Come i consulenti finanziari possono scrivere la pagina del processo migliore (+ 5 esempi)

Come se la tua presenza online non fosse già incredibilmente importante, il 2020 lo ha reso ancora più chiaro. Quando qualcuno atterra sul tuo sito web, deve fungere da pagina di vendita mentre mostra il tuo marchio e funge da strumento per generare e convertire più lead. Ci sono diversi aspetti che concorrono alla creazione di un sito Web di consulenza forte e una buona pagina dei processi è una parte cruciale di questo.

Ogni consulente finanziario è diverso e questo vale anche per il modo in cui gestisce la propria azienda. Per questo motivo, devi assicurarti di aver creato una pagina dei processi che analizzi davvero il modo in cui lavori con i clienti e l'aspetto del tuo processo.

Molti dei tuoi clienti potrebbero non aver mai lavorato con un consulente finanziario, quindi avranno molte domande o non sapranno cosa aspettarsi. Creando una pagina dei processi, eliminerà alcune delle domande e può creare un incontro iniziale più forte, in modo che il potenziale cliente possa capire esattamente cosa ottiene quando lavora con la tua azienda.

Processo in 5 fasi per scrivere una pagina di processo efficace

Passaggio 1: inizia con la tua esperienza cliente

Questo primo passaggio riguarda semplicemente l'esplorazione del processo di base che in genere accompagna tutti i tuoi clienti dall'inizio alla fine. Cosa può aspettarsi un cliente e come si presenta nella tua azienda? Scava davvero nei dettagli in modo che i potenziali clienti non rimangano meravigliati, ma sappiano esattamente cosa aspettarsi dalla tua azienda.

Prima di entrare nei dettagli di ciò che ogni servizio comporta, offri loro una visione di alto livello di ciò che fai nella tua azienda e del valore unico che puoi offrire loro e, in definitiva, cosa distingue la tua azienda dagli altri consulenti.

Il cliente di Twenty Over Ten, Southshore Financial Planning, LLC ha un semplice processo in 3 fasi, tuttavia, dice ai visitatori in che modo il loro processo è diverso. È suddiviso in parti digeribili piuttosto che esaminare documenti di grandi dimensioni una o due volte l'anno. Il grafico qui sotto ha colori che risaltano e mostrano quanto sia semplice ma efficace il loro processo.

Non dimenticare l'importanza delle parole chiave, poiché vorrai includere le parole chiave dei servizi che fornisci. Questo non solo dirà ai visitatori di più sui servizi, ma aiuterà anche con le tue classifiche SEO, poiché i motori di ricerca che eseguono la scansione del tuo sito capiranno meglio di cosa tratta la pagina.

Passaggio 2: creare una struttura

Non esiste un'unica struttura per ogni pagina del processo. Metti in dettaglio ciò che hai creato nel passaggio precedente e inizia a mettere le cose nei secchi e pensa solo a quale formato si adatta perfettamente al tuo processo unico. Alcune aziende avranno un processo più breve mentre altre potrebbero avere un processo più lungo. Ogni azienda è unica e quindi dovrebbe esserlo anche la pagina dei processi.

È importante ricordare che quando un visitatore arriva sulla tua pagina dei servizi, probabilmente inizierà leggendo i titoli, i titoli degli elenchi e altri aspetti per vedere se è interessato a come lavori. Se sono interessati a saperne di più, inizieranno a scavare più a fondo partendo dalla parte superiore della pagina o andando nella sezione che più gli interessa.

Non esiste un'unica struttura che funzioni per ogni pagina del processo. Potresti essere in grado di elaborare alcuni processi nelle intestazioni delle loro sezioni, o se hai bisogno di elencare processi diversi, puoi elencarli in un elenco.

Come puoi vedere di seguito, il cliente di Twenty Over Ten, Overman Capital Management ha fatto un ottimo lavoro nel semplificare un processo in sei fasi sulla loro pagina utilizzando la funzione fisarmoniche. Ciò consente loro di "nascondere" alcune informazioni ma sono comunque in grado di includerle, poiché ciò può rendere la pagina meno ingombra, soprattutto per un processo più lungo.

