財務アドバイザーが最良のプロセスページを作成する方法（+ 5例）

あなたのオンラインプレゼンスがまだ信じられないほど重要ではなかったかのように、2020年はそれをさらに明確にしました。 誰かがあなたのウェブサイトにアクセスしたとき、それはあなたのブランドを紹介し、より多くのリードを生成して変換するツールとして機能しながら、販売ページとして機能する必要があります。 強力なアドバイザーWebサイトの作成にはさまざまな側面があり、優れたプロセスページはこれの重要な部分です。

すべてのファイナンシャルアドバイザーは異なり、それは彼らが彼らの会社を運営する方法にも当てはまります。 このため、クライアントとの連携方法とプロセスがどのように見えるかを実際に分析するプロセスページを作成したことを確認する必要があります。

あなたのクライアントの多くはファイナンシャルアドバイザーと一緒に働いたことがないかもしれないので、彼らはたくさんの質問をするか、何を期待すべきかわからないでしょう。 プロセスページを作成することにより、いくつかの質問を取り除き、より強力な最初の会議を行うことができます。これにより、見込み客は、会社と協力したときに何が得られるかを正確に理解できます。

強力なプロセスページを作成するための5ステップのプロセス

ステップ1：クライアントエクスペリエンスから始める

この最初のステップは、通常、すべてのクライアントを最初から最後まで実行する基本的なプロセスを調査することです。 クライアントは何を期待できますか、そしてこれはあなたの会社ではどのように見えますか？ 見込み客が不思議に思うままにされないように、実際に詳細を掘り下げますが、むしろ彼らはあなたの会社に何を期待するかを正確に知っています。

各サービスの詳細に入る前に、あなたがあなたの会社で何をしているのか、あなたが彼らに提供できるユニークな価値、そして最終的にあなたの会社を他のアドバイザーと区別するものについての高レベルの見解を彼らに与えてください。

TwentyOverTenのクライアントであるSouthshoreFinancialPlanning、LLCには、単純な3ステップのプロセスがありますが、訪問者にプロセスの違いを伝えます。 年に1、2回大きな文書を調べるのではなく、消化しやすい部分に分解されます。 下の図は、目立つ色で、プロセスが実際にどれほどシンプルで効果的かを示しています。

提供するサービスのキーワードを含める必要があるため、キーワードの重要性を忘れないでください。 これは訪問者にサービスについてより多くを伝えるだけでなく、あなたのサイトをクロールする検索エンジンがページが何であるかをよりよく理解するので、あなたのSEOランキングにも役立ちます。

ステップ2：構造を作成する

すべてのプロセスページに単一の構造はありません。 上記の手順で作成したものを箇条書きにして、バケツに入れ始め、独自のプロセスに自然に適合する形式を考えてください。 一部の企業はより短いプロセスを持ち、他の企業はより長いプロセスを持ちます。 各企業は一意であるため、プロセスページも一意である必要があります。

訪問者がサービスページにアクセスすると、おそらく見出し、リストタイトル、およびその他の側面を読んで、訪問者があなたの仕事に興味があるかどうかを確認することから始めることを覚えておくことが重要です。 彼らがもっと知りたいと思っているなら、彼らはページの上部から始めるか、彼らが最も興味を持っているセクションに行くことによって、より深く掘り下げ始めるでしょう。

すべてのプロセスページで機能する単一の構造はありません。 独自のセクション見出しの下でいくつかのプロセスを詳しく説明できる場合があります。または、さまざまなプロセスをリストする必要がある場合は、それらをリストに項目化できます。

以下に示すように、TwentyOverTenのクライアントであるOvermanCapitalManagementは、アコーディオン機能を使用して、ページ上の6ステップのプロセスを合理化するという素晴らしい仕事をしました。 これにより、一部の情報を「非表示」にすることができますが、それでも含めることができます。これにより、特に長いプロセスの場合に、ページが乱雑に見えなくなる可能性があります。

あなたとあなたの会社にとって何が最も効果的ですか？ ほとんどのものと同様に、「1つのサイズですべてに対応」することはできません。これは、プロセスページにも当てはまります。

ステップ3：書き出す

これでメインプロセスバケットが配置されたので、プロセスの各ステップの詳細を開始します。 プロセスに伴うものの長いリストを提供したくなるかもしれませんが、人々は忙しいことを忘れないでください。詳細に固執し、関連するものだけを含めてください。 少ないほど多くなりますが、メリットについて具体的に説明してください。 あなたが書いているとき、これがあなたの主張を理解するための最良の方法であるため、自然にそして簡潔にそれをしてください。

20以上のクライアントであるPharmDFinancialPlanningは、タブスイッチャーを使用しています。これは、マルチステッププロセスをレイアウトするための優れたインタラクティブな方法です。 ページを乱雑にすることなく多くの情報を含めることができ、各ステップの下に表示されているように、プロセスの名前に加えて、訪問者が各ステップについて知っておく必要のある重要な情報が一覧表示されます。

ステップ4：証明を含める

SEC Ad Ruleが有効になっているため、さまざまなマーケティングチャネルで証言を活用する絶好の機会があり、プロセスページも例外ではありません。 あなたの合理化されたプロセスを本当に楽しんでいて、それが彼らの生活を楽にしてくれたクライアントがいますか？ もしそうなら、あなたが彼らから見積もりを得ることができるかどうか見て、あなたのプロセスページにそれを含めてください。

Kurt Rosentreterの上記の例は、各ステップの詳細とグラフィックが記載された合理化されたプロセスページが含まれているだけでなく、ページの下部に証言が含まれているため、気に入っています。 これは、あなたがあなたの仕事をしていて、あなたと一緒に働いた人々がそれを楽しんだという証拠を見込み客に提供し、あなたの会社と一緒に働いた場合、彼らも同じ時間の利益を経験できることを他の人に示して、彼らにとって有益でした。

ステップ5：召喚状を含める

誰かがあなたのプロセスを読んだので、彼らは次に何をすべきかについて迅速に決定を下すでしょう。 あなたが彼らにとらせたい次の行動は何ですか？ 現実的になり、見込み客の次の論理的なステップを決定します。 あなたとの無料の紹介会議を予約することですか？ または、適格性を判断するために、クイックインテークフォームまたは調査に記入しますか？ それが何であれ、行動を促すフレーズを使用して、次のステップに簡単に進むことができるようにします。

TwentyOverTenのクライアントであるCurtisWealthManagementには、「仕組み」の概要を説明するシンプルなプロセスページがあります。 7つのステップで、彼らは彼らとの協力に伴うプロセスを説明し、ページ上に多数のCTAを提供しました。1つはページの右下隅にある粘着性のあるCTAで、訪問者に「スケジュール話。" ステップ1のすぐ下に「15分間の相談をスケジュールする」というものと、下部にある「私たちと一緒に仕事を始める」というものがあります。

それらはプロセスページに戦略的に配置され、さまざまな人々がさまざまなセクションに興味を持っています。そのため、誰かが次のステップに進むように促す可能性があるものがわからないため、CTAの配置を変更することをお勧めします。

おしまいです

プロセスページを公開することは、提供するものとクライアントとの連携方法を紹介するための優れた方法です。 透明性と、誰かがあなたと一緒に仕事をするときに何を期待できるかを詳しく説明することがすべてです。 多くの人々が仮想的に接続し続けるので、強力なオンラインプレゼンスはこれまで以上に重要です。したがって、見込み客があなたの会社についてもっと知り、最終的にあなたと協力するためにあなたのサイトに長く滞在できるように、あなたのウェブサイトが標準に達していることを確認してください。