Pedleys Solar: ทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติด้วย Zoho One

Pedleys Solar บริษัทซ่อมและซ่อมแซมพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ ทำให้กระบวนการทางธุรกิจของพวกเขาเป็นไปโดยอัตโนมัติด้วย Zoho One สำหรับมุมมองที่สมบูรณ์ของกระบวนการขายของพวกเขา ทำให้เกิดแนวทางในการมุ่งเน้นที่การเติบโตในอนาคตและการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ตรวจสอบ Pedleys Solar

มันเริ่มต้นอย่างไร

ในปี 2559 Aaron Ware ได้ซื้อ Pedleys Solar ซึ่งเป็นบริษัทแผงโซลาร์เซลล์ที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมที่ตั้งอยู่ในเมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย ก่อนหน้านี้ Ware ทำงานเป็นช่างไฟฟ้า FIFO แต่หลังจากทำงานมา 15 ปีในอุตสาหกรรมนี้ เขาตัดสินใจว่าเขาต้องการทำอะไรบางอย่างที่จะสร้างความแตกต่างให้กับครอบครัวชาวออสเตรเลียอย่างแท้จริง ปัจจุบัน Pedleys Solar เป็นธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประสบความสำเร็จในการให้บริการบริสเบนและชานเมืองโดยรอบ: Sunshine Coast, Hervey Bay, Gold Coast, Northern Rivers และแม้แต่เมลเบิร์น ด้วยระบบอัตโนมัติที่แข็งแกร่งตลอดการใช้งาน Zoho One ในช่วงสองปีที่ผ่านมา Pedleys Solar มีรายได้เพิ่มขึ้น 4,000%

ความท้าทาย

เมื่อ Ware เข้ามาแทนที่ Pedleys Solar เจ้าหน้าที่ได้ใช้สเปรดชีตเพื่อติดตามข้อมูลลูกค้าทั้งหมด ตัวแทนฝ่ายขายจะส่งอีเมลพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าไปยังทีมผู้ดูแลระบบ ซึ่งจะเพิ่มลงในสเปรดชีต พวกเขาใช้ ServiceM8 ซึ่งเป็นระบบการจัดการบริการภาคสนามเพื่อติดตามงานของพวกเขา แต่ไม่มีวิธีติดตามลูกค้าเป้าหมายและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า

“ก่อนหน้า Zoho เราเพิ่งหมดสเปรดชีต คุณต้องเชื่อมต่อกับบางคนถึง 15 ถึง 20 ครั้งก่อนที่จะซื้อ และเนื่องจากเราไม่ได้ตั้งค่าอย่างเหมาะสมและไม่มีอะไรเหมาะสม ลีดของเราจึงหลงทาง” แวร์กล่าว

Pedleys Solar ต้องการโซลูชันที่สามารถทำให้ทีมสามารถตั้งค่าการเตือนความจำหรือเขียนบันทึกตามการสนทนากับลูกค้า เลี้ยงดูลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ ติดตามและดูการวิเคราะห์ธุรกิจ เพื่อช่วยให้ธุรกิจขยายขนาดและเติบโต

แนะนำ Zoho

หลังจากจ้างพนักงานขายที่พูดเกี่ยวกับประสบการณ์เชิงบวกของเขากับ Zoho ในงานก่อนหน้านี้ Ware ตัดสินใจที่จะพิจารณาเรื่องนี้ ก่อนหน้านี้ Pedleys ได้ทดสอบแอปพลิเคชัน CRM อื่นๆ รวมถึง Pipedrive และ Hubspot แต่พบว่ามีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับ Zoho CRM Ware ยังพูดคุยกับเพื่อนสองสามคนในอุตสาหกรรมโดยใช้ระบบ CRM อื่นๆ และพบว่าเพื่อให้เข้ากับความสามารถของ Zoho ราคาก็เพิ่มขึ้นตามคุณสมบัติเพิ่มเติมทั้งหมด ในที่สุด Ware ก็เลือก Zoho CRM เพื่อจัดการลูกค้าและข้อมูลการขายของเขา

เนื่องจาก Pedleys ต้องการการตั้งค่า CRM ที่ไม่เหมือนใคร Ware จึงว่าจ้าง Paul Roussell ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของ Zoho จาก The Integrators เพื่อปรับแต่ง CRM และผสานรวมแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ServiceM8 และ Xero ในฐานะพันธมิตร Zoho ที่มีประสบการณ์มาตั้งแต่ปี 2012 Roussell แนะนำให้ Ware ทดลองใช้ Zoho One ฟรีสำหรับการทดลองใช้ 30 วัน เมื่อพิจารณาทั้งสองตัวเลือกอย่างรอบคอบแล้ว Ware ได้ตัดสินใจอัปเกรดเป็น Zoho One เพื่อให้สามารถรวมแอปพลิเคชันอื่นๆ กว่า 40+ รายการภายในชุดโดยไม่ต้องเพิ่มราคาการสมัครสมาชิก ตั้งแต่นั้นมา Pedleys Solar ได้เริ่มใช้ Zoho Meeting, Zoho Forms, Zoho Analytics และ Zoho Sign และวางแผนที่จะเพิ่ม Zoho Inventory ในอนาคตอันใกล้

