Etalase Situs Web Penasihat Keuangan: Beacon Financial Group

1. Kisah Beacon Financial Group dimulai pada tahun 1996, yang menunjukkan umur panjang bisnis Anda. Bisakah Anda memberi tahu kami sedikit lebih banyak tentang latar belakang perusahaan dan keberhasilan atau tantangan apa pun yang Anda temui saat mendirikan RIA independen Anda yang dapat membantu orang lain yang mungkin ingin memulai perusahaan mereka sendiri?

Kami mulai sebagai sekelompok penasihat sukses yang bekerja di perusahaan bagus yang hanya menjual produk miliknya. Suatu hari kami mengetahui bahwa ada banyak produk dan layanan tambahan yang dapat digunakan dengan biaya lebih murah untuk memberi manfaat bagi klien kami. Kami menemukan bahwa untuk menyediakan layanan dan produk ini kepada klien kami, kami harus meninggalkan perusahaan ini dan menjadi mandiri. Kami semua gugup meninggalkan firma nama besar dan mempertahankan diri sebagai Beacon Financial Group. Apakah kami membuat keputusan yang tepat untuk pergi? Bagaimana jika kita gagal?

Pada akhirnya, kami membuat keputusan yang tepat untuk klien kami dan diri kami sendiri. Anda tidak perlu firma besar untuk memberi tahu Anda apa yang terbaik untuk klien Anda atau bagaimana mengelola bisnis Anda. Percaya pada apa yang Anda lakukan dan bagaimana Anda melakukannya.

2. Anda memiliki kehadiran sosial pada apa yang kami sebut sebagai "3 besar" Twitter, LinkedIn, dan Facebook. Ceritakan lebih banyak tentang strategi media sosial Anda dan bagaimana strategi tersebut (atau belum) membantu menggerakkan jarum dalam menghasilkan prospek untuk perusahaan Anda.

Strategi kami adalah memposting konten di blog kami dan mendorongnya ke dunia online melalui tiga platform ini.

Harapannya adalah:

1. Konten menambah nilai bagi pembaca
2. Ini membantu mengarahkan lebih banyak lalu lintas web ke situs web kami

Karena kami berada di ruang yang sangat diatur, kami menggunakan konten yang dibuat sebelumnya dari penyedia yang semuanya disetujui oleh kepatuhan di dealer-broker kami, LPL Financial. Konten pra-dibuat ini digunakan khusus untuk situs web kami dan halaman perusahaan kami di 3 Besar.

Namun, kami mendorong tim kami untuk memposting konten mereka sendiri di halaman LinkedIn pribadi mereka, dengan jelas mengikuti aturan dan pedoman kepatuhan.

Salah satu contoh terbaik dapat dilihat di LinkedIn saya, tempat saya memposting setiap hari. Kami telah menerima lebih banyak minat dalam layanan kami karena formulir halaman "Hubungi Kami" kami diisi setiap hari.

3. Dengan empat lokasi kantor, kami yakin Anda memiliki banyak hal untuk dikelola setiap hari. Alat dan teknologi apa yang Anda andalkan untuk menjaga agar segala sesuatunya berjalan dengan lancar melintasi batas negara bagian?

Kami memiliki direktur kepatuhan internal yang fenomenal yang menangani apa pun yang mungkin muncul. Dia berada di atas komunikasi email/klien kami serta sistem pelacakan bisnis kami dan membuat kami tetap up to date pada aturan dan peraturan baru di industri dan di broker-dealer kami.

Email dan telepon masih merupakan cara termudah untuk tetap berhubungan dengan anggota tim lainnya, terutama selama waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Kami juga telah mengadakan panggilan zoom dengan tim kami, serta panggilan zoom hanya untuk mitra kami untuk membahas lanskap ekonomi dan bisnis dan rencana keseluruhan kami untuk terus memberikan layanan yang luar biasa.

4. Kami senang melihat Anda merangkul teknologi dan secara teratur menyelenggarakan webinar Perencanaan Jaminan Sosial yang Cerdas . Apakah webinar Anda diterapkan sebagai poros karena COVID-19 atau apakah webinar selalu menjadi strategi gen utama untuk Anda? Beri tahu kami lebih lanjut tentang kinerja webinar untuk bisnis Anda sejauh ini dan alat dan teknologi apa yang akan Anda rekomendasikan kepada orang lain yang mungkin terjun ke perairan webinar.

Webinar ini awalnya seharusnya berupa seminar langsung di sekolah setempat. Karena COVID-19, kami telah beralih untuk melakukannya secara online untuk keamanan dan akses.

Sekarang, orang-orang dapat menghadiri ini dalam kenyamanan rumah mereka sendiri dan tetap mendapatkan pendidikan dan nilai yang sama seperti yang mereka dapatkan dari seminar tatap muka.

