Website-Showcase für Finanzberater: Beacon Financial Group

1. Die Geschichte der Beacon Financial Group begann im Jahr 1996, was für die Langlebigkeit Ihres Unternehmens spricht. Können Sie uns etwas mehr über die Hintergrundgeschichte des Unternehmens und etwaige Erfolge oder Herausforderungen erzählen, auf die Sie bei der Gründung Ihrer unabhängigen RIA gestoßen sind, die anderen helfen könnten, die möglicherweise ihre eigene Firma gründen möchten?

Wir begannen als eine Gruppe erfolgreicher Berater, die für ein gutes Unternehmen arbeiteten, das nur seine proprietären Produkte verkaufte. Eines Tages erfuhren wir, dass es eine ganze Welt zusätzlicher Produkte und Dienstleistungen gibt, die zu geringeren Kosten zum Nutzen unserer Kunden genutzt werden können. Wir stellten fest, dass wir diese Firma verlassen und unabhängig werden müssten, um unseren Kunden diese Dienstleistungen und Produkte anbieten zu können. Wir waren alle nervös, die Firma mit dem großen Namen zu verlassen und uns als Beacon Financial Group zu behaupten. Haben wir die richtige Entscheidung getroffen, zu gehen? Was, wenn wir versagen?

Am Ende haben wir für unsere Kunden und uns die richtige Entscheidung getroffen. Sie brauchen keine große Firma, die Ihnen sagt, was das Beste für Ihre Kunden ist oder wie Sie Ihr Unternehmen führen. Glauben Sie an das, was Sie tun und wie Sie es tun.

2. Sie haben eine soziale Präsenz auf Twitter, LinkedIn und Facebook, die wir gerne „die großen 3“ nennen. Erzählen Sie uns mehr über Ihre Social-Media-Strategie und wie sie dazu beigetragen hat (oder nicht), die Nadel in der Lead-Generierung für Ihr Unternehmen zu bewegen.

Unsere Strategie besteht darin, Inhalte in unseren Blogs zu veröffentlichen und über diese drei Plattformen in die Online-Welt zu bringen.

Die Hoffnung ist, dass:

1. Der Inhalt bietet dem Leser einen Mehrwert
2. Es hilft, mehr Webverkehr auf unsere Website zu lenken

Da wir uns in einem stark regulierten Bereich bewegen, verwenden wir vorgefertigte Inhalte von einem Anbieter, der alle von unserem Broker-Dealer LPL Financial genehmigt wurde. Diese vorgefertigten Inhalte werden speziell für unsere Website und unsere Unternehmensseiten auf den Big 3 verwendet.

Wir ermutigen unser Team jedoch, ihre eigenen Inhalte auf ihren persönlichen LinkedIn-Seiten zu veröffentlichen, selbstverständlich unter Einhaltung der Compliance-Regeln und -Richtlinien.

Eines der besten Beispiele ist auf meinem LinkedIn zu sehen, wo ich täglich poste. Wir haben viel mehr Interesse an unseren Dienstleistungen erhalten, da unser Formular auf der Seite „Kontakt“ täglich ausgefüllt wird.

3. Wir sind sicher, dass Sie mit vier Bürostandorten täglich viel zu verwalten haben. Auf welche Tools und Technologien verlassen Sie sich, damit die Dinge über Staatsgrenzen hinweg reibungslos funktionieren?

Wir haben einen phänomenalen internen Compliance-Direktor, der sich um alles kümmert, was auftreten kann. Er hat unsere E-Mails/Kundenkommunikation sowie unsere Geschäftsverfolgungssysteme im Griff und hält uns über die neuen Regeln und Vorschriften in der Branche und bei unserem Broker-Dealer auf dem Laufenden.

E-Mail und Telefon sind immer noch der einfachste Weg, um mit anderen Teammitgliedern in Kontakt zu bleiben, insbesondere in dieser beispiellosen Zeit. Wir haben auch Zoom-Anrufe mit unserem Team sowie Zoom-Anrufe nur für unsere Partner veranstaltet, um die Wirtschafts- und Geschäftslandschaft und unseren Gesamtplan zu besprechen, weiterhin einen hervorragenden Service zu bieten.

4. Wir freuen uns, dass Sie sich der Technologie zuwenden und regelmäßig Webinare zu Savvy Social Security Planning veranstalten . Wurden Ihre Webinare aufgrund von COVID-19 als Dreh- und Angelpunkt implementiert oder waren Webinare für Sie schon immer eine Strategie zur Lead-Generierung? Erzählen Sie uns mehr darüber, wie sich Webinare bisher für Ihr Unternehmen bewährt haben und welche Tools und Technologien Sie anderen empfehlen würden, die möglicherweise ihre Zehen in die Webinar-Gewässer eintauchen.

Diese Webinare sollten ursprünglich Präsenzseminare an einer örtlichen Schule sein. Aufgrund von COVID-19 haben wir uns dazu entschieden, sie aus Sicherheitsgründen und für den Zugang online durchzuführen.

Jetzt können die Menschen diese bequem von zu Hause aus besuchen und erhalten dennoch die gleiche Ausbildung und den gleichen Wert, den sie von einem persönlichen Seminar erhalten hätten.

