Pedleys Solar: Zoho One ile İş Süreçlerini Otomatikleştirme

Konut ve ticari güneş enerjisi çözüm ve onarım şirketi Pedleys Solar, satış süreçlerinin eksiksiz bir görünümü için iş süreçlerini Zoho One ile otomatikleştirerek, gelecekteki büyümeye ve müşteri ilişkilerini sürdürmeye güçlü bir şekilde odaklanmanın yolunu açıyor. Pedleys Solar'a bakın.

Her şey nasıl başladı

2016 yılında Aaron Ware, Brisbane, Avustralya merkezli bir konut ve ticari güneş paneli şirketi olan Pedleys Solar'ı satın aldı. Ware daha önce bir FIFO elektrikçisi olarak çalıştı ancak sektörde 15 yıl geçirdikten sonra Avustralyalı aileler için gerçekten fark yaratacak bir şey yapmak istediğine karar verdi. Pedleys Solar artık Brisbane ve çevresindeki banliyölere hizmet veren başarılı bir güneş enerjisi işletmesidir: Sunshine Coast, Hervey Bay, Gold Coast, Northern Rivers ve hatta Melbourne. Pedleys Solar, Zoho One kullanımı boyunca güçlü otomasyon sayesinde, son iki yılda gelirlerini %4,000 artırdı.

Zorluklar

Ware, Pedleys Solar'ı devraldığında, personel tüm müşteri verilerini izlemek için elektronik tablolar kullanıyordu. Satış temsilcileri, bir müşteri hakkında bilgi içeren bir e-postayı yönetici ekibine gönderecek ve bunları elektronik tabloya ekleyecektir. İşlerini takip etmek için bir saha servis yönetim sistemi olan ServiceM8'i kullandılar, ancak potansiyel müşterileri ve potansiyel müşterileri takip etmenin hiçbir yolu yoktu.

"Zoho'dan önce sadece hesap tablolarından kaçıyorduk. Bazı insanlar, satın almadan önce 15 ila 20 kez bağlantı kurmanız gerekecek ve doğru şekilde kurulmadığımız ve yerinde hiçbir şey olmadığı için potansiyel müşterilerimiz kayboluyordu” dedi Ware.

Pedleys Solar, ekibin müşteri konuşmalarına dayalı olarak hatırlatıcılar ayarlamasına veya notlar yazmasına, potansiyel müşterileri otomatik olarak beslemesine ve işletmenin ölçeklenmesine ve büyümesine yardımcı olmak için iş analitiğini izlemesine ve görüntülemesine olanak tanıyan bir çözüme ihtiyaç duyuyordu.

Zoho'yu Tanıtmak

Ware, önceki bir işte Zoho ile olan olumlu deneyiminden bahseden bir satış elemanını işe aldıktan sonra, araştırmaya karar verdi. Daha önce, Pedleys Pipedrive ve Hubspot dahil olmak üzere diğer CRM uygulamalarını test etti, ancak Zoho CRM ile karşılaştırıldığında sınırlı işlevsellik gördü. Ware ayrıca sektördeki diğer CRM sistemlerini kullanan birkaç arkadaşıyla konuştu ve Zoho'nun yeteneklerine uygun olarak, her ek özellikle fiyatın arttığını buldu. Sonunda Ware, müşteri ve satış verilerini yönetmek için Zoho CRM'yi seçti.

Pedleys oldukça benzersiz bir CRM kurulumuna ihtiyaç duyduğundan, Ware, CRM'yi özelleştirmek ve üçüncü taraf uygulamaları ServiceM8 ve Xero'yu entegre etmek için The Integrators'tan bir Zoho İş Ortağı Paul Roussell'i tuttu. 2012'den beri deneyimli bir Zoho Ortağı olan Roussell, Ware'a 30 günlük deneme için Zoho One'ı ücretsiz denemesini önerdi. Her iki seçeneği de dikkatle değerlendiren Ware, abonelik fiyatını artırmadan diğer 40'tan fazla uygulamayı pakete dahil etme yeteneği için Zoho One'a yükseltmeye karar verdi. O zamandan beri Pedleys Solar, Zoho Meeting, Zoho Forms, Zoho Analytics ve Zoho Sign'ı kullanmaya başladı ve yakın gelecekte Zoho Inventory'yi eklemeyi planlıyor.