วิธีที่ Pedleys ใช้ Zoho One

ด้วยการปรับแต่งใน Zoho CRM การรวม ServiceM8 และ Xero และการนำแอปอื่นๆ มาใช้ใน Zoho One ทำให้ Pedleys Solar สามารถดำเนินการกับลูกค้าเป้าหมาย ติดตามข้อมูลลูกค้า ทำงานให้เสร็จ ทำสัญญาที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล และส่งใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ไปยัง ลูกค้าจากระบบบูรณาการ “ประโยชน์หลักของการใช้ Zoho คือสามารถควบคุมกระบวนการขายของเรา และมอบความรักและการดูแลเอาใจใส่แก่ลูกค้าแต่ละรายตามที่พวกเขาต้องการ” Ware กล่าว

ใน Zoho CRM ลีดใหม่ทุกคนถูกกำหนดให้กับผู้จัดการฝ่ายขาย และงานที่เกี่ยวข้องจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงสถานที่ แหล่งที่มาของลีด ขนาดธุรกิจ และอื่นๆ “เมื่อเราตั้งค่า API ทั้งหมดเพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายเริ่มไหลเข้าสู่ CRM ลีดทุกคนจะได้รับข้อความอัตโนมัติต้อนรับพวกเขา

พวกเขาเข้าไปในช่องทางที่พวกเขาได้รับอีเมลอัตโนมัติ เรารู้ว่าใครถูกเรียกและเรียกกี่ครั้ง เนื่องจากทีมขายของเราสามารถป้อนและติดตามข้อมูลลูกค้าเป้าหมายได้ เราจึงรู้ว่าพวกเขาอยู่ในขั้นตอนใด: หากพวกเขากำลังสร้าง ถ้าพวกเขากำลังมองหา ต้องการระบบที่ถูกกว่า ต้องการการประเมินในสถานที่หรือเพียงแค่การประเมินทางโทรศัพท์ . เราสามารถควบคุมกระบวนการทั้งหมดนั้นได้จริงๆ” แวร์กล่าว “การมีผู้นำในระยะต่างๆ และความสามารถในการเปลี่ยนใจเลื่อมใสและจับตาดูทุกสิ่งเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเรา”

เมื่อลีดพร้อมที่จะซื้อ พนักงานขายสามารถสร้างข้อตกลงใน Zoho CRM ได้อย่างง่ายดายด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ทำให้เกิดชุดงานอื่นสำหรับทีม Pedleys Solar ตั้งแต่การโทรติดตามผลและการจัดการสัญญาไปจนถึงการติดตั้งทางกายภาพ อีกทางหนึ่ง ถ้าลูกค้าเป้าหมายไม่พร้อม ข้อมูลนี้จะถูกบันทึกและกำหนดเวลาติดตามผล การทำงานอัตโนมัตินี้ช่วยให้ Pedleys ติดตามลูกค้าและโอกาสในการขายทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย ขณะเดียวกันก็ประหยัดเวลาที่พวกเขาจะต้องดูแลลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายด้วยตนเอง

ภายใน Zoho One Pedleys Solar ยังใช้ Zoho Analytics เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลีดและดีล ตรวจสอบกิจกรรมภายใน และติดตามทุกแง่มุมของวงจรการขายของพวกเขา ซึ่งช่วยให้ Ware ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาดจากข้อมูลทางธุรกิจที่นำไปดำเนินการได้ “เป้าหมายหลักของเราคือสามารถสร้างรายงานและสิ้นสัปดาห์หรือเดือน และดูว่าเราอยู่ที่ไหน และตอนนี้เราทำได้แล้ว และอื่นๆ” แวร์กล่าว

นอกจากนี้ Pedleys ยังใช้ Zoho Forms ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวาง เพื่อเรียกใช้โปรแกรมการอ้างอิงลูกค้า โดยที่ลูกค้าที่ได้แนะนำลูกค้าให้รู้จักกับ Pedleys Solar สามารถป้อนรายละเอียดและรับเครดิตผู้อ้างอิงได้ พวกเขายังใช้ Zoho Sign ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันลายเซ็นดิจิทัล เพื่อส่งและรับลายเซ็นบนสัญญาของลูกค้าแบบดิจิทัล สุดท้ายนี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทีมงาน Pedleys Solar ได้เริ่มใช้ Zoho Meeting ซึ่งเป็นเครื่องมือการประชุมออนไลน์ เพื่อติดต่อกันในขณะที่ทำงานจากระยะไกล ในอนาคต Ware วางแผนที่จะแนะนำ Zoho Inventory เพื่อติดตามสินค้าคงคลังและระดับสต็อกของ Pedleys Solar

