Como os consultores financeiros podem escrever a melhor página de processo (+ 5 exemplos)

Como se sua presença online já não fosse incrivelmente importante, 2020 deixou isso ainda mais claro. Quando alguém chega ao seu site, ele precisa servir como uma página de vendas enquanto mostra sua marca e serve como uma ferramenta que gera e converte mais leads. Existem diferentes aspectos envolvidos na criação de um site de consultoria forte e uma boa página de processos é uma parte crucial disso.

Cada consultor financeiro é diferente e isso vale para como eles administram sua empresa também. Por isso, você precisa garantir que criou uma página de processos que realmente descreva como você trabalha com os clientes e como é o seu processo.

Muitos de seus clientes podem nunca ter trabalhado com um consultor financeiro, então eles terão muitas perguntas ou não sabem o que esperar. Ao criar uma página de processos, tirará algumas das dúvidas e poderá tornar a reunião inicial mais forte, para que o cliente em potencial possa entender exatamente o que obtém quando trabalha com sua empresa.

Processo de 5 etapas para escrever uma página de processo forte

Etapa 1: comece com a experiência do cliente

Este primeiro passo é apenas explorar o processo básico pelo qual você normalmente leva todos os seus clientes do começo ao fim. O que um cliente pode esperar e como é isso em sua empresa? Aprofunde-se realmente nos detalhes para que os clientes em potencial não fiquem imaginando, mas saibam exatamente o que esperar da sua empresa.

Antes de entrar nos detalhes do que cada serviço envolve, dê a eles uma visão de alto nível do que você faz em sua empresa e o valor exclusivo que você pode oferecer a eles e, finalmente, o que diferencia sua empresa de outros consultores.

O cliente Twenty Over Ten, Southshore Financial Planning, LLC tem um processo simples de 3 etapas, no entanto, eles informam aos visitantes como seu processo é diferente. Ele é dividido em partes digeríveis, em vez de examinar documentos grandes uma ou duas vezes por ano. O gráfico abaixo tem cores que se destacam e mostram o quão simples, mas eficaz, seu processo realmente é.

Não se esqueça da importância das palavras-chave, pois você desejará incluir palavras-chave dos serviços que você fornece. Isso não apenas informará os visitantes mais sobre os serviços, mas também ajudará nas classificações de SEO, pois os mecanismos de pesquisa que rastreiam seu site entenderão melhor sobre o que é a página.

Etapa 2: criar uma estrutura

Não existe uma estrutura única para cada página de processo. Liste o que você criou na etapa acima e comece a colocar as coisas em baldes e pense em qual formato é um ajuste natural para seu processo exclusivo. Algumas empresas terão um processo mais curto, enquanto outras poderão ter um processo mais longo. Cada empresa é única e, portanto, a página de processos também deve ser.

É importante lembrar que quando um visitante chega à sua página de serviços, ele provavelmente começará lendo os cabeçalhos, títulos das listas e outros aspectos para ver se está interessado em como você trabalha. Se eles estiverem interessados ​​em saber mais, eles começarão a se aprofundar começando no topo da página ou indo para a seção que mais lhes interessa.

Não existe uma estrutura única que funcione para cada página de processo. Você pode elaborar alguns processos em seus próprios títulos de seção ou, se precisar listar processos diferentes, poderá listá-los em uma lista.

Como você pode ver abaixo, o cliente Twenty Over Ten, Overman Capital Management fez um ótimo trabalho ao simplificar um processo de seis etapas em sua página usando o recurso de acordeões. Isso permite que eles “ocultem” algumas informações, mas ainda podem incluí-las, pois isso pode tornar a página menos confusa, especialmente para um processo mais longo.

O que funciona melhor para você e sua empresa? Como a maioria das coisas, não existe um “tamanho único” e isso também vale para sua página de processos.

Passo 3: Escreva

Agora que você tem seus principais buckets de processo, comece a elaborar cada etapa do processo. Mesmo que você se sinta tentado a fornecer uma longa lista do que seu processo envolve, lembre-se de que as pessoas estão ocupadas, portanto, atenha-se aos detalhes e inclua apenas o que for relevante. Menos é mais, mas certifique-se de ser específico sobre os benefícios. Quando estiver escrevendo, faça-o de forma natural e concisa, pois essa é a melhor maneira de transmitir seu ponto de vista.

Cliente Twenty Over Ten, o PharmD Financial Planning está usando um alternador de guias, pois essa é uma ótima maneira interativa de criar um processo de várias etapas. Você pode incluir muitas informações sem sobrecarregar a página e, como você pode ver em cada etapa, o nome do processo é listado mais as informações importantes que seus visitantes precisarão saber sobre cada etapa.

Etapa 4: incluir prova

Com a SEC Ad Rule em vigor, há uma grande oportunidade de aproveitar depoimentos em vários canais de marketing e sua página de processo não é exceção. Você tem um cliente que gostou muito do seu processo simplificado e facilitou a vida dele? Em caso afirmativo, veja se você pode obter uma cotação deles e incluí-la em sua página de processo.

Adoramos o exemplo acima de Kurt Rosentreter, pois ele não apenas incluiu uma página de processo simplificada com detalhes sobre cada etapa e um gráfico, mas também incluiu depoimentos na parte inferior da página. Isso fornece aos clientes em potencial a prova de que você está fazendo seu trabalho e as pessoas que trabalharam com você gostaram, e foi benéfico para eles, mostrando aos outros que eles também podem experimentar o mesmo tempo de benefícios se trabalharem com sua empresa.

Etapa 5: incluir uma frase de chamariz

Agora que alguém leu o seu processo, eles vão tomar uma decisão rapidamente sobre o que fazer a seguir. Qual é a próxima ação que você quer que eles tomem? Seja realista e determine o próximo passo lógico para um prospect. É para marcar uma reunião introdutória de cortesia com você? Ou talvez preencha um formulário ou pesquisa de admissão rápida para determinar a elegibilidade? Seja o que for, use um apelo à ação para facilitar o próximo passo.

Cliente Twenty Over Ten, Curtis Wealth Management tem uma página de processos simples que descreve “como funciona”. Em 7 etapas, eles informam o processo que acompanha o trabalho com eles e forneceram vários CTAs na página, um deles é fixo, localizado no canto inferior direito da página, solicitando aos visitantes “Agendar tempo para Conversa." Há uma logo abaixo da Etapa 1 que diz: “Agende sua consulta de 15 minutos”, além de outra na parte inferior, “Comece a trabalhar conosco”.

Eles estão estrategicamente posicionados na página de processos, e diferentes pessoas ficam intrigadas com diferentes seções, e é por isso que é bom mudar o posicionamento do seu CTA, pois você nunca sabe o que pode levar alguém a dar o próximo passo.

Isso é um envoltório

Divulgar sua página de processos é uma ótima maneira de mostrar o que você oferece e como trabalha com os clientes. É tudo uma questão de transparência e detalhamento do que alguém pode esperar quando trabalha com você. Uma forte presença online é mais importante do que nunca, pois muitas pessoas continuam a se conectar virtualmente, portanto, certifique-se de que seu site esteja atualizado para que os clientes em potencial permaneçam em seu site por mais tempo para saber mais sobre sua empresa e, finalmente, trabalhar com você.