Vetrina del sito web del consulente finanziario: Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC

1. Per iniziare, puoi dirci di più su Cornerstone Wealth Consulting Services e fornirci alcune informazioni sul nome della tua azienda?

Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC è una società di consulenza aziendale indipendente e di proprietà privata dedicata ad aiutare gli appaltatori a creare ricchezza e proteggere la loro azienda di famiglia.

Per fornire una rapida sinossi, la nostra visione è quella di aiutare a rivoluzionare il modo in cui gli appaltatori e le loro imprese familiari sono serviti dal settore dei servizi finanziari.

• Ho sempre usato alcune variazioni del nome come ad/b/a e ho servito questa nicchia nel corso della mia carriera, quindi il nome mi è sembrato giusto.
• In Edilizia, quando un edificio viene costruito, mettere la pietra angolare è un grosso problema e la gente festeggia, è il fondamento dell'edificio.
• Da un punto di vista commerciale, pietra angolare significa "aggiungere valore" all'azienda, ai clienti e ai clienti e produrre prodotti e servizi di qualità.

Proprio sul nostro sito Web, abbiamo il nostro approccio basato sui valori e ho ritenuto che fosse importante incorporarlo per dimostrare che fornire valore ai nostri clienti è al centro dei nostri servizi. Lavoriamo con i nostri clienti per aiutare a identificare i loro valori e determinare se il loro comportamento è in linea con ciò che è veramente importante nella loro vita.

Facciamo molto di più che va oltre gli investimenti tradizionali e la gestione patrimoniale, quindi ho ritenuto che Wealth Consulting Services fosse una soluzione appropriata rispetto alla società di gestione patrimoniale alternativa.

2. Servi una nicchia incredibilmente unica, l'industria edile e le loro famiglie, il che è fantastico poiché spesso diciamo ai consulenti l'importanza di restringere il pubblico a cui servono. Potresti dirci di più su come hai deciso di servire questa nicchia e su come adattare le tue strategie di marketing per connetterti meglio con chi opera nel campo delle costruzioni?

Vengo da una lunga stirpe di imprese edili a conduzione familiare, infatti ho frequentato un liceo tecnico e ho studiato muratura. Quindi, ho unito la mia comprensione del settore edile e dell'impresa familiare con la mia esperienza nell'aiutare le imprese a conduzione familiare e strettamente controllate a crescere, proteggere e preservare i loro investimenti, reddito, capitale umano e il valore aziendale della loro attività.

3. L'integrazione della tecnologia nel tuo sito Web è fondamentale per scopi di marketing e generazione di lead. Cosa c'è oggi nel tuo stack tecnologico per la tua attività e senza cosa non potresti assolutamente funzionare?

Il mio stack tecnologico attualmente include:

• Risparmio CRM
• Mailchimp
• ConsigliPaga
• Rischio
• Asset-Mappa

Non credo che potrei assolutamente funzionare senza WealthBox, MailChimp e Asset Map.

Quando incontro un nuovo potenziale cliente, lo inserisco immediatamente nel mio Wealthbox CRM e da lì lo mando a Mailchimp per includerlo nella mia strategia di drip marketing che include newsletter, blog e altre notizie aziendali. Potrebbero essere necessarie tre settimane, tre mesi o tre anni prima che il potenziale cliente decida che ora è il momento giusto per prenotare un incontro di scoperta.

Da lì, una volta che il meeting discovery meeting è in corso, li invio al mio software Asset-Map da WealthBox, quindi utilizzo Asset-Map come strumento per la raccolta e la discussione dei dati durante il discovery meeting e come pagina di partenza per il piano finanziario .

Vedo questi tre pezzi di tecnologia come complementari piuttosto che diversi. E come notato sopra, Mailchimp si integra perfettamente con il mio provider CRM Wealthbox ed è facile da usare. Inoltre, Wealthbox si integra perfettamente con il mio fornitore di pianificazione finanziaria, Asset-Map.

Come probabilmente puoi vedere, l'integrazione dei fornitori di software è un tema importante nella mia selezione di prodotti e fornitori e dovrebbe esserlo per te quando crei la tua azienda indipendente.

4. Amiamo l'esclusiva grafica rotante appena sotto la piega sulla tua home page che illustra gli obiettivi che il tuo team aiuta i clienti a raggiungere. Come hai lavorato insieme al tuo designer Twenty Over Ten per decidere quali caratteristiche e grafica includere nel tuo nuovo sito come questo?

