Mali Müşavir Web Sitesi Vitrini: Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC

1. Başlamak için, bize Cornerstone Servet Danışmanlık Hizmetleri hakkında daha fazla bilgi verebilir ve firmanızın adının arkasında bize biraz bilgi verebilir misiniz?

Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC, müteahhitlerin servet oluşturmalarına ve aile şirketlerini korumalarına yardımcı olmaya adanmış bağımsız ve özel sektöre ait bir ticari danışmanlık firmasıdır.

Hızlı bir özet sağlamak için vizyonumuz, müteahhitlere ve aile şirketlerine finansal hizmetler endüstrisi tarafından nasıl hizmet verildiğinde devrim yaratmaya yardımcı olmaktır.

• Her zaman ad/b/a olarak adın bazı varyasyonlarını kullandım ve kariyerim boyunca bu nişe hizmet ettim, bu yüzden isim tam olarak doğru geldi.
• İnşaatta, bir bina yükseldiğinde, temel taşını koymak çok önemlidir ve insanlar bunu kutlar, binanın temelidir.
• İş açısından köşe taşı, şirkete, müşterilere ve müşterilere “değer katmak” ve kaliteli ürün ve hizmetler üretmek anlamına gelir.

Web sitemizde, değerlere dayalı yaklaşımımız var ve müşterilerimize değer sağlamanın "hizmetlerimizin özünde" olduğunu göstermek için bunu birleştirmenin önemli olduğunu hissettim. Değerlerini belirlemeye yardımcı olmak ve davranışlarının yaşamlarında gerçekten önemli olan şeylerle uyumlu olup olmadığını belirlemek için müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz.

Geleneksel yatırım ve varlık yönetiminin ötesine geçen çok daha fazlasını yapıyoruz, bu yüzden Varlık Danışmanlık Hizmetlerinin alternatif varlık yönetimi firmasına uygun olduğunu hissettim.

2.İnşaat sektörü ve onların ailelerine, inanılmaz derecede benzersiz bir alana hizmet ediyorsunuz, bu da danışmanlara hizmet ettikleri hedef kitleyi daraltmanın önemini sık sık söylediğimiz için harika. Bu nişe hizmet etmeye nasıl karar verdiğinizi ve inşaat alanındakilerle daha iyi bağlantı kurmak için pazarlama stratejilerinizi nasıl şekillendirdiğinizi bize daha fazla anlatabilir misiniz?

Uzun bir aile şirketi olan inşaat şirketlerinden geliyorum ve aslında bir teknik liseye gittim ve duvarcılık okudum. Bu nedenle, inşaat sektörü ve aile şirketi konusundaki anlayışımı, aile şirketlerine ve yakın şirketlere, yatırımlarını, gelirlerini, insan sermayesini ve işlerinin kurumsal değerini büyütmeleri, korumaları ve korumaları için yardımcı olma deneyimimle birleştirdim.

3. Teknolojiyi web sitenize entegre etmek, pazarlama amaçları ve olası satış yaratma için çok önemlidir. Bugün işiniz için teknoloji yığınınızda neler var ve ne olmadan kesinlikle çalışamazsınız?

Teknoloji yığınım şu anda şunları içeriyor:

• Servet Kutusu CRM'si
• posta çipi
• tavsiyePay
• risk analizi
• Varlık Haritası

WealthBox, MailChimp ve Asset Map olmadan kesinlikle çalışabileceğimi sanmıyorum.

Yeni bir potansiyel müşteriyle karşılaştığımda, onları hemen Wealthbox CRM'ime koyarım ve oradan onları haber bültenleri, bloglar ve diğer şirket haberlerini içeren damla pazarlama stratejime dahil etmesi için Mailchimp'e gönderirim. Bu olasılığın, bir keşif toplantısı için doğru zaman olduğuna karar vermesi üç hafta, üç ay veya üç yıl olabilir.

Oradan, toplantı keşif toplantısı başladığında, onları WealthBox'tan Varlık Haritası yazılımıma gönderirim, ardından Varlık Haritası'nı keşif toplantısı sırasında veri toplama ve tartışma aracı olarak ve finansal plan için bir başlangıç ​​sayfası olarak kullanırım. .

Bu üç teknoloji parçasını farklı parçalardan ziyade tamamlayıcı olarak görüyorum. Ve yukarıda belirtildiği gibi, Mailchimp, CRM sağlayıcım Wealthbox ile sorunsuz bir şekilde bütünleşir ve kullanımı kolaydır. Ek olarak, Wealthbox finansal planlama sağlayıcım Asset-Map ile sorunsuz bir şekilde bütünleşir.

Muhtemelen anlayabileceğiniz gibi, yazılım sağlayıcıların entegrasyonu, ürün ve satıcı seçimimde önemli bir temadır ve bağımsız firmanızı kurduğunuzda sizin için olmalıdır.

4. Ana sayfanızın hemen altında, ekibinizin müşterilerinin elde etmesine yardımcı olduğu hedefleri gösteren benzersiz dönen grafikleri seviyoruz. Twenty Over Ten tasarımcınızla birlikte yeni sitenize bunun gibi hangi özelliklerin ve grafiklerin dahil edileceğine karar vermek için nasıl çalıştınız?

