Financial Advisor 웹사이트 쇼케이스: Beacon Financial Group

1. Beacon Financial Group의 이야기는 1996년에 시작되었으며, 이는 귀하의 비즈니스의 장수를 말해줍니다. 회사의 배경 스토리와 독립 RIA를 설립할 때 겪었던 성공이나 어려움에 대해 좀 더 이야기해 주시겠습니까? 독립 RIA를 설립할 때 자신의 회사를 시작하려는 다른 사람들에게 도움이 될 수 있습니까?

우리는 독점 제품만 판매하는 좋은 회사에서 일하는 성공적인 고문 그룹으로 시작했습니다. 어느 날 우리는 더 적은 비용으로 고객에게 혜택을 줄 수 있는 추가 제품과 서비스가 전 세계에 있다는 것을 알게 되었습니다. 우리는 이러한 서비스와 제품을 고객에게 제공하려면 이 회사를 떠나 독립해야 한다는 것을 발견했습니다. 우리는 모두 큰 회사를 떠나 Beacon Financial Group으로 자신을 유지하는 것에 대해 긴장했습니다. 우리는 떠나기로 한 올바른 결정을 내렸습니까? 만약 우리가 실패했다면?

결국 우리는 고객과 우리 자신을 위해 올바른 결정을 내렸습니다. 고객에게 가장 적합한 것이 무엇인지 또는 비즈니스를 관리하는 방법을 알려주는 큰 회사가 필요하지 않습니다. 당신이하는 일과 그것을하는 방법을 믿으십시오.

2. 귀하는 "빅 3" Twitter, LinkedIn 및 Facebook이라고 부르는 소셜 미디어를 보유하고 있습니다. 귀하의 소셜 미디어 전략과 그것이 귀하의 회사를 위한 리드 제네레이션의 바늘을 움직이는 데 어떻게 도움이 되었는지(또는 그렇지 않은 경우)에 대해 자세히 알려주십시오.

우리의 전략은 블로그에 콘텐츠를 게시하고 이 세 가지 플랫폼을 통해 온라인 세계로 내보내는 것입니다.

희망은 다음과 같습니다.

1. 콘텐츠는 독자에게 가치를 더합니다.
2. 더 많은 웹 트래픽을 당사 웹사이트로 유도하는 데 도움이 됩니다.

우리는 엄격하게 규제되는 공간에 있기 때문에 중개인 LPL Financial에서 규정 준수에 의해 모두 승인된 제공자의 사전 제작 콘텐츠를 사용합니다. 이 사전 제작된 콘텐츠는 Big 3의 당사 웹사이트 및 회사 페이지에 특별히 사용됩니다.

그러나 규정 준수 규칙 및 지침에 따라 팀이 개인 LinkedIn 페이지에 자체 콘텐츠를 게시할 것을 권장합니다.

가장 좋은 예 중 하나는 매일 게시하는 LinkedIn에서 볼 수 있습니다. "문의하기" 페이지 양식이 매일 작성되고 있기 때문에 우리 서비스에 훨씬 더 많은 관심을 받고 있습니다.

3. 사무실 위치가 4곳이므로 매일 관리해야 할 일이 많습니다. 주 경계에서 원활하게 작동하도록 유지하려면 어떤 도구와 기술에 의존합니까?

우리는 발생할 수 있는 모든 것을 처리하는 경이적인 사내 규정 준수 책임자를 두고 있습니다. 그는 우리의 이메일/클라이언트 커뮤니케이션뿐만 아니라 비즈니스 추적 시스템을 관리하고 있으며 업계와 브로커-딜러의 새로운 규칙과 규정에 대한 최신 정보를 제공합니다.

이메일과 전화는 특히 이 전례 없는 시기에 다른 팀원들과 연락을 유지하는 가장 쉬운 방법입니다. 우리는 또한 우리 팀과 함께 줌 콜을 주최했으며, 경제 및 비즈니스 환경과 훌륭한 서비스를 계속 제공하기 위한 전반적인 계획에 대해 논의하기 위해 파트너만을 위한 줌 콜을 주최했습니다.

4. 귀하가 기술을 수용하고 정통한 사회 보장 계획 웨비나 를 정기적으로 주최하는 것을 보고 싶습니다 . 귀하의 웨비나는 COVID-19로 인해 중심축으로 구현되었습니까? 아니면 웨비나가 항상 귀하를 위한 리드 젠 전략이었습니까? 지금까지 웨비나가 귀하의 비즈니스에 어떤 성과를 냈는지, 웨비나 물에 발을 담그고 있는 다른 사람들에게 어떤 도구와 기술을 추천할 수 있는지 자세히 알려주십시오.

이 웨비나는 처음에는 지역 학교에서 직접 세미나를 진행하기로 되어 있었습니다. COVID-19로 인해 안전과 액세스를 위해 온라인으로 전환했습니다.

이제 사람들은 집에서 편안하게 참석하면서 직접 세미나에서 얻을 수 있는 것과 동일한 교육과 가치를 얻을 수 있습니다.

