财务顾问网站展示：Beacon Financial Group

1. Beacon Financial Group 的故事始于 1996 年，它说明了您的业务的长寿。 您能否告诉我们更多关于公司的背景故事以及您在建立独立 RIA 时遇到的任何成功或挑战，这可能有助于其他可能希望创办自己的公司的人？

我们最初是一群成功的顾问，他们在一家只销售其专有产品的好公司工作。 有一天，我们了解到，可以以更低的成本使用一整套额外的产品和服务来使我们的客户受益。 我们发现，要向我们的客户提供这些服务和产品，我们需要离开这家公司并变得独立。 我们都对离开这家大牌公司并坚持成为 Beacon Financial Group 感到紧张。 我们是否做出了离开的正确决定？ 如果我们失败了怎么办？

最后，我们为客户和我们自己做出了正确的决定。 您不需要大公司来告诉您什么最适合您的客户或如何管理您的业务。 相信你所做的以及你是如何做到的。

2.你在我们喜欢称之为“三巨头”的 Twitter、LinkedIn 和 Facebook 上有一个社交存在。 告诉我们更多关于您的社交媒体战略的信息，以及它如何（或没有）帮助您的公司在潜在客户开发方面取得进展。

我们的策略是在我们的博客上发布内容，并通过这三个平台将其推送到网络世界。

希望是：

1. 内容为读者增加价值
2. 它有助于为我们的网站带来更多的网络流量

由于我们处于高度监管的领域，我们使用来自提供商的预制内容，该提供商已在我们的经纪交易商 LPL Financial 中获得合规批准。 该预制内容专门用于我们的网站和 Big 3 上的公司页面。

但是，我们确实鼓励我们的团队在他们的个人 LinkedIn 页面上发布他们自己的内容，显然要遵循合规规则和准则。

最好的例子之一可以在我每天发布的 LinkedIn 上看到。 由于我们每天都在填写“联系我们”页面表格，因此我们对我们的服务越来越感兴趣。

3.拥有四个办公地点，我们确信您有很多日常需要管理。 您依靠哪些工具和技术来保持跨州的平稳运行？

我们有一位出色的内部合规总监，负责处理可能出现的任何事情。 他负责我们的电子邮件/客户通讯以及我们的业务跟踪系统，并让我们了解行业和经纪自营商的新规则和法规。

电子邮件和电话仍然是与其他团队成员保持联系的最简单方式，尤其是在这个前所未有的时期。 我们还与我们的团队一起主持了 Zoom 电话会议，以及仅邀请我们的合作伙伴讨论经济和商业环境以及我们继续提供优质服务的总体计划的 Zoom 电话会议。

4.我们很高兴看到您拥抱技术并定期举办Savvy Social Security Planning 网络研讨会。 由于 COVID-19，您的网络研讨会是作为一个支点实施的，还是网络研讨会一直是您的潜在战略？ 告诉我们更多关于到目前为止网络研讨会对您的业务的影响，以及您会向其他可能涉足网络研讨会领域的人推荐哪些工具和技术。

这些网络研讨会最初应该是在当地学校举行的面对面研讨会。 由于 COVID-19，为了安全和访问，我们已转向在线进行。

现在，人们可以在自己舒适的家中参加这些活动，并且仍然可以获得与面对面研讨会相同的教育和价值。

为了运行它们，我们不使用任何特殊的东西。 这是一个标准的缩放会议，密码托管在笔记本电脑上。 这就是当今科技的美妙之处。 每个人都有在自己家里举办网络研讨会的工具！

接待他们的顾问们看到了对教育的极大兴趣，也对后续电话和会议产生了浓厚的兴趣。 许多与会者对他们的情况和潜在策略有具体的问题。 他们要求使用我们的计算器进行分析，看看他们的选择可能是什么。

这是展示我们作为顾问的价值的好方法，我们也可以转向谈论他们的整体财务状况。

5.看起来你定期以每周经济更新的形式抽出博客内容，太棒了！ 在这样的动荡时期尤其有价值。 您如何在如此一致的基础上生成这些内容并保持在您的编辑日历之上？

这与我们对第二个答案的回答相同，因为我们的策略是在我们的博客上发布内容，并通过我们的三个主要社交媒体平台将其推送到网络世界。

6.作为一家从事该行业20多年的公司，您经历了哪些重大变化，您认为该行业将走向何方？

我们看到该行业对其合规要求和法规越来越严格，以继续保护客户。 更多的公司和顾问将需要对其客户承担受托责任，并且必须证明他们的建议和计划符合客户的最大利益。

除了合规性之外，我们看到该行业正在转向更加虚拟和在线的模式，其中不一定需要实体办公室。 现在，面对面的客户审查以及团队会议已经变成了 WebEx 会议。 营销现在在三大社交网络上完成。 研讨会可以作为网络研讨会进行，为无法亲自参加的人提供更大的灵活性。

Beacon Financial Group 认为这是利用现有技术与我们的客户会面的绝佳机会：在线。 虽然我们希望回到我们的办公室并与客户面对面会面，但我们将继续利用虚拟空间作为一种更轻松地接触更多人的方式。

我们对二十点十岁在我们的新网站上所做的工作感到非常满意！ 他们在每一步都与我们讨论设计和实施的各个方面。 一旦它启动并运行，二十点十岁的团队一直在那里解决我们遇到的任何问题和出现的问题。 如果您想要一个最初设计的顶级网站，我们强烈建议您与 20 Over Ten 合作！

-Sid Misra，CRPC，信标金融集团

7.在 COVID-19 大流行期间，世界各地的公司不得不改变其内部运营、营销策略等等。 您有哪些可以启发他人的技巧或故事？

每个人都想听取他们的顾问和领导的意见，所以要积极主动！ 您需要打电话给您的业务手册中的每个客户/家庭，不仅可以减轻对市场和经济的担忧，还可以在个人层面上办理入住手续。

我们建议定期发送电子邮件以提供最新情况，更重要的是，您的公司对当前事件的看法。

这也适用于您的员工。 我们没有奢侈地经过我们同事的办公室说“嘿”或办理登机手续。 积极主动并与他们联系，以确保他们和他们的家人过得很好。

8.如果您可以为其他希望重新设计其网站的顾问分享一个重要提示，您希望是什么？

了解您的网站的重要性以及它对您公司品牌的作用。 在当今世界，精心设计和美观的网站绝对是最低要求。 我们每一个人都会访问我们正在考虑使用的公司或产品的网站。 网站是人们对该公司及其服务的第一印象。 使用您自己的网站，确保您发送正确的信息。