재정 고문 웹사이트 쇼케이스: Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC

1. 먼저 Cornerstone Wealth Consulting Services에 대해 자세히 설명하고 회사 이름에 대한 배경 정보를 제공할 수 있습니까?

Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC는 계약자가 부를 축적하고 가족 사업을 보호할 수 있도록 돕는 독립적인 개인 소유 비즈니스 컨설팅 회사입니다.

빠른 시놉시스를 제공하기 위해 우리의 비전은 금융 서비스 산업이 계약자와 그 가족 기업에 서비스를 제공하는 방식을 혁신하는 데 도움이 되는 것입니다.

• 나는 항상 ad/b/a라는 이름의 변형을 사용했고 내 경력을 통해 이 틈새 시장을 제공했기 때문에 이름이 딱 맞았습니다.
• 건축에서는 건물을 지을 때 초석을 놓는 것이 중요하고 사람들이 축하하는 것이 건물의 기초입니다.
• 비즈니스 측면에서 초석은 회사, 고객 및 고객에게 "가치를 추가"하고 양질의 제품과 서비스를 생산하는 것을 의미합니다.

바로 우리 웹사이트에서 우리는 가치 기반 접근 방식을 가지고 있으며 고객에게 가치를 제공하는 것이 "우리 서비스의 핵심"에 있음을 보여주기 위해 이를 통합하는 것이 중요하다고 느꼈습니다. 우리는 고객과 협력하여 고객의 가치를 식별하고 고객의 행동이 고객의 삶에서 진정으로 중요한 것과 일치하는지 판단합니다.

우리는 전통적인 투자 및 자산 관리를 넘어 훨씬 더 많은 일을 하므로 Wealth Consulting Services가 대체 자산 관리 회사에 적합하다고 느꼈습니다.

2. 당신은 믿을 수 없을 정도로 독특한 틈새 시장인 건설 산업과 그 가족을 섬기고 있습니다. 우리가 조언자들에게 그들이 봉사하는 청중을 좁히는 것의 중요성을 종종 이야기하기 때문에 훌륭합니다. 이 틈새 시장을 공략하기로 결정한 방법과 건설 분야의 사람들과 더 잘 연결되도록 마케팅 전략을 조정하는 방법에 대해 자세히 설명해 주시겠습니까?

나는 가족 소유 건설 회사의 긴 라인에서 왔으며 사실, 나는 기술 고등학교에 가서 석공을 공부했습니다. 그래서 저는 건설 산업과 가족 사업에 대한 저의 이해와 가족 소유 및 긴밀한 소유 기업이 투자, 수입, 인적 자본 및 기업 가치를 성장, 보호 및 보존하도록 도운 경험을 결합했습니다.

3. 기술을 웹사이트에 통합하는 것은 마케팅 목적과 리드 생성에 매우 중요합니다. 오늘날 귀하의 비즈니스를 위한 기술 스택에는 무엇이 있으며 없이는 절대 기능할 수 없는 것은 무엇입니까?

현재 내 기술 스택에는 다음이 포함됩니다.

• 웰스박스 CRM
• 메일침프
• 어드바이스페이
• 위험 분석
• 자산 맵

WealthBox, MailChimp 및 Asset Map 없이는 절대적으로 기능할 수 없다고 생각합니다.

새로운 잠재 고객을 만나면 즉시 Wealthbox CRM에 넣고 거기서 Mailchimp로 보내 뉴스레터, 블로그 및 기타 회사 뉴스를 포함하는 드립 마케팅 전략에 포함시킵니다. 그 잠재 고객이 지금이 발견 회의를 예약할 적기라고 결정하기까지는 3주, 3개월 또는 3년이 걸릴 수 있습니다.

거기에서 회의 발견 회의가 진행되면 WealthBox에서 내 Asset-Map 소프트웨어로 보낸 다음 발견 회의 중 데이터 수집 및 토론을 위한 도구로 그리고 재무 계획의 시작 페이지로 Asset-Map을 사용합니다. .

저는 이 세 가지 기술을 서로 다른 부분이 아니라 보완적인 요소로 봅니다. 그리고 위에서 언급한 바와 같이 Mailchimp는 내 CRM 제공업체 Wealthbox와 원활하게 통합되며 자체적으로 사용하기 쉽습니다. 또한 Wealthbox는 재무 계획 제공업체인 Asset-Map과 원활하게 통합됩니다.

아마도 알 수 있듯이 소프트웨어 제공업체의 통합은 제 제품과 공급업체 선택에서 중요한 주제이며 독립 회사를 설립할 때 귀하를 위한 것이어야 합니다.

4. 우리는 귀하의 팀이 고객이 달성하는 데 도움이 되는 목표를 설명하는 홈페이지의 접힌 부분 바로 아래에 고유한 회전 그래픽을 좋아합니다. Twenty Over Ten 디자이너와 어떻게 협력하여 이와 같은 새 사이트에 포함할 기능과 그래픽을 결정하셨습니까?

솔직히, 그것은 뛰어난 Twenty Over Ten 디자인 팀의 모든 작업이었습니다. 내 의도는 틈새 시장에 특화되어 원활한 경험을 제공하고 유기적 성장을 위한 강력한 클릭 유도문안으로 탐색하기 쉬운 웹사이트를 만드는 것이었습니다. 나는 디자인과 결과에 만족할 수 없었고, Twenty Over Ten은 확실히 기대를 뛰어 넘었습니다.

