Jak doradcy finansowi mogą napisać najlepszą stronę procesu (+ 5 przykładów)

Jakby Twoja obecność w Internecie nie była już niezwykle ważna, rok 2020 jeszcze bardziej to wyjaśnił. Gdy ktoś trafi na Twoją witrynę, musi ona służyć jako strona sprzedaży, jednocześnie prezentując Twoją markę i służąc jako narzędzie, które generuje i konwertuje więcej potencjalnych klientów. Istnieją różne aspekty tworzenia silnej strony doradczej, a dobra strona procesów jest kluczowym elementem tego procesu.

Każdy doradca finansowy jest inny i dotyczy to również sposobu prowadzenia firmy. Z tego powodu musisz upewnić się, że utworzyłeś stronę procesów, która naprawdę opisuje, w jaki sposób pracujesz z klientami i jak wygląda Twój proces.

Wielu Twoich klientów może nigdy nie pracowało z doradcą finansowym, więc będą mieli wiele pytań lub nie będą wiedzieć, czego się spodziewać. Utworzenie strony z procesami usunie niektóre pytania i może wzmocnić początkowe spotkanie, tak aby potencjalny klient mógł dokładnie zrozumieć, co otrzymuje, gdy pracuje z Twoją firmą.

5-etapowy proces pisania silnej strony procesu

Krok 1: Zacznij od doświadczenia klienta

Ten pierwszy krok polega po prostu na zbadaniu podstawowego procesu, przez który zazwyczaj przeprowadzasz wszystkich swoich klientów od początku do końca. Czego może oczekiwać klient i jak to wygląda w Twojej firmie? Naprawdę zagłębiaj się w szczegóły, aby potencjalni klienci nie zastanawiali się, ale raczej dokładnie wiedzieli, czego mogą oczekiwać od Twojej firmy.

Zanim przejdziesz do szczegółów dotyczących każdej usługi, daj im ogólny obraz tego, co robisz w swojej firmie i unikalną wartość, którą możesz im zaoferować, a ostatecznie to, co odróżnia Twoją firmę od innych doradców.

Klient Twenty Over Ten, Southshore Financial Planning, LLC, ma prosty 3-etapowy proces, jednak informuje odwiedzających, jak różni się ich proces. Jest podzielony na łatwe do strawienia części, a nie przeglądanie dużych dokumentów raz lub dwa razy w roku. Poniższa grafika wyróżnia się kolorami i pokazuje, jak prosty, ale skuteczny jest ich proces.

Nie zapomnij o znaczeniu słów kluczowych, ponieważ będziesz chciał uwzględnić słowa kluczowe usług, które świadczysz. To nie tylko powie odwiedzającym więcej o usługach, ale także pomoże w rankingu SEO, ponieważ wyszukiwarki indeksujące Twoją witrynę lepiej zrozumieją, o czym jest strona.

Krok 2: Utwórz strukturę

Nie ma jednej struktury dla każdej strony procesu. Wyszczególnij to, co utworzyłeś w powyższym kroku i zacznij umieszczać rzeczy w wiaderkach i po prostu zastanów się, jaki format najlepiej pasuje do Twojego unikalnego procesu. Niektóre firmy będą miały krótszy proces, podczas gdy inne mogą mieć dłuższy proces. Każda firma jest wyjątkowa, dlatego strona procesów powinna być również.

Ważne jest, aby pamiętać, że gdy odwiedzający pojawi się na stronie usług, prawdopodobnie zacznie od przeczytania nagłówków, tytułów list i innych aspektów, aby sprawdzić, czy jest zainteresowany tym, jak pracujesz. Jeśli chcą dowiedzieć się więcej, zaczną kopać głębiej, zaczynając od góry strony lub przechodząc do sekcji, która najbardziej ich interesuje.

Nie ma jednej struktury, która działa dla każdej strony procesu. Możesz być w stanie rozwinąć kilka procesów pod ich własnymi nagłówkami sekcji lub jeśli chcesz wymienić różne procesy, możesz je wyszczególnić na liście.

Jak widać poniżej, klient Twenty Over Ten, Overman Capital Management, wykonał świetną robotę, usprawniając sześcioetapowy proces na swojej stronie, korzystając z funkcji akordeonów. Dzięki temu mogą „ukryć” niektóre informacje, ale nadal mogą je uwzględnić, ponieważ może to sprawić, że strona będzie wyglądać na mniej zagraconą, zwłaszcza w przypadku dłuższego procesu.

