Prezentacja witryny internetowej doradcy finansowego: Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC

1. Na początek, czy możesz nam powiedzieć więcej o usługach konsultingowych Cornerstone Wealth Consulting i przybliżyć nam tło nazwy Twojej firmy?

Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC to niezależna i prywatna firma doradztwa biznesowego, której celem jest pomoc kontrahentom w budowaniu bogactwa i ochronie ich rodzinnych firm.

Aby przedstawić krótkie streszczenie, naszą wizją jest pomoc w zrewolucjonizowaniu sposobu obsługi kontrahentów i ich firm rodzinnych przez branżę usług finansowych.

• Zawsze używałem jakiejś odmiany nazwy jako ad/b/a i służyłem tej niszy w trakcie mojej kariery, więc nazwa po prostu wydawała się słuszna.
• W budownictwie, kiedy budynek wznosi się, wmurowanie kamienia węgielnego to wielka sprawa i ludzie świętują, jest to fundament budynku.
• Z biznesowego punktu widzenia kamień węgielny oznacza „dodawanie wartości” do firmy, klientów i klientów oraz wytwarzanie wysokiej jakości produktów i usług.

Na naszej stronie internetowej mamy nasze podejście oparte na wartościach i uważam, że ważne jest, aby uwzględnić to, aby pokazać, że dostarczanie naszym klientom wartości jest „podstawą naszych usług”. Współpracujemy z naszymi klientami, aby pomóc określić ich wartości i ustalić, czy ich zachowanie jest zgodne z tym, co jest naprawdę ważne w ich życiu.

Robimy o wiele więcej, niż tradycyjne inwestycje i zarządzanie majątkiem, dlatego uznałem, że Wealth Consulting Services jest odpowiednim rozwiązaniem w stosunku do alternatywnej firmy zarządzającej majątkiem.

2. Obsługujesz niezwykle wyjątkową niszę, przemysł budowlany i ich rodziny, co jest wspaniałe, ponieważ często mówimy doradcom, jak ważne jest zawężenie grupy odbiorców, którym służą. Czy możesz nam powiedzieć więcej o tym, jak postanowiłeś służyć tej niszy i jak dostosować swoje strategie marketingowe, aby lepiej łączyć się z osobami z branży budowlanej?

Pochodzę z długiej linii rodzinnych firm budowlanych i właściwie chodziłem do technikum i studiowałem murarstwo. Połączyłem więc moje zrozumienie branży budowlanej i biznesu rodzinnego z moim doświadczeniem w pomaganiu rodzinnym i bliskim firmom w rozwijaniu, ochronie i zachowaniu ich inwestycji, dochodów, kapitału ludzkiego i wartości korporacyjnej ich działalności.

3. Integracja technologii z Twoją witryną ma kluczowe znaczenie dla celów marketingowych i generowania leadów. Co jest dzisiaj w twoim stosie technologicznym dla Twojej firmy i bez czego absolutnie nie mógłbyś funkcjonować?

Mój stos technologiczny obejmuje obecnie:

• Wealthbox CRM
• Mailchimp
• Porada Zapłać
• Ryzykuj
• Mapa zasobów

Nie sądzę, że mógłbym całkowicie funkcjonować bez WealthBox, MailChimp i Asset Map.

Kiedy natrafiam na nowego potencjalnego klienta, natychmiast umieszczam go w moim Wealthbox CRM, a stamtąd wysyłam go do Mailchimp, aby uwzględnić go w mojej strategii marketingu kroplowego, która obejmuje biuletyny, blogi i inne wiadomości firmowe. Mogą minąć trzy tygodnie, trzy miesiące lub trzy lata, zanim potencjalny klient zdecyduje, że teraz jest odpowiedni czas na umówienie spotkania poświęconego odkryciu.

Stamtąd, po rozpoczęciu spotkania dotyczącego odkrywania, wysyłam je do mojego oprogramowania Asset-Map z WealthBox, a następnie używam Asset-Map jako narzędzia do gromadzenia danych i dyskusji podczas spotkania dotyczącego odkrywania oraz jako strony startowej planu finansowego .

Postrzegam te trzy elementy technologii jako uzupełniające się, a nie różniące się. Jak wspomniano powyżej, Mailchimp bezproblemowo integruje się z moim dostawcą CRM Wealthbox i jest łatwy w użyciu. Ponadto Wealthbox bezproblemowo integruje się z moim dostawcą planowania finansowego, Asset-Map.

Jak zapewne wiesz, integracja dostawców oprogramowania jest ważnym tematem w moim wyborze produktów i dostawców i powinna być dla Ciebie, gdy zakładasz niezależną firmę.

4. Uwielbiamy wyjątkową, obracającą się grafikę tuż pod zakładką na stronie głównej, która ilustruje cele, które Twój zespół pomaga osiągnąć klientom. W jaki sposób współpracowałeś z projektantem Twenty Over Ten, aby zdecydować, jakie funkcje i grafiki umieścić w nowej witrynie, takiej jak ta?