5. 지속적으로 블로깅을 하는 것은 귀하의 웹사이트로 트래픽을 유도하고 귀하가 업계의 선구자임을 보여줄 수 있는 좋은 방법입니다. 귀하의 웹사이트는 3월에 출시되었지만 이미 선두를 달리고 있습니다. 수고하셨습니다! 콘텐츠 전략과 앞으로의 계획과 일정, 선택한 주제에 대해 말씀해 주시겠습니까?

나는 매일 아침 공유할 흥미로운 나만의 콘텐츠를 찾거나 만들려고 노력하고 적어도 일주일에 한 번 블로그 기사를 게시하려고 노력합니다. 내 틈새 시장을 겨냥한 콘텐츠를 지속적으로 공유하는 것이 정말 효과적이었습니다. 그래서 저는 특히 비즈니스 소유자 시장에서 선택한 주제를 유지하려고 노력합니다.

6. 소셜 미디어에서 활동하는 것은 온라인 인지도와 마케팅 전략을 성장시키는 데 매우 중요하며 Facebook, LinkedIn 및 Twitter의 3대 활동을 하고 있는 것으로 나타났습니다. 소셜 미디어 전략에 대해 자세히 설명하고 그것이 회사 성장에 어떻게 도움이 되었는지 논의할 수 있습니까?

웹사이트에서 블로그 기사를 게시하면 회사의 소셜 미디어 프로필 및 스토리 세 개 모두에 해당 기사를 푸시합니다. 그런 다음 개인 소셜 미디어 프로필에 있는 콘텐츠를 공유하고 LinkedIn에서 스토리에 게시물을 공유할 수 있으므로 Facebook에서 내 게시물의 스크린샷을 찍은 다음 LinkedIn에 공유합니다. 인스타그램 스토리도 있습니다.

나는 비즈니스를 위해 Instagram을 사용하지 않지만(참고로) 이 플랫폼을 사용하여 linktree 링크를 통해 트래픽을 내 웹사이트로 다시 유도하려고 합니다. 이를 통해 전략적으로 회사 웹사이트에 대한 링크를 갖게 되었고 본질적으로 내 웹사이트에 대한 조회수를 유도하는 "최신 블로그" 기사에 대한 링크도 갖게 되었습니다.

소셜 미디어 전략에서 내가 취하는 추가 단계는 짧고 단순하게 유지하는 비디오 콘텐츠를 만드는 것입니다. 내 전략은 실제로 내가 최근에 새 기사를 게시했으며 해당 기사를 찾을 수 있는 위치를 사람들이 알 수 있도록 하는 빠른 비디오를 촬영할 최신 블로그 기사를 홍보하는 것을 중심으로 설계되었습니다. 그리고 기사가 특히 누군가와 관련이 있다고 생각되면 다음을 통해 기사를 알리는 비디오를 보내겠습니다.

• 이메일
• 직접 메시지
• 문자 메세지

콘텐츠의 요점을 다루는 매우 짧은/빠른 비디오 시리즈를 만들어 미래에 이 전략이 성장할 것으로 봅니다.

7. 리드 생성에 유용한 Calendly와의 원클릭 통합을 사용하고 계신 것으로 나타났습니다! 이 스케줄러를 사용하여 더 많은 무료 상담 예약에 성공하셨습니까?

3월에 런칭해서 아직 인지도를 높이고 있습니다. 하지만 Calendly 통합은 정말 훌륭하다고 말할 수 있습니다! 사용하기 너무 쉽고 경험이 원활하여 내 사이트 디자인에 대한 의도였습니다. 나는 그것이 만들어내는 클라이언트 경험을 사랑하고 그것이 매우 유익할 것으로 기대합니다.

8. 귀하의 비즈니스 목표 및 개발에 적용할 수 있었던 가장 좋은 조언은 무엇입니까?

제 경력 초기에 영업 관리자가 저에게 이렇게 말했습니다. 성공하려면 하기 두려워하는 일을 해야 합니다. 우리가 무섭다고 느끼는 것에 더 많이 직면할수록 두려움은 마음속에만 존재한다는 것을 알기 때문에 덜 무섭게 됩니다.

따라서 비즈니스의 새로운 고문은 처음으로 전화를 받고 귀하가 추천한 새로운 잠재 고객에게 전화를 겁니다.

우리 고객들에게는 어려운 대화를 나누는 것이 어렵지만 피하는 것은 상황을 더 악화시킬 뿐입니다. 상처받기 쉽고 자신의 감정을 말하는 것이 두렵지만 진정한 관계를 구축하는 데 도움이 됩니다.

9. 귀하의 회사는 향후 5년 동안 어디에 있다고 보십니까? 향후 귀사의 비즈니스에 대한 특정 마케팅 및 성장 목표가 있습니까?

명확한 사고방식, 비전, 관점을 가지고 올해 제 목표는 수익성이 높고 성취도가 높은 6자리 비즈니스 컨설팅 관행을 시작하고 성장시키는 것이었습니다. 그리고 향후 5년 동안 저는 영업 시스템을 활용하고 팀을 구성하고 마케팅 혼란을 일으켜 6자리 수의 사업을 7자리 수의 비즈니스로 성장시키고 싶습니다.