Mali Müşavir Web Sitesi Vitrini: Beacon Financial Group

1. Beacon Financial Group hikayesi, işletmenizin uzun ömürlülüğünü anlatan 1996 yılında başladı. Bize şirketin arka planından ve kendi firmasını kurmak isteyenlere yardımcı olabilecek bağımsız DEA'nızı kurarken karşılaştığınız başarı veya zorluklardan biraz daha bahseder misiniz?

Sadece tescilli ürünlerini satan iyi bir şirkette çalışan bir grup başarılı danışman olarak başladık. Bir gün, müşterilerimize fayda sağlamak için daha az maliyetle kullanılabilecek bir sürü ek ürün ve hizmet olduğunu öğrendik. Bu hizmetleri ve ürünleri müşterilerimize sunmak için bu firmadan ayrılmamız ve bağımsız olmamız gerektiğini keşfettik. Büyük isim firmasından ayrılmak ve kendimizi Beacon Financial Group olarak tutmak konusunda hepimiz gergindik. Ayrılmakla doğru kararı mı verdik? Ya başarısız olursak?

Sonunda hem müşterilerimiz hem de kendimiz için doğru kararı vermiş olduk. Müşterileriniz için neyin en iyi olduğunu veya işinizi nasıl yöneteceğinizi söylemesi için büyük bir firmaya ihtiyacınız yok. Ne yaptığınıza ve nasıl yaptığınıza inanın.

2. “Büyük 3” olarak adlandırdığımız Twitter, LinkedIn ve Facebook'ta sosyal bir varlığınız var. Bize sosyal medya stratejiniz ve firmanız için olası satış yaratmada iğneyi nasıl hareket ettirdiği (veya etmediği) hakkında daha fazla bilgi verin.

Stratejimiz, bloglarımızda içerik yayınlamak ve bu üç platform aracılığıyla çevrimiçi dünyaya yaymaktır.

Umut şu:

1. İçerik okuyucuya değer katar
2. Web sitemize daha fazla web trafiği çekmeye yardımcı olur

Yüksek düzeyde denetime tabi bir alanda olduğumuz için, tamamı komisyoncu-bayimiz LPL Financial'da uyumluluk tarafından onaylanmış bir sağlayıcıdan önceden hazırlanmış içerik kullanıyoruz. Bu önceden hazırlanmış içerik, özellikle web sitemiz ve Big 3'teki şirket sayfalarımız için kullanılmaktadır.

Bununla birlikte, ekibimizi, açıkça uyumluluk kuralları ve yönergelerini izleyerek kişisel LinkedIn sayfalarında kendi içeriklerini yayınlamaya teşvik ediyoruz.

En iyi örneklerden biri, her gün yayınladığım LinkedIn'de görülebilir. “Bize Ulaşın” sayfamız her gün doldurulduğu için hizmetlerimize çok daha fazla ilgi gösteriyoruz.

3. Dört ofis konumuyla, günlük olarak yönetmeniz gereken çok şey olduğundan eminiz. Eyalet sınırlarında işlerin sorunsuz yürümesini sağlamak için hangi araçlara ve teknolojiye güveniyorsunuz?

Ortaya çıkabilecek her şeyi ele alan olağanüstü bir şirket içi uyum direktörümüz var. E-postalarımızın/müşteri iletişimlerimizin yanı sıra iş takip sistemlerimizin de başındadır ve sektördeki ve aracı kurumumuzdaki yeni kurallar ve düzenlemeler hakkında bizi güncel tutar.

E-posta ve telefon, özellikle bu benzeri görülmemiş zamanda, diğer ekip üyeleriyle iletişimde kalmanın en kolay yolu olmaya devam ediyor. Ayrıca ekibimizle yakınlaştırma görüşmeleri ve ekonomik ve iş ortamını ve mükemmel hizmet sunmaya devam etmek için genel planımızı tartışmak için yalnızca ortaklarımıza yönelik yakınlaştırma çağrıları düzenliyoruz.

4. Teknolojiyi benimsediğinizi ve düzenli olarak Savvy Social Security Planning web seminerlerine ev sahipliği yaptığınızı görmekten mutluluk duyuyoruz . Web seminerleriniz COVID-19 nedeniyle bir pivot olarak mı uygulandı yoksa web seminerleri her zaman sizin için bir öncü nesil stratejisi mi oldu? Web seminerlerinin şu ana kadar işletmeniz için nasıl bir performans gösterdiği ve web semineri sularına ayak uydurabilecek diğer kişilere hangi araçları ve teknolojileri önerebileceğiniz hakkında bize daha fazla bilgi verin.

Bu web seminerlerinin başlangıçta yerel bir okulda yüz yüze seminerler olması gerekiyordu. COVID-19 nedeniyle, güvenlik ve erişim için bunları çevrimiçi yapmaya yöneldik.

Artık insanlar kendi evlerinin rahatlığında bunlara katılabilir ve yüz yüze bir seminerden alacakları eğitim ve değeri almaya devam edebilirler.

Onları çalıştırmak için özel bir şey kullanmıyoruz. Bu, bir dizüstü bilgisayarda barındırılan parolalı standart bir yakınlaştırma toplantısıdır. Günümüz teknolojisinin güzelliği budur. Herkesin kendi evinden web seminerleri yürütmek için araçları var!

