Презентация веб-сайта финансового консультанта: Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC

1. Для начала, не могли бы вы рассказать нам больше о Cornerstone Wealth Consulting Services и дать нам некоторые сведения о названии вашей фирмы?

Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC — независимая частная бизнес-консалтинговая фирма, призванная помогать подрядчикам увеличивать благосостояние и защищать свой семейный бизнес.

Если кратко, то наше видение состоит в том, чтобы помочь подрядчикам и их семейным предприятиям революционным образом обслуживаться индустрией финансовых услуг.

• Я всегда использовал некоторые вариации названия как ad/b/a и работал в этой нише на протяжении всей своей карьеры, так что название было правильным.
• В строительстве, когда возводится здание, закладка краеугольного камня имеет большое значение, и люди празднуют это, это основа здания.
• С точки зрения бизнеса, краеугольный камень означает «добавление ценности» для компании, клиентов и клиентов и производство качественных продуктов и услуг.

Прямо на нашем веб-сайте у нас есть наш подход, основанный на ценностях, и я чувствовал, что важно включить его, чтобы показать, что предоставление нашим клиентам ценности лежит в основе наших услуг. Мы работаем с нашими клиентами, чтобы помочь определить их ценности и определить, соответствует ли их поведение тому, что действительно важно в их жизни.

Мы делаем гораздо больше, чем традиционные инвестиции и управление капиталом, поэтому я считаю, что Wealth Consulting Services лучше подходит альтернативной фирме по управлению активами.

2. Вы обслуживаете невероятно уникальную нишу, строительную отрасль и их семьи, и это здорово, поскольку мы часто говорим консультантам о важности сужения аудитории, которую они обслуживают. Не могли бы вы рассказать нам больше о том, как вы решили обслуживать эту нишу и как вы адаптируете свои маркетинговые стратегии, чтобы лучше общаться с теми, кто работает в сфере строительства?

Я происхожу из длинной череды семейных строительных компаний, и на самом деле я учился в техникуме и изучал каменную кладку. Таким образом, я объединил свое понимание строительной отрасли и семейного бизнеса с моим опытом помощи семейным и частным предприятиям в росте, защите и сохранении их инвестиций, доходов, человеческого капитала и корпоративной ценности их бизнеса.

3. Интеграция технологий на ваш веб-сайт имеет решающее значение для маркетинговых целей и лидогенерации. Что есть в вашем техническом стеке сегодня для вашего бизнеса и без чего вы не смогли бы работать?

Мой технический стек на данный момент включает в себя:

• CRM-система Wealthbox
• мэйлчимп
• AdvicePay
• Рисканализ
• Актив-Карта

Я не думаю, что мог бы работать без WealthBox, MailChimp и Asset Map.

Когда я сталкиваюсь с новым потенциальным клиентом, я сразу же помещаю его в свою CRM-систему Wealthbox, а оттуда отправляю в Mailchimp, чтобы включить его в свою стратегию капельного маркетинга, которая включает информационные бюллетени, блоги и другие новости компании. Может пройти три недели, три месяца или три года, прежде чем потенциальный клиент решит, что сейчас самое подходящее время, чтобы назначить ознакомительную встречу.

Оттуда, когда собрание по открытию собрания уже началось, я отправляю их в свое программное обеспечение Asset-Map из WealthBox, затем я использую Asset-Map в качестве инструмента для сбора данных и обсуждения во время собрания по открытию и в качестве стартовой страницы для финансового плана. .

Я рассматриваю эти три элемента технологии как взаимодополняющие, а не как разные элементы. И, как отмечалось выше, Mailchimp легко интегрируется с моим провайдером CRM Wealthbox и сам по себе прост в использовании. Кроме того, Wealthbox легко интегрируется с моим поставщиком услуг финансового планирования Asset-Map.

Как вы, вероятно, заметили, интеграция поставщиков программного обеспечения является важной темой в моем выборе продуктов и поставщиков, и она должна быть для вас, когда вы создаете свою независимую фирму.

4. Нам нравится уникальная вращающаяся графика чуть ниже сгиба на вашей домашней странице, которая иллюстрирует цели, которые ваша команда помогает клиентам достичь. Как вы работали вместе со своим дизайнером Twenty Over Ten, чтобы решить, какие функции и графику включить в ваш новый сайт?

Честно говоря, это была работа выдающейся команды дизайнеров Twenty Over Ten. Моя цель состояла в том, чтобы быть очень специфичным для конкретной ниши и создать беспроблемный опыт, а также иметь веб-сайт, в котором легко ориентироваться, с сильными призывами к действию для органического роста. Я очень доволен дизайном и результатом, и Twenty Over Ten определенно превзошел все ожидания.

