Pedleys Solar: automatizando processos de negócios com o Zoho One

A empresa de reparo e solução de energia solar residencial e comercial, Pedleys Solar, automatiza seus processos de negócios com o Zoho One para uma visão completa de seu processo de vendas, abrindo caminho para um forte foco no crescimento futuro e na manutenção do relacionamento com os clientes. Confira Pedleys Solar.

Como tudo começou

Em 2016, Aaron Ware comprou a Pedleys Solar, uma empresa de painéis solares residenciais e comerciais com sede em Brisbane, Austrália. Anteriormente, Ware trabalhou como eletricista FIFO, mas depois de 15 anos na indústria, decidiu que queria fazer algo que realmente fizesse a diferença para as famílias australianas. A Pedleys Solar é agora uma empresa de energia solar de sucesso atendendo Brisbane e subúrbios vizinhos: Sunshine Coast, Hervey Bay, Gold Coast, Northern Rivers e até Melbourne. Com forte automação em todo o uso do Zoho One, nos últimos dois anos, a Pedleys Solar aumentou sua receita em 4.000%.

Desafios

Quando a Ware assumiu a Pedleys Solar, a equipe estava usando planilhas para rastrear todos os dados dos clientes. Os representantes de vendas enviariam um e-mail com informações sobre um cliente para a equipe administrativa, que o adicionaria à planilha. Eles usaram o ServiceM8, um sistema de gerenciamento de serviço de campo, para rastrear seus trabalhos, mas não tinham como rastrear leads e clientes em potencial.

“Antes do Zoho, estávamos apenas executando planilhas. Algumas pessoas, você precisará se conectar com 15 a 20 vezes antes de comprar e, como não estávamos configurados corretamente e não tínhamos nada no lugar, nossos leads estavam se perdendo”, disse Ware.

A Pedleys Solar precisava de uma solução que permitisse à equipe definir lembretes ou escrever notas com base em conversas com clientes, nutrir leads automaticamente e rastrear e visualizar análises de negócios para ajudar a escalar e crescer o negócio.

Apresentando o Zoho

Depois de contratar um vendedor que falou sobre sua experiência positiva com a Zoho em um trabalho anterior, Ware decidiu investigar isso. Anteriormente, a Pedleys testou outros aplicativos de CRM, incluindo Pipedrive e Hubspot, mas viu funcionalidades limitadas em comparação com o Zoho CRM. Ware também conversou com alguns amigos do setor usando outros sistemas de CRM e descobriu que, para corresponder aos recursos do Zoho, o preço aumentava com cada recurso adicional. Eventualmente, Ware escolheu o Zoho CRM para gerenciar seus dados de clientes e vendas.

Como a Pedleys precisava de uma configuração de CRM bastante exclusiva, a Ware contratou um parceiro Zoho, Paul Roussell, da The Integrators, para personalizar o CRM e integrar aplicativos de terceiros, ServiceM8 e Xero. Sendo um parceiro experiente do Zoho desde 2012, Roussell sugeriu que a Ware experimentasse o Zoho One gratuitamente para o teste de 30 dias. Considerando ambas as opções cuidadosamente, a Ware decidiu atualizar para o Zoho One para a capacidade de incorporar os outros 40 aplicativos dentro do pacote sem aumentar o preço da assinatura. Desde então, a Pedleys Solar começou a usar o Zoho Meeting, Zoho Forms, Zoho Analytics e Zoho Sign, e planeja adicionar o Zoho Inventory em um futuro próximo.

Como o Pedleys usa o Zoho One

Com a personalização no Zoho CRM, integração do ServiceM8 e Xero e a adoção de outros aplicativos dentro do Zoho One, a Pedleys Solar agora pode atuar facilmente em leads, rastrear informações de clientes, concluir trabalhos, ter contratos assinados digitalmente e enviar cotações e faturas para clientes de um sistema integrado. “Os principais benefícios de usar o Zoho são poder controlar nosso processo de vendas e dar a cada cliente o amor e carinho que eles precisam”, disse Ware.

No Zoho CRM, cada novo lead é atribuído a um gerente de vendas e as tarefas relevantes são criadas automaticamente dependendo de vários fatores, incluindo localização, origem do lead, tamanho da empresa e muito mais. “Depois que todas as APIs foram configuradas para que os leads começassem a fluir para o CRM, cada lead estava recebendo uma mensagem de texto automática de boas-vindas.

Eles entraram em um funil onde receberam e-mails automatizados. Sabíamos quem havia sido chamado e quantas vezes eles estavam sendo chamados. Como nossa equipe de vendas podia inserir e rastrear informações de leads, sabíamos em que estágio eles estavam: se estavam construindo, se estavam apenas olhando, se queriam um sistema mais barato, se queriam uma avaliação no local ou apenas uma avaliação por telefone . Conseguimos realmente controlar todo esse processo”, disse Ware. “Ter os leads em seus diferentes estágios e poder convertê-los e ficar de olho em tudo foi muito importante para nós.”

