عرض موقع المستشار المالي: مجموعة بيكون المالية

1. بدأت قصة Beacon Financial Group في عام 1996 ، والتي تتحدث عن استمرارية عملك. هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن الخلفية الدرامية للشركة وأي نجاحات أو تحديات واجهتها عند إنشاء RIA المستقلة الخاصة بك والتي قد تساعد الآخرين الذين قد يتطلعون إلى تأسيس شركتهم الخاصة؟

بدأنا كمجموعة من المستشارين الناجحين الذين كانوا يعملون في شركة جيدة كانت تبيع منتجاتها الخاصة فقط. علمنا ذات يوم أن هناك عالمًا كاملاً من المنتجات والخدمات الإضافية التي يمكن استخدامها بتكلفة أقل لإفادة عملائنا. اكتشفنا أنه لتقديم هذه الخدمات والمنتجات لعملائنا ، سنحتاج إلى ترك هذه الشركة والاستقلال. كنا جميعًا متوترين بشأن ترك الشركة ذات الاسم الكبير وتقديم أنفسنا كمجموعة بيكون المالية. هل اتخذنا القرار الصحيح بالمغادرة؟ ماذا لو فشلنا؟

في النهاية ، اتخذنا القرار الصحيح لعملائنا وأنفسنا. لا تحتاج إلى شركة كبيرة لتخبرك بما هو الأفضل لعملائك أو كيفية إدارة عملك. صدق في ما تفعله وكيف تفعله.

2. لديك حضور اجتماعي على ما نحب أن نطلق عليه "الثلاثة الكبار" Twitter و LinkedIn و Facebook. أخبرنا المزيد عن إستراتيجيتك لوسائل التواصل الاجتماعي وكيف ساعدت (أو لم تساعد) في تحريك الإبرة في توليد العملاء المحتملين لشركتك.

تتمثل استراتيجيتنا في نشر المحتوى على مدوناتنا ودفعه إلى عالم الإنترنت عبر هذه المنصات الثلاثة.

الأمل هو أن:

1. المحتوى يضيف قيمة للقارئ
2. يساعد على زيادة حركة مرور الويب إلى موقعنا على الويب

نظرًا لأننا في مكان منظم للغاية ، فإننا نستخدم محتوى مُعد مسبقًا من مزود تمت الموافقة عليه جميعًا من خلال الامتثال لدى الوسيط-التاجر الخاص بنا ، LPL Financial. يُستخدم هذا المحتوى المُعد مسبقًا خصيصًا لموقعنا على الويب وصفحات شركتنا على Big 3.

ومع ذلك ، نشجع فريقنا على نشر المحتوى الخاص بهم على صفحاتهم الشخصية على LinkedIn ، باتباع قواعد وإرشادات الامتثال بشكل واضح.

يمكن رؤية أحد أفضل الأمثلة على موقع LinkedIn الخاص بي ، حيث أنشر يوميًا. لقد تلقينا اهتمامًا أكبر بكثير بخدماتنا حيث يتم ملء نموذج صفحة "اتصل بنا" يوميًا.

3. مع وجود أربعة مواقع للمكاتب ، نحن على يقين من أن لديك الكثير لتديره على أساس يومي. ما هي الأدوات والتقنيات التي تعتمد عليها للحفاظ على سير الأمور بسلاسة عبر خطوط الولاية؟

لدينا مدير امتثال داخلي استثنائي يتعامل مع أي شيء قد ينشأ. إنه على رأس رسائل البريد الإلكتروني / اتصالات العملاء وكذلك أنظمة تتبع الأعمال لدينا ويطلعنا على القواعد واللوائح الجديدة في الصناعة وفي وسيطنا-تاجر.

لا يزال البريد الإلكتروني والهاتف أسهل طريقة للبقاء على اتصال مع أعضاء الفريق الآخرين ، خاصة خلال هذا الوقت غير المسبوق. لقد قمنا أيضًا باستضافة مكالمات التكبير / التصغير مع فريقنا ، بالإضافة إلى مكالمات التكبير / التصغير لشركائنا فقط لمناقشة المشهد الاقتصادي والتجاري وخطتنا الشاملة لمواصلة تقديم خدمة رائعة.

4. نحب أن نرى أنك تتبنى التكنولوجيا وتستضيف بانتظام ندوات عبر الإنترنت للتخطيط للضمان الاجتماعي . هل تم تنفيذ ندواتك على الويب كمحور بسبب COVID-19 أم أن الندوات عبر الإنترنت كانت دائمًا استراتيجية عامة رئيسية بالنسبة لك؟ أخبرنا بالمزيد حول كيفية أداء الندوات عبر الإنترنت لعملك حتى الآن وما هي الأدوات والتقنيات التي قد توصي بها للآخرين الذين قد يغمسون أصابعهم في مياه الندوة عبر الإنترنت.

كان من المفترض في البداية أن تكون هذه الندوات عبر الإنترنت عبارة عن ندوات شخصية في مدرسة محلية. بسبب COVID-19 ، ركزنا على القيام بذلك عبر الإنترنت من أجل الأمان والوصول.

الآن ، يمكن للناس حضور هذه في منازلهم المريحة والحصول على نفس التعليم والقيمة التي كانوا سيحصلون عليها من ندوة شخصية.

لتشغيلها ، لا نستخدم أي شيء خاص. إنه اجتماع تكبير قياسي مع كلمة مرور يتم استضافتها على جهاز كمبيوتر محمول. هذا هو جمال التكنولوجيا اليوم. كل شخص لديه الأدوات اللازمة لتشغيل ندوات عبر الإنترنت من منازلهم!

