財務顧問網站展示：Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC

1. 首先，您能告訴我們更多有關 Cornerstone Wealth Consulting Services 的信息，並介紹一下貴公司名稱背後的背景嗎？

Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC 是一家獨立的私營商業諮詢公司，致力於幫助承包商建立財富並保護其家族企業。

為了提供快速概要，我們的願景是幫助徹底改變金融服務行業為承包商及其家族企業提供服務的方式。

• 我一直使用名稱的一些變體作為 ad/b/a，並在我的職業生涯中服務於這個利基市場，所以這個名字感覺很對。
• 在建築中，當建築物升起時，放置基石是一件大事，人們慶祝，它是建築物的基礎。
• 從商業角度來看，基石意味著為公司、客戶和客戶“增加價值”，並提供優質的產品和服務。

在我們的網站上，我們採用了基於價值的方法，我認為將其結合起來以表明為客戶提供價值是“我們服務的核心”，這一點很重要。 我們與客戶合作，幫助確定他們的價值觀並確定他們的行為是否符合他們生活中真正重要的事情。

我們所做的遠遠超出了傳統的投資和財富管理，所以我覺得財富諮詢服務更適合另類財富管理公司。

2.您服務於一個非常獨特的利基市場，即建築業及其家庭，這很好，因為我們經常告訴顧問縮小他們所服務的受眾範圍的重要性。 您能否告訴我們更多關於您決定如何服務於這個利基市場以及您如何調整營銷策略以更好地與建築領域的人聯繫的信息？

我來自一長串家族擁有的建築業主公司，事實上，我上了一所技術高中並學習了磚石。 因此，我將自己對建築業和家族企業的理解與幫助家族企業和封閉式企業發展、保護和維護其投資、收入、人力資本和企業價值的經驗相結合。

3.將技術集成到您的網站中對於營銷目的和潛在客戶的產生至關重要。 你今天的技術堆棧中有什麼適合你的業務，沒有什麼你絕對不能運作？

我的技術棧目前包括：

• 財富箱CRM
• 郵件黑猩猩
• 通知支付
• 風險分析
• 資產圖

如果沒有 WealthBox、MailChimp 和 Asset Map，我認為我絕對無法正常工作。

當我遇到一個新的潛在客戶時，我會立即將它們放入我的 Wealthbox CRM 中，然後將它們發送到 Mailchimp 以將它們包含在我的滴灌營銷策略中，其中包括時事通訊、博客和其他公司新聞。 潛在客戶可能需要三週、三個月或三年才能決定現在是預訂發現會議的合適時機。

從那裡開始，一旦會議發現會議開始，我將它們從 WealthBox 發送到我的 Asset-Map 軟件中，然後我使用 Asset-Map 作為發現會議期間數據收集和討論的工具，並作為財務計劃的起始頁.

我認為這三項技術是互補的，而不是不同的。 如上所述，Mailchimp 與我的 CRM 提供商 Wealthbox 無縫集成，並且本身易於使用。 此外，Wealthbox 與我的財務規劃提供商 Asset-Map 無縫集成。

正如您可能知道的那樣，軟件提供商的集成是我選擇產品和供應商的一個重要主題，當您建立獨立公司時，它應該適合您。

4. 我們喜歡首頁首屏下方獨特的旋轉圖形，這些圖形說明了您的團隊幫助客戶實現的目標。 您是如何與您的 20 歲以上的設計師一起決定在您的新網站中包含哪些功能和圖形的？

老實說，這都是傑出的 20 Over Ten 設計團隊的全部工作。 我的意圖是非常具體地創建一個無縫的體驗，並擁有一個易於瀏覽的網站，並具有強烈的有機增長號召性用語。 我對設計和結果感到非常滿意，而 20 超過 10 肯定超出了預期。

5. 始終如一地寫博客是增加網站流量並表明您是行業思想領袖的好方法，即使您的網站在 3 月剛剛推出，您已經搶占了先機——幹得好！ 您能告訴我們更多關於您的內容策略以及您對未來的日程安排和您選擇的主題的任何計劃嗎？

我每天早上開始嘗試尋找或創建自己的有趣內容來分享並嘗試每周至少發布一次博客文章。 一致地分享內容，這對我的利基是有目的的，對我來說真的很有效，所以我盡量保留專門針對我的企業主市場選擇​​的主題。

6. 在社交媒體上保持活躍對於提高您的在線形象和營銷策略至關重要，我們注意到您在三大巨頭——Facebook、LinkedIn 和 Twitter 上都很活躍。 您能否詳細說明您的社交媒體戰略並討論它如何幫助您的公司發展？

一旦我從我的網站上發布了一篇博客文章，我就會將其推送到我公司的所有三個社交媒體資料和故事中。 從那裡，我將進入並分享我的個人社交媒體資料中的內容，現在可以在LinkedIn上分享你的故事，我將在Facebook上截取我的帖子，然後分享到我的LinkedIn和 Instagram 故事。

我不將 Instagram 用於業務（見），但通過這個平台，我嘗試通過我的鏈接樹鏈接將流量吸引回我的網站。 有了這個，我戰略性地為我的公司網站提供了一個鏈接，同時也為“最新博客”文章提供了鏈接，這些文章本質上也為我的網站帶來了瀏覽量。

我在社交媒體策略中採取的另一個步驟是創建視頻內容，我喜歡保持簡短和簡單。 我的策略實際上是圍繞宣傳我們最新的博客文章而設計的，然後我將拍攝一段快速視頻，讓人們知道我最近剛剛發布了一篇新文章以及在哪裡可以找到該文章。 如果我認為這篇文章真的與任何人有關，特別是，我將通過以下方式發送視頻，讓他們知道這篇文章：

• 電子郵件
• 直接留言
• 短信

通過創建一系列涉及內容要點的超短/快速視頻，我看到了這種策略在未來的發展。

7. 我們注意到您正在使用我們與 Calendly 的一鍵式集成，這非常適合潛在客戶！ 您是否通過使用此調度程序成功獲得了更多免費諮詢？

我剛剛在三月份推出，所以我仍在創造意識。 不過我可以這麼說，Calendly 的集成真是太棒了！ 它非常易於使用，並且體驗無縫，這是我的網站設計意圖。 我確實喜歡它創造的客戶體驗，並預計它會非常有益。

8. 您收到的最適合您的業務目標和發展的建議是什麼？

在我職業生涯的早期，我有一位銷售經理對我說，要想成功，你必須做你害怕做的事情。 我們越是面對我們認為可怕的東西，它就越不可怕，因為我們知道恐懼只存在於我們的腦海中。

因此，對於業務中的新顧問，它是第一次拿起電話並致電您被推薦的新潛在客戶。

對於我們的客戶來說，很難進行艱難的對話，但避免它只會讓情況變得更糟。 脆弱並說出你的真實感受是很可怕的，但這有助於你建立真實的關係。

9. 您認為您的公司在未來五年內將走向何方？ 您對您的業務未來有任何特定的營銷和增長目標嗎？

憑藉清晰的思維方式、願景和觀點，我今年的目標是開始並發展一個利潤豐厚且令人滿意的六位數業務諮詢業務。 在接下來的五年裡，我想通過利用銷售系統、建立團隊和營銷混亂，將我的六位數業務發展為七位數的業務。