ファイナンシャルアドバイザーのウェブサイトショーケース：Cornerstone Wealth Consulting Services、LLC

1.まず、Cornerstone Wealth Consulting Servicesについて詳しく教えてください。また、あなたの会社の名前の背景について教えてください。

Cornerstone Wealth Consulting Services、LLCは、請負業者が富を築き、家族経営を保護するのを支援することを目的とした、独立した個人所有のビジネスコンサルティング会社です。

簡単な概要を提供するために、私たちのビジョンは、請負業者とその家族経営が金融サービス業界によって提供される方法に革命を起こすのを助けることです。

• 私はいつもad/b / aとして名前のバリエーションを使用し、キャリアの過程でこのニッチを提供してきたので、名前はちょうどいい感じでした。
• 建設業では、建物が上がると、礎石を置くことが大事で、人々が祝うとき、それが建物の基礎になります。
• ビジネスの観点から、基礎とは、企業、顧客、クライアントに「付加価値」を与え、高品質の製品とサービスを生産することを意味します。

私たちのウェブサイトには価値観に基づくアプローチがあり、それを取り入れて、クライアントに価値を提供することが「私たちのサービスの中核」であることを示すことが重要だと感じました。 私たちはクライアントと協力して、クライアントの価値観を特定し、クライアントの行動が彼らの生活において本当に重要なものと一致しているかどうかを判断します。

私たちは従来の投資やウェルスマネジメントを超えて多くのことを行っているので、ウェルスコンサルティングサービスは代替のウェルスマネジメント会社にふさわしいと感じました。

2.あなたは信じられないほどユニークなニッチ、建設業界とその家族にサービスを提供します。これは、彼らがサービスを提供するオーディエンスを絞り込むことの重要性をアドバイザーによく伝えるので素晴らしいことです。 このニッチにサービスを提供することを決定した方法と、建設分野の人々とのつながりを深めるためにマーケティング戦略を調整する方法について詳しく教えてください。

私は家族経営の建設オーナー企業の長い列から来ており、実際、私は工業高校に通い、石積みを勉強しました。 そこで、建設業界と家族経営についての私の理解と、家族経営の緊密な企業が投資、収入、人的資本、および企業価値を成長させ、保護し、維持するのを支援した経験と組み合わせました。

3.テクノロジーをWebサイトに統合することは、マーケティング目的とリード生成にとって非常に重要です。 今日のあなたのビジネスの技術スタックには何があり、それなしでは絶対に機能できないものは何ですか？

私の技術スタックには現在次のものが含まれています。

• ウェルスボックスCRM
• Mailchimp
• AdvicePay
• 危険を冒す
• アセットマップ

WealthBox、MailChimp、AssetMapなしでは絶対に機能できないと思います。

新しい見込み客に出会ったとき、私はすぐにそれらをWealthbox CRMに入れ、そこからMailchimpに送信して、ニュースレター、ブログ、その他の会社のニュースを含むドリップマーケティング戦略に含めます。 その見込み客が今が発見会議を予約する適切な時期であると決定するまでに、3週間、3か月、または3年かかる場合があります。

そこから、会議の発見会議が開始されたら、WealthBoxからAsset-Mapソフトウェアに送信します。次に、Asset-Mapを、発見会議中のデータ収集とディスカッションのツールとして、および財務計画の開始ページとして使用します。 。

私は、これら3つの技術を、異なるものではなく補完的なものと見なしています。 そして、上記のように、Mailchimpは私のCRMプロバイダーであるWealthboxとシームレスに統合されており、それ自体が簡単に使用できます。 さらに、Wealthboxは、私の財務計画プロバイダーであるAsset-Mapとシームレスに統合されます。

おそらくお分かりのように、ソフトウェアプロバイダーの統合は、私の製品とベンダーの選択における重要なテーマであり、独立した会社を設立するときにあなたのためになるはずです。

4.ホームページの折り目のすぐ下にある、チームがクライアントの達成を支援する目標を示すユニークな回転グラフィックが大好きです。 Twenty Over Tenのデザイナーとどのように協力して、このような新しいサイトに含める機能やグラフィックを決定しましたか？

正直なところ、それは傑出したTwentyOverTenデザインチームのすべての仕事でした。 私の意図は、非常にニッチに特化し、シームレスなエクスペリエンスを作成し、ウェブサイトをナビゲートしやすくし、有機的な成長のための強力な行動を促すことでした。 デザインと結果に満足することはできませんでした。TwentyOverTenは確かに期待を上回りました。

