Schaufenster der Finanzberater-Website: Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC

1. Können Sie uns zu Beginn mehr über Cornerstone Wealth Consulting Services erzählen und uns einige Hintergrundinformationen zum Namen Ihres Unternehmens geben?

Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC ist ein unabhängiges und in Privatbesitz befindliches Unternehmensberatungsunternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, Auftragnehmern dabei zu helfen, Vermögen aufzubauen und ihr Familienunternehmen zu schützen.

Um einen kurzen Überblick zu geben, unsere Vision ist es, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Auftragnehmer und ihre Familienunternehmen von der Finanzdienstleistungsbranche bedient werden.

• Ich habe immer eine Variation des Namens als ad/b/a verwendet und diese Nische im Laufe meiner Karriere bedient, also fühlte sich der Name einfach richtig an.
• Wenn im Baugewerbe ein Gebäude errichtet wird, ist das Setzen des Grundsteins eine große Sache und die Menschen feiern es, es ist die Grundlage des Gebäudes.
• Aus geschäftlicher Sicht bedeutet Cornerstone „Wertschöpfung“ für das Unternehmen, die Kunden und die Klienten und die Herstellung hochwertiger Produkte und Dienstleistungen.

Direkt auf unserer Website haben wir unseren wertebasierten Ansatz und ich hielt es für wichtig, dies zu integrieren, um zu zeigen, dass die Bereitstellung von Mehrwert für unsere Kunden der „Kern unserer Dienstleistungen“ ist. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um ihre Werte zu identifizieren und festzustellen, ob ihr Verhalten mit dem übereinstimmt, was in ihrem Leben wirklich wichtig ist.

Wir tun so viel mehr, was über die traditionelle Anlage- und Vermögensverwaltung hinausgeht, weshalb ich der Meinung war, dass Wealth Consulting Services gegenüber der alternativen Vermögensverwaltungsfirma angemessen ist.

2. Sie bedienen eine unglaublich einzigartige Nische, die Bauindustrie und ihre Familien, was großartig ist, da wir Beratern oft sagen, wie wichtig es ist, das Publikum, das sie bedienen, einzugrenzen. Können Sie uns mehr darüber erzählen, wie Sie sich entschieden haben, diese Nische zu bedienen, und wie Sie Ihre Marketingstrategien so anpassen, dass sie besser mit denen im Bausektor in Kontakt treten?

Ich komme aus einer langen Reihe von Bauherren-Familienunternehmen, und tatsächlich habe ich eine technische High School besucht und Maurer studiert. Also kombinierte ich mein Verständnis der Bauindustrie und des Familienunternehmens mit meiner Erfahrung, Familienunternehmen und Familienunternehmen dabei zu helfen, ihre Investitionen, ihr Einkommen, ihr Humankapital und den Unternehmenswert ihres Unternehmens zu wachsen, zu schützen und zu erhalten.

3. Die Integration von Technologie in Ihre Website ist für Marketingzwecke und die Lead-Generierung von entscheidender Bedeutung. Was ist heute in Ihrem Tech-Stack für Ihr Unternehmen und ohne was könnten Sie absolut nicht funktionieren?

Mein Tech-Stack umfasst derzeit:

• Wealthbox-CRM
• Mailchimp
• BeratungBezahlen
• Riskieren
• Asset-Map

Ich glaube nicht, dass ich ohne WealthBox, MailChimp und Asset Map absolut funktionieren könnte.

Wenn ich auf einen neuen Interessenten stoße, füge ich ihn sofort in mein Wealthbox-CRM ein und sende ihn von dort an Mailchimp, um ihn in meine Drip-Marketing-Strategie aufzunehmen, die Newsletter, Blogs und andere Unternehmensnachrichten umfasst. Es kann drei Wochen, drei Monate oder drei Jahre dauern, bis dieser Interessent entscheidet, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um ein Entdeckungstreffen zu buchen.

Von dort aus sende ich sie, sobald das Meeting Discovery Meeting im Gange ist, in meine Asset-Map-Software von WealthBox. Anschließend verwende ich Asset-Map als Tool für die Datenerfassung und Diskussion während des Discovery Meetings und als Startseite für den Finanzplan .

Ich sehe diese drei technischen Komponenten eher als komplementär als als unterschiedliche Teile. Und wie oben erwähnt, lässt sich Mailchimp nahtlos in meinen CRM-Anbieter Wealthbox integrieren und ist selbst einfach zu bedienen. Darüber hinaus lässt sich Wealthbox nahtlos in meinen Finanzplanungsanbieter Asset-Map integrieren.

Wie Sie wahrscheinlich sehen, ist die Integration von Softwareanbietern ein wichtiges Thema in meiner Produkt- und Anbieterauswahl und sollte es auch für Sie sein, wenn Sie Ihr unabhängiges Unternehmen gründen.

4. Wir lieben die einzigartigen rotierenden Grafiken direkt unterhalb der Falte auf Ihrer Homepage, die die Ziele veranschaulichen, mit denen Ihr Team Kunden beim Erreichen hilft. Wie haben Sie mit Ihrem Twenty Over Ten-Designer zusammengearbeitet, um zu entscheiden, welche Funktionen und Grafiken in Ihre neue Website wie diese aufgenommen werden sollen?

Ehrlich gesagt war das alles die Arbeit des herausragenden Twenty Over Ten-Designteams. Meine Absicht war es, sehr nischenspezifisch zu sein und ein nahtloses Erlebnis zu schaffen und eine Website zu haben, die einfach zu navigieren ist, mit starken Handlungsaufforderungen für organisches Wachstum. Ich könnte mit dem Design und dem Ergebnis nicht zufriedener sein, und Twenty Over Ten hat die Erwartungen auf jeden Fall übertroffen.

