عرض موقع المستشار المالي: Cornerstone Wealth Consulting Services، LLC

1. للبدء ، هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن خدمات Cornerstone Wealth Consulting Services وإعطائنا بعض المعلومات الأساسية عن اسم شركتك؟

Cornerstone Wealth Consulting Services، LLC هي شركة استشارات أعمال مستقلة ومملوكة للقطاع الخاص مكرسة لمساعدة المقاولين على بناء الثروة وحماية أعمالهم العائلية.

لتقديم ملخص سريع ، تتمثل رؤيتنا في المساعدة في إحداث ثورة في كيفية خدمة المقاولين والشركات العائلية من خلال صناعة الخدمات المالية.

• لقد استخدمت دائمًا بعض الاختلافات في الاسم كـ ad / b / a وخدمت هذا المكان على مدار مسيرتي المهنية ، لذلك شعرت أن الاسم صحيح تمامًا.
• في البناء ، عندما يرتفع مبنى ، فإن وضع حجر الأساس هو أمر مهم ويحتفل الناس به ، فهو أساس المبنى.
• من ناحية الأعمال ، فإن حجر الزاوية يعني "إضافة قيمة" للشركة والعملاء والعملاء وإنتاج منتجات وخدمات عالية الجودة.

مباشرة على موقعنا الإلكتروني ، لدينا نهجنا القائم على القيم وشعرت أنه من المهم دمج ذلك لإظهار أن تزويد عملائنا بالقيمة هو جوهر "خدماتنا". نحن نعمل مع عملائنا للمساعدة في تحديد قيمهم وتحديد ما إذا كان سلوكهم يتماشى مع ما هو مهم حقًا في حياتهم.

نحن نقوم بأكثر من ذلك بكثير بما يتجاوز الاستثمار التقليدي وإدارة الثروات ، لذلك شعرت أن Wealth Consulting Services كانت مناسبة تمامًا لشركة إدارة الثروات البديلة.

2- أنت تخدم قطاعًا فريدًا بشكل لا يصدق ، صناعة البناء وعائلاتهم ، وهو أمر رائع لأننا كثيرًا ما نخبر المستشارين بأهمية تضييق نطاق الجمهور الذي يخدمونه. هل يمكنك إخبارنا بالمزيد حول كيف قررت خدمة هذا المكان وكيف يمكنك تصميم استراتيجياتك التسويقية للتواصل بشكل أفضل مع أولئك العاملين في مجال البناء؟

لقد جئت من سلسلة طويلة من شركات البناء المملوكة للعائلة ، وفي الواقع ، ذهبت إلى مدرسة ثانوية فنية ودرست البناء. لذلك ، جمعت بين فهمي لصناعة البناء والأعمال العائلية وخبرتي في مساعدة الشركات المملوكة للعائلة والمملوكة للعائلة على تنمية وحماية استثماراتهم ودخلهم ورأس المال البشري وقيمة المؤسسة لأعمالهم وحمايتها والحفاظ عليها.

3- يعد دمج التكنولوجيا في موقع الويب الخاص بك أمرًا بالغ الأهمية لأغراض التسويق وتوليد العملاء المحتملين. ما الذي يوجد في مجموعتك التقنية اليوم لعملك وما الذي لا يمكنك العمل بدونه على الإطلاق؟

تتضمن مكدس التكنولوجيا الخاص بي حاليًا:

• Wealthbox CRM
• Mailchimp
• نصيحة
• تحليل المخاطر
• الأصول الخريطة

لا أعتقد أنه يمكنني العمل بدون WealthBox و MailChimp و Asset Map.

عندما أجد فرصة جديدة ، أضعها على الفور في Wealthbox CRM ومن هناك أرسلها إلى Mailchimp لتضمينها في إستراتيجية التسويق بالتنقيط التي تتضمن النشرات الإخبارية والمدونات وأخبار الشركة الأخرى. قد يستغرق الأمر ثلاثة أسابيع أو ثلاثة أشهر أو ثلاث سنوات قبل أن يقرر هذا العميل المحتمل أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لحجز اجتماع استكشافي.

