Vitrine du site Web des conseillers financiers : Beacon Financial Group

1. L'histoire de Beacon Financial Group a commencé en 1996, ce qui témoigne de la longévité de votre entreprise. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'histoire de l'entreprise et sur les succès ou les défis que vous avez rencontrés lors de la création de votre RIA indépendant qui pourraient aider d'autres personnes qui cherchent à créer leur propre entreprise ?

Nous avons commencé comme un groupe de conseillers prospères qui travaillaient dans une bonne entreprise qui ne vendait que ses produits exclusifs. Un jour, nous avons appris qu'il existait tout un monde de produits et de services supplémentaires qui pouvaient être utilisés à moindre coût au profit de nos clients. Nous avons découvert que pour fournir ces services et produits à nos clients, nous devions quitter cette entreprise et devenir indépendants. Nous étions tous nerveux à l'idée de quitter la grande entreprise et de nous présenter comme Beacon Financial Group. Avons-nous pris la bonne décision de partir ? Et si nous échouions ?

En fin de compte, nous avons pris la bonne décision pour nos clients et pour nous-mêmes. Vous n'avez pas besoin d'une grande entreprise pour vous dire ce qui est le mieux pour vos clients ou comment gérer votre entreprise. Croyez en ce que vous faites et comment vous le faites.

2. Vous avez une présence sociale sur ce que nous aimons appeler « les 3 grands » Twitter, LinkedIn et Facebook. Dites-nous en plus sur votre stratégie de médias sociaux et comment elle a (ou n'a pas) aidé à faire avancer la génération de leads pour votre entreprise.

Notre stratégie consiste à publier du contenu sur nos blogs et à le diffuser dans le monde en ligne via ces trois plateformes.

L'espoir est que :

1. Le contenu ajoute de la valeur au lecteur
2. Cela aide à générer plus de trafic Web vers notre site Web

Étant donné que nous sommes dans un espace hautement réglementé, nous utilisons du contenu préfabriqué d'un fournisseur qui est entièrement approuvé par la conformité de notre courtier, LPL Financial. Ce contenu prédéfini est utilisé spécifiquement pour notre site Web et nos pages d'entreprise sur les Big 3.

Nous encourageons cependant notre équipe à publier son propre contenu sur ses pages LinkedIn personnelles, en respectant évidemment les règles et directives de conformité.

L'un des meilleurs exemples peut être vu sur mon LinkedIn, où je poste quotidiennement. Nous avons reçu beaucoup plus d'intérêt pour nos services car notre formulaire de page "Contactez-nous" est rempli quotidiennement.

3. Avec quatre bureaux, nous sommes sûrs que vous avez beaucoup à gérer au quotidien. Sur quels outils et technologies comptez-vous pour assurer le bon fonctionnement des opérations entre les États ?

Nous avons un directeur de la conformité interne phénoménal qui gère tout ce qui peut survenir. Il est au courant de nos courriels/communications avec nos clients ainsi que de nos systèmes de suivi des affaires et nous tient au courant des nouvelles règles et réglementations dans l'industrie et chez notre courtier.

Le courrier électronique et le téléphone restent le moyen le plus simple de rester en contact avec les autres membres de l'équipe, en particulier pendant cette période sans précédent. Nous avons également organisé des appels zoom avec notre équipe, ainsi que des appels zoom pour nos partenaires uniquement afin de discuter du paysage économique et commercial et de notre plan global pour continuer à fournir un excellent service.

4. Nous aimons voir que vous adoptez la technologie et que vous organisez régulièrement des webinaires Savvy Social Security Planning . Vos webinaires ont-ils été mis en place en tant que pivot en raison du COVID-19 ou les webinaires ont-ils toujours été une stratégie de génération de leads pour vous ? Dites-nous en plus sur la performance des webinaires pour votre entreprise jusqu'à présent et sur les outils et la technologie que vous recommanderiez à d'autres personnes qui pourraient plonger leurs orteils dans les eaux du webinaire.

Ces webinaires étaient initialement censés être des séminaires en personne dans une école locale. En raison de COVID-19, nous avons pivoté pour les faire en ligne pour la sécurité et l'accès.

Désormais, les gens peuvent y assister dans le confort de leur foyer tout en bénéficiant de la même éducation et de la même valeur qu'ils auraient obtenues lors d'un séminaire en personne.

Pour les exécuter, nous n'utilisons rien de spécial. Il s'agit d'une réunion zoom standard avec un mot de passe hébergé sur un ordinateur portable. C'est la beauté de la technologie aujourd'hui. Tout le monde a les outils pour animer des webinaires depuis chez soi !

