财务顾问如何编写最佳流程页面（+ 5 个示例）

好像您的在线形象还不是非常重要，2020 年让这一点变得更加清晰。 当有人登陆您的网站时，它需要充当销售页面，同时展示您的品牌并充当生成和转换更多潜在客户的工具。 创建一个强大的顾问网站有不同的方面，一个好的流程页面是其中的关键部分。

每个财务顾问都是不同的，这也适用于他们经营公司的方式。 因此，您需要确保创建了一个流程页面，该页面真正分解了您与客户的合作方式以及流程的外观。

您的许多客户可能从未与财务顾问合作过，因此他们会有很多问题或不知道会发生什么。 通过创建流程页面，可以消除一些问题，并可以进行更强有力的初次会议，以便潜在客户能够准确了解他们在与您的公司合作时会得到什么。

编写强大流程页面的 5 步流程

第 1 步：从您的客户体验开始

第一步只是探索您通常会从头到尾带领所有客户完成的基本流程。 客户可以期待什么？这在您的公司是什么样的？ 真正深入细节，这样潜在客户就不会感到疑惑，而是他们确切地知道对您的公司有什么期望。

在您详细了解每项服务的具体内容之前，请让他们对您在公司所做的工作以及您可以为他们提供的独特价值以及最终使您的公司与其他顾问区分开来的原因有一个高层次的了解。

二十多个客户，Southshore Financial Planning, LLC 有一个简单的 3 步流程，但是，他们会告诉访问者他们的流程有何不同。 它被分解成可消化的部分，而不是一年一次或两次浏览大型文件。 下图有突出的颜色，显示了他们的过程是多么简单而有效。

不要忘记关键字的重要性，因为您需要包含您提供的服务的关键字。 这不仅会告诉访问者更多关于服务的信息，而且还有助于提高您的 SEO 排名，因为搜索您的网站的搜索引擎会更好地了解该页面的内容。

第 2 步：创建结构

每个进程页面都没有单一的结构。 逐项列出您在上述步骤中创建的内容，然后开始将内容放入桶中，然后想想哪种格式自然适合您的独特流程。 一些公司的流程会更短，而另一些公司的流程可能会更长。 每家公司都是独一无二的，因此流程页面也应该是独一无二的。

重要的是要记住，当访问者到达您的服务页面时，他们可能会首先阅读标题、列表标题和其他方面，以查看他们是否对您的工作方式感兴趣。 如果他们有兴趣了解更多信息，他们会从页面顶部开始深入挖掘，或者转到他们最感兴趣的部分。

没有适用于每个流程页面的单一结构。 您可以在它们自己的部分标题下详细说明一些流程，或者如果您需要列出不同的流程，则可以在列表中逐项列出它们。

正如您在下面看到的，二十多个客户 Overman Capital Management 通过使用手风琴功能在简化其页面上的六步流程方面做得非常出色。 这允许他们“隐藏”一些信息，但仍然能够包含它，因为这可以使页面看起来不那么混乱，尤其是对于较长的过程。

什么对您和您的公司最有效？ 像大多数事情一样，没有“一刀切”，这也适用于您的流程页面。

第 3 步：写出来

现在您已经准备好主要流程桶，开始详细说明流程中的每个步骤。 即使您可能想提供一长串您的流程所需的内容，但请记住人们很忙，因此请坚持细节并仅包括相关的内容。 少即是多，但请确保您具体了解这些好处。 当你写作时，自然而简洁地写，因为这是表达你的观点的最佳方式。

超过 10 个客户，PharmD Financial Planning 正在使用选项卡切换器，因为这是一种布局多步骤流程的绝佳交互方式。 您可以在不使页面混乱的情况下包含大量信息，并且正如您在每个步骤下看到的那样，列出了流程的名称以及访问者需要了解的有关每个步骤的重要信息。

第 4 步：包括证明

随着 SEC 广告规则的生效，您有机会在各种营销渠道中利用推荐信，您的流程页面也不例外。 您是否有一位客户非常喜欢您简化的流程并让他们的生活更轻松？ 如果是这样，请查看您是否可以从他们那里获得报价并将其包含在您的流程页面上。

我们喜欢 Kurt Rosentreter 的上述示例，因为他不仅包含了一个简化的流程页面，其中包含每个步骤的详细信息和一个图形，而且他还在页面底部包含了推荐信。 这为潜在客户提供了证明你正在做你的工作并且与你一起工作的人很喜欢它，这对他们是有益的，向其他人表明，如果与你的公司合作，他们也可以体验到同样的好处。

第 5 步：包括号召性用语

既然有人已经阅读了您的流程，他们将迅速决定下一步该做什么。 您希望他们采取的下一步行动是什么？ 切合实际并确定潜在客户的下一个合乎逻辑的步骤。 是与您预订免费的介绍性会议吗？ 或者也许可以填写一份快速录取表格或调查以确定资格？ 不管是什么，使用号召性用语让他们更容易采取下一步行动。

二十多个客户，柯蒂斯财富管理有一个简单的流程页面，概述了“它是如何工作的”。 在 7 个步骤中，他们告诉您与他们合作的过程，并在页面上提供了许多 CTA，其中一个是粘性 CTA，位于页面的右下角，提示访问者“安排时间到讲话。” 步骤 1 正下方有一个“安排您的 15 分钟咨询”，底部还有一个“开始与我们合作”。

它们被战略性地放置在流程页面上，不同的人对不同的部分感兴趣，这就是为什么最好改变 CTA 的位置，因为你永远不知道什么会促使某人采取下一步行动。

这是一个包装

将您的流程页面放在那里是展示您提供的产品以及您如何与客户合作的好方法。 这一切都是关于透明度和详细说明与您合作时人们可以期待什么。 强大的在线形象比以往任何时候都更加重要，因为许多人继续进行虚拟连接，因此请确保您的网站达到标准，以便潜在客户在您的网站上停留更长时间，以了解有关您公司的更多信息并最终与您合作。