财务顾问网站展示：Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC

1. 首先，您能告诉我们更多有关 Cornerstone Wealth Consulting Services 的信息，并介绍一下贵公司名称背后的背景吗？

Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC 是一家独立的私营商业咨询公司，致力于帮助承包商建立财富并保护其家族企业。

为了提供快速概要，我们的愿景是帮助彻底改变金融服务行业为承包商及其家族企业提供服务的方式。

• 我一直使用名称的一些变体作为 ad/b/a，并在我的职业生涯中服务于这个利基市场，所以这个名字感觉很对。
• 在建筑中，当建筑物升起时，放置基石是一件大事，人们庆祝，它是建筑物的基础。
• 从商业角度来看，基石意味着为公司、客户和客户“增加价值”，并提供优质的产品和服务。

在我们的网站上，我们采用了基于价值的方法，我认为将其结合起来以表明为客户提供价值是“我们服务的核心”，这一点很重要。 我们与客户合作，帮助确定他们的价值观并确定他们的行为是否符合他们生活中真正重要的事情。

我们所做的远远超出了传统的投资和财富管理，所以我觉得财富咨询服务更适合另类财富管理公司。

2.您服务于一个非常独特的利基市场，即建筑业及其家庭，这很好，因为我们经常告诉顾问缩小他们所服务的受众范围的重要性。 您能否告诉我们更多关于您决定如何服务于这个利基市场以及您如何调整营销策略以更好地与建筑领域的人联系的信息？

我来自一长串家族拥有的建筑业主公司，事实上，我上了一所技术高中并学习了砖石。 因此，我将自己对建筑业和家族企业的理解与帮助家族企业和封闭式企业发展、保护和维护其投资、收入、人力资本和企业价值的经验相结合。

3.将技术集成到您的网站中对于营销目的和潜在客户的产生至关重要。 你今天的技术堆栈中有什么适合你的业务，没有什么你绝对不能运作？

我的技术栈目前包括：

• 财富箱CRM
• 邮件黑猩猩
• 通知支付
• 风险分析
• 资产图

如果没有 WealthBox、MailChimp 和 Asset Map，我认为我绝对无法正常工作。

当我遇到一个新的潜在客户时，我会立即将它们放入我的 Wealthbox CRM 中，然后将它们发送到 Mailchimp 以将它们包含在我的滴灌营销策略中，其中包括时事通讯、博客和其他公司新闻。 潜在客户可能需要三周、三个月或三年才能决定现在是预订发现会议的合适时机。

从那里，一旦会议发现会议开始，我将它们从 WealthBox 发送到我的 Asset-Map 软件，然后我使用 Asset-Map 作为发现会议期间数据收集和讨论的工具，并作为财务计划的起始页.

我认为这三项技术是互补的，而不是不同的。 如上所述，Mailchimp 与我的 CRM 提供商 Wealthbox 无缝集成，并且本身易于使用。 此外，Wealthbox 与我的财务规划提供商 Asset-Map 无缝集成。

正如您可能知道的那样，软件提供商的集成是我选择产品和供应商的一个重要主题，当您建立独立公司时，它应该适合您。

4. 我们喜欢首页首屏下方独特的旋转图形，这些图形说明了您的团队帮助客户实现的目标。 您是如何与您的 20 岁以上的设计师一起决定在您的新网站中包含哪些功能和图形的？

老实说，这都是杰出的 20 Over Ten 设计团队的全部工作。 我的意图是非常具体地创建一个无缝的体验，并拥有一个易于浏览的网站，并具有强烈​​的有机增长号召性用语。 我对设计和结果感到非常满意，而 20 超过 10 肯定超出了预期。

5. 始终如一地写博客是增加网站流量并表明您是行业思想领袖的好方法，即使您的网站在 3 月刚刚推出，您已经抢占了先机——干得好！ 您能告诉我们更多关于您的内容策略以及您对未来的日程安排和您选择的主题的任何计划吗？

我每天早上开始尝试寻找或创建自己的有趣内容来分享并尝试每周至少发布一次博客文章。 一致地分享内容，这对我的利基是有目的的，对我来说真的很有效，所以我尽量保留专门针对我的企业主市场选择的主题。

6. 在社交媒体上保持活跃对于提高您的在线形象和营销策略至关重要，我们注意到您在三大巨头——Facebook、LinkedIn 和 Twitter 上都很活跃。 您能否详细说明您的社交媒体战略并讨论它如何帮助您的公司发展？

一旦我从我的网站上发布了一篇博客文章，我就会将其推送到我公司的所有三个社交媒体资料和故事中。 从那里，我将进入并分享我的个人社交媒体资料中的内容，现在可以在 LinkedIn 上分享你的故事的帖子，我将在 Facebook 上截取我的帖子的屏幕截图，然后将其分享到我的 LinkedIn和 Instagram 故事。

我不将 Instagram 用于业务（见），但通过这个平台，我尝试通过我的链接树链接将流量吸引回我的网站。 有了这个，我战略性地为我的公司网站提供了一个链接，同时也为“最新博客”文章提供了链接，这些文章本质上也为我的网站带来了浏览量。

我在社交媒体策略中采取的另一个步骤是创建视频内容，我喜欢保持简短和简单。 我的策略实际上是围绕宣传我们最新的博客文章而设计的，然后我将拍摄一段快速视频，让人们知道我最近刚刚发布了一篇新文章以及在哪里可以找到该文章。 如果我认为这篇文章真的与任何人有关，特别是，我将通过以下方式发送视频，让他们知道这篇文章：

• 电子邮件
• 直接留言
• 短信

通过创建一系列涉及内容要点的超短/快速视频，我看到了这种策略在未来的发展。

7. 我们注意到您正在使用我们与 Calendly 的一键式集成，这非常适合潜在客户！ 您是否通过使用此调度程序成功获得了更多免费咨询？

我刚刚在三月份推出，所以我仍在创造意识。 不过我可以这么说，Calendly 的集成真是太棒了！ 它非常易于使用，并且体验无缝，这是我的网站设计意图。 我确实喜欢它创造的客户体验，并预计它会非常有益。

8. 您收到的最适合您的业务目标和发展的建议是什么？

在我职业生涯的早期，我有一位销售经理对我说，要想成功，你必须做你害怕做的事情。 我们越是面对我们认为可怕的东西，它就越不可怕，因为我们知道恐惧只存在于我们的脑海中。

因此，对于业务中的新顾问，它是第一次拿起电话并致电您被推荐的新潜在客户。

对于我们的客户来说，很难进行艰难的对话，但避免它只会让情况变得更糟。 脆弱并说出你的真实感受是很可怕的，但这有助于你建立真实的关系。

9. 您认为您的公司在未来五年内将走向何方？ 您对您的业务未来有任何特定的营销和增长目标吗？

凭借清晰的思维方式、愿景和观点，我今年的目标是开始并发展一个利润丰厚且令人满意的六位数业务咨询业务。 在接下来的五年里，我想通过利用销售系统、建立团队和营销混乱，将我的六位数业务发展为七位数的业务。