ตู้โชว์เว็บไซต์ที่ปรึกษาทางการเงิน: Beacon Financial Group

1. เรื่องราวของ Beacon Financial Group เริ่มต้นขึ้นในปี 1996 ซึ่งพูดถึงการมีอายุยืนยาวของธุรกิจของคุณ คุณช่วยเล่าให้เราฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบื้องหลังของบริษัทและความสำเร็จหรือความท้าทายใดๆ ที่คุณพบในการจัดตั้ง RIA ที่เป็นอิสระซึ่งอาจช่วยเหลือผู้อื่นที่อาจต้องการเริ่มต้นบริษัทของตนเองได้หรือไม่

เราเริ่มต้นจากกลุ่มที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จซึ่งเคยทำงานในบริษัทดีๆ แห่งหนึ่งซึ่งขายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเท่านั้น อยู่มาวันหนึ่งเราได้เรียนรู้ว่ามีผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มเติมอีกมากในโลกที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อลูกค้าของเราได้ในราคาประหยัด เราพบว่าเพื่อให้บริการและผลิตภัณฑ์เหล่านี้แก่ลูกค้าของเรา เราจะต้องออกจากบริษัทนี้และเป็นอิสระ เราทุกคนต่างประหม่ากับการออกจากบริษัทชื่อดังและถือตัวเองเป็น Beacon Financial Group เราตัดสินใจถูกแล้วที่จะจากไปหรือไม่? ถ้าเราล้มเหลวล่ะ?

ในที่สุด เราก็ตัดสินใจได้ถูกต้องสำหรับลูกค้าและตัวเราเอง คุณไม่จำเป็นต้องมีบริษัทขนาดใหญ่เพื่อบอกคุณว่าอะไรดีที่สุดสำหรับลูกค้าหรือวิธีจัดการธุรกิจของคุณ เชื่อในสิ่งที่ทำและวิธีทำ

2. คุณมีสถานะทางสังคมในสิ่งที่เราชอบเรียกว่า "บิ๊ก 3" Twitter, LinkedIn และ Facebook บอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณ และวิธีที่กลยุทธ์นี้ (หรือยังไม่มี) ช่วยกระตุ้นการสร้างลูกค้าเป้าหมายสำหรับบริษัทของคุณ

กลยุทธ์ของเราคือโพสต์เนื้อหาบนบล็อกของเราและเผยแพร่สู่โลกออนไลน์ผ่านทั้งสามแพลตฟอร์ม

ความหวังก็คือว่า:

1. เนื้อหาเพิ่มคุณค่าให้ผู้อ่าน
2. ช่วยเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ให้มากขึ้น

เนื่องจากเราอยู่ในพื้นที่ที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด เราจึงใช้เนื้อหาที่สร้างไว้ล่วงหน้าจากผู้ให้บริการที่ได้รับการอนุมัติโดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LPL Financial ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายโบรกเกอร์ของเรา เนื้อหาที่สร้างไว้ล่วงหน้านี้ใช้สำหรับเว็บไซต์ของเราและหน้าบริษัทของเราใน Big 3 โดยเฉพาะ

อย่างไรก็ตาม เราสนับสนุนให้ทีมของเราโพสต์เนื้อหาของตนเองบนหน้าเพจ LinkedIn ส่วนตัวของพวกเขา โดยเป็นไปตามกฎและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

ตัวอย่างที่ดีที่สุดตัวอย่างหนึ่งสามารถเห็นได้ใน LinkedIn ของฉัน ซึ่งฉันโพสต์ทุกวัน เราได้รับความสนใจมากขึ้นในบริการของเรา เนื่องจากมีการกรอกแบบฟอร์มหน้า "ติดต่อเรา" ทุกวัน

3. ด้วยที่ตั้งสำนักงานสี่แห่ง เรามั่นใจว่าคุณต้องจัดการสิ่งต่างๆ มากมายในแต่ละวัน เครื่องมือและเทคโนโลยีใดที่คุณไว้วางใจเพื่อให้สิ่งต่าง ๆ ทำงานได้อย่างราบรื่นทั่วทั้งรัฐ?