5.一貫してブログを作成することは、ウェブサイトへのトラフィックを増やし、業界の思想的リーダーであることを示すための優れた方法です。ウェブサイトは3月に立ち上げられたばかりですが、すでに有利なスタートを切っています。すばらしい仕事です。 スケジュールや選択したトピックに関して、コンテンツ戦略と将来の計画について詳しく教えてください。

私は毎朝、共有する独自の興味深いコンテンツを見つけたり作成したりして、少なくとも週に1回はブログ記事を投稿しようとしています。 コンテンツを一貫して共有することは、私のニッチにとって意図的なことであり、私にとっては非常にうまく機能しているので、ビジネスオーナー市場に特化したトピックを維持するようにしています。

6.ソーシャルメディアで積極的に活動することは、オンラインでの存在感とマーケティング戦略を成長させるために不可欠です。Facebook、LinkedIn、Twitterの3大企業で活動していることに気づきました。 ソーシャルメディア戦略について詳しく説明し、それが会社の成長にどのように役立ったかについて話し合うことができますか？

自分のWebサイトからブログ記事を投稿したら、それを会社の3つのソーシャルメディアプロファイルとストーリーすべてにプッシュします。 そこから、個人のソーシャルメディアプロファイルのコンテンツを共有します。LinkedInであなたのストーリーへの投稿を共有できるようになったので、Facebookで投稿のスクリーンショットを撮り、それをLinkedInに共有します。とInstagramのストーリーも。

私はビジネスにInstagramを使用していませんが（参照）、このプラットフォームを使用して、リンクツリーリンクを介してトラフィックを自分のWebサイトに戻そうとしています。 これにより、戦略的に会社のWebサイトへのリンクだけでなく、基本的にWebサイトへのアクセスを促進する「最新のブログ」記事へのリンクもあります。

私がソーシャルメディア戦略でとる追加のステップは、ビデオコンテンツを作成することです。これは、短くシンプルに保つのが好きです。 私の戦略は、最新のブログ記事を宣伝することを中心に設計されています。そこでは、最近新しい記事を投稿したばかりで、その記事がどこにあるかを人々に知らせる簡単なビデオを撮影します。 そして、その記事が本当に誰かに関係していると思うなら、特に、私は彼らに記事を知ってもらうためにビデオを送ります：

• Eメール
• ダイレクトメッセージ
• メール

この戦略は、コンテンツの要点に触れる超短編/短編動画の一連の動画を作成することで、今後も成長していくと思います。

7. Calendlyとのワンクリック統合を使用していることに気付きました。これは、リード生成に最適です。 このスケジューラーを使用して、より多くの無料相談を予約することに成功しましたか？

3月にローンチしたばかりなので、今でも意識を高めています。 私はこれを言うことができますが、Calendlyの統合は素晴らしいです！ とても使いやすく、シームレスなエクスペリエンスが私のサイトデザインの意図でした。 私はそれが生み出すクライアント体験が大好きで、それが非常に有益であると期待しています。

8.ビジネスの目標と開発に適用することができた、これまでに受けた最高のアドバイスは何ですか？

私のキャリアの早い段階で、私に言ったセールスマネージャーがいました。成功するには、恐れていることをしなければなりません。 私たちが怖いと感じるものに直面すればするほど、恐怖は私たちの心の中にしかなかったことを知るので、それはそれほど怖くなくなります。

したがって、ビジネスの新しいアドバイザーにとって、それは初めて電話を取り、あなたが紹介されたその新しい見込み客に電話をかけます。

私たちのクライアントにとって、難しい会話をするのは難しいですが、それを避けることは状況を悪化させるだけです。 傷つきやすく、自分の本当の気持ちを言うのは怖いですが、これは本物の人間関係を築くのに役立ちます。

9.今後5年間であなたの会社はどこにあると思いますか？ 将来、あなたのビジネスに特定のマーケティングと成長の目標はありますか？

私の考え方、ビジョン、視点が明確であるため、今年の私の目標は、非常に収益性が高く、充実した6桁のビジネスコンサルティング業務を開始して成長させることでした。 そして、今後5年間で、販売システムを活用し、チームを構築し、大混乱をマーケティングすることで、6桁の業務を7桁のビジネスに成長させたいと考えています。