Pedleys Solar: Automatizarea proceselor de afaceri cu Zoho One

Compania de soluții și reparații de energie solară rezidențială și comercială, Pedleys Solar, își automatizează procesele de afaceri cu Zoho One pentru o vedere completă a procesului lor de vânzare, făcând loc unei concentrări puternice pe creșterea viitoare și menținerea relațiilor cu clienții. Vedeți Pedleys Solar.

Cum a început totul

În 2016, Aaron Ware a achiziționat Pedleys Solar, o companie rezidențială și comercială de panouri solare cu sediul în Brisbane, Australia. Anterior, Ware a lucrat ca electrician FIFO, dar după 15 ani în industrie, a decis că vrea să facă ceva care să facă cu adevărat diferența pentru familiile australiene. Pedleys Solar este acum o afacere de succes cu energie solară care deservește Brisbane și suburbiile din jur: Sunshine Coast, Hervey Bay, Gold Coast, Northern Rivers și chiar Melbourne. Cu o automatizare puternică în timpul utilizării Zoho One, în ultimii doi ani, Pedleys Solar și-a crescut veniturile cu 4.000%.

Provocări

Când Ware a preluat Pedleys Solar, personalul folosea foi de calcul pentru a urmări toate datele clienților. Reprezentanții de vânzări ar trimite un e-mail cu informații despre un client echipei de administrare, care l-ar adăuga în foaia de calcul. Ei au folosit ServiceM8, un sistem de management al serviciilor pe teren, pentru a-și urmări locurile de muncă, dar nu au avut nicio modalitate de a urmări clienții potențiali și potențialii.

„Înainte de Zoho, pur și simplu făceam foi de calcul. Cu unii oameni, va trebui să vă conectați de 15 până la 20 de ori înainte de a cumpăra și pentru că nu eram configurați corespunzător și nu aveam nimic la locul lor, clienții noștri se pierdeau”, a spus Ware.

Pedleys Solar avea nevoie de o soluție care să permită echipei să stabilească mementouri sau să scrie note pe baza conversațiilor cu clienții, să cultive automat clienții potențiali și să urmărească și să vizualizeze analizele de afaceri pentru a ajuta afacerea să se extindă și să se dezvolte.

Vă prezentăm Zoho

După ce a angajat un membru de vânzări care a vorbit despre experiența sa pozitivă cu Zoho într-un loc de muncă anterior, Ware a decis să se ocupe de asta. Anterior, Pedleys a testat alte aplicații CRM, inclusiv Pipedrive și Hubspot, dar a observat o funcționalitate limitată în comparație cu Zoho CRM. Ware a vorbit, de asemenea, cu câțiva prieteni din industrie care folosesc alte sisteme CRM și a constatat că, pentru a se potrivi cu capabilitățile Zoho, prețul a crescut cu fiecare funcție suplimentară. În cele din urmă, Ware a ales Zoho CRM pentru a-și gestiona datele despre clienți și vânzări.

Deoarece Pedleys avea nevoie de o configurație CRM unică, Ware a angajat un partener Zoho, Paul Roussell de la The Integrators, pentru a personaliza CRM-ul și a integra aplicații terță parte, ServiceM8 și Xero. Fiind un partener Zoho cu experiență din 2012, Roussell i-a sugerat Ware să încerce Zoho One gratuit pentru perioada de încercare de 30 de zile. Luând în considerare cu atenție ambele opțiuni, Ware a decis să facă upgrade la Zoho One pentru capacitatea de a încorpora celelalte peste 40 de aplicații în suită fără a crește prețul abonamentului. De atunci, Pedleys Solar a început să folosească Zoho Meeting, Zoho Forms, Zoho Analytics și Zoho Sign și intenționează să adauge Zoho Inventory în viitorul apropiat.

Cum folosește Pedleys Zoho One

Odată cu personalizarea în Zoho CRM, integrarea ServiceM8 și Xero și adoptarea altor aplicații în Zoho One, Pedleys Solar poate acum să acționeze cu ușurință asupra clienților potențiali, să urmărească informațiile clienților, să finalizeze lucrări, să aibă contracte semnate digital și să trimită oferte și facturi către clienți dintr-un sistem integrat. „Principalele beneficii ale utilizării Zoho sunt capacitatea de a controla procesul nostru de vânzări și de a oferi fiecărui client dragostea și îngrijirea de care au nevoie”, a spus Ware.

În Zoho CRM, fiecare client potențial nou este atribuit unui manager de vânzări, iar sarcinile relevante sunt create automat în funcție de diverși factori, inclusiv locație, sursa potențială, dimensiunea afacerii și altele. „Odată ce am configurat toate API-urile astfel încât clienții potențiali să înceapă să curgă în CRM, fiecare client potențial primea un mesaj text automat de bun venit.

Au intrat într-o pâlnie unde au primit e-mailuri automate. Știam cine a fost chemat și de câte ori au fost chemați. Deoarece echipa noastră de vânzări putea să introducă și să urmărească informații despre clienții potențiali, știam în ce stadiu se aflau: dacă construiau, dacă doar căutau, dacă doreau un sistem mai ieftin, dacă doreau o evaluare la fața locului sau doar o evaluare telefonică. . Am fost capabili să controlăm cu adevărat întregul proces”, a spus Ware. „A avea lideri în diferitele lor etape și a fi capabil să-i convertească și să ținem un ochi pe totul a fost cu adevărat important pentru noi.”

