Etalase Situs Web Penasihat Keuangan: Layanan Konsultasi Kekayaan Cornerstone, LLC

1. Untuk memulai, dapatkah Anda memberi tahu kami lebih lanjut tentang Layanan Konsultasi Kekayaan Cornerstone dan memberi kami latar belakang di balik nama perusahaan Anda?

Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC adalah perusahaan konsultan bisnis independen dan milik pribadi yang didedikasikan untuk membantu kontraktor membangun kekayaan dan melindungi bisnis keluarga mereka.

Untuk memberikan sinopsis singkat, visi kami adalah membantu merevolusi cara kontraktor dan bisnis keluarga mereka dilayani oleh industri jasa keuangan.

• Saya selalu menggunakan beberapa variasi nama sebagai ad/b/a dan melayani ceruk ini selama karir saya, jadi nama itu terasa tepat.
• Dalam Konstruksi, ketika sebuah bangunan naik, meletakkan batu penjuru adalah masalah besar dan orang-orang merayakannya, itu adalah fondasi bangunan.
• Dari aspek bisnis, landasan berarti “nilai tambah” bagi perusahaan, pelanggan, dan klien serta menghasilkan produk dan layanan berkualitas.

Tepat di situs web kami, kami memiliki pendekatan berbasis nilai dan saya merasa penting untuk memasukkannya untuk menunjukkan bahwa memberikan nilai kepada klien kami adalah "inti dari layanan kami." Kami bekerja dengan klien kami untuk membantu mengidentifikasi nilai-nilai mereka dan menentukan apakah perilaku mereka selaras dengan apa yang benar-benar penting dalam hidup mereka.

Kami melakukan lebih banyak hal yang melampaui investasi tradisional dan manajemen kekayaan, jadi saya merasa Wealth Consulting Services cocok untuk perusahaan manajemen kekayaan alternatif.

2.Anda melayani ceruk yang sangat unik, industri konstruksi dan keluarga mereka, yang sangat bagus karena kami sering memberi tahu penasihat pentingnya mempersempit audiens yang mereka layani. Bisakah Anda memberi tahu kami lebih banyak tentang bagaimana Anda memutuskan untuk melayani ceruk ini dan bagaimana Anda menyesuaikan strategi pemasaran Anda untuk lebih terhubung dengan mereka yang ada di bidang konstruksi?

Saya berasal dari garis panjang perusahaan pemilik konstruksi milik keluarga, dan pada kenyataannya, saya pergi ke sekolah menengah teknik dan belajar batu. Jadi, saya menggabungkan pemahaman saya tentang industri konstruksi dan bisnis keluarga dengan pengalaman saya membantu bisnis milik keluarga dan bisnis yang dipegang erat untuk menumbuhkan, melindungi, dan melestarikan investasi, pendapatan, sumber daya manusia, dan nilai perusahaan dari bisnis mereka.

3. Mengintegrasikan teknologi ke situs web Anda sangat penting untuk tujuan pemasaran dan menghasilkan prospek. Apa yang ada di tumpukan teknologi Anda hari ini untuk bisnis Anda dan tanpa apa Anda sama sekali tidak dapat berfungsi?

Tumpukan teknologi saya saat ini meliputi:

• CRM Kotak Kekayaan
• Simpanse surat
• AdvicePay
• Riskalyze
• Aset-Peta

Saya tidak berpikir saya benar-benar bisa berfungsi tanpa WealthBox, MailChimp, dan Asset Map.

Ketika saya menemukan prospek baru, saya segera memasukkannya ke dalam Wealthbox CRM saya dan dari sana saya mengirimkannya ke Mailchimp untuk memasukkannya ke dalam strategi pemasaran tetes saya yang mencakup buletin, blog, dan berita perusahaan lainnya. Mungkin tiga minggu, tiga bulan, atau tiga tahun sebelum calon pelanggan itu memutuskan bahwa sekaranglah waktu yang tepat untuk memesan pertemuan penemuan.

Dari sana, setelah pertemuan penemuan pertemuan berlangsung, saya mengirimkannya ke perangkat lunak Peta Aset saya dari WealthBox, saya kemudian menggunakan Peta Aset sebagai alat untuk pengumpulan data dan diskusi selama pertemuan penemuan dan sebagai halaman awal untuk rencana keuangan .

Saya melihat ketiga bagian teknologi ini sebagai pelengkap daripada bagian yang berbeda. Dan seperti disebutkan di atas, Mailchimp terintegrasi dengan mulus dengan penyedia CRM saya Wealthbox dan mudah digunakan sendiri. Selain itu, Wealthbox terintegrasi dengan mulus dengan penyedia perencanaan keuangan saya, Asset-Map.

Seperti yang mungkin Anda ketahui, integrasi penyedia perangkat lunak adalah tema penting dalam pemilihan produk dan vendor saya dan itu harus menjadi milik Anda ketika Anda mendirikan perusahaan independen Anda.

4. Kami menyukai grafik berputar yang unik tepat di paruh bawah halaman beranda Anda yang menggambarkan tujuan yang dapat dicapai klien oleh tim Anda. Bagaimana Anda bekerja bersama desainer Twenty Over Ten Anda untuk memutuskan fitur dan grafik apa yang akan disertakan dalam situs baru Anda seperti ini?

Sejujurnya, itu semua karya tim desain Twenty Over Ten yang luar biasa. Niat saya adalah menjadi sangat spesifik dan menciptakan pengalaman yang mulus, dan memiliki situs web yang mudah dinavigasi, dengan ajakan bertindak yang kuat untuk pertumbuhan organik. Saya sangat senang dengan desain dan hasilnya, dan Twenty Over Ten jelas melebihi ekspektasi.

