Wie Finanzberater die beste Prozessseite schreiben können (+ 5 Beispiele)

Als ob Ihre Online-Präsenz nicht schon unglaublich wichtig wäre, hat 2020 das noch deutlicher gemacht. Wenn jemand auf Ihrer Website landet, muss diese als Verkaufsseite dienen, während Sie Ihre Marke präsentieren und als Werkzeug dienen, das mehr Leads generiert und konvertiert. Es gibt verschiedene Aspekte, die in die Erstellung einer starken Berater-Website einfließen, und eine gute Prozessseite ist ein entscheidender Teil davon.

Jeder Finanzberater ist anders und das gilt auch für die Führung seines Unternehmens. Aus diesem Grund müssen Sie sicherstellen, dass Sie eine Prozessseite erstellt haben, die wirklich aufschlüsselt, wie Sie mit Kunden arbeiten und wie Ihr Prozess aussieht.

Viele Ihrer Kunden haben möglicherweise noch nie mit einem Finanzberater zusammengearbeitet, sodass sie viele Fragen haben oder nicht wissen, was sie erwartet. Durch das Erstellen einer Prozessseite werden einige der Fragen wegfallen und das erste Treffen gestärkt, sodass der Interessent genau verstehen kann, was er bekommt, wenn er mit Ihrer Firma zusammenarbeitet.

5-Schritte-Prozess zum Schreiben einer starken Prozessseite

Schritt 1: Beginnen Sie mit Ihrem Kundenerlebnis

In diesem ersten Schritt geht es nur darum, den grundlegenden Prozess zu erkunden, durch den Sie normalerweise alle Ihre Kunden von Anfang bis Ende führen. Was erwartet einen Mandanten und wie sieht das bei Ihrer Kanzlei aus? Gehen Sie wirklich auf die Details ein, damit Interessenten sich nicht wundern, sondern genau wissen, was sie von Ihrem Unternehmen erwarten können.

Bevor Sie auf die Einzelheiten der einzelnen Dienstleistungen eingehen, geben Sie ihnen einen allgemeinen Überblick darüber, was Sie in Ihrer Firma tun, welchen einzigartigen Wert Sie ihnen bieten können und was Ihre Firma letztendlich von anderen Beratern unterscheidet.

Der Kunde von Twenty Over Ten, Southshore Financial Planning, LLC, hat einen einfachen dreistufigen Prozess, erklärt den Besuchern jedoch, wie sich sein Prozess unterscheidet. Es ist in verdauliche Teile zerlegt, anstatt ein- oder zweimal im Jahr große Dokumente durchzugehen. Die Grafik unten hat Farben, die auffallen und zeigen, wie einfach und doch effektiv ihr Prozess wirklich ist.

Vergessen Sie nicht die Bedeutung von Schlüsselwörtern, da Sie Schlüsselwörter der von Ihnen angebotenen Dienstleistungen einschließen möchten. Dies wird den Besuchern nicht nur mehr über die Dienste erzählen, sondern auch bei Ihren SEO-Rankings helfen, da Suchmaschinen, die Ihre Website durchsuchen, besser verstehen, worum es auf der Seite geht.

Schritt 2: Erstellen Sie eine Struktur

Es gibt keine einheitliche Struktur für jede Prozessseite. Legen Sie fest, was Sie im obigen Schritt erstellt haben, und fangen Sie an, die Dinge in Eimer zu packen, und denken Sie einfach darüber nach, welches Format am besten zu Ihrem einzigartigen Prozess passt. Einige Firmen werden einen kürzeren Prozess haben, während andere einen längeren Prozess haben könnten. Jede Firma ist einzigartig und so sollte auch die Prozessseite sein.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass ein Besucher, der auf Ihre Serviceseite kommt, wahrscheinlich damit beginnt, die Überschriften, Listentitel und andere Aspekte zu lesen, um zu sehen, ob er an Ihrer Arbeitsweise interessiert ist. Wenn sie daran interessiert sind, mehr zu erfahren, werden sie anfangen, tiefer zu graben, indem sie oben auf der Seite beginnen oder zu dem Abschnitt gehen, der sie am meisten interessiert.

Es gibt keine einzelne Struktur, die für jede Prozessseite funktioniert. Möglicherweise können Sie einige Prozesse unter eigenen Abschnittsüberschriften näher erläutern, oder wenn Sie verschiedene Prozesse auflisten müssen, können Sie sie in einer Liste aufführen.

Wie Sie unten sehen können, hat Overman Capital Management, der Kunde von Twenty Over Ten, großartige Arbeit geleistet, indem es einen sechsstufigen Prozess auf seiner Seite mithilfe der Akkordeonfunktion rationalisiert hat. Auf diese Weise können sie einige Informationen „verstecken“, sie aber dennoch einfügen, da dies die Seite weniger überladen aussehen lässt, insbesondere bei einem längeren Prozess.

Was passt am besten zu Ihnen und Ihrem Unternehmen? Wie bei den meisten Dingen gibt es keine Einheitsgröße, und das gilt auch für Ihre Prozessseite.

