재무 고문이 최상의 프로세스 페이지를 작성하는 방법(+ 5개의 예)

당신의 온라인 존재가 이미 엄청나게 중요하지 않은 것처럼 2020년은 그것을 더욱 분명하게 만들었습니다. 누군가 귀하의 웹사이트를 방문하면 귀하의 브랜드를 알리고 더 많은 리드를 생성하고 전환하는 도구 역할을 하는 동시에 판매 페이지 역할을 해야 합니다. 강력한 고문 웹 사이트를 만드는 데 필요한 다양한 측면이 있으며 좋은 프로세스 페이지는 이것의 중요한 부분입니다.

모든 재무 고문은 다르며 회사를 운영하는 방식에도 적용됩니다. 이 때문에 클라이언트와 작업하는 방법과 프로세스가 어떻게 생겼는지 자세히 설명하는 프로세스 페이지를 만들었는지 확인해야 합니다.

많은 고객이 재정 고문과 함께 일한 적이 없기 때문에 많은 질문을 하거나 무엇을 기대해야 할지 모를 것입니다. 프로세스 페이지를 만들면 몇 가지 질문을 없애고 더 강력한 초기 회의를 만들 수 있으므로 잠재 고객이 회사와 함께 일할 때 얻는 것을 정확히 이해할 수 있습니다.

강력한 프로세스 페이지 작성을 위한 5단계 프로세스

1단계: 클라이언트 경험으로 시작하기

이 첫 번째 단계는 일반적으로 모든 클라이언트를 처음부터 끝까지 수행하는 기본 프로세스를 탐색하는 것입니다. 고객은 무엇을 기대할 수 있으며 이것이 귀사에서 어떻게 보입니까? 잠재 고객이 궁금해하지 않고 회사에서 무엇을 기대해야 하는지 정확히 알 수 있도록 세부 사항을 자세히 살펴보십시오.

각 서비스가 수반하는 세부 사항에 대해 설명하기 전에 회사에서 귀하가 하는 일과 귀하가 제공할 수 있는 고유한 가치, 궁극적으로 귀하의 회사가 다른 고문과 차별화되는 점에 대한 높은 수준의 견해를 제공하십시오.

Twenty Over Ten 고객인 Southshore Financial Planning, LLC는 간단한 3단계 프로세스를 가지고 있지만 방문자에게 프로세스가 어떻게 다른지 알려줍니다. 1년에 한두 번 큰 문서를 검토하는 대신 소화 가능한 부분으로 나뉩니다. 아래 그래픽에는 눈에 띄는 색상이 있으며 프로세스가 실제로 얼마나 간단하면서도 효과적인지 보여줍니다.

당신이 제공하는 서비스의 키워드를 포함하기를 원할 것이기 때문에 키워드의 중요성을 잊지 마십시오. 이렇게 하면 방문자에게 서비스에 대해 더 많이 알릴 뿐만 아니라 사이트를 크롤링하는 검색 엔진이 페이지의 내용을 더 잘 이해할 수 있으므로 SEO 순위에도 도움이 됩니다.

2단계: 구조 생성

모든 프로세스 페이지에 대한 단일 구조는 없습니다. 위의 단계에서 만든 것을 항목화하고 버킷에 물건을 넣기 시작하고 고유한 프로세스에 어떤 형식이 자연스럽게 맞는지 생각하십시오. 일부 회사는 프로세스가 더 짧고 다른 회사는 프로세스가 더 길 수 있습니다. 각 회사는 고유하므로 프로세스 페이지도 있어야 합니다.

방문자가 귀하의 서비스 페이지에 도착하면 아마도 귀하가 일하는 방식에 관심이 있는지 알아보기 위해 제목, 목록 제목 및 기타 측면을 읽는 것으로 시작할 것임을 기억하는 것이 중요합니다. 더 많은 정보를 찾는 데 관심이 있는 경우 페이지 상단에서 시작하거나 가장 관심 있는 섹션으로 이동하여 더 깊이 파고들 것입니다.

모든 프로세스 페이지에 대해 작동하는 단일 구조는 없습니다. 고유한 섹션 제목 아래 몇 가지 프로세스에 대해 자세히 설명할 수 있습니다. 또는 다른 프로세스를 나열해야 하는 경우 목록에서 항목화할 수 있습니다.

아래에서 볼 수 있듯이 Twenty Over Ten 고객인 Overman Capital Management는 아코디언 기능을 사용하여 페이지에서 6단계 프로세스를 간소화하는 훌륭한 작업을 수행했습니다. 이렇게 하면 일부 정보를 "숨길" 수 있지만 여전히 포함할 수 있습니다. 이렇게 하면 특히 더 긴 프로세스의 경우 페이지가 덜 복잡해 보일 수 있기 때문입니다.

