Prezentacja strony internetowej Doradcy Finansowego: Beacon Financial Group

1. Historia Beacon Financial Group rozpoczęła się w 1996 roku, co świadczy o długowieczności Twojej firmy. Czy możesz opowiedzieć nam nieco więcej o historii firmy oraz o sukcesach lub wyzwaniach, które napotkałeś podczas tworzenia niezależnej RIA, która może pomóc innym, którzy mogą chcieć założyć własną firmę?

Zaczynaliśmy jako grupa odnoszących sukcesy doradców, którzy pracowali w dobrej firmie sprzedającej wyłącznie własne produkty. Pewnego dnia dowiedzieliśmy się, że istnieje cały świat dodatkowych produktów i usług, które można wykorzystać przy niższych kosztach z korzyścią dla naszych klientów. Odkryliśmy, że aby świadczyć te usługi i produkty naszym klientom, musielibyśmy opuścić tę firmę i stać się niezależnymi. Wszyscy byliśmy zdenerwowani opuszczeniem znanej firmy i trzymaniem się marki Beacon Financial Group. Czy podjęliśmy właściwą decyzję o odejściu? A jeśli nam się nie uda?

W końcu podjęliśmy właściwą decyzję dla naszych klientów i dla siebie. Nie potrzebujesz dużej firmy, która powie Ci, co jest najlepsze dla Twoich klientów lub jak zarządzać swoim biznesem. Uwierz w to, co robisz i jak to robisz.

2. Masz obecność w mediach społecznościowych na Twitterze, LinkedIn i Facebooku, który lubimy nazywać „wielką trójką”. Opowiedz nam więcej o swojej strategii w mediach społecznościowych i o tym, jak pomogła (lub nie) w generowaniu leadów dla Twojej firmy.

Naszą strategią jest publikowanie treści na naszych blogach i rozpowszechnianie ich w świecie online za pośrednictwem tych trzech platform.

Mamy nadzieję, że:

1. Treść dodaje wartość czytelnikowi
2. Pomaga zwiększyć ruch w sieci na naszej stronie

Ponieważ znajdujemy się w ściśle regulowanej przestrzeni, korzystamy z gotowych treści od dostawcy, który jest zatwierdzony przez zgodność z naszym brokerem-dealerem, LPL Financial. Te gotowe treści są wykorzystywane specjalnie na naszej stronie internetowej i stronach firmowych w Wielkiej 3.

Zachęcamy jednak nasz zespół do publikowania własnych treści na swoich osobistych stronach LinkedIn, oczywiście przestrzegając zasad i wytycznych dotyczących zgodności.

Jeden z najlepszych przykładów można zobaczyć na moim LinkedIn, gdzie codziennie publikuję. Zainteresowanie naszymi usługami jest znacznie większe, ponieważ nasz formularz na stronie „Kontakt” jest codziennie wypełniany.

3. Dzięki czterem lokalizacjom biurowym jesteśmy pewni, że masz wiele do zarządzania na co dzień. Na jakich narzędziach i technologii polegasz, aby wszystko działało płynnie w różnych stanach?

Mamy fenomenalnego dyrektora ds. zgodności w domu, który zajmuje się wszystkim, co może się pojawić. Jest na bieżąco z naszymi e-mailami/komunikacjami z klientami, a także z naszymi systemami śledzenia biznesu i informuje nas na bieżąco o nowych zasadach i przepisach w branży oraz u naszego brokera-dealera.

E-mail i telefon to nadal najłatwiejszy sposób na utrzymywanie kontaktu z innymi członkami zespołu, zwłaszcza w tym bezprecedensowym czasie. Wraz z naszym zespołem organizujemy również rozmowy dotyczące przybliżania, a także rozmowy dotyczące przybliżania tylko dla naszych partnerów w celu omówienia krajobrazu gospodarczego i biznesowego oraz naszego ogólnego planu dalszego świadczenia doskonałych usług.

4. Cieszymy się, że korzystasz z technologii i regularnie organizujesz seminaria internetowe Savvy Social Security Planning . Czy Twoje webinary zostały wdrożone jako punkt zwrotny z powodu COVID-19, czy też webinary zawsze były dla Ciebie strategią lead gen? Opowiedz nam więcej o dotychczasowych wynikach webinarów dla Twojej firmy oraz o tym, jakie narzędzia i technologie poleciłbyś innym, którzy mogą zanurzyć się w webinarze.

Te webinaria początkowo miały być osobistymi seminariami w lokalnej szkole. Z powodu COVID-19 przestawiliśmy się na robienie ich online, aby zapewnić bezpieczeństwo i dostęp.

Teraz ludzie mogą uczestniczyć w nich w zaciszu własnego domu i nadal uzyskiwać taką samą edukację i wartość, jaką otrzymaliby z osobistego seminarium.