Când un client potențial este gata de cumpărare, vânzătorul poate crea cu ușurință o afacere în Zoho CRM cu un singur clic, declanșând o altă serie de sarcini pentru echipa Pedleys Solar, de la apeluri de urmărire și organizarea contractelor până la instalarea fizică. Alternativ, dacă lead-ul nu este pregătit, acesta este înregistrat și este programată o urmărire. Această automatizare a permis Pedleys să urmărească cu ușurință toți clienții și clienții potențiali, economisind în același timp timp pe care altfel ar fi trebuit să-l petreacă manual pentru a cultiva fiecare client potențial.

În cadrul Zoho One, Pedleys Solar utilizează, de asemenea, Zoho Analytics pentru a-și analiza datele de afaceri, pentru a obține informații despre clienți potențiali și oferte, pentru a monitoriza activitățile interne și pentru a urmări fiecare aspect al ciclului lor de vânzări. Acest lucru îl ajută pe Ware să ia decizii bazate pe date din inteligența datelor de afaceri acționabile. „Scopul nostru principal a fost să putem genera un raport și sfârșitul săptămânii sau lunii și să vedem unde ne aflăm, iar acum am reușit să facem asta și multe altele”, a spus Ware.

În plus, Pedleys folosește Zoho Forms, un generator de formulare drag-and-drop, pentru a rula un program de recomandare pentru clienți în care clienții care au prezentat clienții Pedleys Solar pot introduce detaliile lor și pot primi un credit de recomandare. De asemenea, folosesc Zoho Sign, o aplicație de semnătură digitală, pentru a trimite și a primi digital semnături pe contractele clienților. În cele din urmă, din cauza COVID-19, echipa Pedleys Solar a început să folosească Zoho Meeting, un instrument de întâlnire online, pentru a rămâne conectați unul cu celălalt în timp ce lucrează de la distanță. În viitor, Ware plănuiește să introducă Zoho Inventory pentru a urmări stocurile și nivelurile stocurilor Pedleys Solar.

Beneficii și rentabilitatea investiției

Cu Zoho One, rata de conversie a avantajului lui Pedleys la tranzacție s-a dublat. „În loc să avem 100 de clienți potențiali și să obținem șase vânzări, acum obținem șaisprezece vânzări. A făcut o diferență enormă. Odată ce începeți să creșteți aceste cifre de conversie, pentru noi, o diferență de unul sau două procente înseamnă milioane”, a spus Ware, „în acest an suntem pe cale să câștigăm 20 de milioane de dolari.”

Deoarece Zoho One este bazat pe cloud, toate informațiile noi sunt salvate și vizibile imediat pentru manageri și personal. Și cu toate aceste informații menținute și actualizate continuu în cadrul Zoho One, comunicarea internă și externă s-a îmbunătățit drastic. „Administrația din birou este uimitoare și acum nimic nu se pierde”, a spus Ware.

Din perspectiva managementului, Ware se poate autentifica și urmări fiecare etapă de contact cu clienții potențiali, clienții și ofertele. Ceea ce odată a fost un proces împrăștiat este acum transformat într-un sistem complet integrat care oferă managerilor control și vizibilitate deplină. În consecință, Ware spune că Zoho One și-a ajutat și echipa să îmbunătățească comunicarea internă și cu clienții, deoarece informațiile nu mai sunt izolate.

Zoho One include instrumente puternice de business intelligence care pot extrage date atât din aplicațiile Zoho, cât și de la terțe părți pentru a analiza fiecare aspect al afacerii, ceea ce i-a oferit lui Ware o perspectivă excelentă asupra operațiunilor Pedleys. Cu Zoho Analytics, Ware poate detalia anumite detalii, cum ar fi etapa sau sursa clientului, pentru a determina de ce unii clienți potențiali stagnează în anumite etape. Aceste informații îl ajută să-și dea seama exact ce trebuie schimbat. De exemplu, dacă clienții potențiali sunt blocați în etapa „necontactată”, managerul este alertat și poate vedea cu ușurință dacă este o problemă cu automatizarea sau un anumit membru al echipei. Acum că Pedleys a folosit Zoho One, Ware vede clar beneficiile unui sistem de operare unificat.

Abia aştept

Înainte de Zoho One, Pedleys s-a luptat cu stocarea informațiilor despre clienți, comunicarea internă și analiza datelor de afaceri. Acum, trecerea de la procesele bazate pe hârtie la un sistem de operare integrat pentru întreaga lor afacere a ajutat Pedleys Solar să-și crească veniturile cu 4.000% în cei doi ani de utilizare. Datorită extensibilității Zoho One și integrărilor cu terțe părți, Ware poate continua să folosească ServiceM8 pentru programarea sa și Xero pentru contabilitate.

Cu un sistem inteligent pus la punct, Ware are acum timp să facă un pas înapoi față de operațiunile de zi cu zi și să se concentreze pe pasiunea lui pentru energia solară și să ajute familiile australiene. „Pasiunea constă în a ajuta toate aceste familii să economisească o mulțime de bani trecând la energie regenerabilă – știi, doar să ne facem partea pentru a ajuta planeta”, a spus Ware. În cele din urmă, a reușit să extindă afacerea, să îmbunătățească operațiunile și să mențină un loc de muncă fericit în timp ce face ceva ce îi place.

Republicat cu permisiunea. Original aici.