財務顧問網站展示：Beacon Financial Group

1. Beacon Financial Group 的故事始於 1996 年，它說明了您的業務的長壽。 您能否告訴我們更多關於公司的背景故事以及您在建立獨立 RIA 時遇到的任何成功或挑戰，這可能有助於其他可能希望創辦自己的公司的人？

我們最初是一群成功的顧問，他們在一家只銷售其專有產品的好公司工作。 有一天，我們了解到，可以以更低的成本使用一整套額外的產品和服務來使我們的客戶受益。 我們發現，要向我們的客戶提供這些服務和產品，我們需要離開這家公司並變得獨立。 我們都對離開這家大牌公司並堅持成為 Beacon Financial Group 感到緊張。 我們是否做出了離開的正確決定？ 如果我們失敗了怎麼辦？

最後，我們為客戶和我們自己做出了正確的決定。 您不需要大公司來告訴您什麼最適合您的客戶或如何管理您的業務。 相信你所做的以及你是如何做到的。

2.你在我們喜歡稱之為“三巨頭”的 Twitter、LinkedIn 和 Facebook 上有一個社交存在。 告訴我們更多關於您的社交媒體戰略的信息，以及它如何（或沒有）幫助您的公司在潛在客戶開發方面取得進展。

我們的策略是在我們的博客上發佈內容，並通過這三個平台將其推送到網絡世界。

希望是：

1. 內容為讀者增加價值
2. 它有助於為我們的網站帶來更多的網絡流量

由於我們處於高度監管的領域，我們使用來自提供商的預製內容，該提供商已在我們的經紀交易商 LPL Financial 中獲得合規批准。 該預製內容專門用於我們的網站和 Big 3 上的公司頁面。

但是，我們確實鼓勵我們的團隊在他們的個人 LinkedIn 頁面上發布他們自己的內容，顯然要遵循合規規則和準則。

最好的例子之一可以在我每天發布的 LinkedIn 上看到。 由於我們每天都在填寫“聯繫我們”頁面表格，因此我們對我們的服務越來越感興趣。

3.擁有四個辦公地點，我們確信您有很多日常需要管理。 您依靠哪些工具和技術來保持跨州的平穩運行？

我們有一位出色的內部合規總監，負責處理可能出現的任何事情。 他負責我們的電子郵件/客戶通訊以及我們的業務跟踪系統，並讓我們了解行業和經紀自營商的新規則和法規。

電子郵件和電話仍然是與其他團隊成員保持聯繫的最簡單方式，尤其是在這個前所未有的時期。 我們還與我們的團隊一起主持了 Zoom 電話會議，以及僅邀請我們的合作夥伴討論經濟和商業環境以及我們繼續提供優質服務的總體計劃的 Zoom 電話會議。

4.我們很高興看到您擁抱技術並定期舉辦Savvy Social Security Planning 網絡研討會。 由於 COVID-19，您的網絡研討會是作為一個支點實施的，還是網絡研討會一直是您的潛在戰略？ 告訴我們更多關於到目前為止網絡研討會對您的業務的影響，以及您會向其他可能涉足網絡研討會領域的人推薦哪些工具和技術。

這些網絡研討會最初應該是在當地學校舉行的面對面研討會。 由於 COVID-19，為了安全和訪問，我們已轉向在線進行。

現在，人們可以在自己舒適的家中參加這些活動，並且仍然可以獲得與面對面研討會相同的教育和價值。

為了運行它們，我們不使用任何特殊的東西。 這是一個標準的縮放會議，密碼託管在筆記本電腦上。 這就是當今科技的美妙之處。 每個人都有在自己家裡舉辦網絡研討會的工具！

接待他們的顧問們看到了對教育的極大興趣，也對後續電話和會議產生了濃厚的興趣。 許多與會者對他們的情況和潛在策略有具體的問題。 他們要求使用我們的計算器進行分析，看看他們的選擇可能是什麼。

這是展示我們作為顧問的價值的好方法，我們也可以轉向談論他們的整體財務狀況。

5.看起來你定期以每周經濟更新的形式抽出博客內容，太棒了！ 在這樣的動盪時期尤其有價值。 您如何在如此一致的基礎上生成這些內容並保持在您的編輯日曆之上？

這與我們對第二個答案的回答相同，因為我們的策略是在我們的博客上發佈內容，並通過我們的三個主要社交媒體平台將其推送到網絡世界。

6.作為一家從事該行業20多年的公司，您經歷了哪些重大變化，您認為該行業將走向何方？

我們看到該行業對其合規要求和法規越來越嚴格，以繼續保護客戶。 更多的公司和顧問將需要對其客戶承擔受託責任，並且必須證明他們的建議和計劃符合客戶的最大利益。

除了合規性之外，我們看到該行業正在轉向更加虛擬和在線的模式，其中不一定需要實體辦公室。 現在，面對面的客戶審查以及團隊會議已經變成了 WebEx 會議。 營銷現在在三大社交網絡上完成。 研討會可以作為網絡研討會進行，為無法親自參加的人提供更大的靈活性。

Beacon Financial Group 認為這是利用現有技術與我們的客戶會面的絕佳機會：在線。 雖然我們希望回到我們的辦公室並與客戶面對面會面，但我們將繼續利用虛擬空間作為一種更輕鬆地接觸更多人的方式。

我們對二十點十歲在我們的新網站上所做的工作感到非常滿意！ 他們在每一步都與我們討論設計和實施的各個方面。 一旦它啟動並運行，二十點十歲的團隊一直在那裡解決我們遇到的任何問題和出現的問題。 如果您想要一個最初設計的頂級網站，我們強烈建議您與 20 Over Ten 合作！

-Sid Misra，CRPC，信標金融集團

7.在 COVID-19 大流行期間，世界各地的公司不得不改變其內部運營、營銷策略等等。 您有哪些可以啟發他人的技巧或故事？

每個人都想听取他們的顧問和領導的意見，所以要積極主動！ 您需要打電話給您的業務手冊中的每個客戶/家庭，不僅可以減輕對市場和經濟的擔憂，還可以在個人層面上辦理入住手續。

我們建議定期發送電子郵件以提供最新情況，更重要的是，您的公司對當前事件的看法。

這也適用於您的員工。 我們沒有奢侈地經過我們同事的辦公室說“嘿”或辦理登機手續。 積極主動並與他們聯繫，以確保他們和他們的家人過得很好。

8.如果您可以為其他希望重新設計其網站的顧問分享一個重要提示，您希望是什麼？

了解您的網站的重要性以及它對您公司品牌的作用。 在當今世界，精心設計和美觀的網站絕對是最低要求。 我們每一個人都會訪問我們正在考慮使用的公司或產品的網站。 網站是人們對該公司及其服務的第一印象。 使用您自己的網站，確保您發送正確的信息。