Apresentação do site do consultor financeiro: Beacon Financial Group

1. A história do Beacon Financial Group começou em 1996, o que mostra a longevidade do seu negócio. Você pode nos contar um pouco mais sobre a história da empresa e quaisquer sucessos ou desafios que você encontrou ao estabelecer sua RIA independente que pode ajudar outras pessoas que desejam iniciar sua própria empresa?

Começamos como um grupo de consultores de sucesso que trabalhavam em uma boa empresa que vendia apenas seus produtos proprietários. Um dia descobrimos que havia todo um mundo de produtos e serviços adicionais que poderiam ser utilizados a um custo menor para beneficiar nossos clientes. Descobrimos que, para fornecer esses serviços e produtos aos nossos clientes, precisaríamos deixar essa empresa e nos tornarmos independentes. Estávamos todos nervosos em deixar a empresa de grande nome e nos manter como Beacon Financial Group. Será que estávamos tomando a decisão certa de sair? E se falhássemos?

No final, tomamos a decisão certa para nossos clientes e para nós mesmos. Você não precisa de uma grande empresa para lhe dizer o que é melhor para seus clientes ou como gerenciar seus negócios. Acredite no que você faz e como você faz.

2. Você tem uma presença social no que gostamos de chamar de “os 3 grandes” Twitter, LinkedIn e Facebook. Conte-nos mais sobre sua estratégia de mídia social e como ela ajudou (ou não) a impulsionar a geração de leads para sua empresa.

Nossa estratégia é postar conteúdo em nossos blogs e empurrá-lo para o mundo online por meio dessas três plataformas.

A esperança é que:

1. O conteúdo agrega valor ao leitor
2. Ajuda a direcionar mais tráfego da web para o nosso site

Como estamos em um espaço altamente regulamentado, usamos conteúdo pré-fabricado de um provedor que é todo aprovado pela conformidade em nossa corretora, LPL Financial. Este conteúdo pré-fabricado é usado especificamente para o nosso site e as páginas da nossa empresa no Big 3.

No entanto, incentivamos nossa equipe a postar seu próprio conteúdo em suas páginas pessoais do LinkedIn, obviamente seguindo regras e diretrizes de conformidade.

Um dos melhores exemplos pode ser visto no meu LinkedIn, onde posto diariamente. Temos recebido muito mais interesse em nossos serviços, pois nosso formulário da página “Fale Conosco” está sendo preenchido diariamente.

3. Com quatro escritórios, temos certeza de que você tem muito o que gerenciar no dia-a-dia. De quais ferramentas e tecnologia você confia para manter as coisas funcionando sem problemas nas fronteiras estaduais?

Temos um diretor de conformidade fenomenal interno que lida com qualquer coisa que possa surgir. Ele está no topo de nossos e-mails/comunicações com clientes, bem como de nossos sistemas de rastreamento de negócios, e nos mantém atualizados sobre as novas regras e regulamentos do setor e de nossa corretora.

E-mail e telefone ainda são a maneira mais fácil de manter contato com outros membros da equipe, especialmente durante esse período sem precedentes. Também estamos realizando chamadas de zoom com nossa equipe, bem como chamadas de zoom apenas para nossos parceiros para discutir o cenário econômico e comercial e nosso plano geral de continuar oferecendo um ótimo serviço.

4. Adoramos ver que você está adotando a tecnologia e hospedando regularmente webinars sobre o Savvy Social Security Planning . Seus webinars foram implementados como um pivô devido ao COVID-19 ou os webinars sempre foram uma estratégia de geração de leads para você? Conte-nos mais sobre o desempenho dos webinars para sua empresa até agora e quais ferramentas e tecnologias você recomendaria para outras pessoas que possam estar mergulhando nas águas dos webinars.

Esses webinars inicialmente deveriam ser seminários presenciais em uma escola local. Devido ao COVID-19, passamos a fazê-los on-line para segurança e acesso.

Agora, as pessoas podem frequentá-los no conforto de suas próprias casas e ainda obter a mesma educação e valor que teriam obtido em um seminário presencial.