5. Blogging secara konsisten adalah cara yang bagus untuk mengarahkan lalu lintas ke situs web Anda dan menunjukkan bahwa Anda adalah pemimpin pemikiran di industri ini, dan meskipun situs web Anda baru saja diluncurkan pada bulan Maret, Anda sudah memulai – pekerjaan yang bagus! Bisakah Anda memberi tahu kami lebih banyak tentang strategi konten Anda dan rencana apa pun yang Anda miliki untuk masa depan dalam hal jadwal dan topik yang Anda pilih?

Saya memulai setiap pagi mencoba mencari atau membuat konten saya sendiri yang menarik untuk dibagikan dan mencoba memposting artikel blog setidaknya seminggu sekali. Berbagi konten secara konsisten dan itu disengaja untuk niche saya, sangat berhasil bagi saya, jadi saya mencoba untuk menjaga topik yang saya pilih khusus untuk pasar pemilik bisnis saya.

6. Aktif di media sosial sangat penting untuk menumbuhkan kehadiran online dan strategi pemasaran Anda, dan kami melihat bahwa Anda aktif di tiga besar – Facebook, LinkedIn, dan Twitter. Bisakah Anda menguraikan strategi media sosial Anda dan mendiskusikan bagaimana hal itu telah membantu perusahaan Anda tumbuh?

Setelah saya memposting artikel blog dari situs web saya, saya kemudian menyebarkannya ke ketiga profil dan cerita media sosial perusahaan saya. Dari sana, saya kemudian akan masuk dan membagikan konten dari profil media sosial pribadi saya, dan sekarang dengan kemampuan untuk membagikan posting ke cerita Anda di LinkedIn, saya akan mengambil tangkapan layar dari posting saya di Facebook dan kemudian membagikannya ke LinkedIn saya dan juga cerita Instagram.

Saya tidak menggunakan Instagram untuk bisnis (per lihat), tetapi dengan platform ini, saya mencoba mengarahkan lalu lintas kembali ke situs web saya melalui tautan linktree saya. Dengan ini, saya secara strategis memiliki tautan ke situs web perusahaan saya, tetapi juga ke artikel "blog terbaru" yang pada dasarnya juga mendorong tampilan ke situs web saya.

Langkah tambahan yang saya ambil dalam strategi media sosial saya adalah membuat konten video, yang saya suka tetap pendek dan sederhana. Strategi saya benar-benar dirancang untuk mempromosikan artikel blog terbaru kami di mana saya kemudian akan merekam video cepat yang membuat orang sadar bahwa saya baru saja memposting artikel baru dan di mana menemukan artikel itu. Dan jika menurut saya artikel tersebut benar-benar berhubungan dengan siapa pun, khususnya, saya akan mengirimkan video yang membuat mereka mengetahui artikel tersebut melalui:

• Surel
• Pesan langsung
• Pesan teks

Saya melihat strategi ini berkembang di masa depan dengan membuat rangkaian video video super pendek/cepat yang menyentuh poin-poin utama konten.

7. Kami melihat bahwa Anda menggunakan integrasi satu klik kami dengan Calendly, yang sangat bagus untuk menghasilkan prospek! Apakah Anda berhasil mendapatkan lebih banyak konsultasi gratis yang dipesan dengan menggunakan penjadwal ini?

Saya baru saja meluncurkan pada bulan Maret, jadi saya masih menciptakan kesadaran. Saya dapat mengatakan ini, integrasi Calendly sangat mengagumkan! Sangat mudah digunakan, dan pengalamannya mulus yang merupakan tujuan saya untuk desain situs saya. Saya sangat menyukai pengalaman klien yang diciptakannya dan mengantisipasinya agar sangat bermanfaat.

8. Apa nasihat terbaik yang pernah Anda terima yang dapat diterapkan pada tujuan dan pengembangan bisnis Anda?

Pada awal karir saya, saya memiliki seorang manajer penjualan yang berkata kepada saya, untuk menjadi sukses Anda harus melakukan apa yang Anda takuti. Semakin kita menghadapi apa yang kita anggap menakutkan, semakin tidak menakutkan karena kita belajar bahwa ketakutan itu hanya ada dalam pikiran kita.

Jadi, untuk penasihat baru dalam bisnis ini, ia mengangkat telepon untuk pertama kalinya dan menelepon calon pelanggan baru yang Anda rujuk.

Untuk klien kami, Sulit untuk melakukan percakapan yang sulit, tetapi menghindarinya hanya akan memperburuk situasi. Sangat menakutkan untuk menjadi rentan dan mengatakan bagaimana perasaan Anda sebenarnya, tetapi ini membantu Anda membangun hubungan yang otentik.

9. Di mana Anda melihat perusahaan Anda dalam lima tahun ke depan? Apakah Anda memiliki tujuan pemasaran dan pertumbuhan tertentu untuk bisnis Anda di masa depan?

Dengan kejelasan pola pikir, visi, dan perspektif yang saya miliki, tujuan saya tahun ini adalah untuk memulai dan menumbuhkan praktik konsultasi bisnis enam digit yang sangat menguntungkan dan memuaskan. Dan dalam lima tahun ke depan, saya ingin mengembangkan praktik enam digit saya menjadi bisnis tujuh digit dengan memanfaatkan sistem penjualan, membangun tim, dan kekacauan pemasaran.