Dürüst olmak gerekirse, tüm bunlar olağanüstü Twenty Over Ten tasarım ekibinin işiydi. Amacım çok özel bir alana özel olmak ve kusursuz bir deneyim yaratmak ve organik büyüme için güçlü harekete geçirici mesajlarla gezinmesi kolay bir web sitesine sahip olmaktı. Tasarım ve sonuçtan daha mutlu olamazdım ve Twenty Over Ten kesinlikle beklentileri aştı.

5. Tutarlı bir şekilde blog yazmak, web sitenize trafik çekmenin ve sektörde bir düşünce lideri olduğunuzu göstermenin harika bir yoludur ve web siteniz Mart ayında yayına girmiş olsa bile, şimdiden bir avantaj elde ettiniz - harika iş! İçerik stratejiniz ve programınız ve seçtiğiniz konular açısından geleceğe yönelik planlarınız hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz?

Her sabah, paylaşmak için kendi ilginç içeriğimi bulmaya veya oluşturmaya çalışıyorum ve haftada en az bir kez bir blog makalesi yayınlamaya çalışıyorum. İçeriği tutarlı bir şekilde paylaşmak ve nişim için kasıtlı olarak, benim için gerçekten iyi çalıştı, bu yüzden özellikle iş sahibi pazarıma göre seçilen konuları tutmaya çalışıyorum.

6. Sosyal medyada aktif olmak, çevrimiçi varlığınızı ve pazarlama stratejinizi büyütmek için çok önemlidir ve Facebook, LinkedIn ve Twitter'da aktif olduğunuzu fark ettik. Sosyal medya stratejinizi detaylandırabilir ve firmanızın büyümesine nasıl yardımcı olduğunu tartışabilir misiniz?

Web sitemden bir blog makalesi yayınladıktan sonra, onu şirketimin üç sosyal medya profiline ve hikayelerine gönderirim. Oradan, içeri girip kişisel sosyal medya profilimdeki içeriği paylaşacağım ve şimdi LinkedIn'deki hikayenize gönderi paylaşma yeteneğiyle, Facebook'taki gönderimin ekran görüntüsünü alacağım ve ardından bunu LinkedIn'imle paylaşacağım. ve Instagram hikayeleri de.

Instagram'ı iş için kullanmıyorum (görme başına), ancak bu platformla, linktree bağlantım aracılığıyla web siteme trafik çekmeye çalışıyorum. Bununla, stratejik olarak şirket web sitem için bir bağlantım var, aynı zamanda web siteme görüntülemeleri de yönlendiren “en son blog” makalelerine de sahibim.

Sosyal medya stratejimde attığım ek bir adım, kısa ve basit tutmayı sevdiğim video içeriği oluşturmak. Stratejim gerçekten en son blog makalemizi tanıtmak üzerine tasarlandı ve ardından insanları kısa süre önce yeni bir makale yayınladığımı ve bu makaleyi nerede bulabileceklerini bilmelerini sağlayan hızlı bir video çekeceğim. Ve makalenin gerçekten herhangi biri ile ilgili olduğunu düşünürsem, özellikle, onları makaleden haberdar eden videoyu şu şekilde gönderirim:

• E-posta
• Direk mesaj
• SMS

İçeriğin ana noktalarına değinen süper kısa/hızlı videolardan oluşan bir video serisi oluşturarak bu stratejinin gelecekte büyüdüğünü görüyorum.

7. Müşteri adayı oluşturmak için harika olan Calendly ile tek tıklamayla entegrasyonumuzu kullandığınızı fark ettik! Bu planlayıcıyı kullanarak daha fazla ücretsiz danışma alma konusunda başarılı oldunuz mu?

Mart ayında piyasaya yeni çıktım, bu yüzden hala farkındalık yaratıyorum. Yine de şunu söyleyebilirim, Calendly entegrasyonu harika! Kullanımı çok kolay ve site tasarımım için amacım olan deneyim sorunsuz. Yarattığı müşteri deneyimini seviyorum ve çok faydalı olacağını tahmin ediyorum.

8. İş hedeflerinize ve gelişiminize uygulanabilecek, şimdiye kadar aldığınız en iyi tavsiye nedir?

Kariyerimin başlarında, bana başarılı olmak için yapmaktan korktuğun şeyi yapmalısın diyen bir satış müdürüm vardı. Korkunç olarak algıladığımız şeyle ne kadar çok yüzleşirsek, o kadar az korkutucu olur çünkü korkunun sadece zihnimizde olduğunu öğreniriz.

Bu nedenle, iş dünyasındaki yeni bir danışman için, telefonu ilk kez almak ve size yönlendirilen yeni adayı aramaktır.

Müşterilerimiz için zor bir konuşma yapmak zordur, ancak bundan kaçınmak durumu daha da kötüleştirir. Savunmasız olmak ve gerçekten nasıl hissettiğinizi söylemek korkutucudur, ancak bu, gerçek ilişkiler kurmanıza yardımcı olur.

9. Önümüzdeki beş yıl içinde firmanızı nerede görüyorsunuz? Gelecekte işiniz için belirli bir pazarlama ve büyüme hedefiniz var mı?

Sahip olduğum zihniyet, vizyon ve bakış açısının netliği ile bu yılki hedefim, çılgınca karlı ve tatmin edici altı haneli bir iş danışmanlığı uygulamasını başlatmak ve büyütmek oldu. Ve önümüzdeki beş yıl içinde, satış sistemlerinden yararlanarak, bir ekip kurarak ve pazarlama kargaşasıyla altı rakamlı çalışmamı yedi rakamlı bir işletmeye dönüştürmek istiyorum.