5. Kontinuierliches Bloggen ist eine großartige Möglichkeit, den Verkehr auf Ihre Website zu lenken und zu zeigen, dass Sie ein Vordenker in der Branche sind, und obwohl Ihre Website erst im März gestartet wurde, haben Sie bereits einen Vorsprung – großartige Arbeit! Können Sie uns mehr über Ihre Content-Strategie und Ihre Pläne für die Zukunft in Bezug auf Ihren Zeitplan und die von Ihnen gewählten Themen erzählen?

Ich beginne jeden Morgen damit, meine eigenen interessanten Inhalte zu finden oder zu erstellen, die ich teilen kann, und versuche, mindestens einmal pro Woche einen Blogartikel zu veröffentlichen. Das konsequente Teilen von Inhalten und das ist beabsichtigt für meine Nische, hat für mich wirklich gut funktioniert, also versuche ich, die Themen zu behalten, die speziell für meinen Geschäftsinhabermarkt ausgewählt wurden.

6. In sozialen Medien aktiv zu sein, ist entscheidend für den Ausbau Ihrer Online-Präsenz und Marketingstrategie, und wir haben festgestellt, dass Sie auf den großen Drei – Facebook, LinkedIn und Twitter – aktiv sind. Können Sie Ihre Social-Media-Strategie erläutern und erläutern, wie sie Ihrem Unternehmen zum Wachstum verholfen hat?

Sobald ich einen Blog-Artikel von meiner Website gepostet habe, veröffentliche ich ihn an alle drei Social-Media-Profile und Stories meines Unternehmens. Von dort aus gehe ich dann hinein und teile den Inhalt meines persönlichen Social-Media-Profils. Mit der Möglichkeit, einen Beitrag in Ihrer Story auf LinkedIn zu teilen, mache ich einen Screenshot meines Beitrags auf Facebook und teile diesen dann mit meinem LinkedIn und Instagram-Geschichten.

Ich verwende Instagram (per see) nicht für geschäftliche Zwecke, aber mit dieser Plattform versuche ich, den Verkehr über meinen Linktree-Link zurück auf meine Website zu lenken. Damit habe ich strategisch einen Link zu meiner Firmenwebsite, aber auch zu „neuesten Blog“-Artikeln, was im Wesentlichen auch Views auf meine Website bringt.

Ein weiterer Schritt, den ich in meiner Social-Media-Strategie unternehme, ist das Erstellen von Videoinhalten, die ich gerne kurz und einfach halte. Meine Strategie ist wirklich darauf ausgelegt, unseren neuesten Blog-Artikel zu bewerben, in dem ich dann ein kurzes Video drehe, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass ich kürzlich einen neuen Artikel veröffentlicht habe und wo dieser Artikel zu finden ist. Und wenn ich denke, dass der Artikel wirklich jemanden betrifft, werde ich das Video senden, um sie auf den Artikel aufmerksam zu machen, per:

• Email
• Direktnachricht
• Textnachricht

Ich sehe diese Strategie in Zukunft wachsen, indem ich eine Videoserie mit superkurzen/schnellen Videos erstelle, die die Hauptpunkte des Inhalts berühren.

7. Wir haben festgestellt, dass Sie unsere Ein-Klick-Integration mit Calendly verwenden, die sich hervorragend für die Lead-Generierung eignet! Konnten Sie mit diesem Terminplaner mehr kostenlose Beratungen buchen?

Ich habe gerade erst im März gestartet, also schaffe ich immer noch Bewusstsein. Ich kann jedoch sagen, dass die Calendly-Integration einfach großartig ist! Es ist so einfach zu bedienen und die Erfahrung ist nahtlos, was meine Absicht für mein Website-Design war. Ich liebe die Kundenerfahrung, die es schafft, und gehe davon aus, dass es sehr vorteilhaft sein wird.

8. Was ist der beste Ratschlag, den Sie je erhalten haben und der sich auf Ihre Geschäftsziele und -entwicklung anwenden ließ?

Zu Beginn meiner Karriere hatte ich einen Vertriebsleiter, der zu mir sagte, um erfolgreich zu sein, musst du das tun, wovor du Angst hast. Je mehr wir uns dem stellen, was wir als beängstigend empfinden, desto weniger beängstigend wird es, weil wir lernen, dass die Angst immer nur in unseren Köpfen war.

Für einen neuen Berater im Geschäft bedeutet es also, zum ersten Mal zum Telefon zu greifen und den neuen Interessenten anzurufen, an den Sie verwiesen wurden.

Für unsere Kunden ist es schwierig, ein schwieriges Gespräch zu führen, aber es zu vermeiden, macht die Situation nur noch schlimmer. Es ist beängstigend, verletzlich zu sein und zu sagen, wie man sich wirklich fühlt, aber das hilft einem dabei, authentische Beziehungen aufzubauen.

9. Wo sehen Sie Ihr Unternehmen in den nächsten fünf Jahren? Haben Sie bestimmte Marketing- und Wachstumsziele für Ihr Unternehmen in der Zukunft?

Mit der klaren Denkweise, Vision und Perspektive, die ich habe, war es mein Ziel in diesem Jahr, eine äußerst profitable und erfüllende Unternehmensberatungspraxis im sechsstelligen Bereich zu gründen und auszubauen. Und in den nächsten fünf Jahren möchte ich meine sechsstellige Praxis durch die Nutzung von Vertriebssystemen, den Aufbau eines Teams und Marketing-Chaos zu einem siebenstelligen Unternehmen ausbauen.