Cum pot consilierii financiari să scrie cea mai bună pagină de proces (+ 5 exemple)

De parcă prezența ta online nu era deja incredibil de importantă, 2020 a făcut acest lucru și mai clar. Când cineva ajunge pe site-ul dvs. web, acesta trebuie să servească drept pagină de vânzări, în timp ce vă prezintă marca și servește ca instrument care generează și convertește mai mulți clienți potențiali. Există diferite aspecte care intră în crearea unui site web de consultant puternic, iar o pagină de procese bună este o parte crucială a acestui lucru.

Fiecare consilier financiar este diferit și asta este valabil și pentru modul în care își conduc compania. Din acest motiv, trebuie să vă asigurați că ați creat o pagină de procese care detaliază cu adevărat modul în care lucrați cu clienții și cum arată procesul dvs.

Este posibil ca mulți dintre clienții tăi să nu fi lucrat niciodată cu un consilier financiar, așa că vor avea multe întrebări sau nu știu la ce să se aștepte. Prin crearea unei pagini de procese, va elimina unele dintre întrebări și poate face o întâlnire inițială mai puternică, astfel încât clientul să poată înțelege exact ce primește atunci când lucrează cu firma dumneavoastră.

Proces în 5 pași pentru scrierea unei pagini cu proces puternic

Pasul 1: Începeți cu experiența dvs. client

Acest prim pas se referă doar la explorarea procesului de bază prin care de obicei duceți toți clienții dvs. de la început până la sfârșit. La ce se poate aștepta un client și cum arată acest lucru la firma dumneavoastră? Sapă cu adevărat în detalii, astfel încât clienții potențiali să nu se întrebe, ci mai degrabă să știe exact la ce să se aștepte de la firma ta.

Înainte de a intra în detalii despre ceea ce presupune fiecare serviciu, oferiți-le o perspectivă la nivel înalt asupra a ceea ce faceți la firma dvs. și a valorii unice pe care le puteți oferi și, în cele din urmă, ceea ce diferențiază firma dvs. de alți consilieri.

Clientul Twenty Over Ten, Southshore Financial Planning, LLC are un proces simplu în 3 pași, cu toate acestea, le spun vizitatorilor cum este diferit procesul lor. Este împărțit în părți digerabile, mai degrabă decât să treacă peste documente mari o dată sau de două ori pe an. Graficul de mai jos are culori care ies în evidență și arată cât de simplu, dar eficient, este procesul lor.

Nu uitați de importanța cuvintelor cheie, deoarece veți dori să includeți cuvinte cheie ale serviciilor pe care le furnizați. Acest lucru nu numai că le va spune vizitatorilor mai multe despre servicii, dar va ajuta și la clasarea dvs. SEO, deoarece motoarele de căutare care accesează site-ul dvs. vor înțelege mai bine despre ce este vorba în pagină.

Pasul 2: Creați o structură

Nu există o structură unică pentru fiecare pagină de proces. Detaliați ceea ce ați creat la pasul de mai sus și începeți să plasați lucrurile în găleți și gândiți-vă doar la ce format este potrivit pentru procesul dvs. unic. Unele firme vor avea un proces mai scurt, în timp ce altele ar putea avea un proces mai lung. Fiecare firmă este unică și, prin urmare, pagina de procese ar trebui să fie și ea.

Este important să rețineți că atunci când un vizitator ajunge pe pagina dvs. de servicii, probabil că va începe prin a citi titlurile, titlurile listei și alte aspecte pentru a vedea dacă este interesat de modul în care lucrați. Dacă sunt interesați să afle mai multe, vor începe să sape mai profund pornind din partea de sus a paginii sau mergând la secțiunea care îi interesează cel mai mult.

Nu există o structură unică care să funcționeze pentru fiecare pagină de proces. Este posibil să puteți detalia câteva procese sub propriile titluri de secțiune sau, dacă trebuie să enumerați diferite procese, le puteți detalia într-o listă.

După cum puteți vedea mai jos, clientul Twenty Over Ten, Overman Capital Management, a făcut o treabă grozavă în simplificarea unui proces în șase pași pe pagina sa, folosind funcția de acordeoane. Acest lucru le permite să „ascundă” unele informații, dar totuși pot să le includă, deoarece acest lucru poate face ca pagina să pară mai puțin aglomerată, mai ales pentru un proces mai lung.