Pedleys Zoho One'ı nasıl kullanıyor?

Zoho CRM'deki özelleştirme, ServiceM8 ve Xero'nun entegrasyonu ve Zoho One içindeki diğer uygulamaların benimsenmesiyle Pedleys Solar artık potansiyel müşteriler üzerinde kolayca hareket edebilir, müşteri bilgilerini izleyebilir, işleri tamamlayabilir, sözleşmeleri dijital olarak imzalatabilir ve teklifler ve faturalar gönderebilir. entegre bir sistemden müşteriler. Ware, "Zoho'yu kullanmanın temel faydaları, satış sürecimizi kontrol edebilmek ve her müşteriye ihtiyaç duydukları sevgiyi ve beslenmeyi verebilmektir" dedi.

Zoho CRM'de her yeni müşteri adayı bir satış yöneticisine atanır ve konum, müşteri adayı kaynağı, işletme boyutu ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak ilgili görevler otomatik olarak oluşturulur. "Tüm API'leri ayarlayıp müşteri adaylarının CRM'ye akmaya başlamasından sonra, her müşteri adayı onları karşılayan otomatik bir metin mesajı alıyordu.

Otomatik e-postaları aldıkları bir huniye girdiler. Kimin arandığını ve kaç kez arandıklarını biliyorduk. Satış ekibimiz müşteri adayı bilgilerini girip takip edebildiğinden, hangi aşamada olduklarını biliyorduk: eğer inşa ediyorlarsa, sadece bakıyorlarsa, daha ucuz bir sistem mi istiyorlar, yerinde bir değerlendirme mi yoksa sadece bir telefon değerlendirmesi mi istiyorlardı. . Ware, "Bütün bu süreci gerçekten kontrol edebildik" dedi. "Farklı aşamalarda liderlere sahip olmak ve onları dönüştürebilmek ve her şeye göz kulak olmak bizim için gerçekten önemliydi."

Bir müşteri adayı satın almaya hazır olduğunda, satış elemanı tek bir tıklamayla Zoho CRM'de kolayca bir anlaşma oluşturabilir ve Pedleys Solar ekibi için takip çağrılarından ve sözleşmeleri organize etmekten fiziksel kuruluma kadar başka bir dizi görevi tetikleyebilir. Alternatif olarak, müşteri adayı hazır değilse, bu kaydedilir ve bir takip planlanır. Bu otomasyon, Pedley'lerin tüm müşterilerini ve olası satışları kolayca takip etmelerini sağlarken, aksi takdirde her bir müşteri adayını manuel olarak beslemek için harcamak zorunda kalacakları zamandan tasarruf etmelerini sağladı.

Pedleys Solar, Zoho One içinde ayrıca iş verilerini analiz etmek, potansiyel müşteriler ve fırsatlar hakkında fikir edinmek, dahili faaliyetleri izlemek ve satış döngüsünün her yönünü izlemek için Zoho Analytics'i kullanır. Bu, Ware'ın eyleme dönüştürülebilir iş verileri zekasından veri odaklı kararlar almasına yardımcı olur. Ware, “Ana hedefimiz bir rapor oluşturabilmek ve haftanın veya ayın sonunda nerede olduğumuzu görmekti ve şimdi bunu ve daha fazlasını yapabildik” dedi.

Ek olarak, Pedleys, müşterileri Pedleys Solar ile tanıştıran müşterilerin ayrıntılarını girip bir tavsiye kredisi alabilecekleri bir müşteri tavsiye programı yürütmek için bir sürükle ve bırak form oluşturucu olan Zoho Forms'u kullanır. Ayrıca, müşteri sözleşmelerinde dijital olarak imza göndermek ve almak için bir dijital imza uygulaması olan Zoho Sign'ı kullanırlar. Son olarak, COVID-19 nedeniyle Pedleys Solar ekibi, uzaktan çalışırken birbirleriyle bağlantıda kalmak için çevrimiçi bir toplantı aracı olan Zoho Meeting'i kullanmaya başladı. Gelecekte, Ware, Pedleys Solar'ın envanter ve stok seviyelerini takip etmek için Zoho Envanterini tanıtmayı planlıyor.

