Pedleys Solar: автоматизация бизнес-процессов с помощью Zoho One

Компания Pedleys Solar, занимающаяся решениями и ремонтом солнечной энергии для жилых и коммерческих помещений, автоматизирует свои бизнес-процессы с помощью Zoho One, чтобы получить полное представление о процессе продаж, что позволяет сосредоточиться на будущем росте и поддержании отношений с клиентами. Проверьте Pedleys Solar.

Как все началось

В 2016 году Аарон Уэр приобрел Pedleys Solar, компанию по производству солнечных панелей для жилых и коммерческих помещений, базирующуюся в Брисбене, Австралия. Раньше Уэр работал электриком по системе FIFO, но после 15 лет работы в отрасли решил, что хочет сделать что-то, что действительно изменит жизнь австралийских семей. Pedleys Solar в настоящее время является успешным предприятием по производству солнечной энергии, обслуживающим Брисбен и близлежащие пригороды: Саншайн-Кост, Херви-Бей, Голд-Кост, Северные реки и даже Мельбурн. Благодаря сильной автоматизации на протяжении всего использования Zoho One за последние два года Pedleys Solar увеличила свой доход на 4000%.

Проблемы

Когда Ware приобрела Pedleys Solar, сотрудники использовали электронные таблицы для отслеживания всех данных о клиентах. Торговые представители отправляли электронное письмо с информацией о клиенте группе администраторов, которые добавляли ее в электронную таблицу. Они использовали ServiceM8, систему управления выездным обслуживанием, чтобы отслеживать свою работу, но не имели возможности отслеживать потенциальных клиентов и потенциальных клиентов.

«До Zoho мы просто работали с электронными таблицами. С некоторыми людьми вам нужно будет связаться 15-20 раз, прежде чем они купят, и, поскольку мы не были настроены должным образом и не имели ничего на месте, наши лиды просто терялись», — сказал Уэр.

Pedleys Solar требовалось решение, которое позволило бы команде устанавливать напоминания или писать заметки на основе разговоров с клиентами, автоматически развивать потенциальных клиентов, а также отслеживать и просматривать бизнес-аналитику, чтобы помочь масштабированию и росту бизнеса.

Представляем Зохо

Наняв продавца, который рассказал о своем положительном опыте работы с Zoho на предыдущей работе, Уэр решил разобраться в этом. Ранее Pedleys тестировала другие CRM-приложения, включая Pipedrive и Hubspot, но обнаружила ограниченную функциональность по сравнению с Zoho CRM. Уэр также поговорил с несколькими друзьями в отрасли, использующими другие системы CRM, и обнаружил, что, чтобы соответствовать возможностям Zoho, цена увеличивается с каждой дополнительной функцией. В конце концов Уэр выбрал Zoho CRM для управления данными о клиентах и ​​продажах.

Поскольку Pedleys требовалась довольно уникальная настройка CRM, Уэр нанял партнера Zoho, Пола Руссела из The Integrators, для настройки CRM и интеграции сторонних приложений, ServiceM8 и Xero. Будучи опытным партнером Zoho с 2012 года, Руссел предложил Уэру бесплатно опробовать Zoho One в течение 30-дневной пробной версии. Тщательно рассмотрев оба варианта, Ware решила перейти на Zoho One, чтобы иметь возможность включать в пакет другие 40+ приложений без увеличения стоимости подписки. С тех пор Pedleys Solar начала использовать Zoho Meeting, Zoho Forms, Zoho Analytics и Zoho Sign и планирует добавить Zoho Inventory в ближайшем будущем.

Как Pedleys использует Zoho One

Благодаря настройке Zoho CRM, интеграции ServiceM8 и Xero, а также принятию других приложений в Zoho One, Pedleys Solar теперь может легко работать с потенциальными клиентами, отслеживать информацию о клиентах, выполнять задания, подписывать контракты в цифровой форме и отправлять предложения и счета клиентов из интегрированной системы. «Основные преимущества использования Zoho — это возможность контролировать наш процесс продаж и давать каждому покупателю любовь и заботу, в которых он нуждается», — сказал Уэр.

В Zoho CRM каждый новый лид назначается менеджеру по продажам, и автоматически создаются соответствующие задачи в зависимости от различных факторов, включая местоположение, источник лида, размер бизнеса и многое другое. «После того, как мы настроили все API, и лиды начали поступать в CRM, каждый лид получал приветственное автоматическое текстовое сообщение.

Они вошли в воронку, где получили автоматические электронные письма. Мы знали, кому звонили и сколько раз звонили. Поскольку наша команда по продажам могла вводить и отслеживать информацию о потенциальных клиентах, мы знали, на какой стадии они находятся: строят ли они, просто ищут, хотят ли они более дешевую систему, хотят ли они оценить на месте или просто оценить по телефону. . Мы смогли по-настоящему контролировать весь этот процесс», — сказал Уэр. «Для нас было очень важно иметь потенциальных клиентов на разных стадиях, иметь возможность конвертировать их и следить за всем».

