Apresentação do site do consultor financeiro: Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC

1. Para começar, você pode nos contar mais sobre a Cornerstone Wealth Consulting Services e nos dar algumas informações sobre o nome de sua empresa?

A Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC é uma empresa de consultoria de negócios independente e privada dedicada a ajudar empreiteiros a construir riqueza e proteger seus negócios familiares.

Para fornecer uma sinopse rápida, nossa visão é ajudar a revolucionar a forma como os contratados e suas empresas familiares são atendidos pelo setor de serviços financeiros.

• Eu sempre usei alguma variação do nome como ad/b/a e servi esse nicho ao longo da minha carreira, então o nome parecia certo.
• Na Construção, quando um prédio sobe, colocar a pedra fundamental é um grande negócio e as pessoas comemoram, é a fundação do prédio.
• Do ponto de vista comercial, pedra angular significa “agregar valor” à empresa, clientes e clientes e produzir produtos e serviços de qualidade.

Em nosso site, temos nossa abordagem baseada em valores e achei importante incorporá-la para mostrar que fornecer valor aos nossos clientes está no “núcleo de nossos serviços”. Trabalhamos com nossos clientes para ajudar a identificar seus valores e determinar se seu comportamento está alinhado com o que é realmente importante em suas vidas.

Fazemos muito mais que vai além do investimento tradicional e da gestão de patrimônio, por isso senti que a Wealth Consulting Services era um ajuste adequado em relação à empresa de gestão de patrimônio alternativa.

2. Você atende a um nicho incrivelmente único, a indústria da construção e suas famílias, o que é ótimo, pois costumamos dizer aos consultores a importância de restringir o público que eles atendem. Você poderia nos contar mais sobre como você decidiu atender a esse nicho e como você adapta suas estratégias de marketing para se conectar melhor com aqueles no campo da construção?

Venho de uma longa linhagem de construtoras familiares e, de fato, fiz o ensino médio técnico e estudei alvenaria. Assim, combinei minha compreensão do setor de construção e negócios familiares com minha experiência em ajudar empresas familiares e de capital fechado a crescer, proteger e preservar seus investimentos, renda, capital humano e o valor empresarial de seus negócios.

3.Integrar a tecnologia em seu site é crucial para fins de marketing e geração de leads. O que está em sua pilha de tecnologia hoje para o seu negócio e o que você absolutamente não poderia funcionar sem?

Minha pilha de tecnologia atualmente inclui:

• CRM de caixa de riqueza
• Mailchimp
• AdvicePay
• Riskalize
• Mapa de recursos

Eu não acho que poderia funcionar absolutamente sem WealthBox, MailChimp e Asset Map.

Quando encontro um novo cliente em potencial, coloco-o imediatamente no meu Wealthbox CRM e, a partir daí, envio-o ao Mailchimp para incluí-lo na minha estratégia de marketing por gotejamento, que inclui boletins, blogs e outras notícias da empresa. Pode levar três semanas, três meses ou três anos até que esse prospect decida que agora é o momento certo para marcar uma reunião de descoberta.

A partir daí, uma vez que a reunião de descoberta da reunião está em andamento, eu os envio para o meu software Asset-Map da WealthBox, então uso o Asset-Map como uma ferramenta para coleta e discussão de dados durante a reunião de descoberta e como página inicial para o plano financeiro .

Eu vejo essas três peças de tecnologia como peças complementares e não diferentes. E, como observado acima, o Mailchimp se integra perfeitamente ao meu provedor de CRM Wealthbox e é fácil de usar. Além disso, o Wealthbox se integra perfeitamente ao meu provedor de planejamento financeiro, o Asset-Map.

Como você provavelmente pode ver, a integração de fornecedores de software é um tema importante na minha seleção de produtos e fornecedores e deve ser para o seu quando você montar sua empresa independente.

4. Adoramos os gráficos rotativos exclusivos logo abaixo da dobra em sua página inicial que ilustram as metas que sua equipe ajuda os clientes a alcançar. Como você trabalhou ao lado de seu designer Twenty Over Ten para decidir quais recursos e gráficos incluir em seu novo site como este?

Honestamente, isso foi todo o trabalho da excelente equipe de design Twenty Over Ten. Minha intenção era ser muito específico de nicho e criar uma experiência perfeita, e ter um site fácil de navegar, com fortes frases de chamariz para o crescimento orgânico. Eu não poderia estar mais feliz com o design e o resultado, e o Twenty Over Ten certamente superou as expectativas.

