Prezentarea site-ului de consilier financiar: Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC

1. Pentru început, ne puteți spune mai multe despre Cornerstone Wealth Consulting Services și ne puteți oferi câteva informații despre numele firmei dumneavoastră?

Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC este o firmă de consultanță în afaceri independentă și privată, dedicată să-i ajute pe contractori să-și creeze avere și să-și protejeze afacerea de familie.

Pentru a oferi un rezumat rapid, viziunea noastră este de a ajuta la revoluționarea modului în care contractanții și afacerile lor de familie sunt deservite de industria serviciilor financiare.

• Am folosit întotdeauna o variație a numelui ca ad/b/a și am servit această nișă de-a lungul carierei mele, așa că numele s-a simțit corect.
• În construcții, când o clădire se ridică, punerea piatra de temelie este o mare problemă și oamenii sărbătoresc, este fundația clădirii.
• Din punct de vedere al afacerii, piatra de temelie înseamnă „adăugarea de valoare” companiei, clienților și clienților și producerea de produse și servicii de calitate.

Chiar pe site-ul nostru web, avem abordarea noastră bazată pe valori și am simțit că este important să o încorporăm pentru a arăta că furnizarea de valoare clienților noștri se află în „nucleul serviciilor noastre”. Lucrăm cu clienții noștri pentru a ajuta la identificarea valorilor lor și pentru a stabili dacă comportamentul lor este aliniat cu ceea ce este cu adevărat important în viața lor.

Facem mult mai mult, care depășește investițiile tradiționale și gestionarea averii, așa că am simțit că Wealth Consulting Services este o potrivire potrivită față de firma alternativă de administrare a averii.

2. Deserviți o nișă incredibil de unică, industria construcțiilor și familiile lor, ceea ce este grozav, deoarece le spunem adesea consilierilor importanța restrângerii audienței pe care o deservesc. Ne puteți spune mai multe despre cum ați decis să serviți această nișă și despre cum vă adaptați strategiile de marketing pentru a vă conecta mai bine cu cei din domeniul construcțiilor?

Vin dintr-un lung șir de firme de construcții de familie și, de fapt, am fost la un liceu tehnic și am studiat zidăria. Așadar, mi-am combinat înțelegerea industriei construcțiilor și a afacerilor de familie cu experiența mea de a ajuta companiile deținute de familie și deținute îndeaproape să-și dezvolte, să protejeze și să-și păstreze investițiile, veniturile, capitalul uman și valoarea întreprinderii a afacerii lor.

3. Integrarea tehnologiei în site-ul dvs. este crucială pentru scopuri de marketing și generarea de clienți potențiali. Ce este în stiva ta de tehnologie astăzi pentru afacerea ta și fără de ce nu ai putea funcționa?

Stack-ul meu de tehnologie include în prezent:

• Wealthbox CRM
• Mailchimp
• AdvicePay
• Riskalyze
• Asset-Harta

Nu cred că aș putea funcționa fără WealthBox, MailChimp și Asset Map.

Când întâlnesc un nou prospect, le pun imediat în Wealthbox CRM și de acolo le trimit către Mailchimp pentru a le include în strategia mea de drip marketing care include buletine informative, bloguri și alte știri ale companiei. Pot trece trei săptămâni, trei luni sau trei ani până când acel prospect decide că acum este momentul potrivit pentru a rezerva o întâlnire de descoperire.

De acolo, odată ce întâlnirea de descoperire a întâlnirii este în desfășurare, le trimit în software-ul meu Asset-Map de la WealthBox, apoi folosesc Asset-Map ca instrument de colectare a datelor și discuții în timpul întâlnirii de descoperire și ca pagină de pornire pentru planul financiar .

Văd aceste trei piese de tehnologie mai degrabă complementare decât diferite. Și după cum am menționat mai sus, Mailchimp se integrează perfect cu furnizorul meu de CRM Wealthbox și este ușor de utilizat. În plus, Wealthbox se integrează perfect cu furnizorul meu de planificare financiară, Asset-Map.

După cum probabil vă puteți da seama, integrarea furnizorilor de software este o temă importantă în selecția mea de produse și furnizori și ar trebui să fie pentru a dvs. atunci când vă înființați firma independentă.

4. Ne plac graficele unice rotative chiar sub pliul paginii dvs. de pornire, care ilustrează obiectivele pe care echipa dvs. le ajută pe clienți să le atingă. Cum ai lucrat alături de designerul tău Twenty Over Ten pentru a decide ce caracteristici și elemente grafice să includă în noul tău site ca acesta?

Sincer, asta a fost toată munca extraordinarei echipe de proiectare Twenty Over Ten. Intenția mea a fost să fiu foarte specific de nișă și să creez o experiență perfectă și să am un site web ușor de navigat, cu îndemnuri puternice la acțiune pentru creștere organică. Nu aș putea fi mai mulțumit de design și rezultat, iar Twenty Over Ten cu siguranță a depășit așteptările.