Do ich uruchomienia nie używamy niczego specjalnego. To standardowe spotkanie z zoomem z hasłem, które jest hostowane na laptopie. To jest piękno dzisiejszej technologii. Każdy ma narzędzia do prowadzenia webinarów we własnym domu!

Doradcy, którzy je goszczą, widzą duże zainteresowanie edukacją, ale także kolejnymi telefonami i spotkaniami. Wielu uczestników ma konkretne pytania dotyczące ich sytuacji i potencjalnych strategii. Proszą o przeprowadzenie analizy za pomocą naszych kalkulatorów, aby zobaczyć, jakie mogą być ich opcje.

To świetny sposób na zaprezentowanie naszej wartości jako doradców, a my możemy przestawić się również na mówienie o całym ich obrazie finansowym.

5. Wygląda na to, że regularnie udostępniasz zawartość bloga w formie cotygodniowych aktualizacji ekonomicznych , co jest świetne! Szczególnie cenny w tak niespokojnych czasach. Jak chcesz generować te treści w tak spójny sposób i pozostać na szczycie swojego kalendarza redakcyjnego?

To jest to samo, co nasza odpowiedź na numer dwa, ponieważ naszą strategią jest publikowanie treści na naszych blogach i rozpowszechnianie ich w świecie online za pośrednictwem naszych trzech głównych platform mediów społecznościowych.

6. Jako firma działająca w tej branży od ponad 20 lat, jakich głównych zmian doświadczyłeś i dokąd zmierza ta branża?

Widzimy, że branża staje się coraz bardziej rygorystyczna pod względem wymagań i przepisów dotyczących zgodności, aby nadal chronić klientów. Więcej firm i doradców będzie musiało przejąć obowiązek powierniczy wobec swoich klientów i będzie musiało wykazać, że ich zalecenia i planowanie leżą w najlepszym interesie klienta.

Poza zgodnością widzimy, że branża przechodzi na model bardziej wirtualny i internetowy, w którym biura stacjonarne niekoniecznie są wymagane. W tej chwili osobiste recenzje klientów, a także spotkania zespołu zamieniły się w spotkania WebEx. Marketing odbywa się teraz w trzech dużych sieciach społecznościowych. Seminaria mogą mieć formę seminariów internetowych, które zapewniają większą elastyczność osobom, które nie mogą uczestniczyć w nich osobiście.

Beacon Financial Group postrzega to jako doskonałą okazję do wykorzystania dostępnej technologii, aby spotkać się z naszymi klientami tam, gdzie już są: online . Chociaż mamy nadzieję wrócić do naszych biur i spotkać się z klientami twarzą w twarz, nadal będziemy wykorzystywać wirtualną przestrzeń jako sposób na łatwiejsze dotarcie do większej liczby osób.

Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z pracy, jaką Twenty Over Ten wykonało na naszej nowej stronie! Byli tam na każdym kroku rozmawiając z nami o wszystkich aspektach projektowania i realizacji. Po uruchomieniu zespół Twenty Over Ten był tam, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i problemy, które się pojawiły. Gorąco polecamy współpracę z Twenty Over Ten, jeśli chcesz mieć najwyższej klasy oryginalnie zaprojektowaną stronę internetową!

-Sid Misra, CRPC, BEacon Financial Group

7. W trakcie pandemii COVID-19 firmy na całym świecie musiały zmienić swoje wewnętrzne operacje, strategie marketingowe i wiele więcej. Jakie masz wskazówki lub historie, które mogą zainspirować innych?

Każdy chce usłyszeć od swoich doradców i liderów, więc bądź proaktywny! Musisz zadzwonić do każdego klienta/gospodarstwa domowego w swojej księdze biznesowej, aby nie tylko złagodzić obawy związane z rynkiem i gospodarką, ale także odprawić się i być tam na poziomie osobistym.

Zalecamy regularne wysyłanie e-maili, aby informować o aktualnych wydarzeniach i, co ważniejsze, o sposobie, w jaki Twoja firma zajmuje się bieżącymi wydarzeniami.

Dotyczy to również twojego personelu. Nie mamy luksusu przechodzenia przez biuro naszego współpracownika, aby powiedzieć „hej” lub się odprawić. Bądź proaktywny i skontaktuj się z nimi, aby upewnić się, że one i ich rodziny mają się dobrze.

8. Gdybyś mógł podzielić się jedną najważniejszą wskazówką dla innych doradców, którzy chcą przeprojektować swoją witrynę, co by to było?

Zrozum znaczenie swojej witryny i jej wpływ na markę Twojej firmy. W dzisiejszym świecie dobrze zaprojektowana i dobrze wyglądająca strona internetowa to absolutne minimum. Każdy z nas odwiedza strony internetowe firm lub produktów, z których korzystamy. Strona internetowa to pierwsze wrażenie, jakie ludzie mają na temat tej firmy i jej usług. W swojej własnej witrynie upewnij się, że wysyłasz właściwą wiadomość.