Escaparate del sitio web de asesores financieros: Beacon Financial Group

1. La historia de Beacon Financial Group comenzó en 1996, lo que habla de la longevidad de su negocio. ¿Puede contarnos un poco más sobre la historia de fondo de la empresa y los éxitos o desafíos que encontró al establecer su RIA independiente que pueda ayudar a otros que estén buscando iniciar su propia empresa?

Comenzamos como un grupo de asesores exitosos que trabajaban en una buena empresa que vendía solo sus productos patentados. Un día nos enteramos de que había todo un mundo de productos y servicios adicionales que podían utilizarse a menor costo para beneficiar a nuestros clientes. Descubrimos que para brindar estos servicios y productos a nuestros clientes, necesitaríamos dejar esta firma e independizarnos. Todos estábamos nerviosos por dejar la firma de renombre y presentarnos como Beacon Financial Group. ¿Estábamos tomando la decisión correcta de irnos? ¿Qué pasa si fallamos?

Al final, tomamos la decisión correcta para nuestros clientes y para nosotros mismos. No necesita que una gran empresa le diga qué es lo mejor para sus clientes o cómo administrar su negocio. Cree en lo que haces y cómo lo haces.

2. Tiene presencia social en lo que nos gusta llamar "los 3 grandes" Twitter, LinkedIn y Facebook. Cuéntenos más sobre su estrategia de redes sociales y cómo ha ayudado (o no) a mover la aguja en la generación de prospectos para su empresa.

Nuestra estrategia es publicar contenido en nuestros blogs y difundirlo en el mundo en línea a través de estas tres plataformas.

La esperanza es que:

1. El contenido agrega valor al lector
2. Ayuda a atraer más tráfico web a nuestro sitio web.

Dado que nos encontramos en un espacio altamente regulado, utilizamos contenido prefabricado de un proveedor que está aprobado por cumplimiento en nuestro corredor-distribuidor, LPL Financial. Este contenido prefabricado se utiliza específicamente para nuestro sitio web y las páginas de nuestra empresa en Big 3.

Sin embargo, alentamos a nuestro equipo a publicar su propio contenido en sus páginas personales de LinkedIn, obviamente siguiendo las reglas y pautas de cumplimiento.

Uno de los mejores ejemplos se puede ver en mi LinkedIn, donde publico a diario. Hemos estado recibiendo mucho más interés en nuestros servicios ya que nuestro formulario de página "Contáctenos" se completa diariamente.

3. Con cuatro oficinas, estamos seguros de que tiene mucho que administrar en el día a día. ¿En qué herramientas y tecnología confía para que las cosas funcionen sin problemas a través de las fronteras estatales?

Tenemos un director de cumplimiento interno fenomenal que maneja cualquier cosa que pueda surgir. Él está al tanto de nuestros correos electrónicos/comunicaciones con clientes, así como de nuestros sistemas de seguimiento comercial y nos mantiene actualizados sobre las nuevas reglas y regulaciones en la industria y en nuestro corredor-agente.

El correo electrónico y el teléfono siguen siendo la forma más fácil de mantenerse en contacto con otros miembros del equipo, especialmente durante este tiempo sin precedentes. También hemos estado organizando llamadas de zoom con nuestro equipo, así como llamadas de zoom solo para nuestros socios para analizar el panorama económico y comercial y nuestro plan general para seguir brindando un excelente servicio.

4. Nos encanta ver que está adoptando la tecnología y organizando regularmente seminarios web de Savvy Social Security Planning . ¿Sus seminarios web se implementaron como un pivote debido a COVID-19 o los seminarios web siempre han sido una estrategia de generación de prospectos para usted? Cuéntenos más sobre cómo han funcionado los seminarios web para su empresa hasta el momento y qué herramientas y tecnología recomendaría a otras personas que pueden estar sumergiéndose en las aguas de los seminarios web.

Inicialmente, se suponía que estos seminarios web serían seminarios en persona en una escuela local. Debido a COVID-19, hemos pasado a hacerlos en línea por seguridad y acceso.

Ahora, las personas pueden asistir a estos en la comodidad de sus propios hogares y aún así obtener la misma educación y el mismo valor que habrían obtenido de un seminario en persona.

Para ejecutarlos, no usamos nada especial. Es una reunión de zoom estándar con una contraseña que está alojada en una computadora portátil. Esa es la belleza de la tecnología hoy en día. ¡Todos tienen las herramientas para ejecutar seminarios web desde sus propios hogares!