Onestamente, questo è stato tutto il lavoro dell'eccezionale team di progettazione di Twenty Over Ten. Il mio intento era quello di essere molto specifico per la nicchia e creare un'esperienza senza interruzioni e avere un sito Web facile da navigare, con forti inviti all'azione per la crescita organica. Non potrei essere più felice del design e del risultato, e Twenty Over Ten ha sicuramente superato le aspettative.

5. Il blogging coerente è un ottimo modo per indirizzare il traffico verso il tuo sito Web e dimostrare che sei un leader di pensiero nel settore e, anche se il tuo sito Web è appena stato lanciato a marzo, hai già un vantaggio: ottimo lavoro! Puoi dirci di più sulla tua strategia di contenuto e sui piani che hai per il futuro in termini di pianificazione e argomenti che scegli?

Inizio ogni mattina cercando di trovare o creare i miei contenuti interessanti da condividere e provo a pubblicare un articolo sul blog almeno una volta alla settimana. La condivisione dei contenuti in modo coerente e che è intenzionale per la mia nicchia, ha funzionato davvero bene per me, quindi cerco di mantenere gli argomenti che scelgo specificamente per il mercato del mio imprenditore.

6. Essere attivi sui social media è fondamentale per far crescere la tua presenza online e la tua strategia di marketing e abbiamo notato che sei attivo sui tre grandi: Facebook, LinkedIn e Twitter. Puoi approfondire la tua strategia sui social media e discutere di come ha aiutato la tua azienda a crescere?

Dopo aver pubblicato un articolo sul blog dal mio sito Web, lo invio a tutti e tre i profili e le storie dei social media della mia azienda. Da lì, entrerò e condividerò il contenuto dal mio profilo personale sui social media, e ora con la possibilità di condividere il post sulla tua storia su LinkedIn, farò uno screenshot del mio post su Facebook e poi lo condividerò sul mio LinkedIn e anche le storie di Instagram.

Non uso Instagram per affari (per vedere), ma con questa piattaforma cerco di riportare il traffico al mio sito Web tramite il mio link linktree. Con questo, ho strategicamente un link per il mio sito web aziendale, ma anche per gli articoli "ultimi blog" che essenzialmente portano anche visualizzazioni al mio sito web.

Un ulteriore passo che faccio nella mia strategia sui social media è la creazione di contenuti video, che mi piace mantenere brevi e semplici. La mia strategia è davvero progettata attorno alla promozione del nostro ultimo articolo sul blog in cui girerò un breve video per informare le persone che di recente ho appena pubblicato un nuovo articolo e dove trovarlo. E se penso che l'articolo riguardi davvero qualcuno, in particolare, invierò il video informandolo dell'articolo tramite:

• E-mail
• Messaggio diretto
• Messaggio testuale

Vedo questa strategia crescere in futuro creando una serie di video super brevi/veloci che toccano i punti principali del contenuto.

7. Abbiamo notato che stai utilizzando la nostra integrazione con un clic con Calendly, che è ottima per la generazione di lead! Hai avuto successo nell'ottenere più consulenze gratuite prenotate utilizzando questo programmatore?

Ho appena lanciato a marzo, quindi sto ancora creando consapevolezza. Posso dirlo però, l'integrazione di Calendly è semplicemente fantastica! È così facile da usare e l'esperienza è perfetta, come era mia intenzione per il design del mio sito. Amo l'esperienza del cliente che crea e prevedo che sarà molto vantaggiosa.

8. Qual è il miglior consiglio che tu abbia mai ricevuto che sia stato in grado di applicare ai tuoi obiettivi e al tuo sviluppo aziendale?

All'inizio della mia carriera, ho avuto un responsabile vendite che mi ha detto, per avere successo devi fare quello che hai paura di fare. Più affrontiamo ciò che percepiamo come spaventoso, meno spaventoso diventa perché impariamo che la paura era sempre e solo nelle nostre menti.

Quindi, per un nuovo consulente nel settore, è la prima volta che alza il telefono e chiama quel nuovo potenziale cliente a cui sei stato indirizzato.

Per i nostri clienti è difficile avere una conversazione difficile, ma evitarlo peggiora solo la situazione. È spaventoso essere vulnerabili e dire come ti senti veramente, ma questo ti aiuta a costruire relazioni autentiche.

9. Dove vedi la tua azienda nei prossimi cinque anni? Hai degli obiettivi di marketing e crescita particolari per la tua attività in futuro?

Con la chiarezza di mentalità, visione e prospettiva che ho, il mio obiettivo quest'anno era avviare e far crescere una pratica di consulenza aziendale a sei cifre estremamente redditizia e appagante. E nei prossimi cinque anni, voglio far crescere il mio studio a sei cifre in un business a sette cifre sfruttando i sistemi di vendita, costruendo una squadra e il caos del marketing.