그것들을 실행하기 위해 우리는 특별한 것을 사용하지 않습니다. 랩톱에서 호스팅되는 암호를 사용하는 표준 확대/축소 회의입니다. 그것이 오늘날 기술의 아름다움입니다. 누구나 자신의 집에서 웨비나를 실행할 수 있는 도구가 있습니다!

그들을 주최하는 고문들은 교육뿐만 아니라 후속 통화 및 회의에도 큰 관심을 보이고 있습니다. 많은 참석자가 자신의 상황과 잠재적 전략에 대해 구체적인 질문을 합니다. 그들은 옵션이 무엇인지 확인하기 위해 계산기를 사용하여 분석을 실행하도록 요청합니다.

이것은 고문으로서 우리의 가치를 보여줄 수 있는 좋은 방법이며 우리는 그들의 전체 재정 상황에 대해서도 이야기할 수 있습니다.

5. 매주 경제 업데이트 형식으로 블로그 콘텐츠를 정기적으로 퍼뜨리는 것 같습니다 . 정말 좋습니다! 이러한 격동의 시기에 특히 가치가 있습니다. 어떻게 그 콘텐츠를 일관되게 생성하고 편집 일정을 잘 관리할 수 있습니까?

이것은 우리의 전략이 블로그에 콘텐츠를 게시하고 세 가지 주요 소셜 미디어 플랫폼을 통해 온라인 세계에 퍼뜨리는 것이기 때문에 두 번째 답변과 동일합니다.

6. 이 업계에 20년 이상 종사한 회사로서 어떤 주요 변화를 경험했으며 이 업계가 나아가야 할 방향은 무엇입니까?

우리는 업계가 고객을 지속적으로 보호하기 위해 규정 준수 요구 사항과 규정을 더욱 엄격하게 적용하고 있음을 보고 있습니다. 더 많은 회사와 고문이 고객에 대한 수탁자의 의무를 다해야 하며 그들의 권장 사항과 계획이 고객의 최선의 이익임을 보여주어야 합니다.

규정 준수 외에 오프라인 사무실이 반드시 필요하지 않은 보다 가상의 온라인 모델로 산업이 이동하는 것을 봅니다. 현재 직접 고객 검토 및 팀 회의가 WebEx 회의로 바뀌었습니다. 마케팅은 이제 3대 소셜 네트워크에서 이루어집니다. 세미나는 웨비나로 진행할 수 있으므로 직접 참석할 수 없는 사람들에게 더 많은 유연성을 제공합니다.

Beacon Financial Group은 이를 기술을 활용하여 이미 있는 온라인 에서 고객을 만날 수 있는 좋은 기회로 보고 있습니다. 우리는 사무실로 돌아가서 고객과 직접 만나기를 희망하지만 더 많은 사람들에게 더 쉽게 다가갈 수 있는 방법으로 가상 공간을 계속 활용할 것입니다.

Twenty Over Ten이 새 사이트에서 수행한 작업에 매우 만족합니다! 그들은 설계 및 구현의 모든 측면에 대해 우리와 이야기하는 모든 단계에서 거기에 있었습니다. 일단 시작되고 실행되면 Twenty Over Ten의 팀이 우리가 가진 질문과 제기된 문제에 대해 거기에 있었습니다. 원래 디자인된 웹사이트의 최고 수준을 원한다면 Twenty Over Ten과 함께 작업하는 것이 좋습니다!

-Sid Misra, CRPC, BEacon Financial Group

7. COVID-19 대유행 속에서 전 세계 기업들은 내부 운영, 마케팅 전략 등을 전환해야 했습니다. 다른 사람들에게 영감을 줄 수 있는 어떤 팁이나 이야기가 있습니까?

모든 사람은 고문과 리더의 의견을 듣고 싶어하므로 적극적으로 행동하십시오! 시장과 경제에 대한 우려를 완화할 뿐만 아니라 체크인을 하고 개인적인 차원에서 거기에 있기 위해서는 사업 장부에 있는 모든 단일 고객/가구에게 전화해야 합니다.

현재 진행 중인 업데이트와 더 중요하게는 회사의 최신 이벤트에 대한 업데이트를 제공하기 위해 정기적으로 이메일을 보내는 것이 좋습니다.

이것은 직원에게도 해당됩니다. 우리는 동료의 사무실을 지나쳐 "안녕하세요"라고 인사하거나 체크인할 여유가 없습니다. 그들과 그들의 가족이 잘 지내고 있는지 사전에 확인하고 그들에게 연락하십시오.

8. 웹사이트를 재설계하고자 하는 다른 조언자들을 위한 최고의 팁이 있다면 무엇입니까?

웹사이트의 중요성과 웹사이트가 회사 브랜드에 미치는 영향을 이해합니다. 오늘날의 세계에서 잘 디자인되고 보기 좋은 웹사이트는 절대적으로 최소한의 것입니다. 우리 모두는 우리가 사용하려고 생각하는 회사 또는 제품의 웹사이트를 방문합니다. 웹사이트는 사람들이 회사와 서비스에 대해 얻는 첫인상입니다. 자신의 사이트에서 올바른 메시지를 보내고 있는지 확인하십시오.