귀하와 귀하의 회사에 가장 적합한 것은 무엇입니까? 대부분의 경우와 마찬가지로 "모든 경우에 적용되는 단일 크기"는 없으며 이는 프로세스 페이지에도 적용됩니다.

3단계: 기록하기

이제 기본 프로세스 버킷이 준비되었으므로 프로세스의 각 단계에 대해 자세히 설명합니다. 프로세스에 수반되는 긴 목록을 제공하고 싶을 수도 있지만 사람들이 바쁘다는 것을 기억하고 세부 사항에 충실하고 관련 있는 것만 포함하십시오. 적을수록 좋지만 이점에 대해 구체적으로 확인하십시오. 글을 쓸 때는 요점을 전달하는 가장 좋은 방법이므로 자연스럽고 간결하게 작성하세요.

Twenty Over Ten 고객인 PharmD Financial Planning은 탭 전환기를 사용하고 있습니다. 탭 전환기는 다단계 프로세스를 배치하는 훌륭한 대화식 방법이기 때문입니다. 페이지를 복잡하게 하지 않고 많은 정보를 포함할 수 있으며 각 단계 아래에서 볼 수 있듯이 프로세스 이름과 방문자가 각 단계에 대해 알아야 할 중요한 정보가 나열됩니다.

4단계: 증거 포함

SEC 광고 규칙이 적용되면 다양한 마케팅 채널에서 추천을 활용할 수 있는 좋은 기회가 있으며 프로세스 페이지도 예외는 아닙니다. 귀하의 간소화된 프로세스를 정말로 즐겼고 그들의 삶을 더 쉽게 만들어준 고객이 있습니까? 그렇다면 견적을 받아 프로세스 페이지에 포함할 수 있는지 확인하십시오.

우리는 Kurt Rosentreter가 각 단계에 대한 세부 정보와 그래픽을 포함하는 간소화된 프로세스 페이지를 포함했을 뿐만 아니라 페이지 하단에 평가를 포함했기 때문에 위의 예를 좋아합니다. 이것은 당신이 당신의 일을 하고 있고 당신과 함께 일한 사람들이 그것을 즐겼고, 그것이 그들에게 유익했다는 증거를 잠재 고객에게 제공하고, 다른 사람들에게도 당신의 회사와 함께 일하는 경우 동일한 혜택을 경험할 수 있음을 보여줍니다.

5단계: 클릭 유도문안 포함

이제 누군가가 귀하의 프로세스를 읽었으므로 다음에 수행할 작업에 대해 신속하게 결정을 내릴 것입니다. 그들이 취하기를 바라는 다음 조치는 무엇입니까? 현실적이 되어 잠재 고객을 위한 다음 논리적 단계를 결정하십시오. 무료 소개 미팅을 예약하기 위한 것입니까? 아니면 자격을 결정하기 위해 빠른 접수 양식이나 설문 조사를 작성하시겠습니까? 그것이 무엇이든 간에 다음 단계를 쉽게 수행할 수 있도록 클릭 유도문안을 사용하세요.

Twenty Over Ten 고객인 Curtis Wealth Management는 "작동 방식"을 간략하게 설명하는 간단한 프로세스 페이지를 보유하고 있습니다. 7단계에서 그들은 작업에 수반되는 프로세스를 알려주고 페이지에 수많은 CTA를 제공했습니다. 그 중 하나는 페이지 오른쪽 하단에 있는 끈적한 것입니다. 말하다." 1단계 바로 아래에 "15분 상담 예약"이 있고 맨 아래에 "Start Work With Us"가 있습니다.

그것들은 전략적으로 프로세스 페이지에 배치되고 다른 사람들은 다른 섹션에 흥미를 느끼기 때문에 CTA의 배치를 변경하는 것이 좋은 이유입니다. 누군가가 다음 단계를 취하도록 유도할 수 있는 것이 무엇인지 알 수 없기 때문입니다.

그게 랩이야

귀하의 프로세스 페이지를 공개하는 것은 귀하가 제공하는 것과 클라이언트와 협력하는 방법을 보여줄 수 있는 좋은 방법입니다. 그것은 투명성에 관한 것이고 누군가가 당신과 함께 일할 때 무엇을 기대할 수 있는지 자세히 설명하는 것입니다. 많은 사람들이 계속해서 가상으로 연결하기 때문에 강력한 온라인 인지도가 그 어느 때보다 중요하므로 잠재 고객이 사이트에 더 오래 머물면서 회사에 대해 더 많이 알아보고 궁극적으로 귀하와 함께 일할 수 있도록 웹 사이트를 최신 상태로 유지해야 합니다.