Quando um lead está pronto para comprar, o vendedor pode facilmente criar um negócio no Zoho CRM com um clique, acionando outra série de tarefas para a equipe da Pedleys Solar, desde ligações de acompanhamento e organização de contratos até a instalação física. Alternativamente, se o lead não estiver pronto, isso é registrado e um acompanhamento é agendado. Essa automação permitiu que a Pedleys acompanhasse facilmente todos os seus clientes e leads, economizando tempo que, de outra forma, teriam que gastar alimentando manualmente cada lead.

Dentro do Zoho One, a Pedleys Solar também usa o Zoho Analytics para analisar seus dados de negócios, obter insights sobre leads e negócios, monitorar atividades internas e acompanhar todos os aspectos de seu ciclo de vendas. Isso ajuda o Ware a tomar decisões orientadas por dados a partir de inteligência de dados de negócios acionável. “Nosso principal objetivo era poder gerar um relatório e no final da semana ou mês e ver onde estamos, e agora conseguimos fazer isso e muito mais”, disse Ware.

Além disso, a Pedleys usa o Zoho Forms, um construtor de formulários de arrastar e soltar, para executar um programa de indicação de clientes no qual os clientes que apresentaram a Pedleys Solar a clientes podem inserir seus detalhes e receber um crédito de indicação. Eles também usam o Zoho Sign, um aplicativo de assinatura digital, para enviar e receber digitalmente assinaturas em contratos de clientes. Por fim, devido ao COVID-19, a equipe da Pedleys Solar começou a usar o Zoho Meeting, uma ferramenta de reunião online, para se manter conectado enquanto trabalha remotamente. No futuro, a Ware planeja introduzir o Zoho Inventory para rastrear o inventário e os níveis de estoque da Pedleys Solar.

Benefícios e ROI

Com o Zoho One, a taxa de conversão de leads da Pedleys para negócios dobrou. “Em vez de ter 100 leads e obter seis vendas, agora estamos obtendo dezesseis vendas. Tem feito uma enorme diferença. Uma vez que você começa a aumentar esses números de conversão, para nós, uma diferença de um ou dois por cento significa milhões”, disse Ware, “este ano estamos a caminho de faturar US$ 20 milhões”.

Como o Zoho One é baseado em nuvem, todas as novas informações são salvas e imediatamente visíveis para gerentes e funcionários. E com todas essas informações continuamente mantidas e atualizadas no Zoho One, a comunicação interna e externa melhorou drasticamente. “A administração no escritório é incrível e agora nada está se perdendo”, disse Ware.

De uma perspectiva de gerenciamento, o Ware pode fazer login e rastrear cada estágio de contato com leads, clientes e negócios. O que antes era um processo disperso agora é transformado em um sistema totalmente integrado que oferece aos gerentes total controle e visibilidade. Consequentemente, Ware diz que o Zoho One também ajudou sua equipe a melhorar a comunicação interna e com seus clientes, porque as informações não são mais isoladas.

O Zoho One inclui ferramentas poderosas de inteligência de negócios que podem extrair dados do Zoho e de aplicativos de terceiros para analisar todos os aspectos do negócio, o que deu à Ware uma excelente visão das operações da Pedleys. Com o Zoho Analytics, o Ware pode detalhar detalhes específicos, como estágio ou origem do lead, para determinar por que alguns leads estão estagnados em determinados estágios. Essas informações o ajudam a descobrir exatamente o que precisa mudar. Por exemplo, se os leads estiverem presos no estágio “não contatado”, o gerente é alertado e pode ver facilmente se é um problema com a automação ou com um membro específico da equipe. Agora que Pedleys está usando o Zoho One, Ware vê claramente o benefício de um sistema operacional unificado.

Olhando para a frente

Antes do Zoho One, a Pedleys lutava para armazenar informações de clientes, comunicação interna e analisar dados de negócios. Agora, a mudança de processos baseados em papel para um sistema operacional integrado para todo o negócio ajudou a Pedleys Solar a aumentar sua receita em 4.000% nos dois anos de uso. Graças à extensibilidade do Zoho One e às integrações de terceiros, Ware pode continuar usando o ServiceM8 para seu agendamento e o Xero para sua contabilidade.

Com um sistema inteligente instalado, Ware agora tem tempo para dar um passo atrás nas operações do dia-a-dia e se concentrar em sua paixão pela energia solar e por ajudar as famílias australianas. “A paixão está em ajudar todas essas famílias a economizar muito dinheiro mudando para energia renovável – você sabe, apenas fazendo nossa parte para ajudar o planeta”, disse Ware. Por fim, ele conseguiu escalar os negócios, melhorar as operações e manter um local de trabalho feliz enquanto faz algo que ama.

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