เรามีผู้อำนวยการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ยอดเยี่ยมซึ่งจัดการทุกอย่างที่อาจเกิดขึ้น เขาเป็นผู้ควบคุมอีเมล/การสื่อสารกับลูกค้าตลอดจนระบบติดตามธุรกิจของเรา และคอยอัพเดทกฎและข้อบังคับใหม่ในอุตสาหกรรมและที่นายหน้า-ตัวแทนจำหน่ายของเรา

อีเมลและโทรศัพท์ยังคงเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการติดต่อกับสมาชิกในทีมคนอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้ เรายังได้จัดสาย Zoom กับทีมของเรา เช่นเดียวกับการ Zoom Call สำหรับคู่ค้าของเราเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวเศรษฐกิจและธุรกิจ และแผนโดยรวมของเราเพื่อให้บริการที่ดีเยี่ยมต่อไป

4. เราชอบที่จะเห็นว่าคุณกำลังเปิดรับเทคโนโลยีและโฮสต์ การสัมมนาผ่านเว็บเกี่ยวกับการวางแผนประกันสังคมที่มีความชำนาญ เป็น ประจำ การสัมมนาผ่านเว็บของคุณถูกนำมาใช้เป็นประเด็นสำคัญเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 หรือการสัมมนาผ่านเว็บเป็นกลยุทธ์การสร้างลูกค้าเป้าหมายสำหรับคุณเสมอหรือไม่ บอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัมมนาผ่านเว็บสำหรับธุรกิจของคุณจนถึงตอนนี้ ตลอดจนเครื่องมือและเทคโนโลยีใดที่คุณอยากแนะนำให้ผู้อื่นที่อาจสนใจเข้าร่วมการสัมมนาผ่านเว็บ

การสัมมนาผ่านเว็บเหล่านี้ในขั้นต้นควรจะเป็นการสัมมนาแบบตัวต่อตัวที่โรงเรียนในท้องถิ่น เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 เราจึงต้องดำเนินการทางออนไลน์เพื่อความปลอดภัยและการเข้าถึง

ตอนนี้ ผู้คนสามารถเข้าร่วมสิ่งเหล่านี้ได้อย่างสะดวกสบายจากบ้านของพวกเขาเอง และยังคงได้รับการศึกษาและคุณค่าแบบเดียวกับที่พวกเขาจะได้รับจากการสัมมนาแบบตัวต่อตัว

ในการเรียกใช้ เราไม่ได้ใช้อะไรเป็นพิเศษ เป็นการประชุมซูมมาตรฐานพร้อมรหัสผ่านที่โฮสต์บนแล็ปท็อป นั่นคือความงามของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทุกคนมีเครื่องมือในการสัมมนาผ่านเว็บจากบ้านของตนเอง!

ที่ปรึกษาที่ดูแลพวกเขาเห็นความสนใจอย่างมากในด้านการศึกษา แต่ยังรวมถึงการเรียกติดตามและการประชุมด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากมีคำถามเฉพาะเกี่ยวกับสถานการณ์และกลยุทธ์ที่อาจเกิดขึ้น พวกเขาขอให้ดำเนินการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องคิดเลขของเราเพื่อดูว่ามีตัวเลือกอะไรบ้าง

เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงคุณค่าของเราในฐานะที่ปรึกษา และเราสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับภาพรวมทางการเงินทั้งหมดของพวกเขาได้

5. ดูเหมือนว่าคุณกำลังเผยแพร่เนื้อหาบล็อกในรูปแบบของ การอัปเดตเศรษฐกิจรายสัปดาห์ ซึ่งเยี่ยมมาก! ล้ำค่ายิ่งในช่วงเวลาที่วุ่นวายเช่นนี้ คุณจะทำอย่างไรในการสร้างเนื้อหานั้นอย่างสม่ำเสมอและอยู่เหนือปฏิทินบรรณาธิการของคุณ?

สิ่งนี้เหมือนกับคำตอบของเราในข้อที่สอง เนื่องจากกลยุทธ์ของเราคือโพสต์เนื้อหาบนบล็อกของเราและเผยแพร่สู่โลกออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลักทั้งสามของเรา

6. ในฐานะบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากว่า 20 ปี คุณมีประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอะไรบ้างและเห็นว่าอุตสาหกรรมนี้มุ่งไปที่จุดใด

