ファイナンシャルアドバイザーのウェブサイトショーケース：ビーコンファイナンシャルグループ

1. Beacon Financial Groupのストーリーは、1996年に始まりました。これは、ビジネスの長寿を物語っています。 会社の経歴と、独立したRIAを設立する際に遭遇した成功や課題について、もう少し詳しく教えてください。これは、自分の会社を立ち上げようとしている他の人を助ける可能性があります。

私たちは、独自の製品のみを販売する優れた会社で働いていた成功したアドバイザーのグループとしてスタートしました。 ある日、私たちは、クライアントに利益をもたらすために、より低コストで利用できる追加の製品やサービスが世界中にあることを知りました。 これらのサービスや製品をクライアントに提供するには、この会社を離れて独立する必要があることがわかりました。 私たちは皆、有名企業を辞め、ビーコンファイナンシャルグループとしての地位を維持することに神経質になりました。 私たちは去る正しい決断をしましたか？ 失敗した場合はどうなりますか？

結局、私たちはクライアントと私たち自身のために正しい決断をしました。 あなたはあなたのクライアントにとって何が最善であるか、あなたのビジネスをどのように管理するかをあなたに教えるために大企業を必要としません。 あなたが何をし、どのようにそれを行うかを信じてください。

2.あなたは私たちが「ビッグ3」と呼んでいるTwitter、LinkedIn、Facebookでソーシャルプレゼンスを持っています。 あなたのソーシャルメディア戦略と、それがあなたの会社のリード生成の針を動かすのにどのように役立ったか（または役立たなかったか）について詳しく教えてください。

私たちの戦略は、ブログにコンテンツを投稿し、これら3つのプラットフォームを介してオンラインの世界にコンテンツをプッシュすることです。

希望は次のとおりです。

1. コンテンツは読者に付加価値を与えます
2. それは私たちのウェブサイトへのより多くのウェブトラフィックを促進するのに役立ちます

私たちは厳しく規制された場所にいるため、ブローカーディーラーであるLPLファイナンシャルのコンプライアンスによってすべて承認されたプロバイダーからの事前に作成されたコンテンツを使用します。 この事前に作成されたコンテンツは、Big3の当社のWebサイトおよび当社のページに特に使用されます。

ただし、コンプライアンスのルールとガイドラインに従って、チームが自分のコンテンツを個人のLinkedInページに投稿することをお勧めします。

最高の例の1つは、私が毎日投稿しているLinkedInで見ることができます。 「お問い合わせ」ページのフォームが毎日記入されているため、サービスへの関心が高まっています。

3. 4つのオフィスがあるため、日常的に管理することがたくさんあると確信しています。 州の境界を越えて物事をスムーズに運用し続けるために、どのようなツールと技術に依存していますか？

発生する可能性のあるすべてのことを処理する驚異的な社内コンプライアンスディレクターがいます。 彼は私たちの電子メール/クライアントコミュニケーションと私たちのビジネス追跡システムのトップであり、業界と私たちのブローカーディーラーの新しい規則と規制について私たちを最新の状態に保ちます。

電子メールと電話は、特にこの前例のない時期に、他のチームメンバーと連絡を取り合うための最も簡単な方法です。 また、チームとのズームコールをホストしているほか、パートナーだけが経済およびビジネスの状況と優れたサービスを提供し続けるための全体的な計画について話し合うためのズームコールも開催しています。

4.テクノロジーを採用し、 Savvy SocialSecurityPlanningのウェビナーを定期的に開催していることを確認できます。 あなたのウェビナーはCOVID-19のためにピボットとして実装されましたか、それともウェビナーは常にあなたにとって主要な戦略でしたか？ これまでのウェビナーのパフォーマンスと、ウェビナーの水に足を踏み入れている可能性のある他の人に推奨するツールと技術について詳しく教えてください。

これらのウェビナーは当初、地元の学校での対面セミナーであると想定されていました。 COVID-19のおかげで、私たちは安全とアクセスのためにそれらをオンラインで行うことに重点を置いてきました。