5. Blogging-ul constant este o modalitate excelentă de a genera trafic către site-ul dvs. web și de a arăta că sunteți un lider de gândire în industrie și, deși site-ul dvs. tocmai a fost lansat în martie, aveți deja un avans - o treabă grozavă! Ne puteți spune mai multe despre strategia dvs. de conținut și despre orice planuri pe care le aveți pentru viitor în ceea ce privește programul dvs. și subiectele pe care le alegeți?

Încep în fiecare dimineață încercând să găsesc sau să-mi creez propriul conținut interesant pe care să îl partajez și să încerc să postez un articol pe blog cel puțin o dată pe săptămână. Împărtășirea conținutului în mod constant și care este intenționat pentru nișa mea, a funcționat foarte bine pentru mine, așa că încerc să păstrez subiectele care aleg în mod special pentru piața mea de proprietar de afaceri.

6. A fi activ pe rețelele sociale este crucial pentru a-ți crește prezența online și strategia de marketing și am observat că ești activ pe cei trei mari – Facebook, LinkedIn și Twitter. Poți să detaliezi strategia ta de social media și să discuti cum a ajutat aceasta să se dezvolte firma ta?

Odată ce postez un articol pe blog de pe site-ul meu web, îl transmit în toate cele trei profiluri și povești de pe rețelele sociale ale companiei mele. De acolo, voi intra și voi distribui conținutul din profilul meu personal de socializare, iar acum, având posibilitatea de a partaja postarea în povestea dvs. pe LinkedIn, voi face o captură de ecran a postării mele pe Facebook și apoi o voi distribui pe LinkedIn. și poveștile de pe Instagram, de asemenea.

Nu folosesc Instagram pentru afaceri (per see), dar cu această platformă, încerc să conduc traficul înapoi către site-ul meu prin link-ul meu linktree. Prin aceasta, am strategic un link către site-ul companiei mele, dar și către articolele „cele mai recente de blog”, care în esență generează și vizualizări către site-ul meu.

Un pas suplimentar pe care îl fac în strategia mea de socializare este crearea de conținut video, pe care îmi place să-l fac scurt și simplu. Strategia mea este într-adevăr concepută în jurul promovării celui mai recent articol de blog al nostru, în care apoi voi filma un videoclip rapid, făcându-i pe oameni conștienți că tocmai am postat un articol nou și unde să găsesc acel articol. Și dacă cred că articolul se referă cu adevărat la cineva, în special, voi trimite videoclipul făcându-i la cunoștință despre articol prin:

• E-mail
• Mesaj direct
• Mesaj text

Văd această strategie crescând în viitor prin crearea unei serii de videoclipuri super scurte/rapide care ating punctele principale ale conținutului.

7. Am observat că utilizați integrarea noastră cu un singur clic cu Calendly, ceea ce este excelent pentru generarea de clienți potențiali! Ați reușit să obțineți mai multe consultații gratuite rezervate folosind acest programator?

Tocmai m-am lansat în martie, așa că încă creez conștientizare. Pot spune asta, totuși, integrarea Calendly este pur și simplu minunată! Este atât de ușor de utilizat și experiența este perfectă, ceea ce a fost intenția mea pentru designul site-ului meu. Îmi place experiența clientului pe care o creează și anticipez că va fi foarte benefică.

8. Care este cel mai bun sfat pe care l-ai primit vreodată și care l-ai putut aplica obiectivelor și dezvoltării tale de afaceri?

La începutul carierei mele, am avut un manager de vânzări care mi-a spus că pentru a avea succes trebuie să faci ceea ce ți-e frică să faci. Cu cât ne confruntăm mai mult cu ceea ce percepem a fi înfricoșător, cu atât devine mai puțin înfricoșător pentru că aflăm că frica a fost doar în mintea noastră.

Așadar, pentru un nou consilier în afaceri, este să ridice telefonul pentru prima dată și să sune noul prospect la care ai fost referit.

Pentru clienții noștri, este greu să aveți o conversație dificilă, dar evitarea ei nu face decât să înrăutățească situația. Este înfricoșător să fii vulnerabil și să spui cum te simți cu adevărat, dar asta te ajută să construiești relații autentice.

9. Unde vă vedeți firma în următorii cinci ani? Aveți anumite obiective de marketing și de creștere pentru afacerea dvs. în viitor?

Cu claritatea mentalității, viziunii și perspectivei pe care le am, scopul meu în acest an a fost să încep și să dezvolt o practică de consultanță în afaceri extrem de profitabilă și împlinită. Și în următorii cinci ani, vreau să-mi dezvolt practica cu șase cifre într-o afacere cu șapte cifre, valorificând sistemele de vânzări, construind o echipă și haosul de marketing.