من هناك ، بمجرد بدء الاجتماع الاستكشافي للاجتماع ، أرسلهم إلى برنامج Asset-Map الخاص بي من WealthBox ، ثم أستخدم Asset-Map كأداة لجمع البيانات ومناقشتها أثناء الاجتماع الاستكشافي وكصفحة انطلاق للخطة المالية .

أرى هذه الأجزاء الثلاثة من التكنولوجيا على أنها قطع مكملة وليست مختلفة. وكما هو مذكور أعلاه ، يتكامل Mailchimp بسلاسة مع موفر CRM الخاص بي Wealthbox وهو سهل الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك ، يتكامل Wealthbox بسلاسة مع موفر التخطيط المالي ، Asset-Map.

كما يمكنك أن تقول على الأرجح ، يعد تكامل موفري البرامج موضوعًا مهمًا في اختيار المنتج والبائع الخاص بي ويجب أن يكون لك عندما تقوم بإعداد شركتك المستقلة.

4. نحن نحب الرسومات الدورية الفريدة الموجودة أسفل الجزء المرئي من الصفحة الرئيسية مباشرةً والتي توضح الأهداف التي يساعد فريقك العملاء على تحقيقها. كيف عملت جنبًا إلى جنب مع مصمم Twenty Over Ten لتحديد الميزات والرسومات التي يجب تضمينها في موقعك الجديد مثل هذا؟

بصراحة ، كان هذا هو كل عمل فريق التصميم المتميز Twenty Over Ten. كان هدفي هو أن أكون محددًا جدًا وأنشئ تجربة سلسة ، وأن يكون لديك موقع ويب يسهل التنقل فيه ، مع دعوات قوية للعمل من أجل النمو العضوي. لا يمكن أن أكون أكثر سعادة بالتصميم والنتيجة ، وبالتأكيد تجاوزت عشرين أو أكثر من التوقعات.

5. يعد التدوين باستمرار طريقة رائعة لجذب حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بك وإظهار أنك رائد فكري في هذا المجال ، وعلى الرغم من إطلاق موقع الويب الخاص بك للتو في مارس ، فقد حصلت بالفعل على بداية جيدة - عمل رائع! هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن إستراتيجية المحتوى الخاصة بك وأي خطط لديك للمستقبل من حيث جدولك الزمني والمواضيع التي تختارها؟

أبدأ كل صباح بمحاولة العثور على أو إنشاء محتوى ممتع خاص بي لمشاركته ومحاولة نشر مقال مدونة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. لقد عملت مشاركة المحتوى باستمرار وهذا مقصود على مكاني ، بشكل جيد بالنسبة لي ، لذلك أحاول الاحتفاظ بالموضوعات التي تختارها على وجه التحديد لسوق أصحاب الأعمال الخاصة بي.

6. أن تكون نشطًا على وسائل التواصل الاجتماعي أمر بالغ الأهمية لتنمية تواجدك على الإنترنت واستراتيجية التسويق ، وقد لاحظنا أنك نشط في الثلاثة الكبار - Facebook و LinkedIn و Twitter. هل يمكنك توضيح إستراتيجيتك لوسائل التواصل الاجتماعي ومناقشة كيف ساعدت شركتك على النمو؟

بمجرد أن أنشر مقالة مدونة من موقع الويب الخاص بي ، أقوم بعد ذلك بدفعها إلى جميع ملفات وقصص الوسائط الاجتماعية الثلاثة الخاصة بشركتي. من هناك ، سأذهب بعد ذلك وأشارك المحتوى من ملفي الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي ، والآن مع القدرة على مشاركة المنشور على قصتك على LinkedIn ، سألتقط لقطة شاشة لمشاركتي على Facebook ثم أشاركها على LinkedIn وقصص Instagram أيضًا.