Ce funcționează cel mai bine pentru tine și firma ta? La fel ca majoritatea lucrurilor, nu există o „mărime universală” și aceasta este valabilă și pentru pagina dvs. de procese.

Pasul 3: Scrieți-l

Acum, că aveți principalele găleți de proces, începeți să elaborați fiecare pas din proces. Chiar dacă ați putea fi tentat să furnizați o listă lungă cu ceea ce presupune procesul dvs., amintiți-vă că oamenii sunt ocupați, așa că rămâneți la detalii și includeți doar ceea ce este relevant. Mai puțin înseamnă mai mult, dar asigurați-vă că sunteți precis cu privire la beneficii. Când scrieți, faceți acest lucru în mod natural și concis, deoarece acesta este cel mai bun mod de a vă exprima punctul de vedere.

Client Twenty Over Ten, PharmD Financial Planning folosește un comutator de file, deoarece acesta este o modalitate interactivă excelentă de a configura un proces în mai mulți pași. Puteți include o mulțime de informații fără a aglomera pagina și, după cum puteți vedea sub fiecare pas, este listat numele procesului plus informațiile importante pe care vizitatorii dvs. vor trebui să le cunoască despre fiecare pas.

Pasul 4: Includeți dovada

Cu regula SEC pentru anunțuri în vigoare, există o mare oportunitate de a valorifica mărturiile pe o varietate de canale de marketing, iar pagina de proces nu face excepție. Aveți un client căruia i-a plăcut cu adevărat procesul dvs. simplificat și care i-a făcut viața mai ușoară? Dacă da, vedeți dacă puteți obține o ofertă de la ei și includeți-l pe pagina de proces.

Ne place exemplul de mai sus de la Kurt Roseentreter, deoarece nu numai că a inclus o pagină de proces simplificată cu detalii despre fiecare pas plus un grafic, dar a inclus mărturii în partea de jos a paginii. Acest lucru oferă perspectivelor dovada că vă faceți treaba și că oamenii care au lucrat cu dvs. le-au plăcut și le-a fost benefic, arătându-le și altora că și ei pot experimenta același timp de beneficii dacă lucrează cu firma dvs.

Pasul 5: Includeți un îndemn

Acum că cineva a citit procesul dvs., va lua rapid o decizie cu privire la ce să facă în continuare. Care este următoarea acțiune pe care doriți să o întreprindă? Fii realist și determină următorul pas logic pentru un prospect. Este pentru a rezerva o întâlnire introductivă gratuită cu tine? Sau poate completați un formular rapid de admitere sau un sondaj pentru a determina eligibilitatea? Oricare ar fi, folosiți un îndemn pentru a le face mai ușor să facă următorul pas.

Client Twenty Over Ten, Curtis Wealth Management are o pagină de procese simplă care prezintă „cum funcționează”. În 7 pași, ei vă spun procesul care vine odată cu lucrul cu ei și au furnizat numeroase CTA-uri pe pagină, unul este unul lipicios, situat în colțul din dreapta jos al paginii, solicitând vizitatorii să „Programeze timpul pentru Vorbi." Există unul chiar sub Pasul 1 care spune „Programează-ți o consultație de 15 minute”, plus un altul în partea de jos, „Începe să lucrezi cu noi”.

Acestea sunt plasate strategic pe pagina de procese, iar diferite persoane sunt intrigate de diferite secțiuni, motiv pentru care este bine să schimbați plasarea CTA, deoarece nu știți niciodată ce ar putea determina pe cineva să facă pasul următor.

Acesta este un Wrap

Afișarea paginii dvs. de procese este o modalitate excelentă de a prezenta ceea ce oferiți și modul în care lucrați cu clienții. Totul este despre transparență și detalierea la ce se poate aștepta cineva când lucrează cu tine. O prezență online puternică este mai importantă ca niciodată, deoarece mulți oameni continuă să se conecteze virtual, așa că asigurați-vă că site-ul dvs. este la egalitate, astfel încât clienții potențiali să rămână pe site-ul dvs. mai mult timp pentru a afla mai multe despre firma dvs. și, în cele din urmă, pentru a lucra cu dvs.