يرى المستشارون الذين يستضيفونهم اهتمامًا كبيرًا بالتعليم ولكن أيضًا في مكالمات واجتماعات المتابعة. لدى العديد من الحاضرين أسئلة محددة حول مواقفهم والاستراتيجيات المحتملة. يطلبون إجراء تحليل باستخدام آلاتنا الحاسبة لمعرفة خياراتهم التي قد تكون.

إنها طريقة رائعة لعرض قيمتنا كمستشارين ، ويمكننا أيضًا التركيز على الحديث عن صورتهم المالية بالكامل.

5. يبدو أنك تضخ بانتظام محتوى المدونة في شكل تحديثات اقتصادية أسبوعية ، وهو أمر رائع! ذات قيمة خاصة خلال الأوقات المضطربة مثل هذه. كيف يمكنك البدء في إنشاء هذا المحتوى على هذا الأساس المتسق والبقاء على اطلاع على التقويم التحريري الخاص بك؟

يتطابق هذا مع إجابتنا للمركز الثاني ، حيث تتمثل استراتيجيتنا في نشر المحتوى على مدوناتنا ونشره في عالم الإنترنت عبر منصات الوسائط الاجتماعية الرئيسية الثلاثة الخاصة بنا.

6. بصفتك شركة تعمل في هذه الصناعة منذ أكثر من 20 عامًا ، ما هي التغييرات الرئيسية التي مررت بها وإلى أين تتجه هذه الصناعة؟

نرى الصناعة أصبحت أكثر صرامة مع متطلبات الامتثال واللوائح الخاصة بها لمواصلة حماية العملاء. سيحتاج المزيد من الشركات والمستشارين إلى تولي الواجب الائتماني تجاه عملائهم وسيتعين عليهم إظهار أن توصياتهم وتخطيطهم في مصلحة العميل.

خارج الامتثال ، نرى الصناعة تتحول إلى نموذج افتراضي أكثر وعبر الإنترنت حيث لا تكون المكاتب القائمة على الطوب والملاط بالضرورة مطلوبة. في الوقت الحالي ، تحولت تقييمات العملاء الشخصية وكذلك اجتماعات الفريق إلى اجتماعات WebEx. يتم التسويق الآن على الشبكات الاجتماعية الثلاث الكبرى. يمكن إجراء الندوات كندوات عبر الإنترنت ، مما يوفر مزيدًا من المرونة لأولئك الذين لا يستطيعون الحضور شخصيًا.

ترى Beacon Financial Group أن هذه فرصة رائعة للاستفادة من التكنولوجيا الموجودة هناك لمقابلة عملائنا أينما كانوا بالفعل: عبر الإنترنت . بينما نأمل في العودة إلى مكاتبنا ومقابلة العملاء وجهًا لوجه ، سنواصل استخدام المساحة الافتراضية كوسيلة للوصول إلى المزيد من الأشخاص بسهولة أكبر.

نحن سعداء للغاية بالعمل الذي قامت به شركة Twenty Over Ten على موقعنا الجديد! كانوا هناك في كل خطوة على الطريق يتحدثون معنا حول جميع جوانب التصميم والتنفيذ. بمجرد أن يتم تشغيله ، كان الفريق في Twenty Over Ten موجودًا للإجابة عن أي أسئلة لدينا وأي مشكلات ظهرت. نوصي بشدة بالعمل مع Twenty Over Ten إذا كنت تريد موقعًا مصممًا أصلاً على أعلى مستوى!

-Sid Misra، CRPC، BEacon Financial Group

7. في خضم وباء COVID-19 ، كان على الشركات في جميع أنحاء العالم تغيير عملياتها الداخلية واستراتيجياتها التسويقية وغير ذلك الكثير. ما النصائح أو القصص التي لديك والتي قد تلهم الآخرين؟

الكل يريد أن يسمع من مستشاريه وقادته ، لذا كن استباقيًا! تحتاج إلى الاتصال بكل عميل / أسرة في دفتر أعمالك ليس فقط للتخفيف من المخاوف بشأن السوق والاقتصاد ولكن أيضًا لتسجيل الوصول والتواجد على المستوى الشخصي.

نوصي بإرسال رسائل البريد الإلكتروني بانتظام لإعطاء تحديثات عما يجري ، والأهم من ذلك ، أن شركتك تتعامل مع الأحداث الجارية.

هذا ينطبق أيضا على موظفيك. ليس لدينا رفاهية المرور من مكتب زميلنا في العمل لنقول "مرحبًا" أو لتسجيل الوصول. كن استباقيًا وتواصل معهم للتأكد من أنهم وعائلاتهم يعملون بشكل جيد.

8. إذا كان بإمكانك مشاركة نصيحة مهمة للمستشارين الآخرين الذين يتطلعون إلى إعادة تصميم موقع الويب الخاص بهم ، فماذا سيكون؟

افهم أهمية موقع الويب الخاص بك وما يفعله للعلامة التجارية لشركتك. في عالم اليوم ، يعد موقع الويب المصمم جيدًا وحسن المظهر هو الحد الأدنى المطلق. يزور كل فرد منا مواقع الويب الخاصة بالشركات أو المنتجات التي نفكر في استخدامها. موقع الويب هو الانطباع الأول الذي يحصل عليه الأشخاص عن تلك الشركة وخدماتها. مع موقعك على الويب ، تأكد من أنك ترسل الرسالة الصحيحة.