Escaparate del sitio web del asesor financiero: Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC

1. Para comenzar, ¿puede contarnos más sobre Cornerstone Wealth Consulting Services y brindarnos algunos antecedentes detrás del nombre de su empresa?

Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC es una firma de consultoría empresarial independiente y de propiedad privada dedicada a ayudar a los contratistas a generar riqueza y proteger su empresa familiar.

Para proporcionar una sinopsis rápida, nuestra visión es ayudar a revolucionar la forma en que la industria de servicios financieros atiende a los contratistas y sus empresas familiares.

• Siempre he usado alguna variación del nombre como ad/b/a y cumplí este nicho a lo largo de mi carrera, por lo que el nombre me pareció correcto.
• En Construcción, cuando se levanta un edificio, poner la primera piedra es un gran problema y la gente celebra, es la base del edificio.
• Desde un aspecto comercial, piedra angular significa "agregar valor" a la empresa, los clientes y los clientes y producir productos y servicios de calidad.

Justo en nuestro sitio web, tenemos nuestro enfoque basado en valores y sentí que era importante incorporarlo para mostrar que brindar valor a nuestros clientes es el "centro de nuestros servicios". Trabajamos con nuestros clientes para ayudarlos a identificar sus valores y determinar si su comportamiento está alineado con lo que es verdaderamente importante en sus vidas.

Hacemos mucho más que va más allá de la inversión tradicional y la gestión patrimonial, por lo que sentí que Wealth Consulting Services encajaba perfectamente con la empresa alternativa de gestión patrimonial.

2. Sirve a un nicho increíblemente único, la industria de la construcción y sus familias, lo cual es excelente, ya que a menudo les decimos a los asesores la importancia de reducir la audiencia a la que sirven. ¿Podría contarnos más sobre cómo decidió atender este nicho y cómo adapta sus estrategias de marketing para conectarse mejor con aquellos en el campo de la construcción?

Vengo de una larga estirpe de empresas constructoras familiares, y de hecho, fui a un bachillerato técnico y estudié albañilería. Entonces, combiné mi comprensión de la industria de la construcción y las empresas familiares con mi experiencia de ayudar a empresas familiares y de propiedad cerrada a crecer, proteger y preservar sus inversiones, ingresos, capital humano y el valor empresarial de su negocio.

3. La integración de la tecnología en su sitio web es crucial para fines de marketing y generación de clientes potenciales. ¿Qué hay en su pila de tecnología hoy para su negocio y sin qué no podría funcionar en absoluto?

Mi stack tecnológico actualmente incluye:

• Caja de riqueza CRM
• mailchimp
• AsesoramientoPagar
• Analizar riesgos
• Mapa de activos

No creo que pueda funcionar absolutamente sin WealthBox, MailChimp y Asset Map.

Cuando me encuentro con un nuevo prospecto, lo coloco inmediatamente en mi Wealthbox CRM y desde allí lo envío a Mailchimp para incluirlo en mi estrategia de marketing por goteo que incluye boletines, blogs y otras noticias de la compañía. Pueden pasar tres semanas, tres meses o tres años antes de que ese prospecto decida que ahora es el momento adecuado para reservar una reunión de descubrimiento.

A partir de ahí, una vez que la reunión de descubrimiento de la reunión está en marcha, los envío a mi software Asset-Map desde WealthBox, luego uso Asset-Map como una herramienta para la recopilación y discusión de datos durante la reunión de descubrimiento y como página de inicio para el plan financiero. .

Veo estas tres piezas de tecnología como piezas complementarias en lugar de diferentes. Y como se indicó anteriormente, Mailchimp se integra a la perfección con mi proveedor de CRM Wealthbox y es fácil de usar. Además, Wealthbox se integra a la perfección con mi proveedor de planificación financiera, Asset-Map.

Como probablemente se dará cuenta, la integración de los proveedores de software es un tema importante en mi selección de productos y proveedores, y debería serlo para usted cuando establezca su empresa independiente.

4. Nos encantan los gráficos giratorios únicos justo debajo del pliegue de su página de inicio que ilustran los objetivos que su equipo ayuda a los clientes a alcanzar. ¿Cómo trabajó junto con su diseñador de Twenty Over Ten para decidir qué características y gráficos incluir en su nuevo sitio como este?

Honestamente, ese fue todo el trabajo del destacado equipo de diseño de Twenty Over Ten. Mi intención era ser muy específico para un nicho y crear una experiencia fluida, y tener un sitio web fácil de navegar, con fuertes llamados a la acción para el crecimiento orgánico. No podría estar más feliz con el diseño y el resultado, y Twenty Over Ten ciertamente superó las expectativas.

