Vitrine du site Web du conseiller financier : Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC

1. Pour commencer, pouvez-vous nous en dire plus sur Cornerstone Wealth Consulting Services et nous expliquer le nom de votre entreprise ?

Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC est une société de conseil aux entreprises indépendante et privée dédiée à aider les entrepreneurs à créer de la richesse et à protéger leur entreprise familiale.

Pour fournir un bref résumé, notre vision est d'aider à révolutionner la façon dont les entrepreneurs et leurs entreprises familiales sont servis par l'industrie des services financiers.

• J'ai toujours utilisé une variante du nom comme ad/b/a et j'ai servi ce créneau au cours de ma carrière, donc le nom me semblait juste.
• Dans la construction, lorsqu'un bâtiment est construit, mettre la pierre angulaire est un gros problème et les gens célèbrent, c'est la fondation du bâtiment.
• D'un point de vue commercial, la pierre angulaire signifie «ajouter de la valeur» à l'entreprise, aux clients et aux clients et produire des produits et services de qualité.

Sur notre site Web, nous avons notre approche basée sur les valeurs et j'ai pensé qu'il était important de l'intégrer pour montrer que fournir de la valeur à nos clients est au « cœur de nos services ». Nous travaillons avec nos clients pour aider à identifier leurs valeurs et déterminer si leur comportement est aligné avec ce qui est vraiment important dans leur vie.

Nous en faisons bien plus qui va au-delà des investissements traditionnels et de la gestion de patrimoine, j'ai donc pensé que Wealth Consulting Services convenait parfaitement à la société de gestion de patrimoine alternative.

2. Vous servez un créneau incroyablement unique, l'industrie de la construction et leurs familles, ce qui est formidable car nous disons souvent aux conseillers l'importance de réduire le public qu'ils servent. Pourriez-vous nous en dire plus sur la façon dont vous avez décidé de servir ce créneau et sur la façon dont vous adaptez vos stratégies de marketing pour mieux vous connecter avec ceux du domaine de la construction ?

Je viens d'une longue lignée d'entreprises familiales propriétaires de construction, et en fait, je suis allé dans un lycée technique et j'ai étudié la maçonnerie. J'ai donc combiné ma compréhension de l'industrie de la construction et de l'entreprise familiale avec mon expérience d'aider les entreprises familiales et à actionnariat restreint à développer, protéger et préserver leurs investissements, leurs revenus, leur capital humain et la valeur d'entreprise de leur entreprise.

3. L'intégration de la technologie dans votre site Web est cruciale à des fins de marketing et de génération de prospects. Qu'y a-t-il dans votre pile technologique aujourd'hui pour votre entreprise et sans quoi vous ne pourriez absolument pas fonctionner ?

Ma pile technologique comprend actuellement :

• Wealthbox CRM
• MailChimp
• ConseilPay
• Risquer
• Asset-Map

Je ne pense pas que je pourrais absolument fonctionner sans WealthBox, MailChimp et Asset Map.

Lorsque je tombe sur un nouveau prospect, je le mets immédiatement dans mon CRM Wealthbox et de là je l'envoie à Mailchimp pour l'inclure dans ma stratégie de drip marketing qui comprend des newsletters, des blogs et d'autres actualités de l'entreprise. Il peut s'écouler trois semaines, trois mois ou trois ans avant que ce prospect décide que le moment est venu de réserver une réunion de découverte.

A partir de là, une fois le rendez-vous de découverte en cours, je les envoie dans mon logiciel Asset-Map de WealthBox, j'utilise ensuite Asset-Map comme outil de collecte de données et de discussion lors du rendez-vous de découverte et comme page de démarrage du plan financier .

Je vois ces trois éléments technologiques comme des éléments complémentaires plutôt que différents. Et comme indiqué ci-dessus, Mailchimp s'intègre de manière transparente à mon fournisseur de CRM Wealthbox et est facile à utiliser lui-même. De plus, Wealthbox s'intègre de manière transparente à mon fournisseur de planification financière, Asset-Map.

Comme vous pouvez probablement le constater, l'intégration des fournisseurs de logiciels est un thème important dans ma sélection de produits et de fournisseurs et cela devrait être le vôtre lorsque vous créerez votre entreprise indépendante.

4. Nous aimons les graphiques rotatifs uniques juste en dessous du pli de votre page d'accueil qui illustrent les objectifs que votre équipe aide les clients à atteindre. Comment avez-vous travaillé avec votre designer Twenty Over Ten pour décider des fonctionnalités et des graphismes à inclure dans votre nouveau site comme celui-ci ?

Honnêtement, c'était tout le travail de l'équipe de conception exceptionnelle de Twenty Over Ten. Mon intention était d'être très spécifique à un créneau et de créer une expérience transparente, et d'avoir un site Web facile à naviguer, avec de forts appels à l'action pour la croissance organique. Je ne pourrais pas être plus satisfait de la conception et du résultat, et Twenty Over Ten a certainement dépassé les attentes.