Um sie auszuführen, verwenden wir nichts Besonderes. Es ist ein Standard-Zoom-Meeting mit einem Passwort, das auf einem Laptop gehostet wird. Das ist das Schöne an Technologie heute. Jeder hat die Tools, um Webinare von zu Hause aus durchzuführen!

Die Berater, die sie aufnehmen, sehen großes Interesse an Bildung, aber auch an Folgegesprächen und Treffen. Viele Teilnehmer haben spezifische Fragen zu ihrer Situation und möglichen Strategien. Sie fordern eine Analyse mit unseren Rechnern an, um zu sehen, welche Optionen sie haben.

Es ist eine großartige Möglichkeit, unseren Wert als Berater zu demonstrieren, und wir können uns darauf konzentrieren, auch über ihr gesamtes finanzielles Bild zu sprechen.

5. Es sieht so aus, als würden Sie regelmäßig Blog-Inhalte in Form von wöchentlichen Wirtschaftsupdates veröffentlichen, was großartig ist! Besonders wertvoll in turbulenten Zeiten wie diesen. Wie erstellen Sie diese Inhalte auf einer so konsistenten Basis und behalten den Überblick über Ihren Redaktionskalender?

Dies entspricht unserer Antwort auf Nummer zwei, da unsere Strategie darin besteht, Inhalte in unseren Blogs zu veröffentlichen und sie über unsere drei wichtigsten Social-Media-Plattformen in die Online-Welt zu bringen.

6. Als Unternehmen, das seit über 20 Jahren in dieser Branche tätig ist, welche großen Veränderungen haben Sie erlebt und wohin sehen Sie diese Branche?

Wir sehen, dass die Branche mit ihren Compliance-Anforderungen und Vorschriften strenger wird, um Kunden weiterhin zu schützen. Immer mehr Firmen und Berater müssen die treuhänderische Pflicht gegenüber ihren Kunden übernehmen und nachweisen müssen, dass ihre Empfehlungen und Planungen im besten Interesse des Kunden sind.

Außerhalb der Compliance sehen wir, dass sich die Branche zu einem virtuelleren und Online-Modell verlagert, bei dem stationäre Büros nicht unbedingt erforderlich sind. Im Moment haben sich persönliche Kundengespräche und Teambesprechungen zu WebEx-Meetings entwickelt. Marketing wird jetzt in den drei großen sozialen Netzwerken betrieben. Seminare können als Webinare durchgeführt werden, was denjenigen, die nicht persönlich teilnehmen können, mehr Flexibilität bietet.

Beacon Financial Group sieht dies als eine großartige Gelegenheit, die Technologie da draußen zu nutzen, um unsere Kunden dort zu treffen, wo sie bereits sind: online . Während wir hoffen, in unsere Büros zurückkehren und uns persönlich mit Kunden treffen zu können, werden wir weiterhin den virtuellen Raum nutzen, um mehr Menschen einfacher zu erreichen.

Wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit, die Twenty Over Ten an unserer neuen Website geleistet hat! Sie waren bei jedem Schritt dabei und sprachen mit uns über alle Aspekte des Designs und der Implementierung. Sobald es in Betrieb war, war das Team von Twenty Over Ten für alle Fragen und Probleme da, die wir hatten. Wir empfehlen dringend, mit Twenty Over Ten zusammenzuarbeiten, wenn Sie eine originell gestaltete Website der Spitzenklasse wünschen!

-Sid Misra, CRPC, BEacon Financial Group

7. Inmitten der COVID-19-Pandemie mussten Unternehmen auf der ganzen Welt ihre internen Abläufe, Marketingstrategien und vieles mehr umstellen. Welche Tipps oder Geschichten haben Sie, die andere inspirieren könnten?

Jeder möchte von seinen Beratern und Führungskräften hören, also seien Sie proaktiv! Sie müssen jeden einzelnen Kunden/Haushalt in Ihrem Geschäftsbuch anrufen, um nicht nur Bedenken hinsichtlich des Marktes und der Wirtschaft zu zerstreuen, sondern auch um sich zu melden und auf persönlicher Ebene da zu sein.

Wir empfehlen, regelmäßig E-Mails zu versenden, um über aktuelle Ereignisse und, was noch wichtiger ist, über die Einstellung Ihres Unternehmens zu aktuellen Ereignissen auf dem Laufenden zu bleiben.

Das gilt auch für Ihre Mitarbeiter. Wir können uns nicht den Luxus leisten, am Büro unseres Kollegen vorbeizugehen, um „Hallo“ zu sagen oder uns einzuchecken. Seien Sie proaktiv und wenden Sie sich an sie, um sicherzustellen, dass es ihnen und ihren Familien gut geht.

8. Wenn Sie anderen Beratern, die ihre Website neu gestalten möchten, einen Top-Tipp geben könnten, welcher wäre das?

Verstehen Sie die Bedeutung Ihrer Website und was sie für Ihre Unternehmensmarke tut. In der heutigen Welt ist eine gut gestaltete und gut aussehende Website das absolute Minimum. Jeder einzelne von uns besucht die Websites von Unternehmen oder Produkten, die er verwenden möchte. Eine Website ist der erste Eindruck, den Menschen von diesem Unternehmen und seinen Dienstleistungen bekommen. Stellen Sie mit Ihrer eigenen Website sicher, dass Sie die richtige Botschaft senden.