ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถเขียนหน้ากระบวนการที่ดีที่สุดได้อย่างไร (+ 5 ตัวอย่าง)

ราวกับว่าตัวตนในโลกออนไลน์ของคุณไม่ได้มีความสำคัญอย่างเหลือเชื่อ ปี 2020 ได้ทำให้สิ่งนี้ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อมีคนเข้ามาที่เว็บไซต์ของคุณ มันจะต้องทำหน้าที่เป็นหน้าขายในขณะที่แสดงแบรนด์ของคุณและทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการสร้างและแปลงโอกาสในการขายมากขึ้น มีแง่มุมที่แตกต่างกันในการสร้างเว็บไซต์ที่ปรึกษาที่แข็งแกร่งและหน้ากระบวนการที่ดีเป็นส่วนสำคัญของสิ่งนี้

ที่ปรึกษาทางการเงินทุกคนมีความแตกต่างกัน และนั่นก็ขึ้นอยู่กับวิธีการดำเนินการของบริษัทด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ คุณต้องแน่ใจว่าคุณได้สร้างหน้ากระบวนการที่แยกย่อยวิธีการทำงานของคุณกับลูกค้าและลักษณะของกระบวนการของคุณ

ลูกค้าของคุณหลายคนอาจไม่เคยทำงานกับที่ปรึกษาทางการเงิน ดังนั้นพวกเขาจะมีคำถามมากมายหรือไม่รู้ว่าจะคาดหวังอะไร การสร้างหน้ากระบวนการจะขจัดคำถามบางส่วนออกไป และทำให้การประชุมครั้งแรกกระชับขึ้น เพื่อให้ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าพวกเขาได้รับอะไรเมื่อทำงานกับบริษัทของคุณ

กระบวนการ 5 ขั้นตอนสำหรับการเขียนหน้ากระบวนการที่แข็งแกร่ง

ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นด้วยประสบการณ์ลูกค้าของคุณ

ขั้นตอนแรกนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจกระบวนการพื้นฐานที่คุณมักจะนำลูกค้าทั้งหมดของคุณไปตั้งแต่ต้นจนจบ ลูกค้าสามารถคาดหวังอะไรได้บ้างและสิ่งนี้มีลักษณะอย่างไรในบริษัทของคุณ? เจาะลึกรายละเอียดจริงๆ เพื่อที่ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าจะไม่ถูกทิ้งให้สงสัย แต่พวกเขารู้ว่าจะคาดหวังอะไรจากบริษัทของคุณ

ก่อนที่คุณจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับบริการแต่ละอย่าง ให้มุมมองในระดับสูงเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำในบริษัทของคุณและคุณค่าเฉพาะที่คุณสามารถนำเสนอได้ และท้ายที่สุดสิ่งที่ทำให้บริษัทของคุณแตกต่างจากที่ปรึกษาอื่นๆ

ลูกค้า 20 กว่ารายของ Southshore Financial Planning, LLC มีกระบวนการ 3 ขั้นตอนง่ายๆ อย่างไรก็ตาม พวกเขาบอกผู้เยี่ยมชมว่ากระบวนการของพวกเขาแตกต่างกันอย่างไร มันถูกแบ่งออกเป็นส่วนที่ย่อยได้แทนที่จะอ่านเอกสารขนาดใหญ่ปีละครั้งหรือสองครั้ง กราฟิกด้านล่างมีสีที่โดดเด่นและแสดงให้เห็นว่ากระบวนการของพวกเขาเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพเพียงใด

อย่าลืมความสำคัญของคีย์เวิร์ด เนื่องจากคุณจะต้องรวมคีย์เวิร์ดของบริการที่คุณให้ไว้ด้วย สิ่งนี้จะไม่เพียงแต่บอกผู้เข้าชมเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเท่านั้น แต่ยังช่วยเกี่ยวกับการจัดอันดับ SEO ของคุณด้วย เนื่องจากเครื่องมือค้นหาที่รวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ของคุณจะเข้าใจได้ดีขึ้นว่าหน้าเว็บนั้นเกี่ยวกับอะไร