5. Bloguer régulièrement est un excellent moyen de générer du trafic vers votre site Web et de montrer que vous êtes un leader d'opinion dans l'industrie, et même si votre site Web vient d'être lancé en mars, vous avez déjà une longueur d'avance - excellent travail ! Pouvez-vous nous en dire plus sur votre stratégie de contenu et vos projets d'avenir en termes d'emploi du temps et de sujets que vous choisissez ?

Je commence chaque matin en essayant de trouver ou de créer mon propre contenu intéressant à partager et j'essaie de publier un article de blog au moins une fois par semaine. Partager du contenu de manière cohérente et intentionnelle pour mon créneau a vraiment bien fonctionné pour moi, alors j'essaie de garder les sujets qui choisissent spécifiquement mon marché de propriétaires d'entreprise.

6. Être actif sur les réseaux sociaux est essentiel pour développer votre présence en ligne et votre stratégie marketing, et nous avons remarqué que vous êtes actif sur les trois grands – Facebook, LinkedIn et Twitter. Pouvez-vous élaborer sur votre stratégie de médias sociaux et expliquer comment elle a aidé votre entreprise à se développer ?

Une fois que j'ai publié un article de blog à partir de mon site Web, je le diffuse ensuite sur les trois profils et histoires de médias sociaux de mon entreprise. À partir de là, je vais ensuite partager le contenu de mon profil personnel de médias sociaux, et maintenant avec la possibilité de partager la publication de votre histoire sur LinkedIn, je vais prendre une capture d'écran de ma publication sur Facebook, puis la partager sur mon LinkedIn. et des histoires Instagram, ainsi.

Je n'utilise pas Instagram pour les affaires (par exemple), mais avec cette plate-forme, j'essaie de rediriger le trafic vers mon site Web via mon lien linktree. Avec cela, j'ai stratégiquement un lien vers le site Web de mon entreprise, mais aussi vers les articles du « dernier blog » qui génèrent également des vues sur mon site Web.

Une étape supplémentaire que je franchis dans ma stratégie de médias sociaux est la création de contenu vidéo, que j'aime garder court et simple. Ma stratégie est vraiment conçue autour de la promotion de notre dernier article de blog où je vais ensuite tourner une vidéo rapide pour informer les gens que je viens de publier un nouvel article et où trouver cet article. Et si je pense que l'article concerne vraiment quelqu'un, en particulier, j'enverrai la vidéo les informant de l'article via :

• E-mail
• Message direct
• Message texte

Je vois cette stratégie se développer à l'avenir en créant une série de vidéos super courtes/rapides qui abordent les points principaux du contenu.

7. Nous avons remarqué que vous utilisez notre intégration en un clic avec Calendly, ce qui est idéal pour la génération de leads ! Avez-vous réussi à obtenir plus de consultations gratuites réservées en utilisant ce planificateur ?

Je viens de lancer en mars, donc je suis toujours en train de sensibiliser. Je peux dire ceci cependant, l'intégration de Calendly est tout simplement géniale ! Il est si facile à utiliser et l'expérience est transparente, ce qui était mon intention pour la conception de mon site. J'adore l'expérience client qu'elle crée et je m'attends à ce qu'elle soit très bénéfique.

8. Quel est le meilleur conseil que vous ayez jamais reçu et qui ait pu s'appliquer à vos objectifs commerciaux et à votre développement ?

Au début de ma carrière, j'ai eu un directeur des ventes qui m'a dit, pour réussir, vous devez faire ce que vous avez peur de faire. Plus nous faisons face à ce que nous percevons comme effrayant, moins cela devient effrayant parce que nous apprenons que la peur n'a jamais été que dans nos esprits.

Ainsi, pour un nouveau conseiller dans l'entreprise, il s'agit de décrocher le téléphone pour la première fois et d'appeler ce nouveau prospect qui vous a été référé.

Pour nos clients, il est difficile d'avoir une conversation difficile, mais l'éviter ne fait qu'empirer la situation. C'est effrayant d'être vulnérable et de dire ce que vous ressentez vraiment, mais cela vous aide à construire des relations authentiques.

9. Où voyez-vous votre entreprise dans les cinq prochaines années ? Avez-vous des objectifs particuliers de marketing et de croissance pour votre entreprise à l'avenir ?

Avec la clarté d'esprit, la vision et la perspective que j'ai, mon objectif cette année était de démarrer et de développer une pratique de conseil aux entreprises à six chiffres extrêmement rentable et épanouissante. Et au cours des cinq prochaines années, je souhaite transformer mon cabinet à six chiffres en une entreprise à sept chiffres en tirant parti des systèmes de vente, en constituant une équipe et en faisant du marketing.