5個掌握免費諮詢藝術的財務顧問的真實例子

顧問提供15分鐘、半小時或更長時間的免費諮詢是金融行業的流行趨勢。 大多數人都在他們的網站上顯示此優惠，作為號召性用語，以產生更多的日曆預訂。 為什麼它有效？

免費諮詢如何運作？

當潛在客戶登陸您的網站時，您沒有太多時間來吸引他們。 事實上，據 HubSpot 稱，55% 的訪問者花費不到 15 秒的時間來吸引某人的注意力。 有哪些方法可以確保它們在您的網站上停留更長時間？

利用免費諮詢的力量

您不僅要求訪問者在他們登陸您的頁面後採取一些行動，而且您還免費為他們提供信息。 所以，雖然每個人都喜歡免費，但諮詢確實需要一些準備和一個電話，所以你必須向他們證明這值得他們花時間。 因此，您需要優化您的頁面，以便潛在客戶從他們與您的訪問中獲得盡可能多的信息。 既然您對免費諮詢的工作方式有了更多了解，我們將對其進行分解，並附上五個如何優雅地進行諮詢的示例。

5個顧問提供免費諮詢的例子

下面的顧問在鼓勵潛在客戶在銷售漏斗中採取下一個關鍵步驟時做得很好。

1.古道夫金融集團有限責任公司

Gudorf Financial Group, LLC 總部位於俄亥俄州代頓市，其設計理念過於簡單化，並通過號召性用語提示訪問者“獲取您的免費評估”。 從那裡您將被引導到一個頁面，該頁面詳細說明了開始所需的內容以及與另一個 CTA 安排 15 分鐘電話通話的步驟。

他們做對了什麼：

CTA 脫穎而出：參觀者不能錯過 CTA，因為它以大膽的藍色與英雄形象相映成趣。 您的眼睛會立即被按鈕吸引，吸引您點擊並了解更多信息。

他們概述了細節：很明顯，他們為 50 歲以上的人提供退休計劃，正如主頁上的英雄文本中提到的那樣。 因此，當您單擊 CTA 時，在下一頁上，它們會告訴您：

• 為什麼
• 什麼
• 誰

此外，它們還包括包含的步驟以及安排您的 15 分鐘免費通話的按鈕。

使用會議安排程序：當有人使用諸如 Gudorf Financial Group 所做的 Acuity 之類的安排程序工具時，它不僅可以讓您的訪問者更輕鬆地安排諮詢，而且還有助於推動轉換。 使用日曆計劃程序，潛在客戶會將您放在他們的日曆中，這會產生更大的承諾並最終提高轉化率。

2. 南岸財務規劃

登陸 Southshore Financial Planning 的主頁後，誰準備好上岸了？ 我們知道我們是！ 海浪拍打的視頻畫面與“盡情享受生活”這句話提醒我們，一個強大的財務計劃是多麼重要，這樣你才能過上你一直想像的生活和退休。 右上角的粘性 CTA 會提示訪問者“預訂免費諮詢”，在那裡他們將了解有關公司的更多信息以及他們如何最好地為您服務。

此外，在主頁上的 CTA 之外，在服務頁面底部還有一個“預約免費諮詢”的選項，以及“有興趣開始使用嗎？”的問題。 潛在客戶發現網站的不同部分很有趣，因此通過在不同頁面上包含 CTA，它可能會在最初沒有的地方激起他們的興趣。 因此，將其放在服務頁面的末尾是一個好主意，因為他們可能想在了解所有不同的產品後了解更多信息。

他們做對了什麼：

他們提供多種選擇：不僅在主頁的右上角有一個粘性的號召性用語，而且在服務頁面的底部還有一個免費的諮詢服務。 如果訪問者在登陸主頁後最初對他們必須提供的內容不感興趣，那麼在更多地瀏覽網站後情況可能會發生變化，因此為訪問者提供多種選擇始終是一個好主意。

使用會議安排程序：就像 Gudorf Financial Group 一樣，他們也使用 Acuity 會議安排程序來簡化會議預訂並幫助提高轉換率。

他們展示了自己的價值：當您嘗試與忙碌的潛在客戶安排時間時，您需要展示自己的價值。 為什麼有人想了解更多？ 你能給他們什麼？ Shoreshore Financial Planning 在免費諮詢按鈕之前詳細討論了他們的能力、財務規劃流程和時間表，因此他們知道對他們有什麼期望。

3. Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC

Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC 利用浮動號召性用語提示訪問者“安排您的免費諮詢”。 單擊按鈕後，您將被帶到 Calendly 頁面，您可以在該頁面輕鬆預訂與創始人兼首席執行官 Jason Berube 的會面。

他們做對了什麼：

CTA 是獨一無二的：我們喜歡在訪問者開始滾動時立即彈出的浮動 CTA。 它足夠微妙，不會擾亂頁面的流程，但當您繼續向下滾動頁面時，它也始終是您的首要任務。

他們提供了多個選項：除了浮動 CTA 之外，主圖上的“立即開始構建”按鈕還可以將訪問者引導到 Calendly 頁面，在那裡他們可以輕鬆安排會議。

CTA 脫穎而出：參觀者不能錯過 CTA，因為它以醒目的綠色與英雄形象相映成趣。 您的眼睛會立即被按鈕吸引，吸引您點擊並了解更多信息。

4. 使命：建議

我們喜歡 Mission: Advice 獨特的網站，其視頻英雄形象和作為公司名稱一部分的個人徽標。 他們的主頁上有一個帶有 CTA“安排免費諮詢”的日曆鏈接。 一旦潛在客戶點擊安排會議，他們將被帶到一個日曆頁面，可以選擇與創始人、MBA、CFP 的 Tom Maiden 進行 15 分鐘、45 分鐘或 60 分鐘的會議。

他們做對了什麼：

CTA 引人注目：與他們的品牌顏色一致，明亮的橙色在藍色和白色背景下很容易脫穎而出。

使用會議安排程序：任務：建議利用與 Calendly 的一鍵式集成，以便潛在客戶可以輕鬆安排與 Tom Maiden CFP 的會議。

告訴潛在客戶他們將與誰交談：他們告訴訪客他們將與誰交談，令人鼓舞的是，這將是公司的創始人，這表明了公司的信譽。

5. Rx Wealth Advisors, LLC

Rx Wealth Advisors 為醫生提供專業的財務建議，在 20 Over Ten，我們是利基業務的忠實擁護者，因為它縮小了範圍，以便您真正了解與誰合作以及如何最好地為他們服務。 這在他們的主頁上很明顯，以及右下角“安排免費諮詢”的號召性用語，然後訪問者將被帶到 Calendly 頁面，安排與創始人兼首席執行官進行 60 分鐘的通話, Chris J. Roe，註冊會計師，PFS。

他們做對了什麼：

CTA 脫穎而出：明亮的橙色號召性用語在較暗的背景下很容易脫穎而出，促使訪問者安排與公司創始人進行 60 分鐘的通話。

使用會議安排程序：他們正在利用與 Calendly 的一鍵式集成，以便潛在客戶可以輕鬆安排與 Chris J. Roe、CPA、PFS 的會議。

告訴潛在客戶他們將與誰交談：他們告訴訪客他們將與誰交談，令人鼓舞的是，這將是公司的創始人，這表明了公司的信譽。

促進免費諮詢的 3 種方法

如果您想提供免費諮詢，那麼這裡有一些方法可以增強您的號召性用語和之後的會議。

1. 告訴潛在客戶對他們有什麼好處

通過安排此諮詢，您的訪客將獲得什麼？ 人們很忙，時間就是金錢，所以如果他們要給你 15 分鐘到一個小時或更長時間的一天，那麼他們需要知道通過預約諮詢會取得什麼成果。

2. 討論長期利益

目前與您的顧問交談很好，但會議結束後會發生什麼？ 潛在客戶會想知道您如何幫助他們，以及如何帶領他們走向更強大的財務未來、退休計劃等。出售您的福利並告訴他們他們將如何從您的工作中受益，以及您的公司是什麼獨特。

3. 頁面設計工作

重要的是從一開始就將它們繪製出來，並且從設計開始。 您可能擁有可以使潛在客戶受益的出色服務，但如果您的網站沒有使用關鍵字進行優化、設計一致或 CTA 不突出，那麼您將如何吸引他們？ 使用能吸引潛在客戶並讓他們與您預約諮詢的視覺效果和顏色。

準備好自己設計了嗎？

我們希望這為您提供了開始為您的諮詢公司帶來更多潛在客戶所需的信息。 當您努力獲得更多流量時，重要的是與他們建立聯繫並確保他們是適合您的合格潛在客戶，並且您是適合他們的公司！ 作為您的潛在客戶生成策略的一部分，提供免費諮詢是一個很好的起點。