Untuk menjalankannya, kami tidak menggunakan sesuatu yang istimewa. Ini adalah rapat zoom standar dengan kata sandi yang di-host di laptop. Itulah indahnya teknologi saat ini. Setiap orang memiliki alat untuk menjalankan webinar dari rumah mereka sendiri!

Para penasihat yang menjadi tuan rumah mereka melihat minat yang besar dalam pendidikan tetapi juga dalam panggilan dan pertemuan tindak lanjut. Banyak peserta memiliki pertanyaan spesifik tentang situasi dan strategi potensial mereka. Mereka meminta analisis dijalankan menggunakan kalkulator kami untuk melihat apa saja pilihan mereka.

Ini adalah cara yang bagus untuk menunjukkan nilai kami sebagai penasihat, dan kami juga dapat berbicara tentang gambaran keuangan mereka secara keseluruhan.

5. Sepertinya Anda secara teratur memompa konten blog dalam bentuk pembaruan ekonomi mingguan , yang bagus! Sangat berharga di saat-saat penuh gejolak seperti ini. Bagaimana Anda menghasilkan konten itu secara konsisten dan tetap di atas kalender editorial Anda?

Ini sama dengan jawaban kami untuk nomor dua, karena strategi kami adalah memposting konten di blog kami dan mendorongnya ke dunia online melalui tiga platform media sosial utama kami.

6. Sebagai perusahaan yang telah berkecimpung di industri ini selama lebih dari 20 tahun, perubahan besar apa yang telah Anda alami dan ke mana arah industri ini?

Kami melihat industri menjadi lebih ketat dengan persyaratan kepatuhan dan peraturan untuk terus melindungi klien. Lebih banyak firma dan penasihat perlu mengambil tanggung jawab fidusia kepada klien mereka dan harus menunjukkan bahwa rekomendasi dan perencanaan mereka adalah untuk kepentingan terbaik klien.

Di luar kepatuhan, kami melihat industri beralih ke model yang lebih virtual dan online di mana kantor bata dan mortir tidak selalu diperlukan. Saat ini, tinjauan klien secara langsung serta rapat tim telah berubah menjadi rapat WebEx. Pemasaran sekarang dilakukan di tiga jejaring sosial besar. Seminar dapat dilakukan sebagai webinar, yang memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada mereka yang tidak dapat hadir secara langsung.

Beacon Financial Group melihat ini sebagai peluang besar untuk memanfaatkan teknologi di luar sana untuk bertemu klien kami di mana mereka sudah berada: online . Sementara kami berharap untuk beralih kembali ke kantor kami dan bertemu dengan klien secara langsung, kami akan terus memanfaatkan ruang virtual sebagai cara untuk menjangkau lebih banyak orang dengan lebih mudah.

Kami sangat senang dengan pekerjaan yang telah dilakukan Twenty Over Ten di situs baru kami! Mereka ada di sana setiap langkah berbicara dengan kami tentang semua aspek desain dan implementasi. Setelah itu berjalan dan berjalan, tim di Twenty Over Ten telah ada di sana untuk setiap pertanyaan yang kami miliki dan masalah yang muncul. Kami sangat merekomendasikan bekerja dengan Twenty Over Ten jika Anda menginginkan situs web terbaik yang dirancang sebelumnya!

-Sid Misra, CRPC, Grup Keuangan BEacon

7. Di tengah pandemi COVID-19, perusahaan di seluruh dunia harus mengubah operasi internal, strategi pemasaran, dan banyak lagi. Tips atau cerita apa yang Anda miliki yang dapat menginspirasi orang lain?

Semua orang ingin mendengar dari penasihat dan pemimpin mereka, jadi jadilah proaktif! Anda perlu menelepon setiap klien/rumah tangga dalam buku bisnis Anda untuk tidak hanya mengurangi kekhawatiran tentang pasar dan ekonomi tetapi juga untuk check-in dan berada di sana secara pribadi.

Kami merekomendasikan mengirimkan email secara teratur untuk memberikan pembaruan tentang apa yang sedang terjadi dan yang lebih penting, perusahaan Anda mengambil peristiwa terkini.

Ini juga berlaku untuk staf Anda. Kami tidak memiliki kemewahan melewati kantor rekan kerja kami untuk mengatakan "hai" atau untuk check-in. Bersikaplah proaktif dan hubungi mereka untuk memastikan mereka dan keluarga mereka baik-baik saja.

8. Jika Anda dapat membagikan satu tip teratas untuk penasihat lain yang ingin mendesain ulang situs web mereka, apakah itu?

Pahami pentingnya situs web Anda dan apa fungsinya bagi merek perusahaan Anda. Di dunia sekarang ini, situs web yang dirancang dengan baik dan terlihat bagus adalah hal yang paling minimum. Setiap orang dari kita mengunjungi situs web perusahaan atau produk yang ingin kita gunakan. Situs web adalah kesan pertama yang didapat orang tentang perusahaan itu dan layanannya. Dengan situs Anda sendiri, pastikan Anda mengirim pesan yang benar.