5. Los blogs constantes son una excelente manera de atraer tráfico a su sitio web y demostrar que es un líder intelectual en la industria, y aunque su sitio web se lanzó en marzo, ya tiene una ventaja inicial: ¡buen trabajo! ¿Puede contarnos más sobre su estrategia de contenido y los planes que tiene para el futuro en términos de su horario y los temas que elige?

Empiezo cada mañana tratando de encontrar o crear mi propio contenido interesante para compartir e intento publicar un artículo de blog al menos una vez a la semana. Compartir contenido de manera constante y que sea intencional para mi nicho realmente me ha funcionado bien, por lo que trato de mantener los temas que elijo específicamente para el mercado de propietarios de mi negocio.

6. Estar activo en las redes sociales es crucial para aumentar su presencia en línea y su estrategia de marketing, y notamos que está activo en los tres grandes: Facebook, LinkedIn y Twitter. ¿Puede dar más detalles sobre su estrategia de redes sociales y discutir cómo ha ayudado a su empresa a crecer?

Una vez que publico un artículo de blog desde mi sitio web, lo envío a los tres perfiles e historias de redes sociales de mi empresa. A partir de ahí, entraré y compartiré el contenido de mi perfil personal de redes sociales, y ahora, con la posibilidad de compartir una publicación en su historia en LinkedIn, tomaré una captura de pantalla de mi publicación en Facebook y luego la compartiré en mi LinkedIn. y las historias de Instagram, también.

No uso Instagram para negocios (por ver), pero con esta plataforma, trato de dirigir el tráfico de regreso a mi sitio web a través de mi enlace de linktree. Con esto, estratégicamente tengo un enlace para el sitio web de mi empresa, pero también para los artículos del "blog más reciente" que esencialmente también genera visitas a mi sitio web.

Un paso adicional que tomo en mi estrategia de redes sociales es crear contenido de video, que me gusta que sea breve y simple. Mi estrategia está realmente diseñada en torno a la promoción de nuestro último artículo de blog donde luego grabaré un video rápido para que las personas sepan que recientemente publiqué un nuevo artículo y dónde encontrar ese artículo. Y si creo que el artículo realmente se relaciona con alguien en particular, le enviaré el video para informarles sobre el artículo a través de:

• Correo electrónico
• Mensaje directo
• Mensaje de texto

Veo que esta estrategia crecerá en el futuro mediante la creación de una serie de videos súper cortos/rápidos que toquen los puntos principales del contenido.

7. Nos dimos cuenta de que está utilizando nuestra integración de un solo clic con Calendly, ¡lo cual es excelente para la generación de prospectos! ¿Ha tenido éxito en obtener más consultas gratuitas reservadas usando este programador?

Acabo de lanzar en marzo, por lo que todavía estoy creando conciencia. Sin embargo, puedo decir esto, ¡la integración de Calendly es simplemente increíble! Es muy fácil de usar y la experiencia es perfecta, lo cual era mi intención para el diseño de mi sitio. Me encanta la experiencia del cliente que crea y anticipo que será muy beneficiosa.

8. ¿Cuál es el mejor consejo que ha recibido y que ha podido aplicar a sus objetivos y desarrollo empresarial?

Al principio de mi carrera, tuve un gerente de ventas que me dijo: para tener éxito, debes hacer lo que temes hacer. Cuanto más nos enfrentamos a lo que percibimos como aterrador, menos aterrador se vuelve porque aprendemos que el miedo solo estuvo en nuestras mentes.

Entonces, para un nuevo asesor en el negocio, es levantar el teléfono por primera vez y llamar a ese nuevo prospecto al que se refirió.

Para nuestros clientes, es difícil tener una conversación difícil, pero evitarla solo empeora la situación. Da miedo ser vulnerable y decir cómo te sientes realmente, pero esto te ayuda a construir relaciones auténticas.

9. ¿Dónde ve a su empresa en los próximos cinco años? ¿Tiene algún objetivo particular de marketing y crecimiento para su negocio en el futuro?

Con la claridad de mentalidad, la visión y la perspectiva que tengo, mi objetivo este año era comenzar y hacer crecer una práctica de consultoría comercial de seis cifras tremendamente rentable y satisfactoria. Y en los próximos cinco años, quiero hacer crecer mi práctica de seis cifras en un negocio de siete cifras mediante el aprovechamiento de los sistemas de ventas, la creación de un equipo y el caos de marketing.