Para executá-los, não usamos nada de especial. É uma reunião de zoom padrão com uma senha hospedada em um laptop. Essa é a beleza da tecnologia hoje. Todo mundo tem as ferramentas para realizar webinars em suas próprias casas!

Os conselheiros que os estão recebendo estão vendo grande interesse na educação, mas também nas ligações e reuniões de acompanhamento. Muitos participantes têm perguntas específicas sobre suas situações e estratégias potenciais. Eles solicitam que uma análise seja executada usando nossas calculadoras para ver quais podem ser suas opções.

É uma ótima maneira de mostrar nosso valor como consultores, e podemos também falar sobre todo o quadro financeiro deles.

5. Parece que você está publicando regularmente conteúdo de blog na forma de atualizações econômicas semanais , o que é ótimo! Especialmente valioso durante tempos turbulentos como estes. Como você consegue gerar esse conteúdo de forma tão consistente e ficar no topo do seu calendário editorial?

Isso é o mesmo que nossa resposta para o número dois, pois nossa estratégia é postar conteúdo em nossos blogs e empurrá-lo para o mundo online por meio de nossas três principais plataformas de mídia social.

6. Como uma empresa que está neste setor há mais de 20 anos, que grandes mudanças você experimentou e para onde você vê esse setor?

Vemos o setor se tornando mais rigoroso com seus requisitos e regulamentos de conformidade para continuar a proteger os clientes. Mais empresas e consultores precisarão assumir o dever fiduciário para com seus clientes e terão que mostrar que suas recomendações e planejamento são do interesse do cliente.

Fora da conformidade, vemos a indústria mudando para um modelo mais virtual e online, onde escritórios físicos não são necessariamente necessários. No momento, avaliações de clientes pessoais, bem como reuniões de equipe, se transformaram em reuniões WebEx. O marketing agora é feito nas três grandes redes sociais. Os seminários podem ser feitos como webinars, o que dá mais flexibilidade para quem não pode comparecer pessoalmente.

O Beacon Financial Group vê isso como uma grande oportunidade de utilizar a tecnologia disponível para atender nossos clientes onde eles já estão: online . Enquanto esperamos fazer a transição de volta aos nossos escritórios e nos encontrarmos com os clientes pessoalmente, continuaremos a utilizar o espaço virtual como uma forma de alcançar mais pessoas com mais facilidade.

Estamos extremamente felizes com o trabalho que o Twenty Over Ten fez em nosso novo site! Eles estiveram lá a cada passo do caminho conversando conosco sobre todos os aspectos do design e implementação. Uma vez que estava funcionando, a equipe do Twenty Over Ten esteve lá para todas as perguntas que tivemos e problemas que surgiram. É altamente recomendável trabalhar com Twenty Over Ten se você quiser um site de primeira linha originalmente projetado!

-Sid Misra, CRPC, BEacon Financial Group

7. Em meio à pandemia do COVID-19, empresas de todo o mundo tiveram que mudar suas operações internas, estratégias de marketing e muito mais. Que dicas ou histórias você tem que podem inspirar outras pessoas?

Todo mundo quer ouvir seus conselheiros e líderes, então seja proativo! Você precisa ligar para cada cliente/família em sua carteira de negócios não apenas para aliviar as preocupações sobre o mercado e a economia, mas também para fazer o check-in e estar lá em um nível pessoal.

Recomendamos enviar e-mails regularmente para dar atualizações sobre o que está acontecendo e, mais importante, a opinião da sua empresa sobre os eventos atuais.

Isso vale para sua equipe também. Não temos o luxo de passar pelo escritório do nosso colega de trabalho para dizer “olá” ou fazer o check-in. Seja proativo e entre em contato com eles para garantir que eles e suas famílias estejam bem.

8. Se você pudesse compartilhar uma dica importante para outros consultores que desejam reformular seu site, qual seria?

Entenda a importância do seu site e o que ele faz para a marca da sua empresa. No mundo de hoje, um site bem projetado e com boa aparência é o mínimo absoluto. Cada um de nós visita os sites de empresas ou produtos que estamos pensando em usar. Um site é a primeira impressão que as pessoas têm sobre essa empresa e seus serviços. Com seu próprio site, certifique-se de estar enviando a mensagem certa.