5. Постоянное ведение блога — отличный способ привлечь трафик на свой веб-сайт и показать, что вы являетесь идейным лидером в отрасли, и хотя ваш веб-сайт был запущен только в марте, у вас уже есть фора — отличная работа! Можете ли вы рассказать нам больше о своей контент-стратегии и каких-либо планах на будущее с точки зрения вашего графика и тем, которые вы выбираете?

Каждое утро я начинаю с попыток найти или создать свой собственный интересный контент, которым можно поделиться, и стараюсь публиковать статьи в блоге хотя бы раз в неделю. Постоянный обмен контентом, преднамеренный для моей ниши, действительно хорошо сработал для меня, поэтому я стараюсь поддерживать темы, которые выбираются специально для рынка владельцев моего бизнеса.

6. Активность в социальных сетях имеет решающее значение для расширения вашего присутствия в Интернете и маркетинговой стратегии, и мы заметили, что вы активны в большой тройке — Facebook, LinkedIn и Twitter. Можете ли вы подробно рассказать о своей стратегии в социальных сетях и обсудить, как она помогла вашей фирме расти?

Как только я публикую статью в блоге со своего веб-сайта, я отправляю ее во все три профиля и истории моей компании в социальных сетях. Оттуда я войду и поделюсь контентом из своего личного профиля в социальной сети, и теперь, имея возможность поделиться публикацией в вашей истории в LinkedIn, я сделаю снимок экрана со своей публикацией в Facebook, а затем поделюсь ею в своем LinkedIn. и истории Instagram, а также.

Я не использую Instagram для бизнеса (как видите), но с помощью этой платформы я пытаюсь вернуть трафик на свой сайт через ссылку на дерево ссылок. При этом у меня стратегически есть ссылка на сайт моей компании, а также на «последние статьи блога», которые, по сути, также привлекают просмотры на мой сайт.

Дополнительный шаг, который я делаю в своей стратегии в социальных сетях, — это создание видеоконтента, который мне нравится делать коротким и простым. Моя стратегия на самом деле построена на продвижении нашей последней статьи в блоге, где я затем сниму короткое видео, чтобы люди знали, что я недавно только что разместил новую статью и где ее найти. И если я думаю, что статья действительно касается кого-то, в частности, я отправлю видео, чтобы они узнали о статье через:

• Эл. адрес
• Прямое сообщение
• Текстовое сообщение

Я вижу развитие этой стратегии в будущем за счет создания серии суперкоротких/быстрых видеороликов, затрагивающих основные моменты контента.

7. Мы заметили, что вы используете нашу интеграцию в один клик с Calendly, которая отлично подходит для лидогенерации! Удалось ли вам получить больше бесплатных консультаций с помощью этого планировщика?

Я только начал в марте, так что я все еще повышаю осведомленность. Я могу сказать, что интеграция с Calendly просто потрясающая! Он настолько прост в использовании, а работа с ним беспроблемна, что и было моей целью при разработке дизайна моего сайта. Мне нравится клиентский опыт, который он создает, и я ожидаю, что он будет очень полезным.

8. Какой самый лучший совет, который вы когда-либо получали, который вы смогли применить к своим бизнес-целям и развитию?

В начале моей карьеры у меня был менеджер по продажам, который сказал мне, чтобы добиться успеха, вы должны делать то, что боитесь делать. Чем больше мы сталкиваемся с тем, что считаем пугающим, тем менее страшным оно становится, потому что мы узнаем, что страх всегда был только в наших умах.

Таким образом, для нового консультанта в бизнесе это первый раз поднять трубку телефона и позвонить тому новому потенциальному клиенту, к которому вас направили.

Нашим клиентам тяжело вести трудный разговор, но избегание его только усугубляет ситуацию. Страшно быть уязвимым и говорить о том, что вы действительно чувствуете, но это помогает вам строить настоящие отношения.

9. Какой вы видите свою фирму в ближайшие пять лет? Есть ли у вас какие-либо конкретные цели в области маркетинга и роста для вашего бизнеса в будущем?

С ясностью мышления, видением и перспективой, которые у меня есть, моя цель в этом году состояла в том, чтобы начать и развивать чрезвычайно прибыльную и результативную бизнес-консалтинговую практику с шестизначными суммами. И в следующие пять лет я хочу превратить свою шестизначную практику в семизначный бизнес, используя системы продаж, создание команды и маркетинговый беспредел.