Los asesores que los alojan están viendo un gran interés en la educación, pero también en las llamadas y reuniones de seguimiento. Muchos asistentes tienen preguntas específicas sobre sus situaciones y posibles estrategias. Solicitan que se realice un análisis utilizando nuestras calculadoras para ver cuáles pueden ser sus opciones.

Es una excelente manera de mostrar nuestro valor como asesores, y podemos pasar a hablar también sobre su panorama financiero completo.

5. Parece que publica regularmente contenido de blog en forma de actualizaciones económicas semanales , ¡lo cual es genial! Especialmente valioso durante tiempos turbulentos como estos. ¿Cómo haces para generar ese contenido de manera tan consistente y mantenerte al tanto de tu calendario editorial?

Esto es lo mismo que nuestra respuesta para el número dos, ya que nuestra estrategia es publicar contenido en nuestros blogs y difundirlo en el mundo en línea a través de nuestras tres principales plataformas de redes sociales.

6. Como empresa que ha estado en esta industria durante más de 20 años, ¿qué cambios importantes ha experimentado y hacia dónde cree que se dirige esta industria?

Vemos que la industria se vuelve más estricta con sus requisitos y regulaciones de cumplimiento para continuar protegiendo a los clientes. Más firmas y asesores tendrán que asumir el deber fiduciario de sus clientes y tendrán que demostrar que sus recomendaciones y la planificación es en el mejor interés del cliente.

Fuera del cumplimiento, vemos que la industria cambia a un modelo más virtual y en línea donde no se requieren necesariamente oficinas físicas. En este momento, las revisiones de clientes en persona, así como las reuniones de equipo, se han convertido en reuniones de WebEx. El marketing ahora se realiza en las tres grandes redes sociales. Los seminarios se pueden realizar como seminarios web, lo que brinda más flexibilidad a aquellos que no pueden asistir en persona.

Beacon Financial Group ve esto como una gran oportunidad para utilizar la tecnología disponible para encontrar a nuestros clientes donde ya están: en línea . Si bien esperamos volver a nuestras oficinas y reunirnos con los clientes cara a cara, continuaremos utilizando el espacio virtual como una forma de llegar a más personas más fácilmente.

¡Estamos muy contentos con el trabajo que ha realizado Twenty Over Ten en nuestro nuevo sitio! Estuvieron allí en cada paso del camino hablando con nosotros sobre todos los aspectos del diseño y la implementación. Una vez que estuvo en funcionamiento, el equipo de Twenty Over Ten ha estado allí para responder cualquier pregunta que hayamos tenido y los problemas que surgieron. ¡Recomendamos encarecidamente trabajar con Twenty Over Ten si desea un sitio web diseñado originalmente de primera línea!

-Sid Misra, CRPC, Grupo Financiero BEacon

7. En medio de la pandemia de COVID-19, las empresas de todo el mundo han tenido que cambiar sus operaciones internas, estrategias de marketing y mucho más. ¿Qué consejos o historias tienes que puedan inspirar a otros?

Todo el mundo quiere saber de sus asesores y líderes, ¡así que sea proactivo! Debe llamar a cada cliente/hogar en su libro de negocios no solo para aliviar las preocupaciones sobre el mercado y la economía, sino también para registrarse y estar allí a nivel personal.

Recomendamos enviar correos electrónicos regularmente para brindar actualizaciones sobre lo que está sucediendo y, lo que es más importante, la opinión de su empresa sobre los eventos actuales.

Esto también se aplica a su personal. No podemos darnos el lujo de pasar por la oficina de nuestro compañero de trabajo para decir "hola" o hacer el check-in. Sea proactivo y comuníquese con ellos para asegurarse de que ellos y sus familias estén bien.

8. Si pudiera compartir un consejo importante para otros asesores que buscan rediseñar su sitio web, ¿cuál sería?

Comprenda la importancia de su sitio web y lo que hace por la marca de su empresa. En el mundo actual, un sitio web bien diseñado y atractivo es lo mínimo indispensable. Cada uno de nosotros visita los sitios web de empresas o productos que estamos pensando en utilizar. Un sitio web es la primera impresión que la gente tiene sobre esa empresa y sus servicios. Con su propio sitio, asegúrese de enviar el mensaje correcto.