Les conseillers qui les accueillent voient un grand intérêt pour l'éducation mais aussi pour les appels et les réunions de suivi. De nombreux participants ont des questions spécifiques sur leur situation et leurs stratégies potentielles. Ils demandent qu'une analyse soit effectuée à l'aide de nos calculatrices pour voir quelles peuvent être leurs options.

C'est un excellent moyen de mettre en valeur notre valeur en tant que conseillers, et nous pouvons également parler de leur situation financière dans son ensemble.

5. Il semble que vous publiez régulièrement du contenu de blog sous la forme de mises à jour économiques hebdomadaires , ce qui est formidable ! Particulièrement précieux pendant des périodes turbulentes comme celles-ci. Comment faites-vous pour générer ce contenu de manière aussi cohérente et rester au top de votre calendrier éditorial ?

Cela va de pair avec notre réponse pour le numéro deux, car notre stratégie consiste à publier du contenu sur nos blogs et à le diffuser dans le monde en ligne via nos trois principales plateformes de médias sociaux.

6. En tant qu'entreprise active dans cette industrie depuis plus de 20 ans, quels changements majeurs avez-vous vécus et vers quoi cette industrie se dirige-t-elle ?

Nous voyons l'industrie devenir plus stricte avec ses exigences de conformité et ses réglementations pour continuer à protéger les clients. Davantage de cabinets et de conseillers devront assumer l'obligation fiduciaire envers leurs clients et devront démontrer que leurs recommandations et leur planification sont dans le meilleur intérêt du client.

En dehors de la conformité, nous voyons l'industrie évoluer vers un modèle plus virtuel et en ligne où les bureaux physiques ne sont pas nécessairement nécessaires. À l'heure actuelle, les évaluations des clients en personne ainsi que les réunions d'équipe se sont transformées en réunions WebEx. Le marketing se fait désormais sur les trois grands réseaux sociaux. Les séminaires peuvent être organisés sous forme de webinaires, ce qui offre plus de flexibilité à ceux qui ne peuvent pas y assister en personne.

Beacon Financial Group y voit une excellente occasion d'utiliser la technologie disponible pour rencontrer nos clients là où ils se trouvent déjà : en ligne . Bien que nous espérons retourner dans nos bureaux et rencontrer les clients en personne, nous continuerons d'utiliser l'espace virtuel comme moyen d'atteindre plus de personnes plus facilement.

Nous sommes extrêmement satisfaits du travail effectué par Twenty Over Ten sur notre nouveau site ! Ils étaient là à chaque étape du processus pour discuter avec nous de tous les aspects de la conception et de la mise en œuvre. Une fois qu'il était opérationnel, l'équipe de Twenty Over Ten a été là pour toutes les questions que nous avons eues et les problèmes qui sont survenus. Nous vous recommandons fortement de travailler avec Twenty Over Ten si vous voulez un site Web haut de gamme conçu à l'origine !

-Sid Misra, CRPC, BEacon Financial Group

7. Au milieu de la pandémie de COVID-19, les entreprises du monde entier ont dû modifier leurs opérations internes, leurs stratégies de marketing et bien plus encore. Quels conseils ou histoires avez-vous qui pourraient inspirer les autres ?

Tout le monde veut entendre leurs conseillers et leurs dirigeants, alors soyez proactifs ! Vous devez appeler chaque client/ménage de votre portefeuille d'affaires non seulement pour apaiser les inquiétudes concernant le marché et l'économie, mais aussi pour vous enregistrer et être là à un niveau personnel.

Nous vous recommandons d'envoyer régulièrement des e-mails pour donner des mises à jour sur ce qui se passe et, plus important encore, sur les événements actuels de votre entreprise.

Cela vaut également pour votre personnel. Nous n'avons pas le luxe de passer devant le bureau de notre collègue pour dire « bonjour » ou pour nous enregistrer. Soyez proactif et contactez-les pour vous assurer que leur famille et eux-mêmes se portent bien.

8. Si vous pouviez partager un conseil pour d'autres conseillers qui cherchent à repenser leur site Web, quel serait-il ?

Comprenez l'importance de votre site Web et ce qu'il fait pour la marque de votre entreprise. Dans le monde d'aujourd'hui, un site Web bien conçu et beau est le strict minimum absolu. Chacun d'entre nous visite les sites Web d'entreprises ou de produits que nous envisageons d'utiliser. Un site Web est la première impression que les gens ont de cette entreprise et de ses services. Avec votre propre site, assurez-vous d'envoyer le bon message.