Презентация веб-сайта финансового консультанта: Beacon Financial Group

1. История Beacon Financial Group началась еще в 1996 году, что говорит о долговечности вашего бизнеса. Не могли бы вы рассказать нам немного больше о предыстории компании, а также о каких-либо успехах или проблемах, с которыми вы столкнулись при создании независимого RIA, которое может помочь другим, кто хочет создать свою собственную фирму?

Мы начинали как группа успешных консультантов, которые работали в хорошей компании, которая продавала только собственные продукты. Однажды мы узнали, что существует целый мир дополнительных продуктов и услуг, которые можно использовать с меньшими затратами на благо наших клиентов. Мы обнаружили, что для предоставления этих услуг и продуктов нашим клиентам нам необходимо покинуть эту фирму и стать независимыми. Мы все нервничали из-за того, что покидаем известную фирму и позиционируем себя как Beacon Financial Group. Правильно ли мы приняли решение уйти? Что, если бы мы потерпели неудачу?

В итоге мы приняли правильное решение для наших клиентов и для себя. Вам не нужна крупная фирма, чтобы говорить вам, что лучше для ваших клиентов или как управлять вашим бизнесом. Верьте в то, что вы делаете и как вы это делаете.

2. Вы присутствуете в социальных сетях, которые мы называем «большой тройкой» — Twitter, LinkedIn и Facebook. Расскажите нам больше о вашей стратегии в социальных сетях и о том, как она помогла (или не помогла) вашей фирме продвинуть иглу в лидогенерации.

Наша стратегия заключается в размещении контента в наших блогах и распространении его в онлайн-мире через эти три платформы.

Надежда в том, что:

1. Контент добавляет ценность читателю
2. Это помогает привлечь больше веб-трафика на наш сайт

Поскольку мы находимся в строго регулируемой сфере, мы используем готовый контент от поставщика, который полностью одобрен нашим брокером-дилером, LPL Financial. Этот готовый контент используется специально для нашего веб-сайта и страниц нашей компании в Большой тройке.

Однако мы рекомендуем нашей команде размещать собственный контент на своих личных страницах в LinkedIn, очевидно, следуя правилам и рекомендациям по соблюдению требований.

Один из лучших примеров можно увидеть на моем LinkedIn, где я публикую сообщения ежедневно. Мы получаем гораздо больше интереса к нашим услугам, поскольку наша форма страницы «Свяжитесь с нами» заполняется ежедневно.

3. Имея четыре офиса, мы уверены, что у вас будет много дел на ежедневной основе. На какие инструменты и технологии вы полагаетесь, чтобы обеспечить бесперебойную работу в разных штатах?

У нас есть феноменальный директор по соблюдению требований, который занимается всем, что может возникнуть. Он следит за нашей электронной почтой и общением с клиентами, а также за нашими системами отслеживания бизнеса и держит нас в курсе новых правил и положений в отрасли и у нашего брокера-дилера.

Электронная почта и телефон по-прежнему являются самым простым способом оставаться на связи с другими членами команды, особенно в это беспрецедентное время. Мы также проводим зум-звонки с нашей командой, а также зум-звонки только для наших партнеров, чтобы обсудить экономическую и деловую ситуацию и наш общий план по дальнейшему предоставлению отличного обслуживания.

4. Нам приятно видеть, что вы осваиваете технологии и регулярно проводите вебинары Savvy Social Security Planning . Были ли ваши вебинары реализованы в качестве разворота из-за COVID-19 или вебинары всегда были для вас стратегией лидогенерации? Расскажите нам больше о том, как вебинары принесли пользу вашему бизнесу, и какие инструменты и технологии вы бы порекомендовали другим, кто, возможно, погружается в воды вебинаров.

Эти вебинары изначально должны были быть очными семинарами в местной школе. Из-за COVID-19 мы перешли на их онлайн для обеспечения безопасности и доступа.

Теперь люди могут посещать их, не выходя из собственного дома, и при этом получать такое же образование и ценность, которые они получили бы на очном семинаре.

Для их запуска мы не используем ничего специального. Это стандартная встреча в масштабе с паролем, который хранится на ноутбуке. В этом прелесть современных технологий. У каждого есть инструменты для проведения вебинаров из собственного дома!