ขั้นตอนที่ 2: สร้างโครงสร้าง

ไม่มีโครงสร้างเดียวสำหรับทุกหน้ากระบวนการ ลงรายการสิ่งที่คุณสร้างในขั้นตอนข้างต้น และเริ่มวางสิ่งต่าง ๆ ลงในถัง และคิดว่ารูปแบบใดที่เหมาะกับกระบวนการเฉพาะของคุณ บางบริษัทจะมีกระบวนการที่สั้นกว่า ในขณะที่บางบริษัทอาจมีกระบวนการที่นานกว่า แต่ละบริษัทมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนั้นจึงควรมีหน้ากระบวนการด้วย

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าเมื่อผู้เยี่ยมชมมาถึงหน้าบริการของคุณ พวกเขาอาจจะเริ่มต้นด้วยการอ่านหัวข้อ ชื่อรายการ และแง่มุมอื่นๆ เพื่อดูว่าพวกเขาสนใจในวิธีการทำงานของคุณหรือไม่ หากพวกเขาสนใจที่จะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม พวกเขาจะเริ่มเจาะลึกโดยเริ่มจากด้านบนสุดของหน้าหรือไปที่ส่วนที่พวกเขาสนใจมากที่สุด

ไม่มีโครงสร้างเดียวที่เหมาะกับทุกหน้ากระบวนการ คุณอาจสามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการสองสามอย่างภายใต้ส่วนหัวของส่วนของพวกเขาเอง หรือถ้าคุณต้องการแสดงรายการกระบวนการที่แตกต่างกัน คุณสามารถลงรายละเอียดไว้ในรายการได้

ดังที่คุณเห็นด้านล่าง ลูกค้าของ Twenty Over Ten Overman Capital Management ได้ทำงานที่ยอดเยี่ยมในการปรับปรุงกระบวนการหกขั้นตอนบนหน้าของพวกเขาโดยใช้คุณสมบัติหีบเพลง วิธีนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถ "ซ่อน" ข้อมูลบางอย่างได้ แต่ยังสามารถรวมไว้ได้ เนื่องจากจะทำให้หน้าดูรกน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการที่ใช้เวลานาน

อะไรดีที่สุดสำหรับคุณและบริษัทของคุณ? เช่นเดียวกับหลายๆ อย่าง ไม่มี "ขนาดเดียวที่เหมาะกับทุกคน" และสิ่งนี้ใช้ได้กับหน้ากระบวนการของคุณด้วย

ขั้นตอนที่ 3: เขียนออกมา

เมื่อคุณมีที่เก็บข้อมูลกระบวนการหลักแล้ว ให้เริ่มทำรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ แม้ว่าคุณอาจถูกล่อลวงให้ระบุรายการยาวๆ เกี่ยวกับกระบวนการของคุณ แต่จำไว้ว่าผู้คนมีงานยุ่ง ดังนั้นให้ยึดรายละเอียดและใส่เฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องเท่านั้น Less is more แต่ให้แน่ใจว่าคุณเจาะจงเกี่ยวกับผลประโยชน์ เมื่อคุณเขียน ให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติและรัดกุม เพราะนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำความเข้าใจประเด็นของคุณ

ลูกค้า 20 กว่าราย PharmD Financial Planning ใช้ตัวสลับแท็บ เนื่องจากเป็นวิธีโต้ตอบที่ยอดเยี่ยมในการจัดวางกระบวนการแบบหลายขั้นตอน คุณสามารถใส่ข้อมูลจำนวนมากโดยไม่ทำให้หน้าดูรก และอย่างที่คุณเห็นในแต่ละขั้นตอน ชื่อของกระบวนการจะแสดงพร้อมทั้งข้อมูลสำคัญที่ผู้เยี่ยมชมของคุณจะต้องทราบเกี่ยวกับแต่ละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 4: รวมหลักฐาน