เราเห็นว่าอุตสาหกรรมมีความเข้มงวดมากขึ้นกับข้อกำหนดและข้อบังคับในการปฏิบัติตามเพื่อปกป้องลูกค้าต่อไป บริษัทและที่ปรึกษาจำนวนมากขึ้นจะต้องทำหน้าที่ดูแลลูกค้าของตน และจะต้องแสดงให้เห็นว่าคำแนะนำและการวางแผนของพวกเขาเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดแล้ว เราเห็นว่าอุตสาหกรรมกำลังเปลี่ยนไปสู่รูปแบบเสมือนจริงและออนไลน์มากขึ้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีสำนักงานแบบมีหน้าร้านจริง ขณะนี้ การตรวจสอบลูกค้าแบบตัวต่อตัวและการประชุมทีมได้กลายเป็นการประชุม WebEx แล้ว ตอนนี้ทำการตลาดบนเครือข่ายโซเชียลขนาดใหญ่สามเครือข่ายแล้ว การสัมมนาสามารถทำได้เป็นการสัมมนาผ่านเว็บ ซึ่งให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมด้วยตนเอง

Beacon Financial Group มองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีในการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่อพบกับลูกค้าของเราในที่ที่พวกเขาอยู่แล้ว: ออนไลน์ ในขณะที่เราหวังว่าจะเปลี่ยนกลับไปที่สำนักงานของเราและพบปะกับลูกค้าแบบเห็นหน้ากัน เราจะยังคงใช้พื้นที่เสมือนเป็นช่องทางในการเข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้น

เรามีความสุขมากกับงานที่ Twenty Over Ten ทำในไซต์ใหม่ของเรา! พวกเขาอยู่ที่นั่นทุกขั้นตอนในการพูดคุยกับเราเกี่ยวกับการออกแบบและการใช้งานในทุกๆ ด้าน เมื่อเริ่มทำงานแล้ว ทีมงานของ Twenty Over Ten ก็พร้อมตอบคำถามทุกข้อที่เรามีและปัญหาที่เกิดขึ้น เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ทำงานกับ Twenty Over Ten หากคุณต้องการเว็บไซต์ที่ออกแบบแต่แรกสุดของบรรทัด!

-ซิด มิสรา, CRPC, บีคอน ไฟแนนเชียล กรุ๊ป

7. ท่ามกลางการระบาดใหญ่ของ COVID-19 บริษัทต่างๆ ทั่วโลกต้องเปลี่ยนการดำเนินงานภายใน กลยุทธ์ทางการตลาด และอื่นๆ อีกมากมาย คุณมีเคล็ดลับหรือเรื่องราวใดบ้างที่อาจสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น

ทุกคนต้องการได้ยินจากที่ปรึกษาและผู้นำของพวกเขา ดังนั้นจงเป็นเชิงรุก! คุณต้องโทรหาลูกค้า/ครัวเรือนทุกรายในหนังสือธุรกิจของคุณ ไม่เพียงแต่บรรเทาความกังวลเกี่ยวกับตลาดและเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังต้องเช็คอินและอยู่ในระดับส่วนบุคคลด้วย

เราแนะนำให้ส่งอีเมลเป็นประจำเพื่อให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น และที่สำคัญกว่านั้นคือบริษัทของคุณต้องรับมือกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

สิ่งนี้เกิดขึ้นกับพนักงานของคุณด้วย เราไม่มีความหรูหราที่จะเดินผ่านสำนักงานของเพื่อนร่วมงานเพื่อพูดว่า "สวัสดี" หรือเช็คอิน เป็นเชิงรุกและติดต่อกับพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาและครอบครัวของพวกเขาไปได้ดี

8. หากคุณสามารถแบ่งปันเคล็ดลับสำคัญข้อหนึ่งสำหรับที่ปรึกษาคนอื่นๆ ที่ต้องการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ได้ คุณจะบอกอะไร?

เข้าใจถึงความสำคัญของเว็บไซต์ของคุณและหน้าที่ของเว็บไซต์ที่มีต่อแบรนด์บริษัทของคุณ ในโลกปัจจุบัน เว็บไซต์ที่ออกแบบมาอย่างดีและดูดีเป็นเว็บไซต์ขั้นต่ำที่เปล่าเลย เราทุกคนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ที่เรากำลังคิดจะใช้ เว็บไซต์คือความประทับใจแรกที่ผู้คนได้รับเกี่ยวกับบริษัทและบริการของบริษัทนั้น ด้วยไซต์ของคุณเอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังส่งข้อความที่ถูกต้อง