今では、人々は自分の家で快適にこれらに参加でき、対面式のセミナーで得たのと同じ教育と価値を得ることができます。

それらを実行するために、特別なものは使用しません。 これは、ラップトップでホストされているパスワードを使用した標準のズーム会議です。 それが今日のテクノロジーの美しさです。 誰もが自分の家からウェビナーを実行するためのツールを持っています！

それらをホストしているアドバイザーは、教育だけでなく、フォローアップの電話や会議にも大きな関心を持っています。 多くの参加者は、彼らの状況と潜在的な戦略について特定の質問をします。 彼らは、私たちの計算機を使用して分析を実行し、オプションが何であるかを確認するように要求します。

これは、アドバイザーとしての私たちの価値を示すための優れた方法であり、彼らの財務状況全体について話すことにもピボットできます。

5.毎週の経済情報の形でブログのコンテンツを定期的に送り出しているようですが、これはすばらしいことです。 このような激動の時代には特に価値があります。 そのような一貫したベースでそのコンテンツを生成し、編集カレンダーを常に把握するにはどうすればよいでしょうか。

私たちの戦略は、ブログにコンテンツを投稿し、3つの主要なソーシャルメディアプラットフォームを介してオンラインの世界にそれをプッシュすることであるため、これは2番目の答えと同じです。

6.この業界に20年以上携わっている企業として、どのような大きな変化を経験し、この業界はどこに向かっていると思いますか。

業界は、クライアントを保護し続けるためのコンプライアンス要件と規制により、より厳格になっていると考えています。 より多くの企業とアドバイザーは、クライアントに対する受託者責任を引き受ける必要があり、彼らの推奨事項と計画がクライアントの最善の利益になることを示さなければなりません。

コンプライアンス以外では、業界はより仮想的なオンラインモデルに移行しており、実店舗は必ずしも必要ではありません。 現在、直接のクライアントレビューとチームミーティングがWebExミーティングになっています。 現在、マーケティングは3大ソーシャルネットワークで行われています。 セミナーはウェビナーとして行うことができ、直接参加できない人により多くの柔軟性を提供します。

Beacon Financial Groupは、これを、すでに存在するクライアントに会うためにそこにあるテクノロジーを利用する絶好の機会であると考えています。 私たちはオフィスに戻り、クライアントと直接会うことを望んでいますが、より多くの人々により簡単に到達する方法として仮想空間を引き続き利用します。

Twenty Over Tenが新しいサイトで行った作業に非常に満足しています！ 彼らは、設計と実装のすべての側面について私たちと話し合う方法のあらゆる段階でそこにいました。 それが稼働すると、Twenty Over Tenのチームは、私たちが持っていた質問や発生した問題についてそこにいました。 もともとデザインされた最高のウェブサイトが必要な場合は、TwentyOverTenを使用することを強くお勧めします。

-Sid Misra、CRPC、BEacon Financial Group

7. COVID-19の大流行の真っ只中で、世界中の企業は、社内業務、マーケティング戦略などをシフトしなければなりませんでした。 他の人に刺激を与える可能性のあるヒントやストーリーはありますか？

誰もがアドバイザーやリーダーからの意見を聞きたいので、積極的に行動してください。 市場や経済に関する懸念を軽減するだけでなく、チェックインして個人レベルでそこにいるために、ビジネスの本のすべてのクライアント/世帯に電話をかける必要があります。

定期的にメールを送信して、何が起こっているのか、さらに重要なことに、あなたの会社が現在の出来事に取り組んでいることについての最新情報を提供することをお勧めします。

これはあなたのスタッフにも当てはまります。 同僚のオフィスを通りかかって「ねえ」と言ったり、チェックインしたりする余裕はありません。 積極的に行動し、彼らと彼らの家族がうまくやっていることを確認するために彼らに連絡してください。

8. Webサイトの再設計を検討している他のアドバイザーに、1つのヒントを共有できるとしたら、それは何でしょうか。

あなたのウェブサイトの重要性とそれがあなたの会社のブランドのために何をするかを理解してください。 今日の世界では、うまく設計された見栄えの良いWebサイトは最低限のものです。 私たち一人一人が、私たちが使用を考えている企業や製品のWebサイトにアクセスします。 ウェブサイトは、人々がその会社とそのサービスについて得る第一印象です。 自分のサイトで、正しいメッセージを送信していることを確認してください。