ด้วยกฎโฆษณาของ SEC ที่มีผลบังคับใช้ มีโอกาสที่ดีที่จะใช้ประโยชน์จากคำรับรองในช่องทางการตลาดที่หลากหลายของคุณและหน้ากระบวนการของคุณก็ไม่มีข้อยกเว้น คุณมีลูกค้าที่สนุกกับกระบวนการที่คล่องตัวและทำให้ชีวิตของพวกเขาง่ายขึ้นหรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้น ดูว่าคุณสามารถขอใบเสนอราคาจากพวกเขาได้หรือไม่ และรวมสิ่งนั้นไว้ในหน้ากระบวนการของคุณ

เราชอบตัวอย่างข้างต้นจาก Kurt Rosentreter เนื่องจากเขาไม่เพียงแต่รวมหน้ากระบวนการที่มีความคล่องตัวพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละขั้นตอนพร้อมกราฟิกเท่านั้น แต่เขายังได้รวมคำรับรองไว้ที่ด้านล่างของหน้าด้วย สิ่งนี้ทำให้ผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้ามีหลักฐานว่าคุณกำลังทำงานอยู่ และคนที่เคยร่วมงานกับคุณก็มีความสุข และเป็นประโยชน์ต่อพวกเขา โดยแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าพวกเขาก็จะได้รับผลประโยชน์ในช่วงเวลาเดียวกันหากทำงานกับบริษัทของคุณ

ขั้นตอนที่ 5: รวมคำกระตุ้นการตัดสินใจ

ตอนนี้มีคนอ่านกระบวนการของคุณแล้ว พวกเขากำลังจะตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าจะทำอะไรต่อไป การดำเนินการต่อไปที่คุณต้องการให้พวกเขาทำคืออะไร? ทำตามความเป็นจริงและกำหนดขั้นตอนต่อไปสำหรับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า เป็นการจองการประชุมแนะนำตัวกับคุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใช่หรือไม่ หรืออาจกรอกแบบฟอร์มการรับเข้าเรียนอย่างรวดเร็วหรือแบบสำรวจเพื่อพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสม? ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ใช้คำกระตุ้นการตัดสินใจเพื่อให้พวกเขาทำขั้นตอนต่อไปได้ง่าย

Curtis Wealth Management ลูกค้า 20 กว่าสิบรายมีหน้ากระบวนการง่ายๆ ที่สรุป "วิธีการทำงาน" ใน 7 ขั้นตอน พวกเขาบอกคุณถึงกระบวนการที่มาพร้อมกับการทำงานและได้จัดเตรียม CTA ไว้มากมายบนหน้า หนึ่งคือแบบติดหนึบ ซึ่งอยู่ที่มุมล่างขวามือของหน้าเพื่อแจ้งให้ผู้เยี่ยมชม “กำหนดเวลาเพื่อ การพูดคุย." ด้านล่างขั้นตอนที่ 1 ด้านขวามีข้อความว่า "กำหนดเวลาให้คำปรึกษา 15 นาทีของคุณ" และอีกอันที่ด้านล่าง "เริ่มทำงานกับเรา"

พวกเขาถูกวางไว้อย่างมีกลยุทธ์ในหน้ากระบวนการ และผู้คนต่างรู้สึกทึ่งกับส่วนต่างๆ ที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นเหตุที่ดีที่จะเปลี่ยนตำแหน่งของ CTA ของคุณ เนื่องจากคุณไม่มีทางรู้ว่าสิ่งใดที่อาจกระตุ้นให้ผู้อื่นดำเนินการในขั้นต่อไป

นั่นมันแรป

การแสดงหน้ากระบวนการของคุณเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงสิ่งที่คุณเสนอและวิธีการทำงานร่วมกับลูกค้า มันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับความโปร่งใสและให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ใครบางคนสามารถคาดหวังได้เมื่อพวกเขาทำงานกับคุณ สถานะออนไลน์ที่แข็งแกร่งมีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา เนื่องจากผู้คนจำนวนมากยังคงเชื่อมต่อกันแบบเสมือนจริง ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของคุณอยู่ในระดับที่เท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าอยู่บนไซต์ของคุณนานขึ้นเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทของคุณและในที่สุดเพื่อร่วมงานกับคุณ