ผลประโยชน์และ ROI

ด้วย Zoho One อัตราการแปลงโอกาสในการขายของ Pedleys เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า “แทนที่จะมีลูกค้าเป้าหมาย 100 รายและได้รับยอดขาย 6 ราย ตอนนี้เราได้รับยอดขาย 16 ราย มันได้สร้างความแตกต่างอย่างมาก เมื่อคุณเริ่มเพิ่มจำนวน Conversion เหล่านั้น สำหรับเรา ความแตกต่างหนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นต์หมายถึงหลายล้าน” แวร์กล่าว “ปีนี้เรากำลังอยู่ในเส้นทางที่จะสร้างรายได้ 20 ล้านดอลลาร์”

เนื่องจาก Zoho One เป็นระบบคลาวด์ ข้อมูลใหม่ทั้งหมดจึงได้รับการบันทึกและมองเห็นได้ทันทีสำหรับผู้จัดการและพนักงาน และด้วยข้อมูลทั้งหมดนี้ได้รับการบำรุงรักษาและอัปเดตอย่างต่อเนื่องภายใน Zoho One การสื่อสารภายในและภายนอกจึงได้รับการปรับปรุงอย่างมาก “ฝ่ายบริหารในสำนักงานน่าทึ่งมาก และตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้ว” แวร์กล่าว

จากมุมมองของการจัดการ Ware สามารถเข้าสู่ระบบและติดตามแต่ละขั้นตอนของการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้า และข้อตกลง สิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นกระบวนการที่กระจัดกระจายกลายเป็นระบบที่ครบวงจรที่ช่วยให้ผู้จัดการควบคุมและมองเห็นได้อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้ Ware กล่าวว่า Zoho One ยังช่วยทีมของเขาปรับปรุงการสื่อสารภายในและกับลูกค้าของพวกเขา เนื่องจากข้อมูลจะไม่ถูกจัดเก็บไว้อีกต่อไป

Zoho One มีเครื่องมือทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถดึงข้อมูลจากแอปพลิเคชันทั้ง Zoho และบุคคลที่สามเพื่อวิเคราะห์ทุกแง่มุมของธุรกิจ ซึ่งทำให้ Ware มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการดำเนินงานของ Pedleys ด้วย Zoho Analytics ทำให้ Ware สามารถเจาะลึกถึงรายละเอียดเฉพาะ เช่น ระยะของโอกาสในการขายหรือแหล่งที่มา เพื่อพิจารณาว่าเหตุใดลีดบางรายจึงหยุดนิ่งในบางขั้นตอน ข้อมูลนี้ช่วยให้เขารู้ว่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไร ตัวอย่างเช่น หากลีดติดอยู่ในขั้นตอน "ไม่ได้รับการติดต่อ" ผู้จัดการจะได้รับการแจ้งเตือนและสามารถเห็นได้อย่างง่ายดายว่าเป็นปัญหากับระบบอัตโนมัติหรือสมาชิกในทีมคนใดคนหนึ่ง เมื่อ Pedleys ใช้ Zoho One แล้ว Ware ก็เห็นประโยชน์ของระบบปฏิบัติการแบบรวมศูนย์อย่างชัดเจน

มองไปข้างหน้า

ก่อนหน้า Zoho One Pedleys ประสบปัญหากับการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า การสื่อสารภายใน และการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ตอนนี้ การย้ายออกจากกระบวนการที่ใช้กระดาษเป็นระบบปฏิบัติการเดียวสำหรับธุรกิจทั้งหมดของพวกเขา ช่วยให้ Pedleys Solar เพิ่มรายได้ขึ้น 4,000% ในสองปีของการใช้งาน ด้วยความสามารถในการขยายของ Zoho One และการผสานการทำงานกับบุคคลที่สาม ทำให้ Ware สามารถใช้ ServiceM8 สำหรับการจัดกำหนดการของเขาต่อไป และ Xero สำหรับการบัญชีของเขา

ด้วยระบบอัจฉริยะที่มีอยู่ ตอนนี้ Ware มีเวลาที่จะก้าวถอยหลังจากการดำเนินงานในแต่ละวัน และมุ่งความสนใจไปที่ความหลงใหลในพลังงานแสงอาทิตย์และช่วยเหลือครอบครัวชาวออสเตรเลีย “ความปรารถนาอยู่ที่การช่วยเหลือครอบครัวเหล่านี้ทั้งหมดให้ประหยัดเงินจำนวนมากที่เปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียน—คุณก็รู้ เพียงแค่ทำหน้าที่ในส่วนของเราเพื่อช่วยโลก” แวร์กล่าว ในที่สุด เขาก็สามารถขยายธุรกิจ ปรับปรุงการดำเนินงาน และรักษาสถานที่ทำงานที่มีความสุขได้ในขณะที่ทำสิ่งที่เขารัก

เผยแพร่ซ้ำโดยได้รับอนุญาต ต้นฉบับที่นี่.