Szczerze mówiąc, było to dziełem znakomitego zespołu projektowego Twenty Over Ten. Moim zamiarem było bycie bardzo niszowym i stworzenie bezproblemowego doświadczenia oraz łatwej nawigacji strony internetowej z silnymi wezwaniami do działania dla organicznego wzrostu. Nie mogłem być bardziej zadowolony z projektu i wyniku, a Twenty Over Ten z pewnością przekroczyło oczekiwania.

5. Konsekwentne blogowanie to świetny sposób na przyciągnięcie ruchu do Twojej witryny i pokazanie, że jesteś liderem w branży, i mimo że Twoja witryna została uruchomiona w marcu, masz już przewagę – świetna robota! Czy możesz nam powiedzieć więcej o swojej strategii treści i wszelkich planach na przyszłość, jeśli chodzi o harmonogram i wybrane tematy?

Każdego ranka zaczynam od poszukiwania lub tworzenia własnych, interesujących treści do udostępnienia i przynajmniej raz w tygodniu staram się publikować artykuł na blogu. Konsekwentne udostępnianie treści, które jest celowe dla mojej niszy, naprawdę mi się sprawdziło, więc staram się zachować tematy, które wybieram specjalnie dla rynku mojego właściciela firmy.

6. Aktywność w mediach społecznościowych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju Twojej obecności w Internecie i strategii marketingowej. Zauważyliśmy, że jesteś aktywny w wielkiej trójce – Facebooku, LinkedIn i Twitterze. Czy możesz rozwinąć swoją strategię w mediach społecznościowych i omówić, w jaki sposób pomogła Twojej firmie w rozwoju?

Gdy opublikuję artykuł na blogu z mojej witryny, wysyłam go do wszystkich trzech profili i historii w mediach społecznościowych mojej firmy. Stamtąd wejdę i udostępnię treść z mojego osobistego profilu w mediach społecznościowych, a teraz, dzięki możliwości udostępnienia posta w Twojej historii na LinkedIn, zrobię zrzut ekranu mojego posta na Facebooku, a następnie udostępnię go mojemu LinkedIn i historie na Instagramie.

Nie używam Instagrama w celach biznesowych (per see), ale dzięki tej platformie staram się kierować ruch z powrotem do mojej witryny za pomocą mojego linku do drzewa linków. Dzięki temu mam strategicznie link do strony mojej firmy, ale także do artykułów „najnowszych na blogu”, które zasadniczo przyciągają również wyświetlenia mojej witryny.

Dodatkowym krokiem, który podejmuję w mojej strategii social media, jest tworzenie treści wideo, które lubię pisać krótko i prosto. Moja strategia opiera się na promowaniu naszego najnowszego artykułu na blogu, w którym następnie nakręcę krótki film, który uświadomi ludziom, że niedawno opublikowałem nowy artykuł i gdzie go znaleźć. A jeśli uważam, że artykuł naprawdę odnosi się do kogokolwiek, w szczególności wyślę film informujący o artykule za pośrednictwem:

• E-mail
• Wiadomość docelowa
• Wiadomość tekstowa

Widzę, że ta strategia będzie się rozwijać w przyszłości, tworząc serię filmów z bardzo krótkimi/szybkimi filmami, które dotykają głównych punktów treści.

7. Zauważyliśmy, że korzystasz z naszej integracji jednym kliknięciem z Calendly, która jest świetna do generowania leadów! Czy udało Ci się uzyskać więcej bezpłatnych konsultacji zarezerwowanych za pomocą tego harmonogramu?

Właśnie wystartowałem w marcu, więc wciąż buduję świadomość. Mogę jednak powiedzieć, że integracja z Calendly jest po prostu niesamowita! Jest tak łatwy w użyciu, a doświadczenie płynne, co było moim zamiarem przy projektowaniu mojej strony. Uwielbiam doświadczenie klienta, które tworzy i oczekuję, że będzie bardzo korzystne.

8. Jaka jest najlepsza rada, jaką kiedykolwiek otrzymałeś, a która była w stanie zastosować do Twoich celów biznesowych i rozwoju?

Na początku mojej kariery miałem kierownika sprzedaży, który powiedział mi, że aby odnieść sukces, musisz robić to, czego się boisz. Im bardziej stajemy w obliczu tego, co postrzegamy jako przerażające, tym mniej się to przeraża, ponieważ dowiadujemy się, że strach był tylko w naszych umysłach.

Tak więc nowy doradca w biznesie po raz pierwszy podnosi słuchawkę i dzwoni do nowego potencjalnego klienta, którego zostałeś polecony.

Dla naszych klientów trudno o trudną rozmowę, ale unikanie jej tylko pogarsza sytuację. Strach jest być wrażliwym i mówić, jak naprawdę się czujesz, ale to pomaga budować autentyczne relacje.

9. Gdzie widzisz swoją firmę w ciągu najbliższych pięciu lat? Czy masz określone cele marketingowe i rozwojowe dla swojej firmy w przyszłości?

Mając jasność myślenia, wizję i perspektywę, moim celem w tym roku było rozpoczęcie i rozwój niezwykle dochodowej i satysfakcjonującej sześciocyfrowej praktyki doradztwa biznesowego. A w ciągu najbliższych pięciu lat chcę rozwinąć swoją sześciocyfrową praktykę w siedmiocyfrową firmę, wykorzystując systemy sprzedaży, budowanie zespołu i marketingowy chaos.