報は、彼が何を変更する必要があるかを正確に把握するのに役立ちます。たとえば、リードが「連絡なし」の段階で立ち往生している場合、マネージャーは警告を受け、自動化に問題があるのか、特定のチームメンバーに問題があるのかを簡単に確認できます。 PedleysがZohoOneを使用している今、Wareは統合オペレーティングシステムの利点を明確に認識しています。

楽しみにしている

Zoho Oneの前は、Pedleysは顧客情報の保存、内部コミュニケーション、およびビジネスデータの分析に苦労していました。現在、紙ベースのプロセスからビジネス全体で1つの統合オペレーティングシステムに移行したことで、Pedleys Solarは2年間の使用で収益を4,000％増加させることができました。 Zoho Oneの拡張性とサードパーティの統合のおかげで、Wareは引き続きServiceM8をスケジューリングに使用し、Xeroをアカウンティングに使用できます。

インテリジェントシステムが導入されたことで、ウェアは日常業務から一歩後退し、太陽エネルギーへの情熱とオーストラリアの家族を支援することに集中できるようになりました。「情熱は、これらすべての家族が再生可能エネルギーに切り替えることで多くのお金を節約できるようにすることにあります。地球を助けるために私たちの役割を果たしているだけです」とウェア氏は述べています。最終的に、彼はビジネスを拡大し、業務を改善し、好きなことをしながら幸せな職場を維持することができました。

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