Avantajlar ve Yatırım Getirisi

Zoho One ile Pedleys'in anlaşmaya dönüşüm oranı ikiye katlandı. “100 potansiyel müşteriye sahip olmak ve altı satış elde etmek yerine, şimdi on altı satış alıyoruz. Çok büyük bir fark yarattı. Bu dönüşüm sayılarını artırmaya başladığınızda, bizim için yüzde bir veya iki fark, milyonlar anlamına geliyor,” dedi Ware, “bu yıl 20 milyon dolar kazanma yolundayız.”

Zoho One bulut tabanlı olduğundan, tüm yeni bilgiler kaydedilir ve yöneticiler ve personel tarafından anında görülebilir. Ve Zoho One'da sürekli olarak tutulan ve güncellenen tüm bu bilgilerle, iç ve dış iletişim büyük ölçüde iyileşti. Ware, “Ofisteki yönetim harika ve artık hiçbir şey kaybolmuyor” dedi.

Yönetim açısından bakıldığında, Ware giriş yapabilir ve olası satışlar, müşteriler ve anlaşmalarla temasın her aşamasını izleyebilir. Bir zamanlar dağınık bir süreç olan şey, şimdi yöneticilere tam kontrol ve görünürlük sağlayan tam entegre bir sisteme dönüşüyor. Sonuç olarak, Ware, Zoho One'ın ekibinin dahili ve müşterileriyle iletişimi geliştirmesine de yardımcı olduğunu, çünkü bilgilerin artık silolanmadığını söylüyor.

Zoho One, işin her yönünü analiz etmek için hem Zoho'dan hem de üçüncü taraf uygulamalardan veri alabilen güçlü iş zekası araçları içerir ve bu da Ware'e Pedley'lerin operasyonları hakkında harika bir fikir vermiştir. Zoho Analytics ile Ware, bazı olası satışların belirli aşamalarda neden durgun olduğunu belirlemek için öncü aşama veya kaynak gibi belirli ayrıntılara inebilir. Bu bilgi, tam olarak neyin değişmesi gerektiğini anlamasına yardımcı olur. Örneğin, müşteri adayları "iletişim kurulmadı" aşamasında takılırsa, yönetici uyarılır ve sorunun otomasyonla mı yoksa belirli bir ekip üyesiyle mi ilgili olduğunu kolayca görebilir. Pedleys artık Zoho One'ı kullandığına göre, Ware birleşik bir işletim sisteminin faydasını açıkça görüyor.

Dörtgözle beklemek

Zoho One'dan önce Pedleys, müşteri bilgilerini depolamak, dahili iletişim ve iş verilerini analiz etmekle uğraşıyordu. Şimdi, tüm işleri için kağıt tabanlı süreçlerden tek bir entegre işletim sistemine geçiş, Pedleys Solar'ın iki yıllık kullanımda gelirlerini %4,000 oranında artırmasına yardımcı oldu. Zoho One'ın genişletilebilirliği ve üçüncü taraf entegrasyonları sayesinde Ware, planlaması için ServiceM8'i ve muhasebesi için Xero'yu kullanmaya devam edebilir.

Akıllı bir sistemle, Ware'in artık günlük operasyonlardan bir adım geri atmaya ve güneş enerjisi tutkusuna ve Avustralyalı ailelere yardım etmeye odaklanmaya zamanı var. Ware, "Tutku, tüm bu ailelerin yenilenebilir enerjiye geçerek çok fazla para biriktirmesine yardımcı olmakta yatar - bilirsiniz, sadece gezegene yardım etmek için üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi. Sonunda, sevdiği bir şeyi yaparken işi ölçeklendirmeyi, operasyonları iyileştirmeyi ve mutlu bir işyerini sürdürmeyi başardı.

İzin alınarak yeniden yayınlandı. Burada orijinal.