Co jest najlepsze dla Ciebie i Twojej firmy? Jak większość rzeczy, nie ma „jeden rozmiar dla wszystkich” i dotyczy to również strony procesów.

Krok 3: Napisz to

Teraz, gdy masz już swoje główne wiadra procesu, zacznij opracowywać każdy etap procesu. Nawet jeśli możesz pokusić się o podanie długiej listy tego, co pociąga za sobą Twój proces, pamiętaj, że ludzie są zajęci, więc trzymaj się szczegółów i uwzględnij tylko to, co jest istotne. Mniej znaczy więcej, ale upewnij się, że dokładnie określisz korzyści. Kiedy piszesz, rób to naturalnie i zwięźle, ponieważ jest to najlepszy sposób, aby przekazać swój punkt widzenia.

Klient Twenty Over Ten, PharmD Financial Planning, korzysta z przełącznika kart, ponieważ jest to świetny interaktywny sposób na zaplanowanie wieloetapowego procesu. Możesz umieścić wiele informacji bez zaśmiecania strony, a jak widać pod każdym krokiem, wymieniona jest nazwa procesu oraz ważne informacje, które odwiedzający będą musieli wiedzieć o każdym kroku.

Krok 4: Dołącz dowód

Gdy obowiązuje zasada reklamowa SEC, istnieje doskonała okazja do wykorzystania referencji w różnych kanałach marketingowych, a strona procesu nie jest wyjątkiem. Czy masz klienta, któremu naprawdę spodobał się Twój usprawniony proces i ułatwił mu to życie? Jeśli tak, sprawdź, czy możesz uzyskać od nich wycenę i umieść ją na swojej stronie procesu.

Uwielbiamy powyższy przykład od Kurta Rosentretera, ponieważ nie tylko zamieścił on uproszczoną stronę procesu ze szczegółami na temat każdego kroku oraz grafikę, ale także zamieścił referencje na dole strony. Zapewnia to potencjalnym klientom dowód, że wykonujesz swoją pracę, a ludzie, którzy z Tobą pracowali, cieszyli się z niej, co było dla nich korzystne, pokazując innym, że oni również mogą doświadczyć tych samych korzyści, jeśli pracują z Twoją firmą.

Krok 5: Dołącz wezwanie do działania

Teraz, gdy ktoś przeczytał Twój proces, szybko podejmie decyzję, co dalej. Jakie jest następne działanie, które chcesz, aby wykonali? Bądź realistą i określ następny logiczny krok dla potencjalnego klienta. Umówić się z tobą na bezpłatne spotkanie wprowadzające? A może wypełnij szybki formularz zgłoszeniowy lub ankietę, aby określić kwalifikowalność? Cokolwiek to jest, użyj wezwania do działania, aby ułatwić im wykonanie kolejnego kroku.

Klient Twenty Over Ten, Curtis Wealth Management, ma prostą stronę procesów, która opisuje „jak to działa”. W 7 krokach informują o procesie związanym z pracą z nimi i udostępniają liczne CTA na stronie, z których jeden jest przyklejony, znajduje się w prawym dolnym rogu strony i zachęca odwiedzających do „Zaplanuj czas do Rozmowa." Tuż pod Krokiem 1 znajduje się jeden, który mówi: „Zaplanuj 15-minutową konsultację”, a drugi na dole: „Zacznij z nami współpracować”.

Są one strategicznie rozmieszczone na stronie procesów, a różne osoby intrygują różne sekcje, dlatego dobrze jest zmienić umiejscowienie CTA, ponieważ nigdy nie wiadomo, co może skłonić kogoś do podjęcia następnego kroku.

To jest Wrap

Umieszczenie strony procesów to świetny sposób na zaprezentowanie swojej oferty i sposobu współpracy z klientami. Wszystko sprowadza się do przejrzystości i szczegółowości, czego ktoś może się spodziewać podczas współpracy z Tobą. Silna obecność w Internecie jest ważniejsza niż kiedykolwiek, ponieważ wiele osób nadal łączy się wirtualnie, więc upewnij się, że Twoja witryna jest na najwyższym poziomie, aby potencjalni klienci pozostali na niej dłużej, aby dowiedzieć się więcej o Twojej firmie i ostatecznie współpracować z Tobą.