Schritt 3: Schreiben Sie es auf

Jetzt, da Sie Ihre Hauptprozess-Buckets eingerichtet haben, beginnen Sie mit der Ausarbeitung der einzelnen Schritte im Prozess. Auch wenn Sie versucht sein mögen, eine lange Liste dessen bereitzustellen, was Ihr Prozess beinhaltet, denken Sie daran, dass die Leute beschäftigt sind, also bleiben Sie bei den Details und geben Sie nur das an, was relevant ist. Weniger ist mehr, aber stellen Sie sicher, dass Sie die Vorteile genau kennen. Wenn Sie schreiben, tun Sie dies natürlich und prägnant, da dies der beste Weg ist, Ihren Standpunkt zu vermitteln.

Der Kunde von Twenty Over Ten, PharmD Financial Planning, verwendet einen Tab-Umschalter, da dies eine großartige interaktive Möglichkeit ist, einen mehrstufigen Prozess zu gestalten. Sie können viele Informationen einfügen, ohne die Seite zu überladen, und wie Sie sehen können, wird unter jedem Schritt der Name des Prozesses sowie die wichtigen Informationen aufgeführt, die Ihre Besucher über jeden Schritt wissen müssen.

Schritt 4: Nachweis beifügen

Mit der geltenden SEC-Anzeigenregel gibt es eine großartige Gelegenheit, Testimonials über eine Vielzahl Ihrer Marketingkanäle hinweg zu nutzen, und Ihre Prozessseite ist da keine Ausnahme. Haben Sie einen Kunden, der Ihren optimierten Prozess wirklich genossen hat und der ihm das Leben leichter gemacht hat? Wenn ja, sehen Sie nach, ob Sie ein Angebot von ihnen erhalten können, und fügen Sie dieses auf Ihrer Prozessseite hinzu.

Wir lieben das obige Beispiel von Kurt Rosentreter, da er nicht nur eine optimierte Prozessseite mit Details zu jedem Schritt und einer Grafik eingefügt hat, sondern auch Erfahrungsberichte am Ende der Seite eingefügt hat. Dies gibt Interessenten den Beweis, dass Sie Ihre Arbeit machen, und Menschen, die mit Ihnen gearbeitet haben, haben es genossen, und es war für sie von Vorteil, und zeigt anderen, dass auch sie die gleichen Vorteile haben können, wenn sie mit Ihrem Unternehmen arbeiten.

Schritt 5: Fügen Sie einen Call-to-Action ein

Nachdem jemand Ihren Prozess gelesen hat, wird er schnell eine Entscheidung treffen, was als nächstes zu tun ist. Was ist die nächste Maßnahme, die sie ergreifen sollen? Seien Sie realistisch und bestimmen Sie den nächsten logischen Schritt für einen Interessenten. Ist es ein kostenloses Einführungstreffen mit Ihnen zu buchen? Oder füllen Sie vielleicht ein schnelles Aufnahmeformular oder eine Umfrage aus, um die Berechtigung zu bestimmen? Was auch immer es ist, verwenden Sie einen Call-to-Action, um es ihnen leicht zu machen, den nächsten Schritt zu tun.

Der Kunde von Twenty Over Ten, Curtis Wealth Management, hat eine einfache Prozessseite, die beschreibt, „wie es funktioniert“. In 7 Schritten erklären sie Ihnen den Prozess, der mit der Arbeit mit ihnen einhergeht, und haben zahlreiche CTAs auf der Seite bereitgestellt, von denen einer klebrig ist und sich in der unteren rechten Ecke der Seite befindet und die Besucher auffordert, „Planen Sie Zeit für Sprechen." Direkt unter Schritt 1 befindet sich eine mit der Aufschrift „Planen Sie Ihre 15-minütige Beratung“ und eine weitere ganz unten mit der Aufschrift „Beginnen Sie mit uns zu arbeiten“.

Sie sind strategisch auf der Prozessseite platziert, und verschiedene Personen sind von verschiedenen Abschnitten fasziniert, weshalb es gut ist, die Platzierung Ihres CTA zu ändern, da Sie nie wissen, was jemanden dazu veranlassen könnte, den nächsten Schritt zu tun.

Das ist ein Wickel

Die Veröffentlichung Ihrer Prozessseite ist eine großartige Möglichkeit, um zu zeigen, was Sie anbieten und wie Sie mit Kunden arbeiten. Es geht um Transparenz und darum, genau zu beschreiben, was jemand erwarten kann, wenn er mit Ihnen zusammenarbeitet. Eine starke Online-Präsenz ist wichtiger denn je, da sich viele Menschen weiterhin virtuell verbinden. Stellen Sie daher sicher, dass Ihre Website auf dem neuesten Stand ist, damit potenzielle Kunden länger auf Ihrer Website bleiben, um mehr über Ihr Unternehmen zu erfahren und schließlich mit Ihnen zusammenzuarbeiten.