Консультанты, которые их принимают, видят большой интерес к обучению, а также к последующим звонкам и встречам. У многих участников есть конкретные вопросы об их ситуациях и потенциальных стратегиях. Они просят провести анализ с использованием наших калькуляторов, чтобы увидеть, какие у них могут быть варианты.

Это отличный способ продемонстрировать нашу ценность как консультантов, и мы можем перейти к разговору об их финансовой картине в целом.

5. Похоже, вы регулярно публикуете контент блога в виде еженедельных экономических новостей , и это здорово! Особенно ценно в такие неспокойные времена. Как вам удается создавать этот контент на такой постоянной основе и оставаться на вершине своего редакционного календаря?

Это то же самое, что и наш ответ на номер два, поскольку наша стратегия заключается в размещении контента в наших блогах и распространении его в онлайн-мире через наши три основные платформы социальных сетей.

6. Как компания, работающая в этой отрасли более 20 лет, какие основные изменения вы испытали и в каком направлении, по вашему мнению, движется эта отрасль?

Мы видим, что отрасль становится все более строгой в своих требованиях и правилах соответствия, чтобы продолжать защищать клиентов. Все больше фирм и консультантов должны будут взять на себя фидуциарные обязанности перед своими клиентами и должны будут показать, что их рекомендации и планирование отвечают интересам клиента.

Помимо соответствия требованиям, мы видим, что отрасль переходит на более виртуальную и онлайн-модель, где обычные офисы не обязательно требуются. Прямо сейчас личные обзоры клиентов, а также командные встречи превратились в встречи WebEx. Маркетинг теперь осуществляется в большой тройке социальных сетей. Семинары можно проводить как вебинары, что обеспечивает большую гибкость для тех, кто не может присутствовать лично.

Beacon Financial Group рассматривает это как прекрасную возможность использовать существующие технологии для встречи с нашими клиентами там, где они уже есть: в Интернете . Хотя мы надеемся вернуться в наши офисы и встретиться с клиентами лицом к лицу, мы продолжим использовать виртуальное пространство как способ более легкого общения с большим количеством людей.

Мы очень довольны работой Twenty Over Ten над нашим новым сайтом! Они присутствовали на каждом этапе пути, разговаривая с нами обо всех аспектах дизайна и реализации. После того, как он был запущен и запущен, команда Twenty Over Ten была рядом с любыми вопросами, которые у нас были, и проблемами, которые возникали. Мы настоятельно рекомендуем работать с Twenty Over Ten, если вам нужен первоклассный сайт с оригинальным дизайном!

- Сид Мисра, CRPC, Финансовая группа BEacon

7. В разгар пандемии COVID-19 компаниям по всему миру пришлось изменить свои внутренние операции, маркетинговые стратегии и многое другое. Какие у вас есть советы или истории, которые могут вдохновить других?

Каждый хочет получить известие от своих советников и лидеров, так что будьте активны! Вы должны звонить каждому отдельному клиенту/домохозяйству в вашей деловой книге, чтобы не только облегчить опасения по поводу рынка и экономики, но также зарегистрироваться и быть там на личном уровне.

Мы рекомендуем регулярно рассылать электронные письма, чтобы сообщать о том, что происходит, и, что более важно, о том, как ваша компания относится к текущим событиям.

Это касается и вашего персонала. Мы не можем позволить себе роскошь пройти мимо офиса нашего коллеги, чтобы сказать «привет» или зарегистрироваться. Будьте активны и обращайтесь к ним, чтобы убедиться, что у них и их семей все хорошо.

8. Если бы вы могли поделиться одним важным советом для других консультантов, которые хотят изменить дизайн своего веб-сайта, что бы это было?

Поймите важность вашего веб-сайта и то, что он делает для бренда вашей компании. В современном мире хорошо спроектированный и хорошо выглядящий веб-сайт — это абсолютный минимум. Каждый из нас посещает веб-сайты компаний или продуктов, которые мы думаем об использовании. Веб-сайт — это первое впечатление, которое люди получают о компании и ее услугах. С вашим собственным сайтом убедитесь, что вы отправляете правильное сообщение.