5. Blogar consistentemente é uma ótima maneira de direcionar o tráfego para seu site e mostrar que você é um líder de pensamento no setor, e mesmo que seu site tenha sido lançado em março, você já teve uma vantagem – ótimo trabalho! Você pode nos contar mais sobre sua estratégia de conteúdo e quaisquer planos que você tem para o futuro em termos de sua programação e os tópicos que você escolhe?

Eu começo todas as manhãs tentando encontrar ou criar meu próprio conteúdo interessante para compartilhar e tento postar um artigo no blog pelo menos uma vez por semana. Compartilhar conteúdo de forma consistente e intencional para o meu nicho, realmente funcionou bem para mim, então tento manter os tópicos que escolho especificamente para o mercado do meu negócio.

6. Ser ativo nas mídias sociais é crucial para aumentar sua presença online e estratégia de marketing, e notamos que você é ativo nos três grandes – Facebook, LinkedIn e Twitter. Você pode elaborar sua estratégia de mídia social e discutir como ela ajudou sua empresa a crescer?

Depois de postar um artigo de blog do meu site, eu o envio para todos os três perfis e histórias de mídia social da minha empresa. A partir daí, entrarei e compartilharei o conteúdo do meu perfil pessoal de mídia social e, agora, com a capacidade de compartilhar postagens em sua história no LinkedIn, farei uma captura de tela da minha postagem no Facebook e compartilharei no meu LinkedIn e histórias do Instagram também.

Eu não uso o Instagram para negócios (per see), mas com esta plataforma, tento direcionar o tráfego de volta para o meu site através do meu link linktree. Com isso, tenho estrategicamente um link para o site da minha empresa, mas também para os artigos do “último blog” que, essencialmente, também direcionam as visualizações para o meu site.

Um passo adicional que dou na minha estratégia de mídia social é criar conteúdo de vídeo, que gosto de manter curto e simples. Minha estratégia é realmente projetada em torno da promoção do nosso último artigo do blog, onde vou gravar um vídeo rápido, alertando as pessoas de que acabei de postar um novo artigo e onde encontrar esse artigo. E se eu achar que o artigo realmente se relaciona com alguém, em particular, enviarei o vídeo informando sobre o artigo via:

• E-mail
• Mensagem direta
• Mensagem de texto

Vejo essa estratégia crescendo no futuro, criando uma série de vídeos supercurtos/rápidos que abordam os pontos principais do conteúdo.

7. Percebemos que você está usando nossa integração de um clique com o Calendly, o que é ótimo para geração de leads! Você obteve sucesso em obter mais consultas gratuitas agendadas usando este agendador?

Acabei de lançar em março, então ainda estou criando consciência. Posso dizer isso, porém, a integração do Calendly é simplesmente incrível! É tão fácil de usar e a experiência é perfeita, que era minha intenção para o design do meu site. Eu amo a experiência do cliente que ela cria e prevejo que será muito benéfica.

8. Qual é o melhor conselho que você já recebeu e que foi capaz de aplicar aos seus objetivos e desenvolvimento de negócios?

No início da minha carreira, tive um gerente de vendas que me disse: para ter sucesso, você deve fazer o que tem medo de fazer. Quanto mais enfrentamos o que percebemos ser assustador, menos assustador se torna, porque aprendemos que o medo sempre esteve em nossas mentes.

Então, para um novo consultor no negócio, é pegar o telefone pela primeira vez e ligar para aquele novo cliente potencial que você foi indicado.

Para nossos clientes, é difícil ter uma conversa difícil, mas evitá-la só piora a situação. É assustador ser vulnerável e dizer como você realmente se sente, mas isso ajuda você a construir relacionamentos autênticos.

9. Onde você vê sua empresa nos próximos cinco anos? Você tem alguma meta específica de marketing e crescimento para o seu negócio no futuro?

Com a clareza de mentalidade, visão e perspectiva que tenho, meu objetivo este ano foi iniciar e desenvolver uma prática de consultoria de negócios altamente lucrativa e gratificante. E nos próximos cinco anos, quero transformar minha prática de seis dígitos em um negócio de sete dígitos, alavancando sistemas de vendas, construindo uma equipe e marketing caos.