Onlara ev sahipliği yapan danışmanlar eğitime büyük ilgi görüyor, aynı zamanda takip çağrıları ve toplantılarına da ilgi gösteriyorlar. Birçok katılımcının durumları ve potansiyel stratejileri hakkında özel soruları vardır. Seçeneklerinin neler olabileceğini görmek için hesap makinelerimizi kullanarak bir analiz yapılmasını isterler.

Danışmanlar olarak değerimizi sergilemenin harika bir yolu ve biz de onların tüm mali tabloları hakkında konuşmaya dönebiliriz.

5. Görünüşe göre düzenli olarak blog içeriğini haftalık ekonomik güncellemeler şeklinde pompalıyorsunuz , ki bu harika! Özellikle böyle çalkantılı zamanlarda değerlidir. Bu içeriği bu kadar tutarlı bir şekilde oluşturmaya ve editoryal takviminizin zirvesinde kalmaya nasıl gidiyorsunuz?

Stratejimiz, bloglarımızda içerik yayınlamak ve üç ana sosyal medya platformumuz aracılığıyla çevrimiçi dünyaya göndermek olduğundan, bu iki numaraya verdiğimiz yanıtla aynı.

6. 20 yılı aşkın süredir bu sektörün içinde olan bir firma olarak ne gibi büyük değişimler yaşadınız ve bu sektörün nereye doğru gittiğini görüyorsunuz?

Sektörün, müşterileri korumaya devam etmek için uyumluluk gereksinimleri ve düzenlemeleri konusunda daha katı hale geldiğini görüyoruz. Daha fazla firma ve danışmanın müşterilerine karşı mütevelli görevini üstlenmesi ve tavsiyelerinin ve planlamalarının müşterinin çıkarına en uygun olduğunu göstermeleri gerekecektir.

Uyumluluğun dışında, endüstrinin tuğla ve harç ofislerinin mutlaka gerekli olmadığı daha sanal ve çevrimiçi bir modele geçtiğini görüyoruz. Şu anda, yüz yüze müşteri incelemeleri ve ekip toplantıları WebEx toplantılarına dönüştü. Pazarlama artık üç büyük sosyal ağda yapılıyor. Seminerler, bizzat katılamayanlar için daha fazla esneklik sağlayan web seminerleri olarak yapılabilir.

Beacon Financial Group bunu, müşterilerimizle halihazırda bulundukları yerde buluşmak için teknolojiyi kullanmak için harika bir fırsat olarak görüyor: çevrimiçi . Ofislerimize geri dönmeyi ve müşterilerle yüz yüze görüşmeyi umarken, daha fazla kişiye daha kolay ulaşmanın bir yolu olarak sanal alanı kullanmaya devam edeceğiz.

Twenty Over Ten'in yeni sitemizde yaptığı işten son derece memnunuz! Tasarım ve uygulamanın tüm yönleri hakkında bizimle konuşurken yolun her adımında oradaydılar. Çalışmaya başladığında, Twenty Over Ten'deki ekip, sahip olduğumuz tüm sorular ve ortaya çıkan sorunlar için oradaydı. Orijinal olarak tasarlanmış birinci sınıf bir web sitesi istiyorsanız, Twenty Over Ten ile çalışmanızı şiddetle tavsiye ederiz!

-Sid Misra, CRPC, BEacon Financial Group

7. COVID-19 pandemisinin ortasında, dünyanın dört bir yanındaki şirketler iç operasyonlarını, pazarlama stratejilerini ve çok daha fazlasını değiştirmek zorunda kaldı. Başkalarına ilham verebilecek hangi ipuçlarınız veya hikayeleriniz var?

Herkes danışmanlarından ve liderlerinden haber almak ister, bu yüzden proaktif olun! Sadece piyasa ve ekonomi ile ilgili endişeleri gidermek için değil, aynı zamanda check-in yapmak ve kişisel düzeyde orada olmak için iş defterinizdeki her müşteriyi/haneyi aramanız gerekir.

Neler olup bittiği ve daha da önemlisi, şirketinizin güncel olaylarla ilgili gelişmeleri hakkında bilgi vermek için düzenli olarak e-posta göndermenizi öneririz.

Bu çalışanlarınız için de geçerli. İş arkadaşımızın ofisinin önünden “hey” demek veya check-in yapmak gibi bir lüksümüz yok. Proaktif olun ve kendilerinin ve ailelerinin iyi durumda olduğundan emin olmak için onlarla iletişime geçin.

8. Web sitelerini yeniden tasarlamak isteyen diğer danışmanlar için önemli bir ipucunu paylaşabilseydiniz, bu ne olurdu?

Web sitenizin önemini ve şirket markanız için ne yaptığını anlayın. Günümüz dünyasında, iyi tasarlanmış ve iyi görünen bir web sitesi mutlak minimumdur. Her birimiz kullanmayı düşündüğümüz şirketlerin veya ürünlerin web sitelerini ziyaret ediyoruz. Bir web sitesi, insanların o şirket ve hizmetleri hakkında edindiği ilk izlenimdir. Kendi siteniz ile doğru mesajı gönderdiğinizden emin olun.