財務顧問如何編寫最佳流程頁面（+ 5 個示例）

好像您的在線形像還不是非常重要，2020 年讓這一點變得更加清晰。 當有人登陸您的網站時，它需要充當銷售頁面，同時展示您的品牌並充當生成和轉換更多潛在客戶的工具。 創建一個強大的顧問網站有不同的方面，一個好的流程頁面是其中的關鍵部分。

每個財務顧問都是不同的，這也適用於他們經營公司的方式。 因此，您需要確保創建了一個流程頁面，該頁面真正分解了您與客戶的合作方式以及流程的外觀。

您的許多客戶可能從未與財務顧問合作過，因此他們會有很多問題或不知道會發生什麼。 通過創建流程頁面，可以消除一些問題，並可以進行更強有力的初次會議，以便潛在客戶能夠準確了解他們在與您的公司合作時會得到什麼。

編寫強大流程頁面的 5 步流程

第 1 步：從您的客戶體驗開始

第一步只是探索您通常會從頭到尾帶領所有客戶完成的基本流程。 客戶可以期待什麼？這在您的公司是什麼樣的？ 真正深入細節，這樣潛在客戶就不會感到疑惑，而是他們確切地知道對您的公司有什麼期望。

在您詳細了解每項服務的具體內容之前，請讓他們對您在公司所做的工作以及您可以為他們提供的獨特價值以及最終使您的公司與其他顧問區分開來的原因有一個高層次的了解。

二十多個客戶，Southshore Financial Planning, LLC 有一個簡單的 3 步流程，但是，他們會告訴訪問者他們的流程有何不同。 它被分解成可消化的部分，而不是一年一次或兩次瀏覽大型文件。 下圖有突出的顏色，顯示了他們的過程是多麼簡單而有效。

不要忘記關鍵字的重要性，因為您需要包含您提供的服務的關鍵字。 這不僅會告訴訪問者更多關於服務的信息，而且還有助於提高您的 SEO 排名，因為搜索您的網站的搜索引擎會更好地了解該頁面的內容。

第 2 步：創建結構

每個進程頁面都沒有單一的結構。 逐項列出您在上述步驟中創建的內容，然後開始將內容放入桶中，然後想想哪種格式自然適合您的獨特流程。 一些公司的流程會更短，而另一些公司的流程可能會更長。 每家公司都是獨一無二的，因此流程頁面也應該是獨一無二的。

重要的是要記住，當訪問者到達您的服務頁面時，他們可能會首先閱讀標題、列表標題和其他方面，以查看他們是否對您的工作方式感興趣。 如果他們有興趣了解更多信息，他們會從頁面頂部開始深入挖掘，或者轉到他們最感興趣的部分。

沒有適用於每個流程頁面的單一結構。 您可以在它們自己的部分標題下詳細說明一些流程，或者如果您需要列出不同的流程，則可以在列表中逐項列出它們。

正如您在下面看到的，二十多個客戶 Overman Capital Management 通過使用手風琴功能在簡化其頁面上的六步流程方面做得非常出色。 這允許他們“隱藏”一些信息，但仍然能夠包含它，因為這可以使頁面看起來不那麼混亂，尤其是對於較長的過程。

什麼對您和您的公司最有效？ 像大多數事情一樣，沒有“一刀切”，這也適用於您的流程頁面。

第 3 步：寫出來

現在您已經準備好主要流程桶，開始詳細說明流程中的每個步驟。 即使您可能想提供一長串您的流程所需的內容，但請記住人們很忙，因此請堅持細節並僅包括相關的內容。 少即是多，但請確保您具體了解這些好處。 當你寫作時，自然而簡潔地寫，因為這是表達你的觀點的最佳方式。

超過 10 個客戶，PharmD Financial Planning 正在使用選項卡切換器，因為這是一種佈局多步驟流程的絕佳交互方式。 您可以在不使頁面混亂的情況下包含大量信息，並且正如您在每個步驟下看到的那樣，列出了流程的名稱以及訪問者需要了解的有關每個步驟的重要信息。

第 4 步：包括證明

隨著 SEC 廣告規則的生效，您有機會在各種營銷渠道中利用推薦信，您的流程頁面也不例外。 您是否有一位客戶非常喜歡您簡化的流程並讓他們的生活更輕鬆？ 如果是這樣，請查看您是否可以從他們那裡獲得報價並將其包含在您的流程頁面上。

我們喜歡 Kurt Rosentreter 的上述示例，因為他不僅包含了一個簡化的流程頁面，其中包含每個步驟的詳細信息和一個圖形，而且他還在頁面底部包含了推薦信。 這為潛在客戶提供了證明你正在做你的工作並且與你一起工作的人很喜歡它，這對他們是有益的，向其他人表明，如果與你的公司合作，他們也可以體驗到同樣的好處。

第 5 步：包括號召性用語

既然有人已經閱讀了您的流程，他們將迅速決定下一步該做什麼。 您希望他們採取的下一步行動是什麼？ 切合實際並確定潛在客戶的下一個合乎邏輯的步驟。 是與您預訂免費的介紹性會議嗎？ 或者也許可以填寫一份快速錄取表格或調查以確定資格？ 不管是什麼，使用號召性用語讓他們更容易採取下一步行動。

二十多個客戶，柯蒂斯財富管理有一個簡單的流程頁面，概述了“它是如何工作的”。 在 7 個步驟中，他們告訴您與他們合作的過程，並在頁面上提供了許多 CTA，其中一個是粘性 CTA，位於頁面的右下角，提示訪問者“安排時間到講話。” 步驟 1 正下方有一個“安排您的 15 分鐘諮詢”，底部還有一個“開始與我們合作”。

它們被戰略性地放置在流程頁面上，不同的人對不同的部分感興趣，這就是為什麼最好改變 CTA 的位置，因為你永遠不知道什麼會促使某人採取下一步行動。

這是一個包裝

將您的流程頁面放在那裡是展示您提供的產品以及您如何與客戶合作的好方法。 這一切都是關於透明度和詳細說明與您合作時人們可以期待什麼。 強大的在線形像比以往任何時候都更加重要，因為許多人繼續進行虛擬連接，因此請確保您的網站達到標準，以便潛在客戶在您的網站上停留更長時間，以了解有關您公司的更多信息並最終與您合作。