Когда лид готов к покупке, продавец может легко создать сделку в Zoho CRM одним щелчком мыши, инициируя еще одну серию задач для команды Pedleys Solar, от последующих звонков и заключения контрактов до физической установки. В качестве альтернативы, если отведение не готово, это записывается и назначается последующее наблюдение. Эта автоматизация позволила Pedleys легко отслеживать всех своих клиентов и потенциальных клиентов, экономя при этом время, которое в противном случае пришлось бы тратить на ручную обработку каждого потенциального клиента.

В Zoho One Pedleys Solar также использует Zoho Analytics для анализа своих бизнес-данных, получения информации о потенциальных клиентах и ​​сделках, мониторинга внутренней деятельности и отслеживания каждого аспекта своего цикла продаж. Это помогает Ware принимать решения на основе данных на основе действенной аналитики бизнес-данных. «Наша главная цель состояла в том, чтобы иметь возможность генерировать отчет и в конце недели или месяца и видеть, где мы находимся, и теперь мы можем сделать это и многое другое», — сказал Уэр.

Кроме того, Pedleys использует Zoho Forms, конструктор форм с функцией перетаскивания, для запуска реферальной программы клиентов, в которой клиенты, познакомившие клиентов с Pedleys Solar, могут ввести свои данные и получить реферальный кредит. Они также используют Zoho Sign, приложение для цифровой подписи, для цифровой отправки и получения подписей на клиентских контрактах. Наконец, из-за COVID-19 команда Pedleys Solar начала использовать Zoho Meeting, инструмент для онлайн-встреч, чтобы оставаться на связи друг с другом, работая удаленно. В будущем Ware планирует представить Zoho Inventory для отслеживания запасов и уровня запасов Pedleys Solar.

Преимущества и рентабельность инвестиций

С Zoho One коэффициент конверсии лидов Pedleys в сделки удвоился. «Вместо 100 лидов и шести продаж мы теперь получаем шестнадцать продаж. Это имело огромное значение. Как только вы начнете увеличивать эти показатели конверсии, для нас разница в один или два процента означает миллионы, — сказал Уэр, — в этом году мы на пути к тому, чтобы заработать 20 миллионов долларов».

Поскольку Zoho One основан на облаке, вся новая информация сохраняется и сразу становится видна руководителям и персоналу. И благодаря тому, что вся эта информация постоянно поддерживается и обновляется в Zoho One, внутренняя и внешняя коммуникация значительно улучшилась. «Администрация в офисе замечательная, и теперь ничего не потеряется», — сказал Уэр.

С точки зрения управления, Ware может входить в систему и отслеживать каждый этап контакта с лидами, клиентами и сделками. То, что когда-то было разрозненным процессом, теперь превращается в полностью интегрированную систему, которая дает менеджерам полный контроль и прозрачность. Следовательно, Уэр говорит, что Zoho One также помогла его команде улучшить общение внутри компании и с клиентами, поскольку информация больше не разрознена.

Zoho One включает в себя мощные инструменты бизнес-аналитики, которые могут извлекать данные как из приложений Zoho, так и из сторонних приложений для анализа каждого аспекта бизнеса, что дало Уэру глубокое понимание операций Pedleys. С помощью Zoho Analytics Ware может перейти к конкретным деталям, таким как этап лида или источник, чтобы определить, почему некоторые лиды не работают на определенных этапах. Эта информация помогает ему понять, что именно нужно изменить. Например, если лиды застряли на стадии «не связались», менеджер получает предупреждение и может легко увидеть, связана ли проблема с автоматизацией или с конкретным членом команды. Теперь, когда Pedleys использует Zoho One, Уэр ясно видит преимущества единой операционной системы.

С нетерпением жду

До Zoho One у Pedleys были проблемы с хранением информации о клиентах, внутренней коммуникацией и анализом бизнес-данных. Теперь переход от бумажных процессов к одной интегрированной операционной системе для всего бизнеса помог Pedleys Solar увеличить свой доход на 4000% за два года использования. Благодаря расширяемости Zoho One и сторонним интеграциям Уэр может продолжать использовать ServiceM8 для планирования и Xero для учета.

Благодаря интеллектуальной системе у Уэра теперь есть время отвлечься от повседневных операций и сосредоточиться на своей страсти к солнечной энергии и помощи австралийским семьям. «Страсть заключается в том, чтобы помочь всем этим семьям сэкономить много денег, перейдя на возобновляемые источники энергии — вы знаете, просто внося свой вклад в помощь планете», — сказал Уэр. В конечном счете, он смог масштабировать бизнес, улучшить операции и сохранить счастливое рабочее место, занимаясь любимым делом.

Публикуется с разрешения. Оригинал здесь.