Cosa funziona meglio per te e la tua azienda? Come la maggior parte delle cose, non esiste una "taglia unica" e questo vale anche per la pagina dei processi.

Passaggio 3: scrivilo

Ora che hai i tuoi principali bucket di processo a posto, inizia a elaborare ogni passaggio del processo. Anche se potresti essere tentato di fornire un lungo elenco di ciò che comporta il tuo processo, ricorda che le persone sono impegnate, quindi attieniti ai dettagli e includi solo ciò che è rilevante. Meno è di più, ma assicurati di essere specifico sui vantaggi. Quando scrivi, fallo in modo naturale e conciso, poiché questo è il modo migliore per esprimere il tuo punto di vista.

Il cliente Twenty Over Ten, PharmD Financial Planning, utilizza un commutatore di schede in quanto si tratta di un ottimo modo interattivo per il layout di un processo in più fasi. Puoi includere molte informazioni senza ingombrare la pagina e, come puoi vedere sotto ogni passaggio, viene elencato il nome del processo più le informazioni importanti che i tuoi visitatori dovranno conoscere su ogni passaggio.

Passaggio 4: includi la prova

Con la regola degli annunci SEC in vigore, c'è una grande opportunità per sfruttare le testimonianze su una varietà di canali di marketing e la pagina del processo non fa eccezione. Hai un cliente a cui è piaciuto molto il tuo processo semplificato e gli ha semplificato la vita? In tal caso, verifica se riesci a ottenere un preventivo da loro e includilo nella pagina del processo.

Adoriamo l'esempio sopra di Kurt Rosentreter, poiché non solo ha incluso una pagina di processo semplificata con dettagli su ogni passaggio più un grafico, ma ha incluso testimonianze in fondo alla pagina. Ciò fornisce ai potenziali clienti la prova che stai facendo il tuo lavoro e le persone che hanno lavorato con te si sono divertiti, ed è stato vantaggioso per loro mostrare agli altri che anche loro possono sperimentare lo stesso periodo di benefici se lavorano con la tua azienda.

Passaggio 5: includi un invito all'azione

Ora che qualcuno ha letto il tuo processo, prenderà rapidamente una decisione su cosa fare dopo. Qual è la prossima azione che vuoi che facciano? Sii realistico e determina il prossimo passo logico per un potenziale cliente. È per prenotare un incontro introduttivo gratuito con te? O magari completare un rapido modulo di assunzione o un sondaggio per determinare l'idoneità? Qualunque cosa sia, usa un invito all'azione per consentire loro di compiere facilmente il passo successivo.

Cliente di Twenty Over Ten, Curtis Wealth Management ha una semplice pagina dei processi che delinea "come funziona". In 7 passaggi, ti dicono il processo che deriva dal lavorare con loro e hanno fornito numerosi CTA sulla pagina, uno è che è appiccicoso, situato nell'angolo in basso a destra della pagina che invita i visitatori a "Programmare il tempo per Parlare." Ce n'è uno proprio sotto il passaggio 1 che dice "Pianifica la tua consultazione di 15 minuti", più un altro in basso, "Inizia a lavorare con noi".

Sono posizionati strategicamente nella pagina dei processi e persone diverse sono incuriosite dalle diverse sezioni, motivo per cui è bene cambiare il posizionamento del tuo CTA, poiché non sai mai cosa potrebbe spingere qualcuno a fare il passo successivo.

Questo è un involucro

Pubblicare la tua pagina sui processi è un ottimo modo per mostrare ciò che offri e come lavori con i clienti. Si tratta di trasparenza e dettagli su ciò che qualcuno può aspettarsi quando lavora con te. Una forte presenza online è più importante che mai poiché molte persone continuano a connettersi virtualmente, quindi assicurati che il tuo sito Web sia all'altezza in modo che i potenziali clienti rimangano sul tuo sito più a lungo per saperne di più sulla tua azienda e, infine, per lavorare con te.