لا أستخدم Instagram للأعمال (لكل عرض) ، ولكن مع هذه المنصة ، أحاول إعادة حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بي من خلال رابط linktree الخاص بي. مع هذا ، لدي ارتباط استراتيجي لموقع الويب الخاص بشركتي ، ولكن أيضًا لمقالات "أحدث مدونة" والتي تؤدي أيضًا بشكل أساسي إلى زيادة المشاهدات إلى موقع الويب الخاص بي.

الخطوة الإضافية التي اتخذتها في إستراتيجيتي لوسائل التواصل الاجتماعي هي إنشاء محتوى فيديو ، والذي أحب أن أبقيه قصيرًا وبسيطًا. تم تصميم استراتيجيتي حقًا حول الترويج لأحدث مقال في المدونة حيث سأقوم بعد ذلك بتصوير مقطع فيديو سريع لإعلام الناس بأنني قمت مؤخرًا بنشر مقال جديد ومكان العثور على هذه المقالة. وإذا اعتقدت أن المقال يتعلق حقًا بأي شخص ، على وجه الخصوص ، فسأرسل الفيديو لإعلامهم بالمقال عبر:

• بريد الالكتروني
• رسالة مباشرة
• رسالة نصية

أرى هذه الإستراتيجية تنمو في المستقبل من خلال إنشاء سلسلة فيديو من مقاطع الفيديو القصيرة / السريعة الفائقة التي تمس النقاط الرئيسية للمحتوى.

7. لاحظنا أنك تستخدم التكامل بنقرة واحدة مع Cal Friendly ، وهو أمر رائع لتوليد العملاء المحتملين! هل وجدت نجاحًا في الحصول على مزيد من الاستشارات المجانية المحجوزة باستخدام هذا المجدول؟

لقد بدأت للتو في شهر مارس ، لذلك ما زلت أعمل على نشر الوعي. أستطيع أن أقول هذا على الرغم من أن التكامل الودي رائع! إنه سهل الاستخدام ، والتجربة سلسة وهو ما كان هدفي من تصميم موقعي. أنا أحب تجربة العميل التي يخلقها وأتوقع أن تكون مفيدة للغاية.

8. ما هي أفضل نصيحة تلقيتها على الإطلاق وتمكنت من تطبيقها على أهداف عملك وتطوره؟

في بداية مسيرتي المهنية ، كان لدي مدير مبيعات قال لي ، لكي تكون ناجحًا عليك أن تفعل ما تخشى فعله. كلما واجهنا ما نتصور أنه مخيف ، أصبح الأمر أقل رعبا لأننا علمنا أن الخوف كان في أذهاننا فقط.

لذلك ، بالنسبة لمستشار جديد في العمل ، فإنه يقوم بالتقاط الهاتف لأول مرة والاتصال بهذا العميل المحتمل الجديد الذي تمت الإشارة إليه.

بالنسبة لعملائنا ، من الصعب إجراء محادثة صعبة ، لكن تجنبها يزيد الوضع سوءًا. من المخيف أن تكون ضعيفًا وأن تقول ما تشعر به حقًا ، لكن هذا يساعدك على بناء علاقات حقيقية.

9. أين ترى شركتك في السنوات الخمس المقبلة؟ هل لديك أي أهداف تسويقية ونمو معينة لعملك في المستقبل؟

مع وضوح العقلية والرؤية والمنظور الذي أملكه ، كان هدفي هذا العام هو أن أبدأ وتنمي ممارسة استشارات أعمال مؤلفة من ستة أرقام ومربحة بشكل كبير. وفي السنوات الخمس المقبلة ، أريد أن أنمي ممارستي المكونة من ستة أرقام إلى شركة مكونة من سبعة أرقام من خلال الاستفادة من أنظمة المبيعات ، وبناء فريق وتسويق الفوضى.